Tamaño y Análisis de Cuota del Mercado de Galletas Dulces de Oriente Medio y África - Tendencias de Crecimiento y Previsión (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Galletas Dulces de Oriente Medio y África

La Mayor Penetración del Comercio Minorista Moderno Impulsa la Transformación de los Canales

En las capitales del CCG, los hipermercados y supermercados adoptan cada vez más planogramas a la altura de los ojos y establecen bahías dedicadas al Ramadán, con un claro énfasis en los SKU de galletas premium. Carrefour, bajo la gestión de Majid Al Futtaim, cuenta con más de 465 tiendas en 13 países y atiende a 770.000 compradores diariamente. La marca también está pilotando sus establecimientos de gran formato HyperMax, diseñados para ampliar las gamas de comestibles y ofrecer una experiencia de compra más completa. Por su parte, Lulu Retail inauguró un imponente establecimiento insignia de 200.000 pies cuadrados en La Meca, estratégicamente diseñado para satisfacer una amplia gama de necesidades del consumidor, y tiene ambiciosos planes de abrir 45 nuevos establecimientos en el CCG en los próximos tres años. Estos despliegues estratégicos no solo impulsan la visibilidad del producto y facilitan las promociones conjuntas, sino que también promueven la adopción de opciones de galletas más saludables y artesanales entre los consumidores de ingresos medios. Esto refleja una demanda creciente de ofertas de productos premium, diversas y conscientes de la salud en la región, impulsada por la evolución de las preferencias del consumidor y el aumento de los ingresos disponibles.

Las Temporadas de Regalos Amplían las Oportunidades de Posicionamiento Premium

Durante el Ramadán y el Eid, la demanda de galletas experimenta un notable incremento, con consumidores que se inclinan por latas ornamentadas y sabores selectos para hacer regalos. Estos períodos festivos están marcados por un énfasis cultural en el intercambio de regalos, lo que impulsa un mayor consumo de productos premium y de edición limitada. En el Ramadán de 2025, las plataformas de comercio electrónico regionales reportaron un asombroso aumento del 203,7% en el GMV de regalos, con la confitería y las galletas representando el 20,4% del volumen total de regalos. La línea de cookies de pistacho Dubai Chocolate alcanzó precios de 1,6 a 2,0 veces superiores a los de las ofertas habituales, lo que refleja una fuerte preferencia del consumidor por artículos indulgentes y únicos. Esta tendencia llevó a minoristas como Noon Minutes y Amazon.ae a ampliar sus selecciones de temporada para satisfacer la creciente demanda. Los fabricantes aprovechan estas oportunidades para experimentar con formatos indulgentes, asegurar espacios premium en las estanterías y mejorar la rentabilidad general de la categoría, aprovechando la temporada festiva para probar las preferencias del consumidor y optimizar las ofertas de productos.

La Aceleración del Comercio Electrónico Transforma la Economía de Distribución

En los mercados del CCG con alta conectividad, el comercio electrónico de bienes de consumo de alta rotación (FMCG) ha superado un umbral crítico. En 2024, los valores del comercio minorista de comestibles en línea aumentaron un 29% en los EAU y un notable 46% en Arabia Saudita, con las galletas emergiendo como una de las cinco principales compras por impulso. Este crecimiento pone de relieve la creciente preferencia del consumidor por la comodidad y accesibilidad de las plataformas en línea. Más del 40% de los pedidos se realizaron a través de dispositivos móviles, lo que subraya una fuerte demanda de envoltorios de porción individual que se adaptan a la conveniencia digital y a los estilos de vida en movimiento. La creciente dependencia de los dispositivos móviles para las compras en línea refleja un cambio en el comportamiento del consumidor, impulsado por la necesidad de rapidez y facilidad de uso. Las marcas están aprovechando la comercialización basada en algoritmos, los paquetes de suscripción y las promociones flash para captar compradores de manera fluida, navegando entre los carritos físicos y digitales, asegurando así su competitividad en este mercado en rápida evolución. Además, estas estrategias permiten a las marcas personalizar sus ofertas, mejorar la retención de clientes y capitalizar la creciente penetración del comercio electrónico en la región.

La Visión Saudi 2030 Incentiva la Escala de la Manufactura Local

Con una extensión de 11 millones de m², el Clúster Alimentario de Yeda aspira a convertirse en el parque alimentario integrado más grande del mundo, con una inversión objetivo de USD 5.300 millones y la creación de 43.000 empleos para 2035^{[2]Fuente: Manufactura Saudita," TRANSFORMANDO LA MANUFACTURA ALIMENTARIA DESDE EL CORAZÓN DE ARABIA SAUDITA", www.saudifoodmanufacturing.com}. El clúster albergará 76 fábricas llave en mano dedicadas a la producción de galletas conforme a estándares, posicionándolo como un contribuyente significativo a la industria mundial de manufactura alimentaria. Recientemente, la National Biscuits and Confectionery Company obtuvo la certificación BRCGS Global Standard Food Safety, lo que pone de relieve el aumento de los estándares de calidad y el compromiso con la inocuidad alimentaria en la región. Se espera que esta certificación impulse la confianza del consumidor y abra nuevas oportunidades de mercado. Además, los esquemas de reembolso de aranceles sobre insumos importados, combinados con incentivos a la exportación, no solo están reduciendo los períodos de recuperación de la inversión para nuevas líneas de producción en instalaciones de nueva construcción, sino que también promueven el abastecimiento regional de sabores, grasas y materiales de empaque. Estas medidas están diseñadas para fortalecer la cadena de suministro y mejorar la competitividad de los fabricantes locales en el mercado global.

La Volatilidad de los Precios de las Materias Primas Presiona la Gestión de los Costos de Insumos

El trigo y el aceite de palma siguen representando más de la mitad del costo de los bienes vendidos en la mayoría de las plantas productoras de galletas. En 2024, Egipto estableció un récord al importar 14,4 millones de toneladas de trigo. Esto ocurrió cuando los precios mundiales cayeron un 11%, situándose en USD 226,16 por tonelada FOB Mar Negro. Sin embargo, el debilitamiento de la moneda local atenuó la ventaja, reduciendo los posibles ahorros en costos para los fabricantes y aumentando la presión sobre los costos de producción. En febrero de 2025, la licitación de Arabia Saudita por 920.000 toneladas promedió USD 276,37 por tonelada, lo que pone de relieve las vulnerabilidades persistentes para asegurar suministros de trigo a precios asequibles en medio de precios globales fluctuantes. Además, los desvíos en el transporte marítimo por el Mar Rojo, causados por tensiones geopolíticas y desafíos logísticos, están generando un costo adicional de USD 1 millón por cada viaje de ida y vuelta entre Europa y Asia. Estos mayores costos están reduciendo los márgenes brutos de los fabricantes, obligándolos a trasladar la carga a los consumidores a través de precios más altos en las estanterías, lo que podría afectar la demanda y la dinámica del mercado.

La Complejidad del Cumplimiento Normativo Aumenta las Barreras de Entrada al Mercado

A partir de julio de 2025, la Autoridad Saudita de Alimentos y Medicamentos exige la divulgación de cafeína y advertencias de alto contenido de sodio en los menús de establecimientos de comida^{[3]Fuente: Autoridad Saudita de Alimentos y Medicamentos," La SFDA Emite Tres Nuevas Regulaciones para Promover una Nutrición Comunitaria Saludable", www.sfda.gov.sa}. Estas medidas tienen como objetivo mejorar la conciencia del consumidor y promover opciones dietéticas más saludables. Además, se han introducido nuevas normas técnicas para garantizar la exactitud en los pesos netos de los productos preenvasados, lo que requerirá que los fabricantes se adhieran a protocolos de cumplimiento más estrictos. Mientras tanto, la Resolución del Gabinete de los EAU número 83, vigente desde enero de 2025, impone controles metrológicos sobre los envases preenvasados para estandarizar las mediciones y mejorar la confianza del consumidor. Estas regulaciones plantean desafíos significativos para los actores más pequeños, quienes ahora enfrentan la carga de financiar análisis de laboratorio, rediseñar empaques para cumplir con los estándares de conformidad y actualizar sistemas de trazabilidad informática para garantizar el cumplimiento normativo. Como resultado, estos requisitos están ampliando sus gastos de capital y retrasando el tiempo de comercialización de nuevos SKU, lo que podría afectar su competitividad en el mercado.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Producto: Dominio de las Galletas Sándwich frente a la Innovación en Cookies

En 2025, las Galletas Sándwich dominaron el mercado, alcanzando una cuota del 27,62%, gracias a su fuerte atractivo para el consumidor. Estas galletas, especialmente en formatos rellenos, son valoradas por su sabor mejorado y su valor percibido. Su popularidad se ve reforzada por la capacidad de combinar diversos sabores, lo que las hace adaptables a las preferencias locales. Por ejemplo, las variedades rellenas de dátil son especialmente apreciadas durante las celebraciones del Ramadán. Las marcas están capitalizando esta versatilidad, introduciendo rellenos específicos de cada región para ampliar su alcance y relevancia. El dominio de este segmento surge de su habilidad para satisfacer tanto los antojos tradicionales como los innovadores, impulsando un crecimiento sostenido en la categoría de galletas. Además, los fabricantes hacen hincapié en ingredientes premium y texturas indulgentes para reforzar la calidad percibida. En mercados culturalmente significativos, las galletas sándwich suelen ocupar un lugar central en las campañas promocionales, lo que permite a los proveedores maximizar la penetración del mercado durante las temporadas de mayor demanda. Su atractivo duradero subraya cómo las galletas rellenas se han integrado perfectamente tanto en el consumo diario de aperitivos como en el disfrute festivo.

Por otro lado, las cookies han emergido como el segmento de más rápido crecimiento, con una CAGR proyectada del 5,62% hasta 2031. Este auge es un testimonio del cambio en las actitudes del consumidor, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Estos consumidores se sienten cada vez más atraídos por productos artesanales y premium que no solo elevan su experiencia de consumo de aperitivos, sino que también resuenan con la estética de las redes sociales. Las innovaciones desempeñan un papel fundamental en esta demanda, con ingredientes como alternativas veganas, fortificación proteica e infusiones de sabores naturales que ganan terreno, reflejando la tendencia más amplia de la indulgencia saludable. Eventos como ISM Middle East 2024 han puesto de relieve estos cambios en la industria, con expositores que presentan productos que combinan beneficios funcionales con el sabor tradicional. Los minoristas están muy atentos a estas tendencias, ampliando sus carteras con formatos de cookies perfectos para Instagram y delicias de temporada, alineándose con ciclos de compra frecuentes. El posicionamiento ágil del segmento de cookies le permite captar cuota de mercado tanto de las galletas simples clásicas como de las variedades más ricas cubiertas de chocolate. A medida que la tendencia de premiumización gana impulso, las cookies se están convirtiendo cada vez más en la puerta de entrada para los consumidores en busca de aventuras de aperitivo novedosas y funcionales.

Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles previa compra del informe

Por Formato de Empaque: Portabilidad y Prestigio

En 2025, los Envoltorios Flow-Wrap de Porción Individual emergieron como el formato de empaque dominante en el mercado de galletas dulces de Oriente Medio y África, con una notable cuota de mercado del 51,43%. Esta preferencia subraya el deseo de los consumidores urbanos por frescura, control de porciones y empaque higiénico, elementos esenciales para sus estilos de vida acelerados. El formato flow-wrap juega un papel fundamental en los canales de máquinas expendedoras y tiendas de conveniencia, facilitando una distribución ágil e impulsando el consumo de galletas en las áreas metropolitanas. A medida que aumenta el consumo de aperitivos en movimiento, los fabricantes recurren a tecnologías avanzadas de sellado y envoltorios a prueba de manipulaciones, respondiendo a las preocupaciones de los consumidores sobre la seguridad y la calidad de los alimentos. Si bien las cajas familiares multipaquete atienden a hogares más numerosos, particularmente en Egipto y Nigeria, y juegan un papel vital en el sostenimiento de la demanda general, las bolsas resellables están ganando popularidad por su capacidad de mantener la frescura, especialmente entre los compradores más exigentes. Los esfuerzos de sostenibilidad ganan impulso, con las regulaciones de los EAU que impulsan a las marcas a experimentar con películas flow-wrap compostables y empaques ligeros, apuntando al cumplimiento ecológico y a una posición única en el mercado.

Las Latas de Regalo y Temporada, a pesar de representar apenas el 6,12% del volumen de empaques de 2025, están proyectadas para registrar una sólida CAGR del 6,05% hasta 2031. Este auge se debe principalmente al incremento de regalos durante el Ramadán y el Eid, con minoristas que lanzan latas premium de edición limitada que alcanzan precios más altos y capitalizan las lucrativas ventas festivas. Para 2031, el tamaño del mercado de estas latas está a punto de superar los USD 372 millones, a medida que los productores sincronizan sus lanzamientos de productos con los principales días festivos para aprovechar el repunte del gasto del consumidor. Los minoristas no solo se centran en empaques visualmente llamativos, sino que también invierten en latas coleccionables que sirven tanto de regalos como de recuerdos, consolidando su encanto festivo. Dada la naturaleza estacional de este mercado, los fabricantes están perfeccionando su planificación de inventarios, asegurándose de poder prever los picos de demanda y ajustar los ciclos de producción en consecuencia. Los avances en ciencia de materiales, como las aleaciones ligeras y las técnicas gráficas superiores, están contribuyendo al cumplimiento de los mandatos de sostenibilidad regionales y a satisfacer los gustos cambiantes del consumidor. A medida que florece la cultura del regalo, estas latas de galletas premium están emergiendo como queridos símbolos de celebración, convirtiéndolas en el segmento de más rápido crecimiento en el mercado.

Por Canal de Distribución: Pasillos de Tiendas vs. Pantallas de Teléfonos Inteligentes

En 2025, los supermercados e hipermercados dominaron las ventas de galletas dulces en Oriente Medio y África, asegurando una cuota estimada del 41,98% de la distribución total. Su dominio se ve reforzado por extensas promociones en cabeceras de góndola, atractivos programas de fidelización y una sólida infraestructura de cadena de frío que garantiza la calidad del producto en climas más cálidos. Estos gigantes del comercio minorista facilitan las compras en grandes cantidades, ofreciendo a las familias y a los aficionados a los aperitivos una selección diversa a precios competitivos. La reputación de confianza de las principales cadenas de supermercados resuena con los consumidores que priorizan la inocuidad y la frescura de los alimentos. Si bien las tiendas de conveniencia atienden a los compradores nocturnos, desempeñan un papel secundario en la jerarquía minorista. Las panaderías especializadas, por otro lado, se dirigen a un público nicho dispuesto a pagar una prima por experiencias artesanales. Los fabricantes se centran en la diferenciación de empaques omnicanal, perfeccionando formatos y diseños de etiquetas para los espacios minoristas de alto tráfico, donde la colocación estratégica del producto amplifica las ventas.

El comercio minorista en línea está a punto de eclipsar a las tiendas físicas tradicionales, con una CAGR proyectada del 7,08% hasta 2031. Este auge se atribuye en gran medida a la creciente adopción de la tecnología móvil y las billeteras digitales, que están transformando los comportamientos de compra en la región. En los EAU, alrededor del 56% de los consumidores realizan compras tanto en línea como fuera de línea, una tendencia que se repite con el 33% en Arabia Saudita, lo que subraya la demanda de servicios integrados de compra y recogida y de entrega rápida de última milla. Para 2031, se anticipa que la cuota de compras en línea supere el 15%, un notable aumento desde el 10% registrado en 2024. Los minoristas aprovechan los conocimientos del consumidor en tiempo real para evaluar el valor de vida del cliente y personalizar las promociones, combinando eficazmente sus presencias física y digital. Para agilizar la entrega de última milla, existe un énfasis creciente en el empaque compatible con el comercio electrónico, cajas corrugadas compactas y etiquetas de realidad aumentada atractivas. A medida que los fabricantes perfeccionan sus estrategias omnicanal, pueden beneficiarse de un mayor número de compras recurrentes y de un aumento de las ventas a través de artículos complementarios como bebidas y untables.

Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles previa compra del informe

Análisis Geográfico

Arabia Saudita, impulsada por sus políticas industriales de la Visión 2030, reclamó el primer puesto en el ranking de 2025 con una dominante cuota de mercado del 18,95%. Un notable incremento del 46% en la facturación del comercio minorista de comestibles en línea ha ampliado el acceso a las galletas dulces, llegando más allá de las ciudades de primer nivel. El ambicioso Clúster Alimentario de Yeda del reino, con una extensión de 11 millones de m² y con miras a inversiones de USD 5.300 millones, subraya su compromiso con la autosuficiencia y una sólida posición exportadora. Mientras tanto, los EAU, que actúan como conducto comercial para las reexportaciones hacia África, cuentan con un ecosistema de múltiples zonas francas. Este ecosistema ya ha atraído compromisos de procesamiento de productos básicos agroalimentarios por valor de AED 184 millones en JAFZA, destacando su destreza como centro comercial. A pesar de su menor tamaño, los estados del CCG como Catar, Kuwait, Omán y Baréin aprovechan sus altos ingresos per cápita y la demanda de sabores internacionales, lo que genera un consumo de galletas premium que supera lo que sus cifras poblacionales harían prever.

Sudáfrica está proyectada para liderar el crecimiento con una CAGR del 6,84% hasta 2031. Este crecimiento se atribuye en gran medida al auge de las billeteras digitales, que están haciendo accesibles los SKU de marcas reconocidas en los asentamientos informales, un mercado valorado en ZAR 178.000 millones. Egipto, reconocido como un titán de la molinería y un núcleo de manufactura regional, experimentó un impulso cuando Edita Food Industries, aprovechando alianzas de manufactura por encargo, duplicó su capacidad de producción de galletas bajo la marca Oniro. Nigeria presenta un vasto potencial de mercado, pero se ve frenada por las fluctuaciones cambiarias, que encarecen los costos de importación y enturbian las estrategias de precios para los actores globales. Turquía, aunque hábil para combinar las tendencias de sabor europeas con los gustos de Oriente Medio, enfrenta desafíos inflacionarios que presionan el gasto del consumidor. Los mercados de toda la región, que se extienden desde Marruecos hasta Kenia, avanzan a diferentes ritmos, influenciados por el desarrollo de infraestructuras y la armonización regulatoria. El impulso del CCG hacia leyes de etiquetado unificadas podría simplificar los lanzamientos de productos transfronterizos. En contraste, los estándares fragmentados de África requieren enfoques de cumplimiento adaptados a cada mercado. El crecimiento colectivo en estas regiones refuerza el argumento a favor de las operaciones multiplanta, que no solo mitigan los riesgos, sino que también optimizan la exposición arancelaria, lo que realza aún más el atractivo del mercado de galletas dulces de Oriente Medio y África.

Panorama regulatorio

La regulación de las galletas dulces en Oriente Medio y África está siendo moldeada por controles más estrictos de divulgación nutricional y de productos envasados, y Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos suelen citarse como referentes de cumplimiento. Las normas de la Autoridad Saudí de Alimentos y Medicamentos (SFDA) sobre la comunicación nutricional en la parte frontal del envase, incluida la señalización de azúcar y sal, son un punto de referencia clave para las marcas multinacionales y regionales que venden en el CCG. Desde julio de 2025, la SFDA también exigió divulgaciones y advertencias específicas en los menús de servicios de alimentación, lo que eleva las expectativas de cumplimiento en los canales de consumo en establecimientos e institucionales. En los Emiratos Árabes Unidos, la Resolución del Gabinete 83 (vigente desde enero de 2025) introdujo controles metrológicos para los envases preempacados, lo que impulsa a fabricantes e importadores a fortalecer la gobernanza del contenido neto, las especificaciones de envasado y la documentación de calidad.

En toda África, una combinación de normas nacionales y esfuerzos de armonización afecta la formulación y el etiquetado de las galletas. La NAFDAC de Nigeria exige el registro para las categorías de confitería azucarada e incluye controles que afectan ingredientes como las grasas trans, lo que aumenta las necesidades de documentación y pruebas para los nuevos entrantes y los productores nacionales más pequeños. En África Oriental, el borrador de la Norma de África Oriental DEAS 781:2023 para galletas señala un avance hacia requisitos de producto y etiquetado más alineados, lo que puede reducir el retrabajo entre mercados una vez adoptado, además de elevar las expectativas mínimas de cumplimiento. En Sudáfrica, la regulación alimentaria más amplia bajo la Ley de Alimentos, Cosméticos y Desinfectantes, junto con el debate de política sobre la extensión de medidas fiscales relacionadas con el azúcar más allá de las bebidas, mantiene en el centro de atención la reducción de azúcar y una información más clara para el consumidor. Las normas de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) para el envasado añaden una capa adicional de cumplimiento para los formatos de flow-wrap de alto volumen.

Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

El espacio en blanco a corto plazo se centra en productos y envases que se adaptan a las necesidades de regalos premium de la región, a la compra por conveniencia y a las normas nutricionales en evolución. Los regalos de Ramadán y Eid siguen premiando las latas diferenciadas y las ediciones limitadas, respaldados por el impulso observado del comercio electrónico en la región, incluido un aumento del 203,7% en el GMV de regalos reportado durante el Ramadán de 2025 y las plataformas que amplían sus selecciones de temporada. Esto respalda los formatos premium y de sabor localizado, como los rellenos con protagonismo de dátiles y los perfiles inspirados en postres, cuando se envasan para regalo o colección, así como las galletas premium de larga vida útil con precios más altos.

Los cambios en distribución y cumplimiento también crean oportunidades prácticas tanto en la arquitectura de envases como en la formulación. Los flow-wraps de una sola porción ya lideran el envasado en la región con una participación del 51,43% en 2025, y los pedidos de comestibles liderados por dispositivos móviles en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita respaldan la demanda de envases de porción controlada aptos para mensajería y SKU listos para paquetes, adecuados para la comercialización digital basada en algoritmos. Al mismo tiempo, los requisitos más estrictos de metrología y divulgación nutricional en mercados como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita elevan el valor de los controles estandarizados de peso neto, una trazabilidad más sólida y la capacidad de reformulación. Esto, a su vez, respalda las líneas de productos construidas en torno a la reducción de azúcar, la proteína añadida o el posicionamiento a base de plantas para consumidores urbanos, alineándose con los umbrales de etiquetado y advertencias. Los incentivos de localización de fabricación, incluidas las devoluciones de derechos vinculadas a la Visión 2030 de Arabia Saudita y el desarrollo de parques alimentarios a gran escala como el Jeddah Food Cluster, también respaldan el desarrollo de proveedores en sabores, grasas y materiales de envasado, lo que puede acortar los plazos de entrega y ampliar la personalización regional de productos.