| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Tamaño del Mercado (2024) | 5.28 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2029) | 7.44 Mil millones de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 7.10% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de automatización industrial de Oriente Medio y África
El tamaño del mercado de automatización industrial de Medio Oriente y África se estima en USD 4.93 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 7.43 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 7.10% durante el período de pronóstico (2024-2029).
La creciente colaboración activa entre gobiernos, reguladores y asociaciones para la expansión económica es uno de los principales aspectos que impulsan el crecimiento de los sectores de automatización y manufactura de la región. Por ejemplo, en mayo de 2022, RX Africa anunció la Feria y Cumbre Comercial Future Manufacturing Africa 2023, en la que se intercambiaron valiosos conocimientos de la industria para aumentar las perspectivas de inversión en el sector manufacturero del continente africano.
- El Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos se centra en duplicar la contribución de la fabricación industrial al PIB del país hasta el 25%, como se destaca en la Estrategia Industrial de Dubái 2030 y la Visión Económica de Abu Dhabi 2030. La Operación 300.000 millones es una estrategia gubernamental destinada a desarrollar el sector industrial y mejorar su papel en la estimulación de la economía de los Emiratos Árabes Unidos. Su objetivo es aumentar la contribución del sector industrial al PIB a 300.000 millones de dirhams (~82.000 millones de dólares) para 2031.
- Además, el Banco de Desarrollo de los Emiratos (EDB, por sus siglas en inglés) es un facilitador crucial de la Operación 300.000 millones. En el marco de la estrategia, el banco ha asignado 30.000 millones de dirhams para apoyar a los sectores industriales prioritarios durante cinco años. Se espera que estas inversiones impulsen la demanda del sector industrial de manipulación automatizada de materiales.
- Además, los crecientes avances tecnológicos respaldan el crecimiento del mercado. Además, el Ministerio de Industria y Tecnología Avanzada de los Emiratos Árabes Unidos y la empresa de tecnología de defensa de Abu Dabi Edge Group firmaron un acuerdo en agosto de 2022 para desarrollar el primer Centro de Habilitación de la Industria 4.0 de los Emiratos. El centro ayudará a los fabricantes a reforzar sus operaciones guiándolos en el uso de la automatización, y la expansión del negocio basada en datos impulsará aún más el crecimiento del mercado.
- En febrero de 2022, para satisfacer la creciente demanda de sistemas de transporte en la región, Acme Intralog, con sede en Dubái, proveedor de soluciones de automatización industrial y de almacenes, declaró que había mejorado las capacidades de fabricación y fabricación de las cintas transportadoras utilizadas en su planta de los Emiratos Árabes Unidos. La empresa ofrece soluciones integrales de cintas transportadoras para diversos sectores empresariales, como la alimentación y las bebidas, la construcción, el embalaje, el textil y la manipulación de materiales.
- Además, los Emiratos Árabes Unidos tienen la intención de aumentar su capacidad de generación de energía en aproximadamente 21 GW, y la energía solar representa el 26,1% de la capacidad total de generación adicional. Es probable que estos desarrollos de infraestructura proporcionen soluciones para los controles industriales y la automatización de fábricas.
- Sin embargo, un mayor costo de inversión inicial involucrado con las soluciones de automatización industrial continúa desafiando el crecimiento del mercado estudiado, especialmente en la región africana, donde la sensibilidad al precio es mayor.
- La inflación tiene un impacto significativo en la fabricación industrial, ya que puede generar mayores costos para los fabricantes. Esto puede deberse a varios factores, como el aumento de los precios de las materias primas, el aumento de los costes de envío y los costes y la escasez de mano de obra. Como resultado, los fabricantes pueden verse obligados a aumentar sus precios para mantener la rentabilidad, lo que en última instancia puede conducir a una disminución de la demanda de sus productos. Además, la inflación también puede provocar restricciones contractuales, cambios en la mano de obra y problemas de insumos para los fabricantes, lo que afecta al crecimiento del mercado estudiado.
Tendencias del mercado de automatización industrial en Oriente Medio y África
La penetración en la industria del petróleo y el gas crecerá significativamente
- En la industria del petróleo y el gas, la automatización de la cadena de valor se está convirtiendo rápidamente en algo esencial en los sitios de exploración y las instalaciones de producción/procesamiento. Dado que la producción/procesamiento de petróleo a menudo implica el uso de diferentes productos químicos que pueden dañar a los humanos, la automatización es un gran salvavidas y se utiliza cada vez más en las plantas de producción de petróleo para reducir tales casos. Además, la automatización ayuda a las empresas a mejorar la eficiencia operativa y las capacidades de producción, impulsando la adopción.
- Los países de Oriente Medio suministran y exportan una cantidad significativa de petróleo crudo a nivel mundial. El área tiene una demanda considerable de sensores industriales utilizados para diversas aplicaciones. Según el recuento de plataformas de Baker Hughes, el recuento medio de plataformas en Oriente Medio aumentó significativamente en 2022 en comparación con 2021. En 2022, el número medio de plataformas fue de 308, lo que supone un aumento del 16,3% en comparación con 2021.
- La región descubre constantemente nuevos pozos de petróleo y gas, mientras que los viejos y subutilizados se están revitalizando. Por ejemplo, la empresa estatal Abu Dhabi National Oil Co. anunció recientemente un importante programa de expansión de la flota de plataformas que se espera que agregue docenas de plataformas para 2025. Además, ADNOC anunció en 2022 que se habían descubierto recursos de gas natural frente a las costas de los Emiratos de Abu Dhabi. Este es el primer descubrimiento del país a partir de sus concesiones de exploración en alta mar, lo que demuestra el éxito de las rondas de licitación en bloque de ADNOC. Esta exploración descubrió entre 1,5 y 2 billones de pies cúbicos estándar (TSCF) de gas crudo.
- Según la OPEP, Arabia Saudita posee aproximadamente el 17% de las reservas probadas de petróleo del mundo. La industria del petróleo y el gas aportó aproximadamente el 50 por ciento del PIB y el 70 por ciento de los ingresos de exportación. Según el Instituto de Energía, en 2022, la producción de petróleo en Arabia Saudita fue de unos 12.136 miles de barriles diarios. Por lo tanto, la importante presencia del país en la industria del petróleo y el gas seguirá contribuyendo al crecimiento del mercado de la región.
- Además, según un informe de enero de 2022 de Arab Petroleum Investments Corporation, se prevé que las inversiones energéticas en Oriente Medio y el Norte de África aumenten un 9% en los próximos cinco años, hasta superar los 879.000 millones de dólares, ya que los exportadores de energía aumentan el gasto en medio de mayores ingresos petroleros. Dado que la automatización juega un papel crucial en el sector del petróleo y el gas, se prevé que tales tendencias favorezcan el crecimiento del mercado estudiado durante el período de pronóstico.
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Arabia Saudita experimentará un crecimiento significativo del mercado
- El mercado de Arabia Saudita está impulsado principalmente por el aumento de las inversiones en la cadena de valor de la industria del petróleo y el gas. El desarrollo del petróleo y el gas está transformando otras industrias, incluidas las soluciones energéticas. Como resultado, como la mayoría de los países de Oriente Medio, la economía de Arabia Saudita suele depender de la industria petrolera y petroquímica; Por lo tanto, se prevé que las inversiones en soluciones avanzadas para mantener el crecimiento de las industrias sigan siendo altas, creando una perspectiva favorable para el crecimiento del mercado estudiado.
- Según Invest Saudi, la agricultura y el procesamiento de alimentos se encuentran entre las industrias de más rápido crecimiento en Arabia Saudita. Dado que el país carece de suficiente tierra cultivable, la penetración de técnicas agrícolas y tecnologías de producción avanzadas está ganando rápidamente importancia en el país, ya que las inversiones de las empresas públicas y privadas están creciendo significativamente. Por ejemplo, en junio de 2023, el Ministerio de Industria y Recursos Minerales de Arabia Saudita anunció que el gobierno tiene como objetivo atraer inversiones por valor de USD 20 mil millones en la industria alimentaria para 2035.
- Además, con el fortalecimiento de los precios del petróleo, se espera que el país invierta más en el sector no petrolero, lo que facilitará el rápido crecimiento de los sectores manufacturero y de comercio electrónico. Por ejemplo, en febrero de 2023, la Autoridad Saudí de Ciudades Industriales y Zonas Tecnológicas firmó un acuerdo para construir 14 nuevos almacenes de alta tecnología en la ciudad de Yeda, que funcionarán sobre la base de un modelo de asociación entre el sector público y el privado. Debido a tales iniciativas, se espera que la adopción de soluciones de automatización, como las soluciones automatizadas de manejo de materiales, sea testigo de una mayor demanda durante el período de pronóstico.
- En los últimos años, debido a la Visión 2030 de Arabia Saudita, se lanzó recientemente el plan para reducir la dependencia del país del petróleo. Como resultado, sectores como la fabricación, el comercio electrónico y la logística están experimentando un crecimiento significativo. Por ejemplo, según la Autoridad General de Estadísticas de Arabia Saudita, el PIB manufacturero del país aumentó a 91.760 millones de SAR (24.462,3 millones de USD) en el primer trimestre de 2023 desde los 89.976 millones de SAR (23.986,75 millones de USD) del cuarto trimestre de 2022. Se prevé que tales tendencias favorezcan el crecimiento del mercado estudiado durante el período de pronóstico.
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Descripción general de la industria de automatización industrial de Oriente Medio y África
El mercado de automatización industrial de Oriente Medio y África está moderadamente fragmentado y cuenta con la presencia de algunos de los principales proveedores de soluciones de automatización. Sin embargo, la creciente penetración de las soluciones de automatización está animando a nuevos actores a entrar en el mercado, lo que a su vez se prevé que impulse la competencia entre los proveedores. Los jugadores participan en el desarrollo de productos y actividades estratégicas como colaboraciones, asociaciones, fusiones y adquisiciones. Algunos de los principales actores del mercado son ABB Ltd., Siemens AG, Rockwell Automation y Yokogawa Electric Corporation.
En junio de 2023, Schneider Electric abrió una nueva línea de producción en Riad para fabricar hardware de eficiencia energética y sostenibilidad, incluidos los accionamientos inteligentes Altivar Process Modular (APM). Según la empresa, la nueva planta de fabricación está equipada con la última tecnología de automatización y robótica.
En abril de 2023, Honeywell anunció sus planes de abrir un centro de fabricación regional avanzado en el Parque Energético Rey Salman (SPARK), la nueva zona industrial del reino, lo que la convierte en la octava en el país. Según la compañía, las nuevas instalaciones incluirán líneas de ingeniería, fabricación y ensamblaje que abarcarán los equipos de automatización y control industrial de la compañía.
Líderes del mercado de automatización industrial de Oriente Medio y África
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ABB Limited
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Siemens AG
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Yokogawa Electric Corporation
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Rockwell Automation Inc.
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Mitsubishi Electric Corporation
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de automatización industrial de Oriente Medio y África
- Diciembre de 2022 Rockwell Automation presentó FactoryTalk Vault para almacenar y proteger archivos industriales, automatizar el análisis de proyectos y optimizar los procesos de trabajo. FactoryTalk VaultTM proporciona almacenamiento centralizado, seguro y nativo de la nube para los equipos de diseño de fabricación. FactoryTalk Vault permite un examen más profundo de los proyectos de controladores para obtener más información sobre el diseño con su control de acceso, versión contemporánea y herramientas de diseño mejoradas.
- Diciembre de 2022 ABB presentó el cobot ABB SWIFT CRB 1300 para automatizar tareas de almacén como paletizado, pick-and-place y otras. Los clientes de ABB ahora pueden utilizar la automatización robótica para hacer que sus procesos sean más eficientes, flexibles y resistentes, ayudando en la lucha contra la escasez de mano de obra al permitir que sus empleados realicen las funciones comerciales principales.
- Enero de 2022 DHL Express, una empresa de servicios de mensajería, abrió el centro de clasificación robótica más grande de Oriente Medio en el centro de Israel. La empresa invirtió 250 millones de shekels (80 millones de dólares) en las instalaciones cercanas al aeropuerto Ben Gurion. Un avión de carga ahora se puede controlar en 50 minutos en lugar de cuatro horas. Los empleados han sido capacitados para otras funciones porque el sistema de clasificación automatizado requiere un 70% menos de recursos humanos.
Segmentación de la industria de automatización industrial de Oriente Medio y África
La automatización industrial se refiere a la utilización de sistemas de control, incluidos ordenadores o robots, y tecnologías de la información para manejar diferentes procesos industriales y maquinaria que sustituye a los seres humanos. La automatización industrial marca el segundo paso después de la mecanización en la dirección de la industrialización.
El mercado de automatización industrial de Oriente Medio y África está segmentado por tipo de solución (soluciones automatizadas de manipulación de materiales (sistemas de transporte/clasificación, sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS), robots móviles (vehículos de guiado automático y robots móviles autónomos), identificación automática y captura de datos (AIDC), sistemas de gestión de almacenes (WMS)/sistemas de control de almacenes (WCS)), soluciones de automatización de fábricas (sistemas de control industrial (DCS, PLC, SCADA, HMI, etc.), dispositivos de campo, robótica industrial, sensores y transmisores, motores y accionamientos) y usuario final (mercado automatizado de manipulación de materiales (fabricación, no fabricación (almacenes/centros de distribución/centros logísticos), mercancía general, atención sanitaria, bienes de consumo/bienes no duraderos), mercado de automatización de fábricas, alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, fabricación duradera, textiles).
Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
Por tipo de solución
| Soluciones automatizadas de manipulación de materiales | Sistemas de transporte/clasificación |
| Sistema automatizado de almacenamiento y recuperación (AS/RS) | |
| Robots Móviles (Vehículos Guiados Automatizados y Robots Móviles Autónomos) | |
| Identificación Automática y Captura de Datos (AIDC) | |
| Sistemas de gestión de almacenes (WMS)/Sistema de control de almacenes (WCS) | |
| Soluciones de automatización de fábricas | Sistemas de Control Industrial (DCS, PLC, SCADA, HMI, etc.) |
| Dispositivos de campo | |
| Robótica Industrial | |
| Sensores y Transmisores | |
| Motores y variadores | |
| Otros |
Por usuarios finales
| Mercado de manipulación automatizada de materiales | Fabricación |
| No manufacturero (Almacenes/Centros de distribución/Centros logísticos) | |
| Mercancía general | |
| Cuidado de la salud | |
| FMCG/bienes no duraderos | |
| Otros usuarios finales (moda, bienes duraderos y correos y paquetería) | |
| Mercado de automatización de fábricas | Alimentos y bebidas |
| Productos farmacéuticos | |
| Fabricación duradera | |
| Textiles | |
| Otros usuarios finales (pulpa y papel, agua y aguas residuales, productos químicos y petróleo y gas) |
Por país
| Emiratos Árabes Unidos |
| Arabia Saudita |
| Sudáfrica |
| Resto de Medio Oriente |
| Por tipo de solución | Soluciones automatizadas de manipulación de materiales | Sistemas de transporte/clasificación |
| Sistema automatizado de almacenamiento y recuperación (AS/RS) | ||
| Robots Móviles (Vehículos Guiados Automatizados y Robots Móviles Autónomos) | ||
| Identificación Automática y Captura de Datos (AIDC) | ||
| Sistemas de gestión de almacenes (WMS)/Sistema de control de almacenes (WCS) | ||
| Soluciones de automatización de fábricas | Sistemas de Control Industrial (DCS, PLC, SCADA, HMI, etc.) | |
| Dispositivos de campo | ||
| Robótica Industrial | ||
| Sensores y Transmisores | ||
| Motores y variadores | ||
| Otros | ||
| Por usuarios finales | Mercado de manipulación automatizada de materiales | Fabricación |
| No manufacturero (Almacenes/Centros de distribución/Centros logísticos) | ||
| Mercancía general | ||
| Cuidado de la salud | ||
| FMCG/bienes no duraderos | ||
| Otros usuarios finales (moda, bienes duraderos y correos y paquetería) | ||
| Mercado de automatización de fábricas | Alimentos y bebidas | |
| Productos farmacéuticos | ||
| Fabricación duradera | ||
| Textiles | ||
| Otros usuarios finales (pulpa y papel, agua y aguas residuales, productos químicos y petróleo y gas) | ||
| Por país | Emiratos Árabes Unidos | |
| Arabia Saudita | ||
| Sudáfrica | ||
| Resto de Medio Oriente | ||
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Automatización industrial de Oriente Medio y ÁfricaPreguntas frecuentes sobre la investigación de mercado
¿Qué tan grande es el mercado de automatización industrial de Oriente Medio y África?
Se espera que el tamaño del mercado de automatización industrial de Oriente Medio y África alcance los USD 4.93 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 7.10% para alcanzar los USD 7.43 mil millones para 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de automatización industrial de Oriente Medio y África?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de automatización industrial de Oriente Medio y África alcance los USD 4.93 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de automatización industrial de Oriente Medio y África?
ABB Limited, Siemens AG, Yokogawa Electric Corporation, Rockwell Automation Inc., Mitsubishi Electric Corporation son las principales empresas que operan en el mercado de automatización industrial de Oriente Medio y África.
¿Qué años cubre este mercado de automatización industrial de Oriente Medio y África y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de automatización industrial de Oriente Medio y África se estimó en USD 4.60 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de automatización industrial de Oriente Medio y África durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de automatización industrial de Oriente Medio y África para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de automatización industrial de Oriente Medio y África
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Automatización industrial de Oriente Medio y África en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de automatización industrial de Oriente Medio y África incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.
