Tamaño del mercado de automatización de fábricas y controles industriales
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 199.69 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 304.43 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 8.80 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis de mercado de automatización de fábricas y controles industriales
El tamaño del mercado de automatización de fábricas y controles industriales se estima en 199,69 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 304,43 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 8,80% durante el período previsto (2024-2029).
Los sistemas de automatización y control disminuyen los errores de fabricación, lo que ahorra tiempo y dinero y aumenta la satisfacción del cliente. La creación de fábricas inteligentes para la planificación, el desarrollo de productos y la logística de la cadena de suministro es el resultado de la mayor adopción de sistemas, componentes, maquinaria y equipos inteligentes para la mejora de procesos a través de la automatización y la autooptimización. Este es un aspecto clave que influye en el mercado.
- La industria de la automatización se ha visto revolucionada por la combinación de aspectos digitales y físicos de la fabricación destinados a ofrecer un rendimiento óptimo. Además, el enfoque en lograr una producción sin residuos y un tiempo más corto para llegar al mercado ha aumentado el crecimiento del mercado.
- El Internet industrial de las cosas (IIoT) y la Industrial 4.0 están en el centro de los nuevos enfoques tecnológicos para el desarrollo, la producción y la gestión de toda la cadena logística, también conocida como automatización industrial inteligente, y dominan las tendencias en el sector industrial. sector, con maquinaria y dispositivos conectados vía internet.
- Además, los cambios masivos en la fabricación debido a la Industria 4.0 y la aceptación de IoT requieren que las empresas adopten formas ágiles, más inteligentes e innovadoras de avanzar en la producción con tecnologías que complementen y aumenten el trabajo humano con la automatización y reduzcan los accidentes industriales causados por fallas en los procesos.
- Además, los fabricantes de automóviles de todo el mundo son conscientes del potencial revolucionario de la próxima generación de robots y tecnologías de automatización para transformar la industria automotriz en términos de productividad, calidad, seguridad y parámetros de costos. También se prevé que la necesidad de sistemas de automatización robótica se beneficiará del aumento del gasto en automatización robótica año tras año.
- El costo de la mano de obra ha aumentado exponencialmente en muchas áreas diferentes. Además, los estándares de calidad son cada vez más estrictos. En vista de esto, la automatización industrial puede resultar en menores gastos de producción, operación y mano de obra.
- El mercado se vio perturbado cuando la epidemia de COVID-19 obligó al cierre de empresas e instalaciones de fabricación en todo el mundo. Se produjeron pérdidas importantes, especialmente en los dos primeros trimestres del año, como resultado de la caída de la demanda de sistemas de automatización industrial en los sectores manufactureros. Afortunadamente, ha habido signos alentadores de un resurgimiento en los primeros meses de 2021, debido a la reapertura de las plantas y el reinicio de las operaciones industriales. Los avances tecnológicos de la Industria 4.0 han aumentado la demanda de soluciones automatizadas como robots en una amplia gama de industrias industriales.
Tendencias del mercado de automatización de fábricas y controles industriales
Se espera que la industria automotriz registre un crecimiento significativo
- La industria automotriz es uno de los sectores destacados que posee una participación significativa en las instalaciones de fabricación automatizadas en todo el mundo. Se observa que las instalaciones de producción de varios fabricantes de automóviles están automatizadas para mantener la precisión y la eficiencia. Además, se espera que la creciente tendencia a sustituir los vehículos convencionales por vehículos eléctricos aumente la demanda de la industria automotriz.
- En muchas áreas industriales, la demanda de soluciones automatizadas como robots ha aumentado debido a los avances en la tecnología Industria 4.0. Gracias a la tecnología, las fábricas pueden funcionar sin supervisión humana las 24 horas del día, los 365 días del año. Por ejemplo, los robots de montaje son más sencillos de utilizar que los equipos especializados y pueden moverse con mayor rapidez y precisión que las personas. Los brazos robóticos pueden realizar actividades como atornillar, instalar parabrisas y montar ruedas en instalaciones de fabricación de automóviles. Tienen fama de aumentar la productividad y la eficiencia al tiempo que reducen los gastos y los peligros para los trabajadores humanos.
- Además, la IA se utiliza en la cadena de valor de la automoción, desde tareas de fabricación como el diseño y la producción hasta actividades de apoyo como los seguros y el mantenimiento predictivo. Sin embargo, uno de los usos fascinantes de la IA en la actualidad es el transporte, donde impulsa la creación de vehículos sin conductor y sistemas de asistencia al conductor.
- Además, marcas como Hyundai han invertido mucho en soluciones de movilidad inteligente para mantenerse por delante de sus competidores. A medida que los automóviles se vuelven más inteligentes y están más conectados, tener una empresa especializada en robótica e inteligencia artificial puede ser una gran ventaja a largo plazo. En junio de 2021, Hyundai Motor Company confirmó recientemente que había comprado una participación mayoritaria en Boston Dynamics de SoftBank. Según el acuerdo, el desarrollador estadounidense de robótica está valorado en 1.100 millones de dólares y Hyundai tiene el 80% de las acciones, mientras que SoftBank todavía posee el 20%.
- La industria automotriz tiene posibilidades de aumentar la producción, disminuir el tiempo de inactividad de fabricación, mejorar la eficiencia de la cadena de suministro y responder más rápidamente a las demandas del mercado gracias a las fábricas inteligentes. La duración de un proyecto es uno de los principales problemas a los que se enfrenta el sector de la automoción. La rápida amortización de los proyectos, junto con una automatización asequible y una innovación en costes, ayudan a los fabricantes a ser más competitivos al mejorar la productividad.
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América del Norte tendrá una importante cuota de mercado
- Los principales fabricantes de equipos originales de automóviles tienen su sede en el país y se benefician de una infraestructura sustancial y del apoyo del gobierno a los vehículos eléctricos. Además, se prevé que la creciente inclinación de los jóvenes por los vehículos de lujo y premium presente oportunidades lucrativas.
- La atención de la industria automotriz se ha centrado en los vehículos eléctricos debido al creciente énfasis en la reducción de las emisiones de los vehículos. Los gobiernos y las agencias ambientales están implementando estrictas normas y leyes sobre emisiones para abordar las crecientes preocupaciones ambientales, que podrían aumentar el costo de producir trenes de transmisión eléctricos y motores diésel de bajo consumo de combustible. Como resultado, en los últimos cinco años, la demanda de automóviles eléctricos con batería en América del Norte ha alcanzado un máximo histórico.
- Además, la industria automotriz también experimentará un cambio impulsado por la digitalización, la creciente automatización y los nuevos modelos de negocio. Cuatro tendencias disruptivas impulsadas por la tecnología están surgiendo en la industria del automóvil como resultado de estos factores movilidad diversificada, conducción autónoma, electrificación y conexión. Sin embargo, los participantes del mercado pueden enfrentar dificultades debido a la creciente popularidad de los mercados de autos usados y de alquiler. Los crecientes servicios de logística y entrega, junto con la expansión de las flotas de vehículos por parte de los principales actores del comercio electrónico como Amazon, etc., tienen un impacto significativo en la demanda de automóviles comerciales.
- La adopción de soluciones de automatización de fábricas puede ayudar a estos fabricantes a ahorrar costos, mejorar la productividad y mejorar la calidad. Recientemente, el Royal Bank of Canada (RBC) colaboró con Microsoft y lanzó el programa Go Digital para ayudar a las empresas canadienses a invertir en tecnologías de automatización inteligente y soluciones en la nube. El programa está disponible para los fabricantes de alimentos canadienses y seguirá expandiéndose a otras industrias.
- Además, en América del Norte, los pedidos de robots de fabricantes de automóviles y de componentes representaron el 47% de todos los pedidos en el primer trimestre de 2022. Varios fabricantes de automóviles han anunciado inversiones para equipar mejor sus plantas para futuros modelos de automóviles eléctricos o para impulsar la producción de baterías. capacidad. Estas importantes iniciativas aumentarán la demanda de robots industriales en los próximos años.
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Descripción general de la industria de controles industriales y automatización de fábricas
El mercado mundial de controles industriales y automatización de fábricas es altamente competitivo y está formado por varios actores importantes. El mercado parece estar moderadamente fragmentado. Los principales actores con cuotas destacadas en el mercado se están centrando en ampliar su base de clientes en países extranjeros. Estas empresas están aprovechando iniciativas de colaboración estratégica para aumentar sus cuotas de mercado y su rentabilidad. Las empresas que operan en el mercado también están adquiriendo empresas emergentes que trabajan en automatización de fábricas y sistemas de control industrial para fortalecer las capacidades de sus productos.
- Julio de 2022 Rockwell Automation, Inc., la empresa más grande del mundo dedicada a la automatización industrial y la transformación digital, anunció el lanzamiento de la cartera de variadores de frecuencia de CA PowerFlex en Asia Pacífico para respaldar una variedad de aplicaciones de control de motores. Esto brindará a los clientes más flexibilidad, rendimiento e inteligencia en su unidad de próxima generación a través de la tecnología TotalFORCE.
Líderes del mercado en automatización de fábricas y controles industriales
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Honeywell International Inc.
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ABB Limited
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Rockwell Automation Inc.
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Schneider Electric SE
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Emerson Electric Company
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de automatización de fábricas y controles industriales
- Junio de 2022 Mitsubishi Electric Corporation anunció que invertiría alrededor de 2.200 millones de INR en su filial Mitsubishi Electric India Pvt. Limitado. Ltd. para establecer una nueva fábrica en India. Se espera que la empresa comience a operar en la fábrica en diciembre de 2023, con la fabricación de inversores y otros productos de sistemas de control de automatización de fábrica (FA), ampliando las capacidades de la empresa para satisfacer la creciente demanda en la India.
- Mayo de 2022 DENSO Corporation y Honeywell anunciaron que están desarrollando conjuntamente un motor eléctrico para Lilium Jet. Este es el primer producto desarrollado por estas empresas desde que formalizaron su alianza y marca la entrada de DENSO en el mercado aeroespacial. Ambas compañías trabajarán con Lilium, el desarrollador del primer avión de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) totalmente eléctrico, para integrar el motor eléctrico en los motores de avión de Lilium.
- Mayo de 2022 Emerson anunció el lanzamiento de sus controladores de automatización programables (PAC) PACSystems RSTi-EP CPE 200. La nueva familia de PAC compactos ayuda a los OEM a cumplir con éxito los requisitos de los clientes al minimizar la necesidad de talento especializado en ingeniería de software.
Informe de mercado de controles industriales y automatización de fábricas índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 Poder de negociación de los consumidores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 Amenaza de productos sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.4 Una evaluación del impacto de COVID-19 en la industria
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Énfasis creciente en la eficiencia energética y la reducción de costos
5.1.2 Tendencia creciente hacia la automatización
5.2 Desafíos del mercado
5.2.1 Tensiones comerciales y desafíos de implementación
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por producto
6.1.1 Por sistemas de control industrial
6.1.1.1 Sistema de control distribuido (DCS)
6.1.1.2 Controlador lógico programable (PLC)
6.1.1.3 Control de Supervisión y Adquisición de Datos (SCADA)
6.1.1.4 Gestión del ciclo de vida del producto (PLM)
6.1.1.5 Interfaz hombre-máquina (HMI)
6.1.1.6 Sistema de ejecución de fabricación (MES)
6.1.1.7 Planificación de recursos empresariales (ERP)
6.1.1.8 Otros sistemas de control industrial
6.1.2 Dispositivos de campo
6.1.2.1 Sistemas de visión artificial
6.1.2.2 Robótica (Industrial)
6.1.2.3 Sensores y Transmisores
6.1.2.4 Motores y variadores
6.1.2.5 Otros dispositivos de campo
6.2 Por industria de usuario final
6.2.1 Automotor
6.2.2 Química y Petroquímica
6.2.3 Utilidad
6.2.4 Farmacéutico
6.2.5 Alimentos y bebidas
6.2.6 Petróleo y gas
6.2.7 Otras industrias de usuarios finales
6.3 Por geografía
6.3.1 América del norte
6.3.1.1 Estados Unidos
6.3.1.2 Canada
6.3.2 Europa
6.3.2.1 Reino Unido
6.3.2.2 Alemania
6.3.2.3 Francia
6.3.2.4 El resto de Europa
6.3.3 Asia-Pacífico
6.3.3.1 Porcelana
6.3.3.2 India
6.3.3.3 Japón
6.3.3.4 Resto de Asia Pacífico
6.3.4 América Latina
6.3.5 Medio Oriente y África
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Schneider Electric SE
7.1.2 Rockwell Automation Inc.
7.1.3 Honeywell International Inc.
7.1.4 Emerson Electric Company
7.1.5 ABB Limited
7.1.6 Mitsubishi Electric Corporation
7.1.7 Siemens AG
7.1.8 Omron Corporation
7.1.9 Yokogawa Electric Corporation
7.1.10 General Electric Co.
7.1.11 Texas Instruments Inc.
7.1.12 Robert Bosch GmbH
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. PERSPECTIVA DEL FUTURO
Segmentación de la industria de controles industriales y automatización de fábricas
- La automatización de fábricas y el control industrial es una tendencia creciente en la industria manufacturera, que proporciona una infraestructura de fabricación inteligente. El control industrial y la automatización de fábricas facilitan la rentabilidad, la calidad de la producción y estandarizan la fabricación, la confiabilidad y la flexibilidad en el proceso de fabricación. El control industrial y la automatización de fábricas ofrecen una combinación perfecta de componentes y dispositivos mecánicos para el mercado de la tecnología de la información.
- El mercado global de controles industriales y automatización de fábricas está segmentado por producto ((por sistemas de control industrial (sistema de control distribuido (DCS), controlador lógico programable (PLC), control de supervisión y adquisición de datos (SCADA), gestión del ciclo de vida del producto (PLM), control humano). Interfaz de máquina (HMI), Sistema de ejecución de fabricación (MES), Planificación de recursos empresariales (ERP)) Dispositivos de campo (sistema de visión artificial, robótica (industrial), sensores y transmisores, motores y controladores)) Usuario final (automotriz, químico y petroquímico, Servicios públicos, Farmacéutica, Alimentos y Bebidas, Petróleo y Gas) y Geografía.
| Por producto | ||||||||||||||||||
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| Por industria de usuario final | ||
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| Por geografía | ||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado sobre automatización de fábricas y controles industriales
¿Qué tamaño tiene el mercado de Automatización de fábricas y controles industriales?
Se espera que el tamaño del mercado de controles industriales y automatización de fábricas alcance los 199,69 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 8,80% hasta alcanzar los 304,43 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Automatización de fábricas y controles industriales?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de controles industriales y automatización de fábricas alcance los 199,69 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Automatización de fábricas y controles industriales?
Honeywell International Inc., ABB Limited, Rockwell Automation Inc., Schneider Electric SE, Emerson Electric Company son las principales empresas que operan en el mercado de controles industriales y automatización de fábricas.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Automatización de fábricas y controles industriales?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado Automatización de fábricas y controles industriales?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de controles industriales y automatización de fábricas.
¿Qué años cubre este mercado de Automatización de fábricas y controles industriales y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de controles industriales y automatización de fábricas se estimó en 183,54 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Automatización de fábricas y controles industriales para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Automatización de fábricas y controles industriales para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de control y automatización industrial
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Automatización y control industrial en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Control y automatización industrial incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Automatización de fábricas y controles industriales Panorama de los reportes
