Análisis del tamaño y la participación del mercado de collares de perforación de Oriente Medio y África tendencias y pronósticos de crecimiento (2024 - 2029)

Tendencias del mercado de collares de perforación de Oriente Medio y África

El segmento offshore experimentará un crecimiento significativo

• A raíz de la pandemia de COVID-19, a medida que aumentaba la demanda de hidrocarburos debido a la recuperación de la demanda mundial, combinada con las consecuencias económicas del conflicto entre Rusia y Ucrania, el precio de los hidrocarburos aumentó significativamente en los mercados mundiales. Esto ha llevado a muchos países a acelerar el desarrollo de proyectos offshore, que se consideraban económicamente inviables en el entorno de precios bajos.
• Además, para beneficiarse de los altos precios, estos países están invirtiendo fuertemente en la expansión de la capacidad de producción para obtener mayores ingresos petroleros. Se espera que esto resulte en mayores inversiones en el sector de exploración y producción, impulsando el segmento offshore durante el período de pronóstico.
• Según Baker Hughes International Rig Count, en octubre de 2023, el número acumulado de plataformas marinas se situó en 44, lo que supuso casi un 115% más que hace dos años, en octubre de 2020 (20), cuando los efectos de la pandemia comenzaron a intensificarse en la región.
• Debido a esto, varios países de la región están invirtiendo fuertemente en el desarrollo de reservas marinas. Por ejemplo, en agosto de 2022, ADNOC Offshore adjudicó dos importantes contratos de perforación en alta mar por un total de más de USD 3.4 mil millones a ADNOC Drilling para el alquiler de 8 plataformas autoelevables en alta mar. Del mismo modo, en junio de 2022, ADNOC Drilling se adjudicó dos contratos por valor de 2.000 millones de dólares para los servicios integrados de perforación en su Proyecto de Desarrollo de Gas de Granizo y Ghasha (el mayor proyecto de gas ácido marino del mundo), de los cuales 1.300 millones de dólares fueron para servicios integrados de perforación y fluidos, mientras que 711 millones de dólares fueron para la provisión de 4 Unidades de Perforación en Islas.
• Estas grandes inversiones en el sector demuestran el hecho de que la mayoría de los países de la región están tratando de beneficiarse del entorno mundial de precios altos, que se espera que acelere las inversiones en proyectos en alta mar para expandir la capacidad de producción, impulsando el mercado durante el período de pronóstico.

Arabia Saudita dominará el mercado

• Arabia Saudita es el mayor productor de petróleo crudo en la región MENA, y el país ha sido un líder mundial en tecnología upstream. Según el Ministerio de Energía de Arabia Saudita, el país produjo 9124,72 mil barriles/día de crudo el año pasado, lo que lo convierte en el tercer mayor productor de petróleo crudo. El año pasado, el país produjo 120.460 millones de metros cúbicos de gas, lo que lo convierte en el octavo mayor productor a nivel mundial.
• El país es el mayor productor de petróleo crudo de la región MENA y tiene las segundas reservas probadas de petróleo crudo más grandes del mundo. El sector de exploración y producción del país está dominado por la empresa estatal de hidrocarburos Saudi Aramco, el mayor exportador mundial de petróleo crudo.
• Arabia Saudita es uno de los miembros más influyentes del cártel de la OPEP, y desde que la pandemia de COVID-19 diezmó la demanda de energía a nivel mundial, el país ha estado aumentando lentamente las cuotas de producción para mantener estables los precios del petróleo a nivel mundial.
• El sector upstream del país se centra en el desarrollo de enormes yacimientos de piedra caliza en las zonas terrestres y marinas del país, como el mayor yacimiento petrolífero convencional terrestre del mundo (Ghawar) y el mayor yacimiento marino convencional (Safaniyah). Estos colosales yacimientos han estado produciendo durante mucho tiempo y aún cuentan con importantes reservas recuperables. Además, Arabia Saudita también ha comenzado el desarrollo del yacimiento de esquisto Jafurah, el mayor yacimiento de esquisto no convencional del país, que se estima que contiene casi 200 billones de pies cúbicos de gas de esquisto.
• La perforación y terminación de nuevos pozos es una inversión significativa; sin embargo, Arabia Saudita tiene uno de los costos de perforación más bajos a nivel mundial. Según Saudi Aramco, el coste medio de extracción aguas arriba fue de 3 dólares por barril producido tanto en 2021 como en 2020.
• Según Baker Hughes International Rig Count, en octubre de 2023, el número acumulado de plataformas de Arabia Saudí se situó en 86, lo que supuso casi un 8,9% más que hace un año, en octubre de 2022.
• Saudi Aramco reveló planes para aumentar su gasto de capital (CAPEX) a 40-50.000 millones de dólares este año, casi un 50% más que el año pasado, y se espera un mayor crecimiento hasta 2025. La compañía planea aumentar su capacidad de producción de crudo a 13 millones de barriles/día para 2027 y tiene como objetivo aumentar la producción de gas en casi un 50% para 2030.
• Se espera que estos ambiciosos planes de expansión, junto con los objetivos de la nueva era de cumplir con los estándares ambientales y de sostenibilidad, atraigan inversiones significativas y requieran una gran innovación en el sector, factores que se espera que impulsen el mercado upstream en el país y la demanda de collares de perforación en el país durante el período de pronóstico.