Tamaño y participación del mercado de collares de perforación de Oriente Medio y África - Tendencias de crecimiento y previsiones (2025 - 2030)

Tendencias e información del mercado de collares de perforación de Oriente Medio y África

El segmento marino registrará un crecimiento significativo

• Tras la pandemia de COVID-19, a medida que la demanda de hidrocarburos aumentó debido a la recuperación de la demanda mundial, combinada con las consecuencias económicas del conflicto entre Rusia y Ucrania, el precio de los hidrocarburos aumentó significativamente en los mercados mundiales. Esto ha llevado a muchos países a acelerar el desarrollo de proyectos marinos que se consideraban económicamente inviables en el entorno de precios bajos.
• Además, para beneficiarse de los precios elevados, estos países están invirtiendo fuertemente en la expansión de la capacidad de producción para obtener mayores ingresos petroleros. Se espera que esto resulte en mayores inversiones en el sector de exploración y producción, impulsando el segmento marino durante el período de previsión.
• Según el recuento internacional de plataformas de Baker Hughes, a octubre de 2023, el recuento acumulado de plataformas marinas se situó en 44, lo que supone casi un 115% más que dos años antes, en octubre de 2020 (20), cuando los efectos de la pandemia comenzaron a intensificarse en la región.
• Debido a esto, varios países de la región están invirtiendo fuertemente en el desarrollo de reservas marinas. Por ejemplo, en agosto de 2022, ADNOC Offshore adjudicó dos importantes contratos de perforación marina por un total de más de 3.400 millones de USD a ADNOC Drilling para el alquiler de 8 plataformas jack-up marinas. Del mismo modo, en junio de 2022, ADNOC Drilling recibió dos contratos por valor de 2.000 millones de USD para los servicios integrados de perforación en su Proyecto de Desarrollo de Gas Hail y Ghasha (el mayor proyecto mundial de gas agrio marino), de los cuales 1.300 millones de USD correspondían a servicios integrados de perforación y fluidos, mientras que 711 millones de USD eran para la provisión de 4 unidades de perforación en isla.
• Estas grandes inversiones en el sector demuestran que la mayoría de los países de la región están tratando de beneficiarse del entorno mundial de precios elevados, lo que se espera que acelere las inversiones en proyectos marinos para ampliar la capacidad de producción, impulsando el mercado durante el período de previsión.

Arabia Saudita dominará el mercado

• Arabia Saudita es el mayor productor de petróleo crudo en la región de Oriente Medio y Norte de África, y el país ha sido líder mundial en tecnología upstream. Según el Ministerio de Energía de Arabia Saudita, el país produjo 9.124,72 miles de barriles/día de crudo el año pasado, convirtiéndolo en el 3.er mayor productor de petróleo crudo. El año pasado, el país produjo 120,46 mil millones de metros cúbicos de gas, convirtiéndolo en el 8.º mayor productor a nivel mundial.
• El país es el mayor productor de petróleo crudo en la región de Oriente Medio y Norte de África y posee las segundas mayores reservas probadas de petróleo crudo a nivel mundial. El sector de exploración y producción del país está dominado por la empresa estatal de hidrocarburos Saudi Aramco, el mayor exportador mundial de petróleo crudo.
• Arabia Saudita es uno de los miembros más influyentes del cártel de la OPEP y, desde que la pandemia de COVID-19 devastó la demanda energética mundial, el país ha ido aumentando gradualmente las cuotas de producción para mantener estables los precios del petróleo a nivel mundial.
• El sector upstream del país está enfocado en el desarrollo de enormes yacimientos de piedra caliza en las áreas terrestres y marinas del país, como el mayor campo petrolífero terrestre convencional del mundo (Ghawar) y el mayor campo marino convencional (Safaniyah). Estos colosales campos llevan mucho tiempo en producción y aún cuentan con reservas recuperables significativas. Además, Arabia Saudita también ha iniciado el desarrollo del yacimiento de esquisto Jafurah, el mayor yacimiento de esquisto no convencional del país, con una estimación de casi 200 billones de pies cúbicos de gas de esquisto.
• La perforación y terminación de nuevos pozos representa una inversión significativa; sin embargo, Arabia Saudita tiene uno de los costos de perforación más bajos a nivel mundial. Según Saudi Aramco, el costo promedio de extracción upstream fue de 3 USD por barril producido tanto en 2021 como en 2020.
• Según el recuento internacional de plataformas de Baker Hughes, a octubre de 2023, el recuento acumulado de plataformas de Arabia Saudita se situó en 86, lo que supone casi un 8,9% más que un año antes, en octubre de 2022.
• Saudi Aramco reveló planes para aumentar su gasto de capital (CAPEX) a entre 40.000 y 50.000 millones de USD este año, un incremento de casi el 50% respecto al año anterior, con un crecimiento adicional previsto hasta 2025. La empresa planea aumentar su capacidad de producción de crudo a 13 millones de barriles/día para 2027 y tiene como objetivo incrementar la producción de gas en casi un 50% para 2030.
• Estos ambiciosos planes de expansión, junto con los nuevos objetivos de cumplimiento de los estándares de sostenibilidad y medioambientales, se espera que atraigan inversiones significativas y requieran una importante innovación en el sector, factores que se espera impulsen el mercado upstream en el país y la demanda de collares de perforación durante el período de previsión.