Tamaño y participación del mercado de cigarrillos electrónicos en Oriente Medio y África

Análisis del mercado de cigarrillos electrónicos en Oriente Medio y África por Mordor Intelligence
Se espera que el mercado de cigarrillos electrónicos en Oriente Medio y África crezca de USD 162,29 millones en 2025 a USD 190,37 millones en 2026, y se prevé que alcance USD 423,27 millones en 2031 con una CAGR del 17,31% durante el período 2026-2031. Impulsado por diversas políticas de control del tabaco, una mayor conciencia sanitaria y un giro hacia productos de nicotina de menor riesgo, la región experimenta un sólido crecimiento de dos dígitos. En los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), la claridad regulatoria, la rápida innovación en sabores y el atractivo de los dispositivos desechables de alta capacidad de inhalación atraen a nuevos usuarios adultos. Mientras tanto, el posicionamiento de productos premium contribuye a contrarrestar los elevados impuestos especiales. En África, sin embargo, el panorama es más fragmentado. La aplicación más estricta de las restricciones de acceso a los jóvenes y la creciente preocupación medioambiental por los dispositivos de un solo uso están redefiniendo las estrategias tanto de los actores globales como de los regionales. Las empresas que se adapten rápidamente al cumplimiento normativo, innoven en diseño sostenible y cuenten con un amplio alcance de distribución están en posición de beneficiarse en este mercado en evolución.
Conclusiones clave del informe
- Por tipo de producto, los dispositivos capturaron el 75,86% del tamaño del mercado de cigarrillos electrónicos en Oriente Medio y África en 2025; se proyecta que los líquidos electrónicos crezcan a una CAGR del 18,26% hasta 2031.
- Por categoría, los sistemas cerrados representaron el 68,10% de la participación del tamaño del mercado de cigarrillos electrónicos en Oriente Medio y África en 2025, mientras que se espera que los sistemas abiertos avancen a una CAGR del 18,56% hasta 2031.
- Por usuario final, los hombres dominaron con el 78,95% de la participación del tamaño del mercado de cigarrillos electrónicos en Oriente Medio y África en 2025; las mujeres representan el segmento de más rápido crecimiento con una CAGR esperada del 17,54% hasta 2031.
- Por canal de distribución, las tiendas físicas mantuvieron una participación en los ingresos del 61,82% en 2025, y se prevé que los puntos de venta en línea crezcan a una CAGR del 19,35% hasta 2031.
- Por geografía, los Emiratos Árabes Unidos lideraron el mercado de cigarrillos electrónicos en Oriente Medio y África con el 28,64% de la participación de mercado en 2025, mientras que se proyecta que Arabia Saudita se expanda a una CAGR del 18,79% hasta 2031.
Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.
Tendencias e información del mercado de cigarrillos electrónicos en Oriente Medio y África
Análisis del impacto de los impulsores*
| Impulsor | (~) % de impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Horizonte temporal del impacto |
|---|---|---|---|
| Vaporizadores desechables de alta capacidad de inhalación | +3.2% | Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Catar | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Creciente conciencia sanitaria y cesación tabáquica | +2.8% | Enfoque en el CCG, expansión hacia África | Mediano plazo (2-4 años) |
| Innovación de sabores orientada a jóvenes | +2.1% | Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Turquía | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Niveles de nicotina personalizables | +1.7% | Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Marruecos | Mediano plazo (2-4 años) |
| Comodidad y diseño fácil de usar | +1.4% | Centros urbanos en toda la región | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Avances en tecnología de fabricación | +0.9% | Centros de Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Rápido desplazamiento hacia vaporizadores desechables de alta capacidad de inhalación
En Oriente Medio y África, el mercado de cigarrillos electrónicos está siendo testigo de un aumento en la adopción de dispositivos desechables de alta capacidad de inhalación. Este cambio no solo está alterando el comportamiento del consumidor, sino también transformando las estrategias de distribución. A medida que los fabricantes navegan por esta tendencia, sienten la presión en sus cadenas de suministro. Se enfrentan a la necesidad de equilibrar la capacidad de producción frente al cumplimiento normativo. Esto es especialmente pronunciado en mercados como Egipto, donde un IVA del 14%, dirigido específicamente a los cigarrillos electrónicos desechables, añade otra capa de complejidad, como destacó OKK Vapes. Sin embargo, el giro hacia los cigarrillos electrónicos desechables no está exento de desafíos. Estos dispositivos generan una cantidad de residuos notablemente mayor por unidad de suministro de nicotina en comparación con sus homólogos recargables, lo que plantea importantes preocupaciones medioambientales. En respuesta, los actores del sector están pivotando hacia materiales biodegradables y promoviendo programas de reciclaje. Sin embargo, están empeñados en preservar la comodidad que ha impulsado la rápida adopción de estos productos por parte de los consumidores. A mayor complejidad, la Autoridad de Emiratos para la Normalización y Metrología exige una certificación exhaustiva de productos para estos dispositivos desechables. Este requisito actúa como guardián, creando obstáculos que benefician principalmente a los actores establecidos, dotados tanto del conocimiento regulatorio como de la solidez financiera necesaria.
Creciente conciencia sanitaria y cesación tabáquica
En Oriente Medio y África, la conciencia sanitaria está impulsando el mercado, con muchos consumidores que ven los cigarrillos electrónicos como herramientas de reducción de daños, a pesar de la evidencia científica mixta y las advertencias regulatorias. Los datos de la Oficina Regional del Mediterráneo Oriental de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que en 2022, 92,5 millones de adultos, o el 19% de la población de la región, consumían productos de tabaco. Esta estadística subraya un mercado significativo para los productos de cesación, como destacó la Organización Mundial de la Salud[1]Fuente: Organización Mundial de la Salud, "Tabaco: Cigarrillos electrónicos – Preguntas y respuestas," who.int. Sin embargo, investigaciones de África subsahariana cuestionan el discurso de reducción de daños. Sugieren que, debido a la infraestructura sanitaria limitada y los patrones de uso dual, los cigarrillos electrónicos pueden no ser herramientas eficaces para la cesación e incluso podrían aumentar la dependencia general a la nicotina, según informó Tobacco Control. En diciembre de 2023, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita lanzó Badael Company y su marca DZRT, señalando el reconocimiento institucional del potencial del mercado de cesación. Al posicionar las alternativas a la nicotina como instrumentos de salud pública en lugar de meros artículos recreativos, se abren nuevas vías de comercialización. Sin embargo, este enfoque exige una adhesión meticulosa a las regulaciones sobre afirmaciones médicas y las directrices de control del tabaco de la Organización Mundial de la Salud, que subrayan la importancia de proteger la política de salud pública de la influencia de la industria.
Innovación de sabores orientada a jóvenes que impulsa el uso de prueba
En Oriente Medio y África, la innovación en sabores dirigida a audiencias más jóvenes está impulsando tasas de prueba notables, incluso cuando los reguladores se esfuerzan por limitar el acceso de los jóvenes y la disponibilidad de ciertos sabores. Según el Estado Global de la Reducción del Daño del Tabaco, existen más de 16.000 sabores en todo el mundo, y la Organización Mundial de la Salud señala que los perfiles frutales y dulces son especialmente preferidos en la región. Sin embargo, a medida que la accesibilidad a los sabores es objeto de escrutinio, los estados miembros del CCG están promulgando regulaciones que prohíben determinados aditivos, incluidos ciertos agentes aromatizantes, como destacó Tobacco Control. Este panorama regulatorio abre vías para accesorios de sabor y productos de mejora que eluden las prohibiciones directas de sabores y, al mismo tiempo, siguen resonando con los consumidores. Los fabricantes enfrentan el doble desafío de impulsar la innovación en sabores mientras se adhieren a los mandatos de cumplimiento, evitando al mismo tiempo estrategias de marketing que puedan atraer un mayor escrutinio regulatorio.
Niveles de nicotina personalizables
Los sistemas de suministro de nicotina personalizables están impulsando el mercado, atendiendo tanto a consumidores que buscan dejar de fumar como a aquellos que buscan una experiencia a medida. Las regulaciones en los Emiratos Árabes Unidos limitan las concentraciones de nicotina en los líquidos electrónicos a 20 mg/ml. Esto establece las bases para programas graduales de reducción de nicotina, garantizando que los productos sigan siendo atractivos, como destacó Hangsen International Group[2]Fuente: Autoridad de Emiratos para la Normalización y Metrología, "Reglamentos Técnicos de los Emiratos Árabes Unidos para Sistemas Electrónicos de Suministro de Nicotina," hangsen.com. Tales regulaciones permiten a los fabricantes diseñar líneas de productos que ayuden en la cesación mediante una reducción controlada de la nicotina, un avance significativo respecto a los productos de tabaco tradicionales. El lanzamiento por parte de Philip Morris International del IQOS ILUMA i subraya esta tendencia, presentando sistemas FlexPuff que permiten a los usuarios determinar su ingesta de nicotina por sesión. El impulso hacia la personalización no se limita a los niveles de nicotina; abarca características del dispositivo como el control de temperatura, la optimización de la batería y la conectividad con teléfonos inteligentes, todo lo cual amplifica el control del usuario. Como resultado, los actores del mercado están incrementando las inversiones en I+D, con el objetivo de diseñar sistemas de suministro avanzados que satisfagan los gustos variados de los consumidores y cumplan con las regulaciones en diferentes regiones.
Análisis del impacto de las restricciones*
| Restricción | (~) % de impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Horizonte temporal del impacto |
|---|---|---|---|
| Altos costos de producción y operación | -2.4% | Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica | Mediano plazo (2-4 años) |
| Campañas medioambientales contra los desechables | -1.8% | Mercados avanzados del CCG | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Restricciones de edad y acceso | -1.5% | Regional, aplicación desigual | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Regulaciones estrictas y fragmentadas | -2.1% | Prohibición en Turquía, políticas africanas variables | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Altos costos de producción y operación
La expansión del mercado en Oriente Medio y África enfrenta restricciones significativas debido a las presiones de costos de fabricación y operación, siendo los actores más pequeños y los nuevos entrantes quienes más las sienten. En los Emiratos Árabes Unidos, los mandatos regulatorios exigen pruebas exhaustivas de productos en laboratorios acreditados según la norma ISO/IEC 17025. Las tarifas de certificación de conformidad, como destacó Hangsen International Group, ascienden a AED 1.760 (USD 480) por SKU. Esto se suma a los costos de cumplimiento con RoHS y las renovaciones anuales. Estos costos de cumplimiento se ven agravados por los impuestos especiales. Cabe destacar que los países del CCG aplican un elevado impuesto especial del 100% sobre los dispositivos electrónicos para fumar, además de las tasas estándar de IVA que oscilan entre el 5% y el 15%. Los fabricantes internacionales se enfrentan a costos operativos crecientes y a una gestión de inventario compleja, especialmente tras perturbaciones como los retrasos en el transporte marítimo por el Mar Rojo en el primer semestre de 2024. Tales desafíos de costos afectan más duramente a los consumidores sensibles al precio, limitando la penetración del mercado en los grupos de menores ingresos. Sin embargo, este escenario abre puertas a los fabricantes locales, que, gracias a su proximidad a los mercados clave y a menores cargas regulatorias, pueden generar ventajas en costos.
Crecientes campañas medioambientales contra los desechables
A medida que el segmento de cigarrillos electrónicos desechables impulsa gran parte del crecimiento del mercado regional, enfrenta desafíos crecientes derivados de las preocupaciones sobre la sostenibilidad medioambiental. Esto crea una tensión entre la comodidad del consumidor y la responsabilidad ecológica. El Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, que subraya la importancia de la protección medioambiental, está poniendo cada vez más de relieve los impactos medioambientales del ciclo de vida de los sistemas de suministro de nicotina. En particular, los vaporizadores desechables generan muchos más residuos electrónicos por unidad de nicotina que sus equivalentes recargables. Esta disparidad ha dado lugar a mayores presiones regulatorias, que abogan por programas de responsabilidad extendida del productor y protocolos estrictos de gestión de residuos. En respuesta a estos desafíos medioambientales, Imperial Brands, reconociendo la sostenibilidad como piedra angular de la salud del consumidor, está integrando aluminio de fuentes de energía renovable y materiales reciclados en los componentes de sus dispositivos. Si bien estas innovaciones presentan oportunidades de mercado lucrativas para que los fabricantes sean pioneros en productos biodegradables o altamente reciclables, a menudo conllevan un precio premium, lo que podría dificultar una adopción generalizada en el mercado. Además, las posibles medidas regulatorias que aborden estas preocupaciones medioambientales podrían remodelar la dinámica del mercado e influir en los comportamientos de los consumidores. Dichas medidas podrían incluir sistemas de depósito, iniciativas de reciclaje obligatorio o incluso restricciones sobre los dispositivos de un solo uso.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de segmentos
Por tipo de producto: El dominio de los dispositivos impulsa la estructura del mercado
En 2025, los dispositivos de cigarrillos electrónicos capturaron una participación dominante del 75,86% del mercado, subrayando la inclinación de los consumidores hacia soluciones de hardware integradas. Esta tendencia se ve reforzada por los marcos regulatorios, particularmente en los Emiratos Árabes Unidos, donde la Autoridad de Emiratos para la Normalización y Metrología exige certificados de conformidad distintos tanto para el hardware como para los líquidos electrónicos. Tales regulaciones otorgan una ventaja competitiva a los fabricantes que dominan el cumplimiento normativo en ambas categorías, sentimiento compartido por Hangsen International Group. Dentro del ámbito de los cigarrillos electrónicos, los dispositivos desechables reinan de forma suprema, en gran medida debido a su comodidad y atractivo para los grupos demográficos más jóvenes. Sin embargo, un IVA del 14% en Egipto, dirigido específicamente a estos desechables, apunta a posibles recalibraciones del mercado, como señaló OKK Vapes. Mientras tanto, los dispositivos no desechables están creando su propio nicho, atrayendo tanto a consumidores conscientes del presupuesto como a defensores del medioambiente. Este cambio se ve impulsado además por avances tecnológicos, como las características de calentamiento por inducción y conectividad con teléfonos inteligentes del IQOS ILUMA i de Philip Morris International.
Los líquidos electrónicos están en una rápida ascensión, con una CAGR proyectada del 18,26% hasta 2031. Este auge se atribuye en gran medida a los sabores innovadores y los niveles de nicotina personalizables que resuenan con un amplio espectro de consumidores. Los marcos regulatorios, como la adhesión de los Emiratos Árabes Unidos a los estándares de la Farmacopea Europea y las regulaciones de sabores de la Organización de Normalización del Golfo, refuerzan el segmento al garantizar parámetros de calidad, como destacó Hangsen International Group. Sin embargo, se avecinan desafíos. Las restricciones de sabores en los estados del CCG, que prohíben determinados aditivos, no solo complican el panorama del mercado, sino que también amplifican la demanda de accesorios de sabor. Estos accesorios eluden hábilmente las restricciones directas y, al mismo tiempo, siguen captando la atención de los consumidores. Además, la trayectoria de crecimiento del segmento de líquidos electrónicos se ve moderada por las regulaciones sobre el tamaño de los envases — con los Emiratos Árabes Unidos limitando los depósitos a 10 ml y los paquetes de recarga a 50 ml —, una limitación que condiciona significativamente las estrategias de envase y los comportamientos de compra de los consumidores.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por categoría: Los sistemas cerrados lideran a pesar del crecimiento de los sistemas abiertos
En 2025, los sistemas de vapeo cerrados dominaron con una participación de mercado del 68,10%, subrayando una clara preferencia de los consumidores por su simplicidad y el control integral del fabricante sobre la experiencia del usuario. Estos sistemas no solo satisfacen los deseos de los consumidores, sino que también se alinean con los mandatos regulatorios, garantizando una administración controlada de nicotina y minimizando el riesgo de manipulación indebida. Esta alineación es crucial para cumplir con los estrictos límites de concentración de nicotina, como el límite de 20 mg/ml establecido en mercados como los Emiratos Árabes Unidos, según destacó Hangsen International Group. Además, los sistemas cerrados refuerzan la fidelidad a la marca mediante sus ecosistemas de cartuchos propietarios. Sin embargo, esta estrategia está bajo la lupa regulatoria, planteando interrogantes sobre la elección del consumidor y la competencia del mercado. Los avances tecnológicos, como los sistemas de autenticación, desempeñan un papel fundamental en este segmento, previniendo el uso de cartuchos falsificados y garantizando el control de calidad durante toda la experiencia del usuario.
Los sistemas de vapeo abiertos están ganando rápidamente terreno, con una impresionante CAGR proyectada del 18,56% hasta 2031. Su atractivo radica en satisfacer a los entusiastas que buscan personalización y ahorro de costos a través de diseños recargables. Estos sistemas conectan con los usuarios más experimentados, destacando la diversidad de sabores y el control preciso de la concentración de nicotina. Esto se valida aún más con los datos de la Organización Mundial de la Salud, que muestran una paleta global de más de 16.000 opciones de sabores. Sin embargo, los sistemas abiertos navegan por un laberinto de desafíos regulatorios, lidiando con fluctuaciones en las concentraciones de nicotina y las complejidades de la compatibilidad de líquidos electrónicos de terceros. Esta complejidad subraya la necesidad de marcos de cumplimiento sólidos para garantizar la seguridad y la calidad del producto. El crecimiento del segmento depende de dos factores fundamentales: el respaldo regulatorio de los sistemas personalizables por el usuario y el establecimiento de estándares de seguridad que mitiguen los riesgos de uso inadecuado mientras se promueve la elección del consumidor.
Por usuario final: Dominio masculino con aceleración del crecimiento femenino
En 2025, los hombres dominaron con una participación del 78,95% del mercado, una tendencia profundamente arraigada en el consumo tradicional de tabaco y los matices culturales de Oriente Medio y África. Este predominio masculino concuerda con los datos de la Oficina Regional del Mediterráneo Oriental de la Organización Mundial de la Salud, que destaca una marcada prevalencia del tabaco entre los hombres. Tales datos subrayan un potencial de mercado significativo para los productos de reducción de daños, según señaló la Organización Mundial de la Salud. Los consumidores masculinos se inclinan hacia productos con alto contenido de nicotina y sabor a tabaco, que reflejan las experiencias de fumar tradicionales. Esta preferencia está reforzando el mercado de los sistemas cerrados y los dispositivos desechables. Además, los canales de distribución establecidos a través de las redes de venta minorista de tabaco tradicional, combinados con el marketing orientado al hombre que subraya el rendimiento y la comodidad, están amplificando el crecimiento de este segmento.
Las mujeres, por otro lado, están emergiendo como el segmento de crecimiento más rápido, con una CAGR proyectada del 17,54% hasta 2031. Este auge se atribuye en gran medida a una mayor conciencia sanitaria y a innovaciones de sabores que resuenan con los gustos femeninos. Dicha trayectoria no solo refleja los cambios en los patrones de consumo de tabaco, sino que también se alinea con los hallazgos de la Organización Mundial de la Salud sobre el creciente uso del tabaco entre las adolescentes en África. Las consumidoras se inclinan hacia productos con niveles más bajos de nicotina, prefiriendo sabores frutales y de postre, y optando por diseños discretos de dispositivos que mejoran la aceptabilidad social. Si bien el crecimiento del segmento se enfrenta a obstáculos culturales y regulatorios en los mercados más conservadores, la creciente participación de las mujeres en la fuerza laboral y la evolución de las normas sociales presentan oportunidades maduras para el desarrollo de productos y las iniciativas de marketing adaptadas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por canal de distribución: Dominio físico con aceleración digital
En 2025, las tiendas físicas mantuvieron una participación de mercado del 61,82%, subrayando la preferencia del consumidor por el examen práctico del producto y la disponibilidad inmediata, especialmente en regiones donde el comercio electrónico aún se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo. Las redes de venta minorista de tabaco tradicional no solo ofrecen canales de distribución establecidos para la entrada al mercado, sino que también desempeñan un papel fundamental en la educación del consumidor. Sin embargo, estas redes enfrentan presiones regulatorias, particularmente en lo que respecta a la verificación de edad y la exhibición de productos. Por ejemplo, en los Emiratos Árabes Unidos, los minoristas están obligados a exhibir de manera prominente señalización de restricción de edad y verificar la edad de los clientes antes de realizar ventas de cigarrillos electrónicos. Este panorama regulatorio crea desafíos de cumplimiento que inadvertidamente favorecen a las cadenas minoristas establecidas sobre sus homólogos independientes. Además, la distribución física capitaliza las compras por impulso y ofrece atención al cliente e instrucción sobre el producto de manera inmediata, un aspecto crucial para los consumidores que están haciendo la transición desde los productos de tabaco tradicionales.
Las tiendas en línea, por otro lado, son los astros en ascenso, con una sólida CAGR del 19,35%. Su crecimiento está impulsado por el atractivo de la comodidad, una amplia gama de productos y tecnologías avanzadas de verificación de edad que garantizan el cumplimiento de las regulaciones. Estas plataformas digitales empoderan a los fabricantes, permitiéndoles conectar con consumidores en áreas donde la presencia minorista física es escasa. También ofrecen información completa sobre los productos, ayudando a los consumidores a tomar decisiones informadas. Sin embargo, este crecimiento no está exento de obstáculos. Los desafíos regulatorios se ciernen sobre el horizonte, especialmente en lo que respecta a las ventas transfronterizas y el cumplimiento fiscal. Mercados como el del CCG presentan desafíos únicos, con requisitos estrictos como los sellos fiscales digitales y la facturación electrónica. Además, aunque la distribución en línea fomenta el crecimiento del mercado en áreas donde las normas culturales restringen el comercio minorista tradicional, los desafíos como las restricciones de entrega y los problemas de procesamiento de pagos moderan esta expansión en ciertas regiones.
Análisis geográfico
En 2025, los Emiratos Árabes Unidos dominaron con una participación del 28,64% del mercado de cigarrillos electrónicos en Oriente Medio y África. Los Emiratos Árabes Unidos han consolidado su posición como centro regional, gracias a sus marcos regulatorios integrales y su avanzada infraestructura de distribución. Desde abril de 2019, la Autoridad de Emiratos para la Normalización y Metrología ha estado al frente del enfoque regulatorio de los Emiratos Árabes Unidos, fomentando la certeza del mercado. Esto, a su vez, ha atraído inversiones internacionales e impulsado la innovación de productos. Destacando la importancia estratégica de los Emiratos Árabes Unidos, Philip Morris International eligió Dubái como sede de su cuartel general regional, que supervisa las operaciones en el sur y sudeste asiático, la Comunidad de Estados Independientes, Oriente Medio y África. El mercado prospera gracias a los altos ingresos disponibles de los Emiratos Árabes Unidos, que amortiguan el impacto de un impuesto especial del 100%, y una refinada infraestructura minorista capaz de atender tanto estrategias premium como de mercado masivo.
Arabia Saudita destaca como el mercado de más rápido crecimiento de la región, con una CAGR proyectada del 18,79% hasta 2031. Este auge se atribuye en gran medida al creciente número de jóvenes del país que adoptan los cigarrillos electrónicos y a una mayor conciencia sanitaria entre sus fumadores tradicionales. El lanzamiento en diciembre de 2023 por parte del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita de la marca de bolsas de nicotina DZRT, a través de la recién establecida Badael Company, subraya el respaldo institucional a las estrategias de reducción de daños e indica un mercado interno en crecimiento. Sin embargo, se avecinan desafíos con las ambigüedades regulatorias en torno a las restricciones de sabores y los controles de acceso de los jóvenes, que podrían obstaculizar el crecimiento. El mercado también se beneficia de la iniciativa Visión 2030, que busca diversificar la economía más allá del petróleo y modernizar el sector sanitario. Países como Sudáfrica, Nigeria, Egipto, Marruecos y Turquía presentan un panorama mixto de entornos regulatorios, cada uno con oportunidades y obstáculos únicos. Por ejemplo, mientras que las prohibiciones generalizadas de cigarrillos electrónicos en Turquía han estimulado un mercado ilícito y enturbiado las evaluaciones del mercado oficial, los altos niveles de contrabando de tabaco apuntan a una demanda clandestina significativa, según señaló Tobacco Prevention & Cessation. En 2024, Egipto introdujo un IVA del 14% sobre los cigarrillos electrónicos desechables, reflejando una postura regulatoria matizada que busca equilibrar las necesidades de ingresos con los objetivos de salud pública, según OKK Vapes. Mientras tanto, la aprobación en febrero de 2025 por parte de Marruecos de las instalaciones de producción de Japan Tobacco International señala un clima de mercado más favorable e indica el potencial de crecimiento de la fabricación local, según informó Africa Intelligence. Sudáfrica se enfrenta a ambigüedades regulatorias; la legislación en proyecto, que caducó antes de las elecciones de mayo de 2024, podría resurgir, introduciendo potencialmente mandatos de empaquetado genérico y restricciones a la publicidad, según Chambers Practice Guides. La región más amplia de Oriente Medio y África, aunque marcada por incertidumbres regulatorias, alberga perspectivas prometedoras. A medida que el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco echa raíces, allana el camino para regulaciones estandarizadas sobre los nuevos productos de nicotina.
Panorama regulatorio
La regulación en Oriente Medio y África se divide entre marcos del CCG relativamente codificados y una normativa africana más fragmentada, en la que los impuestos y el cumplimiento técnico actúan como filtros clave. En los EAU, los productos de vapeo requieren la certificación del Esquema de Evaluación de Conformidad de los Emiratos (ECAS), administrado por el Ministerio de Industria y Tecnología Avanzada, y el tratamiento del impuesto especial está integrado en las normas de la Autoridad Federal de Impuestos. Esto incluye la Decisión del Gabinete N.º 197 de 2025, vigente desde el 1 de enero de 2026, que mantiene los dispositivos de tabaquismo electrónico, herramientas y líquidos dentro del ámbito del 100% de impuesto especial. En Arabia Saudita, la Autoridad Saudí de Alimentos y Medicamentos (SFDA) regula los ENDS mediante requisitos técnicos (SFDA.FD 5005:2020) y clasifica los vapes con nicotina como productos relacionados con el tabaco sujetos a un impuesto especial del 100%, lo que refuerza condiciones de acceso al mercado de alto cumplimiento y alta carga fiscal.
Las normas técnicas y los controles de producto influyen cada vez más en las decisiones de cartera en la región. Las regulaciones técnicas de la Organización Saudí de Normas, Metrología y Calidad (SASO) definen los requisitos de los dispositivos para los sistemas de tabaquismo electrónico, mientras que la coordinación del CCG sobre e-liquid, embalaje y requisitos de advertencias sanitarias avanza mediante grupos de trabajo de la Organización de Normalización del Golfo, como el proyecto GSO 2805:2025 (cuyo calendario de adopción varía según el país). Junto a estos marcos, las restricciones de sabores y los controles de acceso de menores en los principales mercados del CCG empujan a los fabricantes hacia formulaciones conformes, un etiquetado y trazabilidad más claros, y procesos de verificación de edad minorista más estrictos, lo que tiende a favorecer a las empresas con capacidades establecidas de cumplimiento normativo y aseguramiento de calidad.
Panorama competitivo
El mercado de cigarrillos electrónicos en Oriente Medio y África demuestra una concentración moderada, con multinacionales tabacaleras establecidas compitiendo contra actores regionales emergentes y fabricantes enfocados en la tecnología. Las multinacionales tabacaleras establecidas en el mercado de cigarrillos electrónicos de Oriente Medio y África enfrentan la competencia de actores regionales emergentes y fabricantes orientados a la tecnología. Philip Morris International, aprovechando su plataforma de tabaco calentado IQOS y una sólida infraestructura regional, reportó un crecimiento del 15,6% en las ventas de unidades de tabaco calentado en 2024 en la región SSEA, CIS y MEA. Mientras tanto, Imperial Brands, con un enfoque disciplinado que prioriza la demanda del consumidor y la distribución, logró un crecimiento del 136,4% en los ingresos de productos de próxima generación, expandiéndose agresivamente en África, Asia, Australasia y Europa Central y del Este.
Las empresas con experiencia regulatoria y amplios recursos financieros son cada vez más favorecidas en el panorama competitivo, especialmente al navegar por mandatos de cumplimiento complejos. Por ejemplo, los procesos de certificación de conformidad en los Emiratos Árabes Unidos exigen importantes inversiones iniciales y tarifas de renovación continuas. Los mercados con paisajes regulatorios cambiantes y segmentos de consumidores desatendidos presentan oportunidades de espacio en blanco. Esto es especialmente cierto en los países africanos, donde el marco de control del tabaco de la Organización Mundial de la Salud está estandarizando las regulaciones sobre productos de nicotina. La incursión del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita en el mercado a través de Badael Company y la marca DZRT subraya la confianza institucional en estas oportunidades, intensificando la competencia para los actores globales.
Los fabricantes están adoptando la integración tecnológica como estrategia de diferenciación fundamental. Las inversiones en conectividad con teléfonos inteligentes, características de IoT y medidas anticontrafacción no solo elevan la experiencia del usuario, sino que también refuerzan el cumplimiento de las regulaciones. Sin embargo, el campo competitivo está siendo redefinido por los mandatos de sostenibilidad medioambiental. Estos favorecen a los fabricantes que pueden innovar en productos biodegradables o fácilmente reciclables. Sin embargo, tales avances a menudo conllevan un precio premium, lo que restringe su atractivo para el mercado más amplio.
Líderes de la industria de cigarrillos electrónicos en Oriente Medio y África
British American Tobacco
Aspire Global
Philip Morris International
Japan Tobacco International
Imperial Brands
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
La formalización de normas y su aplicación crea espacio para el diseño de productos conformes, servicios de pruebas y guías de entrada al mercado adaptadas a cada país. Marruecos es un ejemplo a corto plazo, con la aplicación a partir de febrero de 2026 de una primera norma nacional obligatoria que abarca cigarrillos electrónicos, muassel y bolsas de nicotina bajo el Instituto Marroquí de Normalización (IMANOR). El alcance enfatiza el etiquetado, la trazabilidad y las normas de seguridad para las importaciones. En paralelo, los EAU siguen funcionando como una plataforma de lanzamiento de alto cumplimiento, donde los requisitos de certificación ECAS y el marco de impuestos especiales de la Autoridad Federal de Impuestos (incluida la implementación el 1 de enero de 2026 de la Decisión del Gabinete N.º 197 de 2025, que mantiene el 100% de impuesto especial sobre dispositivos y líquidos) recompensan a los fabricantes capaces de industrializar la conformidad, la documentación y el manejo fiscal SKU por SKU tanto para canales fuera de línea como en línea.
Las oportunidades de cartera y canal se concentran en productos que puedan diseñarse para ajustarse a definiciones y controles de ingredientes cada vez más estrictos, y en sistemas de distribución capaces de demostrar verificación de edad conforme y suministro trazable. El proyecto de norma del CCG GSO 2805:2025 ofrece una vía de armonización para las normas de e-liquid, embalaje y advertencias sanitarias, y podría apoyar la racionalización regional de SKU una vez que los estados miembros lo adopten, aunque persisten restricciones de sabores específicas de cada país y diferencias de clasificación. Por ejemplo, Egipto y Arabia Saudita continúan clasificando los cigarrillos electrónicos como productos relacionados con el tabaco, y Arabia Saudita mantiene controles específicos sobre los sabores. En materia de sostenibilidad, el creciente escrutinio de los residuos de un solo uso y los impactos del ciclo de vida respalda la demanda de alternativas recargables o de recarga, así como de programas de devolución o reciclaje que puedan operarse con grandes cadenas minoristas y plataformas de comercio electrónico conformes.
Desarrollos recientes del sector
- Junio de 2026: Philip Morris International lanzó el IQOS ILUMA i Electric Purple en Dubái, ampliando su gama de dispositivos ILUMA i en los EAU. El lanzamiento extiende la presencia de ILUMA i en los EAU y refuerza el papel del país como centro regional para la comercialización de productos de próxima generación bajo controles establecidos de conformidad y venta minorista.
- Mayo de 2026: Japan Tobacco reportó resultados del primer trimestre de 2026 destacando un fuerte impulso en su clúster EMA (Europa del Este, Oriente Medio y América), incluido el crecimiento en volúmenes de productos de riesgo reducido. La actualización resalta el énfasis continuo en carteras sin humo en toda la región de Oriente Medio, donde los marcos regulatorios y los regímenes fiscales ya están definidos.
- Noviembre de 2024: Informes basados en Euromonitor destacaron un aumento en el cambio de consumidores en Sudáfrica de cigarrillos a productos de vapor electrónico, con formatos de un solo uso destacados. Este cambio apunta a un mayor enfoque en la disponibilidad, la arquitectura de precios por paquete y la ejecución minorista conforme en uno de los mercados de consumo más grandes de la región.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y alcance del mercado
Para este informe, el mercado abarca el valor de los dispositivos de cigarrillos electrónicos y los productos de e-liquid vendidos en Oriente Medio y África, capturado tanto en el canal minorista fuera de línea como en línea, y reportado en USD.
Exclusiones del alcance: excluimos los cigarrillos convencionales y otros productos de tabaco que no sean de vapeo, y también excluimos cualquier venta fuera de Oriente Medio y África.
Descripción general de la segmentación
- Por tipo de producto
- Dispositivo de cigarrillo electrónico
- Cigarrillo electrónico desechable
- Cigarrillo electrónico no desechable
- Líquido electrónico
- Dispositivo de cigarrillo electrónico
- Por categoría
- Sistemas de vapeo abiertos
- Sistemas de vapeo cerrados
- Por usuario final
- Hombres
- Mujeres
- Por canal de distribución
- Tiendas físicas
- Tiendas en línea
- Por geografía
- Emiratos Árabes Unidos
- Arabia Saudita
- Sudáfrica
- Nigeria
- Egipto
- Marruecos
- Turquía
- Resto de Oriente Medio y África
Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación
Investigación documental
La investigación documental se utilizó para construir el panorama básico de oferta y demanda y para evitar hacer suposiciones de forma aislada. Nos apoyamos en fuentes públicas como oficinas nacionales de estadística para indicadores de población e ingresos, portales de aduanas o comercio para los movimientos de importación y exportación de categorías de productos relacionadas, y el Banco Mundial para el contexto macroeconómico que afecta el gasto de los consumidores.
Para mantener los insumos del mercado fundamentados, también revisamos señales regulatorias y de salud pública que moldean la disponibilidad y el uso de productos, utilizando fuentes como la Organización Mundial de la Salud, actualizaciones de ministerios de salud, y organismos de control del tabaco o de normalización cuando estaban disponibles. Los informes anuales de empresas, las presentaciones para inversores, los sitios web de asociaciones y la prensa acreditada se usaron para verificar los cambios de canal y de mezcla de productos, y se utilizaron suscripciones pagas seleccionadas para datos financieros de empresas, patentes y verificaciones comerciales a nivel de envíos para llenar vacíos donde los datos públicos son escasos. Las fuentes documentales aquí enumeradas son solo ilustrativas, y se utilizaron muchas otras referencias públicas y pagas para la recopilación de datos, la verificación cruzada y la aclaración.
Entrevistas y encuestas primarias
Utilizamos entrevistas y encuestas con distribuidores, minoristas de vapeo, especialistas regulatorios, gerentes de categoría de tabaco y expertos en salud pública en Oriente Medio y África. Su retroalimentación ayuda a validar los hallazgos secundarios, llenar vacíos en los datos de canales legales e informales, poner a prueba los supuestos de precios de dispositivos y líquidos electrónicos, y triangular la visión final del mercado.
Distribución de los encuestados del trabajo de campo de investigación primaria
| Tipo de empresa | Cargo del encuestado |
|---|---|
| Nivel superior: 27% | Directivos ejecutivos: 15% |
| Nivel medio: 48% | Líderes funcionales/de unidad: 32% |
| Actores más pequeños: 25% | Gerentes: 53% |
Dimensionamiento y previsión del mercado
El dimensionamiento se construyó utilizando un enfoque de arriba hacia abajo en el que el conjunto de demanda de consumidores se reconstruyó país por país, y luego se agregó a la región utilizando la presencia de canal y la disponibilidad de productos como filtros prácticos. Traducimos ese conjunto de demanda en valor aplicando una escala de precios a través de los tipos de dispositivos y los e-liquids, y luego lo ajustamos según la mezcla de canales entre fuera de línea y en línea para que los totales reflejen cómo se compran realmente los productos.
Para mantener el modelo anclado a la realidad, los resultados se corroboraron con aproximaciones selectivas de abajo hacia arriba, incluidos rangos de ingresos de proveedores y distribuidores, puntos de precio muestreados en mercados clave y verificaciones simples de volumen basadas en el comportamiento de reemplazo de dispositivos y compra repetida de e-liquid. Los insumos más relevantes incluyeron la población adulta y la urbanización, la prevalencia del tabaquismo y los indicadores de intención de cambio, la intensidad de las importaciones para las categorías relacionadas con el vapeo, el rigor regulatorio por país, y la división entre formatos desechables y recargables (que cambia el precio de venta promedio y el patrón de compra repetida). Para la previsión, se utilizó análisis de escenarios, que luego se refinó con suavizado de series temporales cortas donde el historial era estable, con supuestos sometidos a pruebas de estrés mediante retroalimentación primaria sobre caídas de precios, sustitución de productos y cambios en la aplicación normativa. Cuando los datos de empresas o países eran incompletos, utilizamos proxies transparentes, como bandas de precios de mercados vecinos y rangos de penetración de canal, que luego se refinaron tras nuevas verificaciones con los entrevistados.
Validación de datos y ciclo de actualización
La validación se realizó mediante un conjunto de verificaciones paso a paso en lugar de una revisión final única. Comparamos los totales del modelo con señales independientes, como la dirección del movimiento comercial, las bandas de precios minoristas y el gasto implícito por usuario adulto, y luego señalamos los valores atípicos para su revisión cuando la narrativa no coincidía con la retroalimentación sobre el terreno.
Antes de la aprobación final, el modelo y los supuestos pasan por una revisión de analistas en varios niveles para garantizar que la lógica de unidades, las conversiones de divisas y las agregaciones por país sean coherentes. Los informes se actualizan anualmente, y se activan actualizaciones intermedias cuando ocurren eventos materiales, como cambios regulatorios, revisiones fiscales o cambios importantes en la adopción de formatos de producto. Justo antes de la entrega, se completa una nueva revisión para que los clientes reciban una visión actualizada que refleje los últimos insumos públicos y primarios.
Estimación del mercado de Mordor Intelligence del mercado de cigarrillos electrónicos en Oriente Medio y África en comparación con otras estimaciones publicadas
Los diferentes tamaños de mercado publicados para los cigarrillos electrónicos en MEA pueden parecer muy distantes, incluso cuando todos hablan de la misma categoría amplia, porque las elecciones de temporalidad y precios modifican silenciosamente el total. Cuando las divisas se convierten utilizando diferentes períodos, y cuando se asume que los precios de venta promedio caen rápidamente (o se mantienen estables), la cifra de valor cambia incluso si la demanda unitaria es similar.
Las mayores diferencias suelen provenir de lo que se cuenta como ingreso en el mercado y con qué frecuencia se actualizan la mezcla de precios y de canales. En este estudio, la temporalidad de las divisas se alinea con el año base y los precios se revalidan mediante verificaciones con distribuidores y minoristas antes de finalizar los totales, lo cual es una diferencia impulsada por la actualización que mantiene la cifra estable frente a promociones de precios repentinas y cambios de formato, una práctica aplicada por Mordor Intelligence.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del mercado | Brechas en la metodología de investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 162,29 millones de USD (2025) | |
| Consultora Global A | 1428,30 millones de USD (2024) | Esta estimación parece utilizar un límite de producto más amplio y un año base diferente, y probablemente trata los tipos de dispositivos, las agrupaciones de categorías y la captura de valor por canal de manera más expansiva, lo que puede inflar el conjunto de ingresos abordado en comparación con un enfoque limitado a dispositivos más e-liquid. |
| Consultora Regional B | 1,30 mil millones de USD (2024) | La cifra publicada se basa en una valoración de 2024 con claridad limitada sobre la construcción de la escala de precios y la temporalidad de las divisas, y puede aplicar precios de venta promedio combinados más altos entre formatos de dispositivos y canales sin el mismo nivel de revalidación a nivel de país. |
La tabla muestra que la diferencia se explica principalmente por la elección del año base y por cómo se tratan los precios y el alcance, en lugar de por una historia de demanda radicalmente distinta. Al mantener el alcance anclado a dispositivos y e-liquids, y al actualizar la temporalidad del tipo de cambio y la lógica de precios de venta promedio mediante verificaciones repetidas, el modelo se mantiene trazable a insumos claros que pueden revisarse y repetirse.
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el tamaño del mercado de cigarrillos electrónicos en Oriente Medio y África en 2026?
El mercado se sitúa en USD 190,37 millones en 2026 y está en camino de superar los USD 423,27 millones en 2031
¿Qué país lidera las ventas regionales en 2025?
Los Emiratos Árabes Unidos mantuvieron el 28,64% de los ingresos de 2025, respaldados por regulaciones claras y alto poder adquisitivo.
¿Qué formato de producto es el más popular en la actualidad en 2025?
Los dispositivos desechables de cápsulas cerradas dominan, representando el 68,10% del valor del mercado en 2025.
¿Qué tasa de crecimiento se espera para las ventas en línea hasta 2031?
Se prevé que los canales en línea se expandan a una CAGR del 19,35% hasta 2031 a medida que el comercio electrónico con verificación de identidad gana confianza.
¿Qué segmento crece más rápido por usuario final hasta 2031?
Se proyecta que las ventas a mujeres crezcan a una CAGR del 17,54%, superando al mercado en general.
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