Mercado de envases de vidrio de México: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2023 - 2028)

El mercado de envases de vidrio de México está segmentado por productos (botellas/contenedores, frascos, viales, ampollas), industria de usuario final (productos farmacéuticos, cuidado personal, cuidado del hogar, agrícola).

Instantánea del mercado

Mexico Glass Packaging Market
Study Period: 2019-2026
CAGR: 9.5 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado de envases de vidrio de México registre una CAGR de 9.5% durante el período de pronóstico. Con el brote de COVID-19, el país ha tomado medidas para considerar la producción de alcohol y los negocios no esenciales. Esto impactará significativamente en el consumo y requerimiento de envases de vidrio y suspendió aún más la producción de cerveza tras las órdenes preventivas del gobierno mexicano para frenar la propagación del coronavirus.

  • El país ha sido testigo de una expansión activa de sus capacidades de producción. Por ejemplo, la empresa conjunta entre Constellation Brands, OI e Industria Vidriera de Coahuila (IVC), opera varias plantas de botellas de vidrio en México. Además, a principios de 2020, IVC inauguró el quinto horno en Piedras Negras.
  • Aunque la tasa de crecimiento es menor que la de Estados Unidos, el mercado de la cerveza artesanal de México crece un 53% cada año. Según la asociación mexicana de cerveza artesanal, Acermex estima que ahora hay más de 600 cervecerías independientes en México. Se espera que esto impulse una mayor demanda del mercado de envases de vidrio.
  • Asimismo, Owens-Illinois Inc., adquirió Nueva Fábrica Nacional de Vidrio, de Grupo Modelo por USD 188 millones. El fabricante de botellas de vidrio espera que el mercado mexicano aporte alrededor de USD 140 millones en ingresos y USD 40 millones adicionales en ganancias anuales antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Actualmente, esta planta cuenta con cuatro hornos que pueden producir y suministrar aproximadamente 300,000 toneladas métricas de envases de vidrio al año para las marcas de Grupo Modelo, que incluyen Corona, Modelo Especial y Pacífico. Esta adquisición sucedió para capturar el creciente mercado de vidrio en México, que se espera fortalezca la demanda de envases de vidrio en el país.

Scope of the report

Glass is one of the most preferred materials for the packaging of food, beverages, pharmaceuticals, and cosmetics and perfumery. Properties, such as excellent barrier properties, sterility, and reusability, make it a superior packaging material. The other major advantage of glass packaging is that it can be molded into various shapes and sizes, facilitating its use across different industry verticals.

The scope of the study covers the key types, such as food, beverage, cosmetics and perfumery, and pharmaceuticals. The study also covers types such as bottles/containers, vials, ampoules, and jars

The study further covers the Assessment of COVID-19 on the Mexico Glass Industry.

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Tendencias clave del mercado

Se espera que las botellas y envases de vidrio experimenten un crecimiento significativo

  • México es uno de los mercados destacados para los envases de botellas de vidrio debido a su fabricación y producción tradicional de bebidas alcohólicas. Además, en diciembre de 2020, Country Malt Group amplió su distribución en México con BeerMex, un negocio de suministro de cerveza y destilería en Mérida, Yucatán, México. La asociación ampliada permitirá a los cerveceros y destiladores artesanales de todo México acceder fácilmente a la gama completa de maltas, ingredientes y productos de calidad en la cartera de Country Malt.
  • El país es testigo de nuevas alianzas para el establecimiento de nuevas cervecerías. Por ejemplo, en el pasado reciente, Heineken se asoció con KHS para abrir una de las cervecerías más grandes de México, estableciendo un estándar de oro para la sustentabilidad ecológica y económica. Se anticipa que tales expansiones en las capacidades de producción generarán demanda de botellas de vidrio en el país durante el período de pronóstico.
  • Si bien la industria del vidrio en México enfrenta actualmente los desafíos que plantea la pandemia de COVID-19, se espera que el acuerdo comercial entre México, Canadá y los Estados Unidos aumente la demanda en la industria del vidrio de México con una mayor demanda del mercado de botellas y envases de vidrio. .
  • Además, el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, criticó la producción de cerveza y leche en zonas con escasez de agua. En 2020, el presidente populista canceló los planes para la nueva cervecería de 10 millones de hl de Constellation en la frontera norte de México y cuestionó la idea de producir cerveza para la exportación. Esto actualmente actúa como una restricción para los productores de botellas de vidrio en el país. 
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Se espera que el cuidado personal sea testigo de un crecimiento significativo

  • La industria del cuidado personal está presenciando una mayor demanda de envases de vidrio en los últimos años debido a la fortaleza del dólar estadounidense y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en México.
  • Además, en el pasado reciente, Avon anunció su nueva planta de I+D en México. El laboratorio de investigación y desarrollo operará principalmente como parte de la red global de I+D de la empresa y ayudará a explorar nuevas posibilidades de innovación. También se espera que estas expansiones de jugadores globales impulsen el mercado en el país.
  • Además, en abril de 2020, IZO Agave Spirits ayudó en los esfuerzos de preparación de la comunidad al suspender su producción para producir desinfectante de manos natural a base de alcohol. La compañía formulará un desinfectante de alcohol 100% natural para ayudar a mantener a las personas seguras. Actualmente, la compañía planea proporcionar miles de botellas de desinfectante para manos a los residentes de la comunidad de la destilería en Durango, México.
  • El reciente brote de COVID-19 ha visto un rápido aumento en la demanda de desinfectantes, lo que ha dejado vacíos los estantes en farmacias, supermercados y otras tiendas. Además, las organizaciones del mercado se esfuerzan por satisfacer la creciente demanda de envases de vidrio.
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Panorama competitivo

El mercado de envases de vidrio de México es moderadamente competitivo debido a múltiples jugadores en el mercado. Jugadores en el mercado que adoptan estrategias como innovación de productos, asociaciones, fusiones y adquisiciones para aumentar su participación de mercado y una mayor capacidad de reciclaje que impulsa el mercado.

  • Marzo de 2021: SGD Pharma anunció la versión actualizada de la gama de viales de vidrio moldeado Tipo I, disponible en tres ofertas impulsadas por el mercado, cada una de las cuales se ofrece para satisfacer diferentes necesidades y especificaciones de medicamentos parenterales. La oferta brinda a las empresas farmacéuticas y biofarmacéuticas soluciones de productos y servicios que satisfacen las necesidades de sus aplicaciones terapéuticas, propiedades de los medicamentos y entorno empresarial.
  • Enero de 2021: Frigoglass SAIC anuncia que el acuerdo de suministro de enfriadores de bebidas de la Compañía con Coca-Cola HBC AG se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2025. Además, Frigoglass tiene una fuerte presencia en regiones más maduras mientras continúa expandiéndose y estableciéndose en áreas emergentes.

Principales actores

  1. Sonoco Products Company

  2. Corning Incorporated

  3. Schott AG

  4. Frigo Glass

  5. Gerresheimer AG

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Recent Developments

  • May 2020 - Pfizer Inc. and Corning Incorporated announced a long-term purchase and supply agreement for Corning Valor Glass. Further, Valor Glass vials will be supplied to a portion of Pfizer's existing marketed drug medicines under the terms of the multiyear deal, which is subject to regulatory approval.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO

            1. 4.1 Visión general del mercado

              1. 4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                1. 4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores

                  1. 4.2.2 Poder de negociación de los consumidores

                    1. 4.2.3 Amenaza de nuevos participantes

                      1. 4.2.4 Amenaza de sustitutos

                        1. 4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                        2. 4.3 Impacto del COVID-19 en la Industria del Vidrio en México

                        3. 5. DINÁMICA DEL MERCADO

                          1. 5.1 Indicadores de mercado

                            1. 5.1.1 Mayor Renta Disponible e Integración en Empaques Premium

                              1. 5.1.2 El valor de los productos básicos del vidrio aumentó con la reciclabilidad

                              2. 5.2 Desafíos del mercado

                                1. 5.2.1 Mayor relevancia del material alternativo

                                  1. 5.2.2 Inquietudes operativas y logísticas

                                2. 6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                  1. 6.1 Por tipo

                                    1. 6.1.1 Botellas/Contenedores

                                      1. 6.1.2 Viales

                                        1. 6.1.3 Ampollas

                                          1. 6.1.4 Frascos

                                          2. 6.2 Por vertical de usuario final

                                            1. 6.2.1 productos farmaceuticos

                                              1. 6.2.2 Cuidado personal

                                                1. 6.2.3 Cuidado del hogar

                                                  1. 6.2.4 Agrícola

                                                    1. 6.2.5 Otro vertical de usuario final

                                                  2. 7. INTELIGENCIA COMPETITIVA

                                                    1. 7.1 Perfiles de la empresa

                                                      1. 7.1.1 Gerresheimer AG

                                                        1. 7.1.2 Vidrio Frigo

                                                          1. 7.1.3 Empresa de productos Sonoco

                                                            1. 7.1.4 Schott AG

                                                              1. 7.1.5 corning incorporado

                                                                1. 7.1.6 Owens-Illinois Inc

                                                                  1. 7.1.7 SGD Pharma S.A.

                                                                    1. 7.1.8 ahorrador de vidrio, inc.

                                                                      1. 7.1.9 Vitro SAB de CV

                                                                        1. 7.1.10 Amcor

                                                                      2. 8. ANÁLISIS DE INVERSIONES

                                                                        1. 9. FUTURO DEL MERCADO

                                                                          **Subject to Availability
                                                                          You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                          Frequently Asked Questions

                                                                          El Mercado de Envases de Vidrio de México se estudia desde 2018 - 2028.

                                                                          El mercado de envases de vidrio de México está creciendo a una CAGR de 9.5% en los próximos 5 años.

                                                                          Sonoco Products Company, Corning Incorporated, Schott AG, Frigo Glass, Gerresheimer AG son las principales empresas que operan en el mercado de envases de vidrio de México.

                                                                          close-icon
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