| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Tamaño del Mercado (2024) | USD 8.68 Billion |
| Tamaño del Mercado (2029) | USD 10.68 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.23% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de envases de plástico de México
El tamaño del mercado de envases de plástico de México se estima en 8,33 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 10,25 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,23% durante el período previsto (2024-2029).
El aumento en el uso de botellas de plástico impulsa la Industria del Plástico en el País junto con la creciente demanda del Sector Industrial y de Envases de Alimentos.
- Según la Administración de Comercio Internacional, en 2021, los envases fueron el impulsor más importante de la industria del plástico de México, representando el 47% de la demanda del mercado. Los envases de plástico utilizados en la industria de alimentos y bebidas se crean localmente. Sin embargo, los productores requieren contenedores, paletas y contenedores especializados, y contenedores con recubrimientos de descarga electrostática utilizados en la producción y embalaje final de los productos. Los envases de plástico termoformado también están ganando terreno. Muchas empresas de este subsector compiten para abastecer a las industrias de producción de alimentos y bebidas, farmacéutica, automotriz y de dispositivos médicos.
- Ha habido un aumento en la maquinaria de embalaje en México, lo que indica una perspectiva positiva para el mercado de embalaje. Según el Instituto de Fabricantes de Maquinaria de Embalaje (PMMI), en 2021 se proyectaba que México aumentara en 15% las importaciones de maquinaria y equipo de embalaje, con un aumento de 9% desde Estados Unidos, como parte de la reactivación de la economía mexicana. Las importaciones totales de maquinaria de embalaje de México aumentaron de 390,35 millones de dólares en 2019 a 402,02 millones de dólares en 2020. Se espera que tal aumento en las importaciones de maquinaria aliente a las empresas de embalaje de plástico del país a aumentar la producción y la participación de mercado y ampliar su base de clientes al tiempo que satisfacen las demandas de los clientes existentes.
- Los envases de papel se utilizan cada vez más para envasar productos lácteos. La pizarra es el cartón más utilizado para envasar productos lácteos. Es adecuado para postres helados, leche o mantequilla, ya que está recubierto con cera o plástico, lo que hace que el papel sea termosellable. Además, por su tradicional fabricación y producción de bebidas alcohólicas, México es uno de los mercados más importantes para los envases de botellas de vidrio. Estas formas alternativas de embalaje están frenando el crecimiento del mercado de embalajes de plástico en el país.
- La aparición del brote de COVID-19 fue el mayor impulsor de la demanda de la industria durante los cinco años hasta 2021. Se prevé que las botellas de plástico de color ámbar puedan ser testigos de la demanda con el aumento de la producción de jarabes para la tos. Dado que estas botellas protegen el producto del fotodaño, se espera que la mayoría de las empresas de fabricación farmacéutica las utilicen mucho.
Tendencias del mercado de envases de plástico en México
Botellas de plástico para impulsar la industria del plástico en el país
- El plástico como producto goza de amplio reconocimiento en varias regiones y en el mercado se encuentra disponible una amplia gama de opciones de embalaje innovadoras, rentables y ecológicas. Como resultado, competidores clave, como Amcor, han introducido nuevas formas de productos de plástico para satisfacer la necesidad de botellas.
- Se prevé que el mercado de botellas de plástico del sector de bebidas experimente un rápido crecimiento, debido a la demanda interminable de agua embotellada y bebidas no alcohólicas. La necesidad de agua embotellada se atribuye a la propensión de los consumidores a exigir específicamente agua potable de alta calidad, debido al temor a enfermedades resultantes de beber agua del grifo contaminada y a la facilidad de transporte y conveniencia que ofrece el agua embotellada.
- La creciente importancia de los envases modernos en la industria farmacéutica ha llevado a las marcas a utilizar el potencial de los característicos envases de plástico para diferenciarse de sus competidores y aumentar la rentabilidad. Además de la condición esencial de proteger el fármaco, el paquete también debe ser atractivo y distintivo, suficiente para promocionarse. Por tanto, el atractivo estético de los envases de plástico ha sido un factor determinante para su uso en envases farmacéuticos.
- Según las Naciones Unidas, las exportaciones de bebidas, licores y vinagre de México ascendieron a 10,010 millones de dólares en 2021. Se espera que una tasa de exportación tan alta aumente la demanda de botellas de plástico en la región. Las botellas de plástico son resistentes y robustas y, cuando se caen, no se rompen en fragmentos irregulares, lo que permite manipular los artículos y el embalaje de forma segura. Porque los plásticos son polímeros (moléculas grandes formadas al unir varias moléculas pequeñas) y tienen cualidades físicas críticas, como dureza y resistencia química. Las botellas de plástico son resistentes a fugas y explosiones, preservando el contenido y los contenedores exteriores de envío.
- Las empresas están incorporando nuevas características de productos para ampliar su participación en el mercado regional. Por ejemplo, las botellas de resina de PET y PP estándar de INOAC están disponibles para especias culinarias, aderezos, alcohol y bebidas. INOAC ofrece botellas estándar en función del contenido con el que se van a llenar.
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Industria alimentaria para impulsar el crecimiento del mercado
- La industria alimentaria mexicana es uno de los principales consumidores de envases de plástico debido a la creciente demanda de soluciones de envases pequeños y fáciles de usar, con la creciente demanda de los consumidores de tipos listos para comer.
- Según el Servicio de Agricultura Exterior del USDA, la producción de carne de res y ternera de México experimentó una tendencia general creciente entre 2010 y 2022. La producción superó los dos millones de toneladas métricas de peso equivalente en canal en los últimos años, aumentando más del 16,3% con respecto a 2010. En 2021, la región produjo 2.190 toneladas métricas de carne, aumentando respecto a la producción de 2020, es decir, 2.079 mil toneladas métricas. Tal aumento en la producción de carne puede impulsar significativamente la demanda de envases de plástico para el mercado estudiado.
- Además, según Agriculture and Agri-Food Canada, el gasto anual en alimentos per cápita de México fue de 1.340 dólares en 2018, y se prevé que alcance alrededor de 1.743 dólares en 2023. Con el aumento del gasto en alimentos per cápita, la demanda de envases para alimentos también puede aumentar. aumentar. Los envases de plástico pueden resistir ambientes hostiles y no se degradan con temperaturas frías y calientes, protegiendo la integridad de los alimentos en su interior. También protege los productos contra la humedad, el oxígeno, el polvo, la luz y los olores. Estas propiedades pueden crear la demanda de envases de plástico para alimentos.
- Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), las exportaciones agroalimentarias mexicanas marcaron un nuevo récord en 2021, con un valor total de USD 44,442 millones, el mayor en 29 años. Las exportaciones aumentaron un 12,44% respecto a 2020, sumando USD 39.525 millones.
- En agosto de 2021, según la Asociación Nacional de Fabricantes de Chocolate, Jalisco albergaba el 14% de las empresas dedicadas a la producción de dulces y chocolates, las cuales generan el 58% de la producción nacional. En el caso de la confitería, se prevé que el consumo per cápita para este año sea de 196 libras o casi cuatro kilos. El consumo per cápita de chocolate a nivel nacional es de 750 gramos. Sin embargo, algunas personas consumen más chocolate al año, principalmente durante el invierno.
- Debido a la expansión de las empresas de alimentos en la región mexicana, la demanda de envases de plástico rígido puede aumentar. Los plásticos rígidos son el material de embalaje más ligero y económico de transportar. Los usuarios también pueden hacer diseños lo más pequeños posible, lo que permite enviar más productos por envío. Estos beneficios pueden permitir a las empresas adaptar los envases de plástico rígido.
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Descripción general de la industria de envases de plástico en México
El mercado de envases de plástico de México está moderadamente fragmentado, con actores como Amcor PLC, Berry Global Inc. y Mondi Group, Winpak Ltd., AptarGroup Inc. operando en el mercado. El mercado de envases de plástico comprende varios actores globales y regionales que compiten por la atención en un mercado en disputa.
- Febrero de 2022 ExxonMobil completó la venta de polímeros circulares certificados a Berry. Los polímeros circulares se desarrollan utilizando la tecnología Exxtendrecycling de la empresa, que está diseñada para ayudar a ampliar la gama de materiales plásticos reciclables y mantener el rendimiento de los productos en varios ciclos de reciclaje. Berry Global utilizará los polímeros para producir contenedores para embalaje de calidad alimentaria.
- Abril de 2022 Aptar ha anunciado su progreso en las pruebas y conversión del material prototipo de la Unidad de Evaluación PureCycleFeedstock en múltiples colores de cierres con bisagras con rendimientos similares a la resina convencional para aplicaciones de alimentos, bebidas y cosméticos.
Líderes del mercado de envases de plástico en México
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Amcor plc
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Mondi Group
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Winpak Ltd.
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AptarGroup Inc.
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Berry Global Inc.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de envases de plástico en México
- Enero de 2022 Berry y TotalEnergies anunciaron su colaboración para hacer que los envases de alimentos sean más circulares y evitar que los residuos acaben en los vertederos. TotalEnergies suministrará a Berry polímeros circulares certificados obtenidos mediante el reciclaje avanzado de residuos plásticos posconsumo que de otro modo serían difíciles de reciclar mediante los procesos existentes. Esto ayudará a reducir los residuos y permitirá a Berry utilizar más plástico reciclado en sus envases de alimentos y bebidas, así como en productos sanitarios.
- Junio de 2022 Aptar ha desarrollado nuevas soluciones monomateriales o modificado las existentes con más resinas recicladas para lograr un desarrollo de productos sostenible y ha ampliado su cartera de resinas, con la nueva resina PCR Plus diseñada específicamente para la industria cosmética y continuando una asociación de tres años. con PureCycle, para acelerar el uso de polipropileno reciclado ultrapuro (UPR) en soluciones de dosificación.
Segmentación de la industria de envases de plástico en México
El alcance del estudio se centra en el análisis del mercado de envases de plástico vendidos en todo México. El estudio también rastrea los parámetros clave del mercado, los factores de influencia subyacentes en el crecimiento y los principales proveedores que operan en la industria, lo que respalda las estimaciones del mercado y las tasas de crecimiento durante el período de pronóstico. Además, se analiza el impacto global del COVID-19 en el ecosistema.
El mercado de envases de plástico de México está segmentado por tipo de plástico (plástico rígido, plástico flexible), industria (alimentos, bebidas, atención médica, venta minorista, fabricación) y productos (botellas, latas, frascos, bolsas).
| Tipo de plástico | plástico rígido |
| Plástico Flexible | |
| Industria | Alimento |
| Bebida | |
| Cuidado de la salud | |
| Minorista | |
| Fabricación | |
| Otros | |
| Productos | botellas |
| latas | |
| Frascos | |
| Bolsas | |
| Otros |
Tipo de plástico
| plástico rígido |
| Plástico Flexible |
Industria
| Alimento |
| Bebida |
| Cuidado de la salud |
| Minorista |
| Fabricación |
| Otros |
Productos
| botellas |
| latas |
| Frascos |
| Bolsas |
| Otros |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de envases de plástico en México
¿Qué tamaño tiene el mercado de envases de plástico en México?
Se espera que el tamaño del mercado de envases de plástico de México alcance los 8,33 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 4,23% para alcanzar los 10,25 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de envases de plástico de México?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de envases de plástico de México alcance los 8,33 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Envases de plástico de México?
Amcor plc, Mondi Group, Winpak Ltd., AptarGroup Inc., Berry Global Inc. son las principales empresas que operan en el Mercado de Envases de Plástico de México.
¿Qué años cubre este mercado de envases de plástico de México y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de envases de plástico de México se estimó en 7,99 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Envases de plástico de México para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Envases de plástico de México para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria de envases de plástico de México
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de envases de plástico en México en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Envases de Plástico de México incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
