| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Tamaño del Mercado (2024) | USD 3.75 Billion |
| Tamaño del Mercado (2029) | USD 4.67 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.49% |
| Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de envases flexibles de México
El tamaño del mercado de envases flexibles de México se estima en 3,59 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 4,47 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,49% durante el período previsto (2024-2029).
- Los envases flexibles están aumentando más rápido que muchas otras formas. Incluye tendencias como el comercio electrónico, la impresión digital y la sostenibilidad que pueden utilizarse para impulsar el desarrollo y el crecimiento del mercado. Los clientes de la región están ansiosos por pagar más por ciertos atributos del producto impulsados por el embalaje flexible.
- La innovación tecnológica, las inquietudes sobre la sostenibilidad y una economía atractiva son razones del notable crecimiento de los envases flexibles en las últimas dos décadas. La forma en que los consumidores ven e interactúan con los paquetes está cambiando. Debido al creciente interés en la sostenibilidad, las soluciones tradicionales de embalaje rígido son reemplazadas por embalajes innovadores, más sostenibles y flexibles. Se espera que la creciente demanda de envases fáciles de usar para el cliente y una mayor protección del producto impulse los envases flexibles como un sustituto viable y rentable.
- Las tendencias locales, como el comercio electrónico (presencia de mercados en línea, como Amazon, Mercado Libre y Linio, en México) y la impresión digital, están impulsando el desarrollo de los envases flexibles. De manera similar, la creciente penetración de verticales de usuarios finales y la demanda asociada de protección de productos ha impulsado el papel de los envases flexibles como una opción viable y barata en México. Las innovaciones recientes también han hecho que estos envases sean ecológicos, tengan una mayor vida útil y sean sostenibles.
- La creciente demanda de envases convenientes y portátiles es otro factor que está impulsando el crecimiento de los envases flexibles en México. El empaque flexible ofrece opciones para ofrecer contenido en diferentes tamaños y formas y ofrece una fácil apertura, vertido y servicio. Se espera que el crecimiento saludable de los usuarios finales, como alimentos para mascotas, alimentos frescos y café que requieren envases convenientes, impulse la necesidad de producir envases más flexibles. La tendencia general de pasar de rígidos a flexibles para aprovechar los beneficios de los envases convenientes y adaptarse a los estilos de vida cambiantes, junto con el crecimiento de hogares más pequeños, está aumentando la necesidad de opciones de porciones individuales.
- Los consumidores son cada vez más conscientes de las soluciones de envasado y los beneficios para la salud de los snacks. La demanda está impulsada principalmente por consideraciones de sabor y salud. Además, una mayor dependencia de alimentos nutritivos ya preparados impulsa el mercado mexicano de envases flexibles en el segmento de productos de snacks. Existe una enorme oportunidad de ganar participación de mercado en el mercado de alternativas de comidas nutricionales, portátiles y fáciles de comer para los fabricantes mexicanos de snacks de empaque flexible. Los snacks horneados y salados también muestran un fuerte crecimiento, brindando grandes oportunidades para los fabricantes de envases flexibles en México. Las patatas fritas, las tortillas y los chips de maíz son los segmentos de productos más amplios dentro del grupo de productos de snacks salados. Una tendencia emergente en los productos snacks es la evolución de los snacks de frutas y frutos secos con envases atractivos y portátiles.
- La creciente demanda de envases amigables para el consumidor y la creciente demanda de protección de productos impulsan el papel de los envases flexibles como una opción viable y barata en México, que se espera que impulse el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Sin embargo, la creciente preocupación por el medio ambiente y la prohibición gubernamental del plástico de un solo uso obstaculizan el crecimiento del mercado.
- Según Plastics Technology México, los empaques siguieron siendo cruciales a pesar del COVID-19 debido a la función de protección que brindan los envases para artículos de primera necesidad y la flexibilidad y seguridad que permiten para el transporte y la distribución. Según la empresa, varias regulaciones eximieron de restricciones al sector del embalaje al asociarlo a las actividades que participan en la cadena de suministro del mercado y la operación de los centros de producción de bienes y servicios de primera necesidad. La mayoría de los fabricantes del mercado se mantuvieron operativos aplicando medidas sanitarias. Por ejemplo, Constantia AluprintinMexico, que ofrece productores de envases flexibles para la industria farmacéutica, alimentaria y de higiene, anunció que permaneció operativa durante la pandemia utilizando una cadena de valor integrada y precauciones de seguridad.
Tendencias del mercado de envases flexibles en México
Se espera que las bolsas tengan una participación significativa
- Las bolsas se utilizan ampliamente en el sector de alimentos y bebidas para diversas aplicaciones, incluidos alimentos para mascotas, alimentos para bebés y envases de líquidos (té, café y jugos). Dado que las bolsas se utilizan ampliamente y ocupan un gran espacio, existe una creciente preocupación por el impacto ambiental de los envases de plástico. Las empresas están trabajando para crear una economía de circuito cerrado para reducir los residuos plásticos durante todo el ciclo de vida de los envases de plástico.
- Además, el envasado en bolsas está ganando rápidamente popularidad, ya que es una solución muy cómoda y portátil. Muchos de los compradores actuales prefieren las bolsas flexibles y verticales a los envases rígidos tradicionales. Los consumidores han impulsado exponencialmente la demanda de bolsas de pie durante la última década, ya sea para snacks, bebidas, alimentos para bebés o aceites y lubricantes industriales.
- Además, dado que la industria del embalaje está atravesando una serie de transformaciones para incorporar las mejores prácticas y garantizar los más altos niveles de reciclabilidad, se espera que las estructuras de embalaje de múltiples materiales sean reemplazadas por alternativas reciclables de un solo material.
- Los actores que operan en el sector del comercio electrónico están optando por el embalaje en bolsas, ya que es una de las soluciones de embalaje más eficientes y económicas. Por lo tanto, se espera que la creciente industria del comercio electrónico en el país proporcione un margen significativo para la expansión del mercado. Según Worldpay Inc, se espera que los ingresos por ventas de comercio electrónico en México alcancen alrededor de 53 mil millones de dólares en 2024.
- La durabilidad y conveniencia de la logística de los productos envasados en bolsas impulsan la demanda del mercado estudiado. Además, la rentabilidad de las bolsas anima a los fabricantes a optar por el embalaje en bolsas, lo que impulsa el crecimiento de este formato de embalaje flexible. La naturaleza liviana de la estructura impulsa la adopción de bolsas en comparación con otros formatos de empaque tradicionales como el empaque de PET.
- Según la Secretaría de Asuntos Económicos (México), los envases de cosméticos y cuidado personal crecieron significativamente de 7,220 millones de dólares en 2020 a 7,240 millones de dólares en 2022, lo que indica que la bolsa se convirtió en un aspecto esencial del embalaje en la mayoría de las industrias, especialmente en la industria cosmética a nivel mundial. Esto se debe a que desempeña un papel vital en la protección y privacidad del producto. El rápido crecimiento de la industria también se debe al crecimiento de la población, los avances tecnológicos en la industria cosmética y la creciente demanda de los consumidores.
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Se espera que los productos farmacéuticos sean testigos de un crecimiento significativo
- La creciente importancia de los envases modernos en la industria farmacéutica ha llevado a las marcas a utilizar el potencial de los envases flexibles característicos para destacarse del resto de la competencia y aumentar la rentabilidad. Además de la condición básica de proteger el medicamento, el paquete también debe ser atractivo y suficiente para promocionarse. Por lo tanto, el atractivo estético de los envases de plástico flexible ha contribuido como factor impulsor para su uso en envases farmacéuticos.
- Según la Administración de Comercio Internacional, México es el undécimo mercado farmacéutico más grande del mundo y el segundo más grande de América Latina después de Brasil. Los productos farmacéuticos patentados representan el 51% del mercado farmacéutico mexicano en valor, los genéricos el 35% y los productos de venta libre el 14% restante. Según COFEPRIS, los genéricos representan más del 80% del mercado en términos de volumen; La industria farmacéutica ha venido contribuyendo significativamente al crecimiento de los envases flexibles en el país mexicano.
- En enero de 2022, Bayer AG anunció una inversión de 358 millones de dólares durante los próximos tres años en sus divisiones farmacéutica, de consumo y agrícola bajo el lema Salud para todos, nadie con hambre. Eventos adicionales y campañas nacionales apoyarán esta inversión. Además, la compañía anunció que fortalecerá su inversión general en sus divisiones farmacéuticas globales para garantizar una competitividad sostenible. Se espera que estos casos impulsen la demanda de envases flexibles.
- Caracterizado por el mayor enfoque en envases a prueba de niños y a prueba de manipulaciones y las iniciativas favorables para la economía circular, se espera que el mercado estudiado crezca significativamente en el período previsto.
- La demanda de productos farmacéuticos aumentó en todo el mundo y seguirá creciendo en el próximo período. Esta tendencia impactó directamente en la demanda de opciones de empaques flexibles, y México también aumentó la exportación de productos farmacéuticos de USD 1,450 millones a USD 2,180 millones de 2020 a 2022, lo que fue una señal positiva para las necesidades de empaque de productos farmacéuticos.
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Descripción general de la industria del embalaje flexible en México
El mercado mexicano de envases flexibles está fragmentado, con muchos actores, como Amcor PLC, Constantia Flexibles, Berry Global Inc., Transcontinental, etc. Las empresas regionales están tomando iniciativas estratégicas como fusiones y adquisiciones, expansión y lanzamientos de productos para aumentar su cuota de mercado.
En febrero de 2022, el negocio de embalaje flexible de UFlex introdujo bolsas 3D perforadas para que los niños las rompieran fácilmente. La empresa desarrolló una bolsa con pico vertical de BON y PE de grado especial y un pico de 21 mm en la parte superior para servir té sin derramar.
En enero de 2022, Amcor lanzó AmFiberTM, una nueva plataforma para productos de embalaje a base de papel. Las innovaciones de AmFiber tenían como objetivo redefinir las capacidades de los envases de papel tradicionales y proporcionar una gama más amplia de características y beneficios funcionales para satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores. Amcor pretendía ampliar gradualmente sus nuevos productos a base de papel a diversas aplicaciones, incluidas soluciones para mantequilla y margarina en América Latina.
Líderes del mercado de envases flexibles en México
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Berry Global Inc.
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Amcor PLC
-
Constantia Flexibles
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Sealed Air Corporation
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Innovia Films
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del Mercado de Embalajes Flexibles en México
- Febrero de 2022 Huhtamaki firmó un acuerdo de compra de energía virtual (VPPA) de 12 años con NextEra Energy Resources, una subsidiaria de LLC. NextEra Energy Resources es el mayor generador mundial de energía renovable a partir del viento y el sol. El acuerdo de 42 MW sobre energías renovables cubrió aproximadamente el 30% de la demanda eléctrica actual del negocio de Hutamaki en Estados Unidos y México y cuenta con 18 unidades de fabricación.
- Enero de 2022 SABIC, Mars Petcare y Hutamaki dieron el siguiente paso en su colaboración en el envasado de alimentos para mascotas utilizando polipropileno circular (PP) certificado de la cartera TRUCIRCLE de SABIC y utilizado en soluciones de envasado para las marcas líderes de alimentos para gatos SHEBA. Huhtamaki utilizó el polímero circular certificado como capa de película libre de ftalatos y controlada por gel, lo que otorgó a las bolsas flexibles una alta resistencia al impacto y a la perforación incluso a bajas temperaturas inferiores a -20 °C.
Segmentación de la industria de envases flexibles en México
El embalaje flexible se utiliza como medio para embalar productos mediante el uso de materiales no rígidos, permitiendo así opciones más económicas y flexibles. Es un método emergente en el mercado del embalaje, que ha ganado popularidad por su eficiencia y rentabilidad superiores. Incluye tendencias como el comercio electrónico, la impresión digital y la sostenibilidad que pueden utilizarse para impulsar el desarrollo y el crecimiento del mercado.
El mercado de envases flexibles de México está segmentado por tipo de material (plástico, papel y aluminio), por tipo de producto (bolsas, bolsas, películas y envoltorios) y por industria de usuario final (alimentos y bebidas, cuidado personal y cosméticos, productos farmacéuticos). ). Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de material | El plastico | Polietileno (PE) |
| Polipropileno biaxialmente orientado (BOPP) | ||
| Polipropileno fundido (CPP) | ||
| Otros tipos de plástico (EVOH, PA, PVC, PS y bioplástico) | ||
| Papel | ||
| Aluminio | ||
| Por tipo de producto | Bolsas | |
| Bolsas | ||
| Películas y envolturas | ||
| Otros tipos de productos | ||
| Por industria de usuarios finales | Alimentos y bebidas | |
| Cuidado Personal y Cosmética | ||
| Productos farmacéuticos | ||
| Otras industrias de usuarios finales |
Por tipo de material
| El plastico | Polietileno (PE) |
| Polipropileno biaxialmente orientado (BOPP) | |
| Polipropileno fundido (CPP) | |
| Otros tipos de plástico (EVOH, PA, PVC, PS y bioplástico) | |
| Papel | |
| Aluminio |
Por tipo de producto
| Bolsas |
| Bolsas |
| Películas y envolturas |
| Otros tipos de productos |
Por industria de usuarios finales
| Alimentos y bebidas |
| Cuidado Personal y Cosmética |
| Productos farmacéuticos |
| Otras industrias de usuarios finales |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de envases flexibles en México
¿Qué tamaño tiene el mercado de envases flexibles de México?
Se espera que el tamaño del mercado de envases flexibles de México alcance los 3.590 millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 4,49% hasta alcanzar los 4.470 millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de envases flexibles de México?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de envases flexibles de México alcance los 3.590 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Embalaje flexible de México?
Berry Global Inc., Amcor PLC, Constantia Flexibles, Sealed Air Corporation, Innovia Films son las principales empresas que operan en el Mercado de Envases Flexibles de México.
¿Qué años cubre este mercado de envases flexibles de México y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de envases flexibles de México se estimó en 3,440 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Embalaje flexible de México para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Embalaje flexible de México para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Embalaje flexible en México en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Embalajes Flexibles de México incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
