| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Tamaño del Mercado (2024) | 7.49 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2029) | 9.81 Mil millones de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.53% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de envases rígidos en México
El tamaño del mercado de envases rígidos de México se estima en USD 7.10 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 9.30 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 5.53% durante el período de pronóstico (2024-2029).
México es uno de los mercados de más rápido crecimiento en América Latina. Su creciente población de clase media y el aumento de la inversión extranjera directa lo convierten en un centro potencial para los aspectos industriales y la facilidad de los negocios en el país.
- Por una serie de factores, como la reducción del peso, el menor coste relativo, la flexibilidad del diseño y la facilidad de reciclaje, los envases de plástico rígido suelen ser preferibles a los tipos de envases tradicionales en la región de México.
- De acuerdo con la Administración de Comercio Internacional, en 2021, el empaque fue el motor más importante de la industria del plástico en México, representando el 47% de la demanda del mercado. De esta demanda, la industria de alimentos y bebidas es la que más contribuye a la demanda de botellas y frascos de plástico en la región. Además, la mayoría de los envases de plástico utilizados en la industria de alimentos y bebidas se crean localmente.
- La naturaleza robusta y robusta y las características de manejo seguro de las botellas de plástico se utilizan ampliamente en el envasado de bebidas no alcohólicas y agua potable envasada. Además, las botellas de plástico son resistentes a fugas y roturas, preservando el contenido y los contenedores de envío exteriores.
- Debido a la creciente demanda de soluciones de envasado de plástico y a la creciente población de ciudadanos de clase media en el país, los principales inversores extranjeros están trabajando en acuerdos estratégicos para capitalizar el mercado en constante crecimiento. Por ejemplo, en diciembre de 2021, Pretium Packaging, LLC (Pretium), un diseñador y fabricante de soluciones de empaque para un conjunto diverso de aplicaciones respaldado por Clearlake Capital Group, LP, anunció que adquirió Grupo Edit, un fabricante familiar de empaques rígidos para expandir su negocio en México. La división de plásticos de la empresa fabrica botellas, garrafas, recipientes de pared delgada, frascos y cierres hechos principalmente de PET y HDPE.
Tendencias del mercado de envases rígidos en México
Material plástico rígido para mantener una participación significativa
- El mercado mexicano de envases de plástico rígido es muy dinámico. La industria ofrece una amplia gama de oportunidades, siendo el procesamiento de alimentos, la cerveza, el tabaco y el café los principales sectores. Los envases de plástico rígido proporcionan beneficios únicos, como alta resistencia al impacto, rigidez y propiedades de alta barrera, que han ampliado el mercado de medios de envases de plástico rígido en los últimos años.
- La creciente necesidad de envases de plástico rígido en el sector sanitario ha sido uno de los aspectos esenciales que han impulsado el crecimiento de la industria en los últimos años. Las propiedades inertes de los plásticos rígidos sumadas a propiedades físicas como la durabilidad, la transparencia, la ligereza y la limpieza aumentaron el uso de plásticos rígidos en el almacenamiento y envasado de productos médicos.
- En diciembre de 2021, Pretium Packaging LLC, con sede en Estados Unidos, se expandió a México mediante la adquisición de Grupo Edid, un proveedor familiar de soluciones de embalaje. Esta adquisición incluye cuatro operaciones separadas Ediplast, Edipacks, Refrepet y Ediprint. Grupo Edidmay se integra a Pretium Packaging, lo que permite a la compañía expandirse en la región.
- Las empresas de la región invierten en nuevos equipos y amplían la producción y el reciclaje de plásticos rígidos. Por ejemplo, en enero de 2022, el proveedor de empaques Alplaand Coca-Cola FEMSA, con sede en Austria, se asoció para construir una planta de reciclaje de PET en el sur de México con una inversión de USD 60 millones y una capacidad anual de 50,000 toneladas de material PET reutilizable.
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La industria alimentaria tendrá la mayor cuota de mercado
- La industria alimentaria mexicana ha crecido rápidamente en los últimos años, impulsada por el establecimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la difusión de su modelo de venta al por menor, lo que ha llevado a un aumento de la importación de alimentos extranjeros. Los operadores internacionales buscan ampliar sus carteras de productos, y nuevos productores buscan ingresar a este mercado rentable. Un hecho es que México se está volviendo cada vez más dependiente de las importaciones de algunos productos.
- De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), existen 217,245 unidades económicas, entre oficinas, plantas manufactureras y centros de distribución, bajo la clasificación industrial de 'manufactura y procesamiento de alimentos y bebidas'. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura (SADER), 9.3 millones de personas en México trabajan para generar y transformar productos agrícolas y pesqueros (SIAP). La industria de procesamiento de alimentos emplea a más de 800.000 trabajadores.
- La industria mexicana de alimentos procesados recibe alrededor del 90% de sus suministros a nivel local. Estos suministros incluyen frutas, verduras, cajas de cartón, vidrio, plástico y hojalata. Los productos producidos en el país tienen ciertas ventajas competitivas, como una mejor comprensión de la industria local y sus necesidades y ventajas logísticas debido a su cercanía, pero los pequeños actores pueden enfrentar problemas de calidad, trazabilidad o falta de capacidad para cumplir con pedidos de mayor cantidad.
- La creciente demanda de productos alimenticios ricos en proteínas es otro de los principales impulsores del mercado mexicano de envases. El país está impulsando continuamente la producción nacional de carne para satisfacer la creciente demanda de productos cárnicos. Factores como la integración vertical de las granjas, las inversiones en bioseguridad, la mejora en la cadena productiva y el aumento de la eficiencia están impulsando la producción local de alimentos en el país, lo que, a su vez, está impulsando el crecimiento del mercado de envases de alimentos frescos en México.
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Visión general de la industria de empaques rígidos en México
El mercado de empaques rígidos de México está muy fragmentado y comprende titulares del mercado, como Amcor, Plastipak y Berry Global, entre otros, acompañados por varias empresas regionales de empaque.
- Abril de 2022 - Huhtamaki anunció la primera innovación sostenible en el mercado para la industria farmacéutica y sanitaria mundial. La tapa del blíster Push Tab de Huhtamaki es de PET monomaterial y no contiene aluminio. Está diseñado para cumplir con los estrictos requisitos de seguridad de los envases farmacéuticos y sanitarios altamente regulados. Proporciona a la industria una alternativa más sostenible al envasado tradicional en blíster a empuje.
- Enero de 2022 - Crown Holdings, Inc. obtuvo la certificación de la Aluminium Stewardship Initiative (ASI) para sus operaciones de latas de bebidas mexicanas, continuando su progreso hacia sus objetivos de abastecimiento sostenible. Crown México está acreditada para la fabricación, el abastecimiento y la administración responsables del aluminio por el Estándar de Desempeño ASI, que evalúa y certifica la moralidad de las actividades industriales de empaques metálicos. El logro pone de manifiesto la dedicación continua de Crown para mantener su alcance global y llevar a cabo la iniciativa de sostenibilidad Twentyby30.
- Enero 2022 - En alianza con WestRock y Grupo Gondi, Grupo Modelo anunció una inversión de aproximadamente USD 4 millones en la solución sustentable CanCollar Eco a base de fibra en Quintana Roo, un estado mexicano. La asociación tiene como objetivo ayudar a avanzar en los objetivos de sustentabilidad de la compañía cervecera al eliminar el uso de anillos de plástico en México.
Líderes del mercado de empaques rígidos en México
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Coexpan S.A.
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AptarGroup, Inc.
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Grupo Gondi
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Envases Group
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Vitro S.A.B. de CV
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de envases rígidos de México
- Junio de 2022 - Smurfit Kappa ha anunciado una inversión de 23,5 millones de dólares (21,9 millones de euros) para modernizar su planta de láminas en Nuevo Laredo, en el noreste de México. Esta inversión tiene como objetivo hacer que la planta sea más sostenible, incluida la instalación de una nueva corrugadora.
- Junio de 2022 - Saverglass duplicará la capacidad de su planta de producción en Guadalajara, México, y aumentará su capacidad de decoración. La inversión de USD 116 millones incluirá un horno de 200.000 toneladas al año capaz de fabricar 200 millones de botellas en tres colores extra blanco, verde antiguo y amarillo oscuro. La ampliación de la planta de 30 hectáreas permitirá a Saverglass preservar la calidad y regularidad de la producción para sus clientes.
- Mayo de 2022 - Ball Corp. y Manna Capital Partners de Louisville, Kentucky, se asociaron para construir y operar un tren de laminación y fundición de láminas de latas de aluminio con contenido reciclado en Los Lunas, Nuevo México. La compañía informa que Ball, con sede en Westminster, Colorado, firmará un acuerdo de suministro a largo plazo y también planea tomar una participación minoritaria en la fábrica.
- Febrero de 2022 - El productor estadounidense de envases metálicos Crown Holdings obtuvo la certificación de la Iniciativa de Administración del Aluminio (ASI) para su bebida y podría comenzar a operar en México. La certificación Performance Standard de ASI representa que la empresa está verificada para la fabricación, obtención y gestión responsables del aluminio.
Segmentación de la industria de empaques rígidos en México
El estudio sobre el mercado de envases rígidos de México rastrea la demanda de los principales tipos de formatos de embalaje, como envases de plástico rígido, papel y cartón, envases de vidrio y latas de metal, junto con la correspondiente demanda de la industria de usuarios finales y los ingresos acumulados por las ventas de estos productos de envases rígidos.
El mercado está segmentado principalmente en función del material de embalaje (envases de plástico rígido, papel y cartón, envases de vidrio y latas de metal), el usuario final (alimentos, bebidas, industrial, sanitario y farmacéutico, y otros). Las estimaciones de mercado se ajustan en función de la evaluación del impacto de COVID-19 en el mercado. El alcance del estudio se limita únicamente a la Región México.
Por tipo de material de embalaje
| Papel y cartón |
| Envase De Vidrio |
| Metal |
| Plástico Rígido (Botellas, Envases, Tapas y Cierres, Productos a granel) |
Por industria de usuario final
| Alimento |
| Bebida |
| Salud y Farmacéutica |
| Belleza y cuidado personal |
| Industrial |
| Otras industrias de usuarios finales |
| Por tipo de material de embalaje | Papel y cartón |
| Envase De Vidrio | |
| Metal | |
| Plástico Rígido (Botellas, Envases, Tapas y Cierres, Productos a granel) | |
| Por industria de usuario final | Alimento |
| Bebida | |
| Salud y Farmacéutica | |
| Belleza y cuidado personal | |
| Industrial | |
| Otras industrias de usuarios finales |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de envases rígidos en México
¿Qué tan grande es el mercado de envases rígidos de México?
Se espera que el tamaño del mercado de envases rígidos de México alcance los USD 7.10 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 5.53% para alcanzar los USD 9.30 mil millones para 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de envases rígidos en México?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de envases rígidos de México alcance los USD 7.10 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de envases rígidos de México?
Coexpan S.A., AptarGroup, Inc., Grupo Gondi, Envases Group, Vitro S.A.B. de CV son las principales empresas que operan en el mercado de envases rígidos de México.
¿Qué años cubre este mercado de envases rígidos de México y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de envases rígidos de México se estimó en USD 6.73 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de envases rígidos de México durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de envases rígidos de México para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la Industria de Empaques Rígidos en México
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Envases rígidos en México en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Empaques rígidos en México incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
