| Período de Estudio | 2019- 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| Tamaño del Mercado (2024) | 533.08 Millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2029) | 712.71 Millones de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.98% |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes en México
El tamaño del mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes en México se estima en USD 503 millones en 2024 y se espera que alcance los USD 697 millones para 2029, creciendo a una CAGR del 5,98 % durante el período de pronóstico (2024-2029).
La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto notable en el mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes. La diabetes es una afección crónica que exige autocontrol y cuidado, lo que implica la atención regular a la alimentación, la actividad física, el control del azúcar en la sangre y el uso de medicamentos. Las personas con enfermedades crónicas como diabetes mellitus y obesidad tienen un peor pronóstico de COVID-19. Las personas diabéticas tienen el doble de probabilidades de que sus condiciones comórbidas empeoren y, en consecuencia, mueran.
El sistema de salud debe estar mejor organizado para los casos más graves de COVID-19, ya que los estudios sugieren que un control glucémico inadecuado aumenta el riesgo de resultados no deseados en pacientes diabéticos con infección por SARS-CoV-2. La prevalencia de la diabetes en personas hospitalizadas con infección por COVID-19 y el reconocimiento de que un mejor control glucémico podría mejorar los resultados y reducir la duración de la estancia en pacientes con COVID-19 han subrayado la importancia de los dispositivos para el cuidado de la diabetes.
De acuerdo con el Atlas de la Diabetes 2021 de la FID, la prevalencia de la diabetes en México ha alcanzado el 16.9% o uno de cada seis adultos. En 2021, se estima que 14 millones de adultos en México viven con diabetes, un aumento del 10% en los últimos dos años. Además, 11 millones de adultos en el país tienen intolerancia a la glucosa (IGT), lo que los coloca en alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. El gasto en salud relacionado con la diabetes en México ha alcanzado los 20 mil millones de dólares, lo que lo ubica entre los diez primeros países o territorios con el mayor gasto total en salud. Menos de la mitad (47,5%) de las personas que viven con diabetes en el país no están diagnosticadas.
Cuando la diabetes no se detecta o no se trata adecuadamente, las personas con diabetes corren el riesgo de sufrir complicaciones graves y potencialmente mortales, como ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal, ceguera y amputación de miembros inferiores. Esto da como resultado una reducción de la calidad de vida y mayores costos de atención médica y conduce a una mayor necesidad de acceso a la atención. En México, la diabetes, especialmente la tipo 2, se convirtió en una carga para la atención médica, ya que es la primera causa de muerte entre las mujeres y la segunda causa de muerte entre los hombres. La obesidad, el sedentarismo, los malos hábitos alimenticios, la genética, los antecedentes familiares y la edad son algunos de los factores que conducen a desarrollar diabetes.
Por lo tanto, los factores antes mencionados aumentarán el crecimiento del mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes de Brasil.
Tendencias del mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes en México
Se espera que el segmento de monitoreo continuo de glucosa experimente la tasa de crecimiento más alta durante el período de pronóstico
Se espera que el segmento de monitoreo continuo de glucosa registre una CAGR de aproximadamente 12.4% durante el período de pronóstico.
El monitoreo continuo de glucosa se convirtió en una alternativa popular a los glucómetros portátiles de pinchazo en el dedo disponibles en el mercado para la conveniencia de los pacientes diabéticos. Los sensores son la parte más importante de los dispositivos de monitorización continua de la glucosa. Se desarrollan varias tecnologías prometedoras de detección de glucosa, desde sensores de glucosa tradicionales basados en electroquímicos hasta novedosos sensores ópticos y otros sensores eléctricos de glucosa, que tienen un impacto positivo en el crecimiento del mercado. Los sensores de monitorización continua de la glucosa abrieron nuevos escenarios para evaluar, fuera de línea, la eficacia de los planes terapéuticos de cada paciente y estimularon el desarrollo de aplicaciones innovadoras en línea. Incluye sistemas de alerta de hipo/hiperglucemia y algoritmos de control de circuito cerrado de páncreas artificial. Los dispositivos de monitorización continua de la glucosa son cada vez más baratos con la llegada de las nuevas tecnologías.
Las farmacias son consideradas una herramienta importante para lograr una mejor cobertura de salud en México. La industria farmacéutica integró herramientas tecnológicas. A través de la iniciativa 'Beyond the Pills', las empresas complementan su tratamiento farmacológico con plataformas digitales para favorecer el seguimiento y asegurar la continuidad del tratamiento. Roche es una de las empresas que utiliza el enfoque Beyond the Pills para el tratamiento de la diabetes. La farmacéutica incluye una plataforma digital para el manejo de la diabetes llamada mySugr. A través de ella, Roche puede ofrecer soluciones accesibles a los pacientes dentro de una plataforma abierta para responder a necesidades no cubiertas. Su objetivo es ayudar a las personas con diabetes a pasar más tiempo en su rango objetivo ideal de glucosa y mejorar su calidad de vida. Con mySugr, los usuarios pueden cargar automáticamente los datos de glucosa en sangre desde su dispositivo preferido en la aplicación del libro de registro mySugr y compartir datos con profesionales de la salud y cuidadores.
Además, los dispositivos actuales de monitorización continua de la glucosa pueden mostrar retrospectivamente las tendencias de los niveles de glucosa en sangre mediante la descarga de los datos o ofrecer una imagen en tiempo real de los niveles de glucosa a través de las pantallas de los receptores. Los dispositivos de monitoreo continuo de glucosa son cada vez más baratos con las nuevas tecnologías, como la integración de teléfonos celulares. Es probable que impulse el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.
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Los cartuchos de insulina en plumas reutilizables tienen la mayor participación en el segmento de dispositivos de gestión en el año en curso
Los cartuchos de insulina en plumas reutilizables tienen la participación más alta de alrededor del 28,2% en el segmento de dispositivos de gestión en el año en curso.
Los cartuchos de insulina en plumas reutilizables son una versión mejorada de los viales de insulina. La mayoría de los tipos de insulinas se fabrican en forma de cartuchos, lo que las hace fácilmente accesibles. Estos dispositivos incluyen todos los beneficios funcionales de las plumas reutilizables y son rentables, ya que estos cartuchos son menos costosos en comparación con las plumas de insulina desechables a largo plazo. Debido a la creciente demanda de cartuchos de insulina, la mayoría de los fabricantes de dispositivos de insulina produjeron plumas de insulina reutilizables compatibles con los cartuchos de varios fabricantes de insulina. Estos cartuchos de insulina se consideran más fáciles de usar, ya que son más pequeños y menos perceptibles que el vial y la jeringa clásicos. Estos dispositivos también son más portátiles para los consumidores. Los cartuchos abiertos no necesitan refrigeración, lo que facilita el almacenamiento para los consumidores. Por lo tanto, los cartuchos son el uso de insulina más rentable, ya que los bolígrafos reutilizables son una inversión única, a diferencia de los bolígrafos desechables.
La falta de seguro médico priva a las personas de bajos ingresos del acceso a los servicios y las pone en riesgo de sufrir dificultades financieras. Para proteger a la población contra los gastos excesivos en salud, México implementó mecanismos como el seguro de salud comunitario, el seguro nacional de salud y el seguro público de salud focalizado. México cuenta con múltiples proveedores de seguros de salud. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) brinda cobertura a los empleados públicos, y el Instituto México del Seguro Social (IMSS) cubre a los empleados del sector privado.
El Seguro Popular se puso en marcha para proteger a la población en edad de trabajar contra los altos costos de la atención médica. La inscripción en el Seguro Popular es independiente del estado de salud o enfermedad preexistente. No hay copago según el tipo de atención médica recibida, y las contribuciones familiares están determinadas únicamente por la capacidad de pago. El Gobierno de México se asoció con numerosas empresas privadas para utilizar su cadena de suministro con el fin de garantizar precios bajos de los dispositivos.
El desarrollo tecnológico está ganando impulso en el mercado de los dispositivos de insulina. Durante años, se desarrollaron varias innovaciones tecnológicas que llevaron a la creación de nuevos tipos de dispositivos mucho menos engorrosos y más cómodos para los pacientes que los tradicionales. Tales ventajas ayudaron a una mayor adopción de estos productos en el mercado mexicano.
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Visión general de la industria de dispositivos para el cuidado de la diabetes en México
El mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes en México está semiconsolidado, con pocos jugadores importantes y genéricos. Los fabricantes impulsaron innovaciones constantes para competir en el mercado. Los principales actores, como Abbott y Medtronic, se sometieron a muchas fusiones, adquisiciones y asociaciones para establecer el dominio del mercado mientras se adherían a estrategias de crecimiento orgánico. Es evidente a partir del gasto en investigación y desarrollo de estas empresas.
Líderes del mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes en México
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Abbott Diabetes Care
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Medtronic PLC
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Eli Lilly and Company
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Roche Diabetes Care
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Novo Nordisk A/S
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes en México
- Octubre de 2022 Becton, Dickinson and Company y Biocorp firmaron un acuerdo para utilizar tecnología conectada para realizar un seguimiento de la adherencia a las terapias farmacológicas autoadministradas, como los biológicos. Para apoyar a las compañías biofarmacéuticas en sus esfuerzos por mejorar la adherencia y los resultados de los medicamentos inyectables, las dos compañías integrarán la tecnología Injay de Biocorp. Es una solución diseñada para capturar y transmitir eventos de inyección utilizando la tecnología de comunicación de campo cercano al protector de aguja pasivo BD UltraSafe Plus utilizado con jeringas precargables.
- Junio de 2022: Abbott anunció que está desarrollando un nuevo bio-wearable que monitoreará continuamente los niveles de glucosa y cetonas en un sensor. El sensor de glucosa-cetona tendrá el mismo tamaño que el sensor FreeStyle Libre 3 de Abbott, el sensor de monitoreo continuo de glucosa más pequeño y delgado del mundo. Se conectará al ecosistema digital de Abbott, incluidas las aplicaciones móviles personales y de cuidadores y el software de gestión de datos basado en la nube para el monitoreo remoto por parte de los profesionales de la salud.
Segmentación de la industria de dispositivos para el cuidado de la diabetes en México
Los dispositivos para el cuidado de la diabetes son el hardware, el equipo y el software utilizados por los pacientes con diabetes para regular los niveles de glucosa en sangre, prevenir las complicaciones de la diabetes, disminuir la carga de la diabetes y mejorar la calidad de vida. El mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes de México está segmentado en dispositivos de monitoreo (dispositivos de automonitoreo de glucosa en sangre (dispositivos de glucómetro, tiras reactivas de glucosa en sangre y lancetas), dispositivos de monitoreo continuo de glucosa (sensores y duraderos)), dispositivos de administración (bombas de insulina (dispositivos de bomba de insulina, depósito de bomba de insulina y equipo de infusión), jeringas de insulina, cartuchos en plumas reutilizables, plumas desechables e inyectores de chorro). El informe ofrece el valor (en USD) y el volumen (en unidades) de los segmentos anteriores.
Dispositivos de monitoreo
| Dispositivos de autocontrol de glucosa en sangre | Dispositivos de glucómetro |
| Tiras reactivas de glucosa en sangre | |
| Lancetas | |
| Monitoreo continuo de glucosa | Sensores |
| Bienes de consumo duradero |
Dispositivos de gestión
| Bomba de insulina | Dispositivo de bomba de insulina |
| Depósito de bomba de insulina | |
| Set de infusiones | |
| Jeringas de insulina | |
| Cartuchos en bolígrafos reutilizables | |
| Plumas desechables de insulina | |
| Inyectores de chorro |
Canal de distribución
| En línea |
| Desconectado |
| Dispositivos de monitoreo | Dispositivos de autocontrol de glucosa en sangre | Dispositivos de glucómetro |
| Tiras reactivas de glucosa en sangre | ||
| Lancetas | ||
| Monitoreo continuo de glucosa | Sensores | |
| Bienes de consumo duradero | ||
| Dispositivos de gestión | Bomba de insulina | Dispositivo de bomba de insulina |
| Depósito de bomba de insulina | ||
| Set de infusiones | ||
| Jeringas de insulina | ||
| Cartuchos en bolígrafos reutilizables | ||
| Plumas desechables de insulina | ||
| Inyectores de chorro | ||
| Canal de distribución | En línea | |
| Desconectado | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes en México
¿Qué tan grande es el mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes en México?
Se espera que el tamaño del mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes en México alcance los USD 503 millones en 2024 y crezca a una CAGR del 5,98 % para alcanzar los USD 697 millones en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Dispositivos para el cuidado de la diabetes en México?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes en México alcance los USD 503 millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes en México?
Abbott Diabetes Care, Medtronic PLC, Eli Lilly and Company, Roche Diabetes Care, Novo Nordisk A/S son las principales empresas que operan en el mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes en México.
¿Qué años cubre este mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes en México y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes en México se estimó en USD 472.92 millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes de México durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes en México para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de dispositivos para el cuidado de la diabetes en México
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Dispositivos para el cuidado de la diabetes en México en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Dispositivos para el cuidado de la diabetes en México incluye una perspectiva de pronóstico de mercado para 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
