Tamaño del mercado de piensos compuestos de México
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 3.50 % |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de piensos compuestos en México
Se prevé que el mercado de piensos compuestos de México registre una tasa compuesta anual del 3,5% durante el período previsto. Según una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el valor de la producción anual de la fabricación de alimentos para animales en el país ha aumentado significativamente en 4,100 millones de dólares en 2017. Este crecimiento está fuertemente impulsado por el crecimiento porcino, bovino, y sector avícola del país. La avicultura es el subsector ganadero de alimentación animal más desarrollado en México, impulsado por la alta demanda de carne y huevos de aves. Según la industria mexicana de piensos, en 2018 se produjeron 40 millones de toneladas métricas de pienso, de las cuales alrededor del 55% fue utilizado por la industria avícola. Por cada millón de toneladas métricas de carne de pollo producidas, el 72,5% del costo involucrado proviene del alimento. La alimentación animal es el componente crucial en la producción de huevos, con un 63% de participación en el costo de los huevos.
Tendencias del mercado de piensos compuestos en México
Industrialización del sector ganadero
El consumo per cápita de carnes rojas y productos avícolas ha aumentado rápidamente, ya que los consumidores de diferentes grupos demográficos los consideran activamente como una fuente importante de nutrición y proteínas, lo que ha dado lugar a una mayor producción de productos cárnicos. Según una encuesta realizada por la OCDEFAO, la producción de carne aumentó de 317,17 millones de toneladas métricas en 2016 a 327 millones de toneladas métricas en 2018. En respuesta a la globalización y la creciente demanda de alimentos de origen animal, el sector ganadero mundial logró un fuerte crecimiento en el pasado, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Por ejemplo, según la FAO, de 2016 a 2018, la producción de pollos vivos aumentó aproximadamente un 4% (22.826.754 en 2016 a 23.707.134 en 2018) en todo el mundo. Esto, a su vez, ha brindado una importante oportunidad para que los fabricantes utilicen piensos compuestos, con el fin de optimizar su producción ganadera de manera sostenible y satisfacer la creciente demanda de las industrias cárnica y láctea de diferentes países del mundo.
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Mayor consumo de proteína animal
En los países desarrollados se da prioridad a la comodidad y la variedad, y la mayor parte del pescado para consumo humano se procesa. La Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estima que la demanda de alimentos crecerá un 60% entre 2010 y 2050. Además, también estimó que se prevé que la producción de proteínas animales crezca alrededor de un 1,7% anual, con la producción de carne proyectada. aumentará casi un 70%, la acuicultura un 90% y los lácteos un 55%. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el consumo de productos cárnicos en México aumenta significativamente año con año de 8.13 millones de toneladas métricas en 2016 a 8.65 millones de toneladas métricas en 2018. Con base en la encuesta de alimentación de AllTech, México al 2019 tiene un total de 547 fábricas y se estima que producirá alimentos de 36,2 millones de toneladas métricas y el segmento avícola representa la mayor cantidad de alimentos producidos.
Descripción general de la industria de piensos compuestos en México
Alltech, Cargill, Kent Nutrition Group, Land O'Lakes, Purina Animal Nutrition, Tyson Foods (broiler), Smithfield Foods, Industrias Bachoco y JD Heiskell Co son algunos de los principales actores y juntos representaron la mayor parte de la cuota de mercado en el mercado de piensos compuestos de América del Norte. En conjunto, estas empresas están realizando importantes inversiones para mejorar y ampliar sus plantas de producción en términos de capacidad y tecnología para diversos productos. Estas inversiones se están realizando en términos de fusiones y adquisiciones de actores pequeños y regionales, brindando apoyo técnico a los pequeños actores y ampliando las capacidades de investigación y desarrollo de las respectivas empresas.
Líderes del mercado de piensos compuestos en México
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United Animal Health
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Archer Daniels Midland Company
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ALLtech inc.
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LAND O’ LAKES INC. (PURINA MILLS)
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Cargill inc.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Informe del mercado de piensos compuestos en México índice
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1. INTRODUCCIÓN
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1.1 Entregables del estudio
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1.2 Supuestos del estudio
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1.3 Alcance del estudio
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2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
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3. RESUMEN EJECUTIVO
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4. DINÁMICA DEL MERCADO
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4.1 Visión general del mercado
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4.2 Indicadores de mercado
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4.3 Restricciones del mercado
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4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porters
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4.4.1 Amenaza de nuevos participantes
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4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
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4.4.3 El poder de negociacion de los proveedores
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4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
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4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
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5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
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5.1 Ingrediente
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5.1.1 Cereales
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5.1.2 Pasteles y comidas
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5.1.3 Subproductos
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5.1.4 Suplementos
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5.2 Tipo de animal
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5.2.1 rumiantes
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5.2.2 Aves de corral
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5.2.3 Cerdo
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5.2.4 Acuicultura
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5.2.5 Otros tipos de animales
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6. PANORAMA COMPETITIVO
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6.1 Análisis de cuota de mercado
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6.2 Estrategias más adoptadas
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6.3 Perfiles de empresa
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6.3.1 Archer Daniels Midland
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6.3.2 DeKalb Feeds
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6.3.3 Heiskell & Co.
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6.3.4 Kent Feeds
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6.3.5 Nutreco
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6.3.6 Cargill Inc.
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6.3.7 Land O Lakes Purina
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6.3.8 Alltech Inc.
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7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
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8. IMPACTO DEL COVID-19
Segmentación de la industria de piensos compuestos en México
El mercado de piensos compuestos de México está segmentado por tipo de animal (rumiantes, aves de corral, cerdos, acuicultura y otros), por ingredientes (cereales, pasteles y harinas, subproductos y suplementos).
| Ingrediente | ||
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| Tipo de animal | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de piensos compuestos en México
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de piensos compuestos de México?
Se proyecta que el mercado de piensos compuestos de México registre una tasa compuesta anual del 3,5% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de piensos compuestos de México?
United Animal Health, Archer Daniels Midland Company, ALLtech inc., LAND O’ LAKES INC. (PURINA MILLS), Cargill inc. son las principales empresas que operan en el Mercado de Piensos Compuestos de México.
¿Qué años cubre este mercado de Piensos compuestos de México?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Piensos compuestos de México para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Piensos compuestos de México para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de piensos compuestos de México
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de piensos compuestos en México en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de piensos compuestos de México incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Pienso compuesto de México Panorama de los reportes
