Análisis del tamaño y la participación del mercado de aceites para motores de automoción de México: tendencias de crecimiento y previsiones (2026 - 2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de aceites para motores de automoción de México

Aumento del parque de vehículos de pasajeros y alta frecuencia de cambio de aceite

México añadió más de 850.000 vehículos de pasajeros a su flota nacional en 2024, y los patrones de propiedad favorecen dos cambios de aceite anuales, una tasa muy por encima de la de los Estados Unidos^{[1]Editorial, "La flota vehicular mexicana sigue creciendo," expansion.mx}. El mercado de aceites para motores de automoción de México, por lo tanto, disfruta de un efecto compuesto: más vehículos requieren simultáneamente un servicio más frecuente. La infraestructura minorista se está adaptando rápidamente a medida que cadenas como OXXO Gas se expanden de 570 a 1000 estaciones, ubicando quioscos de lubricantes de marca junto a las estaciones de servicio. Los programas de calidad del aire urbano también motivan a los propietarios a mantener los motores en óptimas condiciones, reforzando la demanda de grados de PCMO premium que respaldan la durabilidad del sistema de emisiones. En conjunto, estos factores agregan 1,2 puntos porcentuales a la CAGR pronosticada del mercado de aceites para motores de automoción de México.

El auge del transporte de carga de comercio electrónico impulsa la demanda de servicio pesado

La penetración minorista en línea alcanzó el 25 % de las ventas de repuestos para automóviles en 2025 y sigue aumentando, impulsando los volúmenes de paquetes a través de los centros logísticos ubicados en Monterrey, Tijuana y Toluca. Cada camioneta o camión Clase 8 adicional en estas redes multiplica el consumo de lubricante porque las rutas combinan el duro tráfico de paradas y arranques de la ciudad con largos recorridos transfronterizos. La producción de camiones pesados creció un 12,1 % interanual en 2024, y las flotas especifican cada vez más formulaciones sintéticas premium 10W-30 para obtener ahorros en el consumo de combustible en comparación con las mezclas minerales 15W-40. Esta tendencia alcista liderada por la logística contribuye con 0,8 puntos porcentuales al crecimiento del mercado de aceites para motores de automoción de México.

Sintéticos de baja viscosidad exigidos por los OEM (NOM-116)

México publicará la norma revisada NOM-116-SCFI en 2025 junto con ILSAC GF-7, armonizando de manera efectiva el etiquetado, las pruebas de rendimiento y los gráficos de grados de viscosidad con las normas de EE. UU. y Japón. Los concesionarios de Hyundai, por ejemplo, se convirtieron por completo a Shell Helix 0W-20 y 5W-30 en virtud de un contrato de exclusividad de tres años firmado en febrero de 2024. Las pruebas de campo demuestran una ganancia de ahorro de combustible del 3,5 % cuando las flotas cambian de 5W-40 a 0W-20, lo que produce importantes beneficios de costos, dado que la gasolina nacional promedia 1,22 USD por litro. Estas ganancias, combinadas con un lenguaje de garantía del OEM más estricto, aumentan la penetración de los sintéticos y agregan 0,6 puntos a la CAGR del mercado.

Las medidas enérgicas contra el contrabando expanden los volúmenes formales

Las autoridades aduaneras instalaron escáneres no intrusivos en seis cruces fronterizos importantes en 2024, reduciendo el flujo de tambores de lubricante no declarados. Los proveedores legítimos ahora ven un mayor rendimiento en el canal, y los consumidores reportan una mayor confianza en la autenticidad del producto. La base gravable ampliada mejora los ingresos públicos y aumenta los costos de cumplimiento para los operadores del mercado gris, lo que los impulsa a adoptar la formalidad o salir del mercado. El cambio de volumen resultante respalda un aumento de 0,4 puntos en la tasa de crecimiento del mercado de aceites para motores de automoción de México.

La volatilidad del precio del crudo comprime los márgenes de los mezcladores

Los mezcladores independientes importan más del 65 % de sus requisitos de aceite base, lo que los expone a las oscilaciones del Brent y a las fluctuaciones del peso-dólar, que oscilaron entre 18,6 y 19,4 MXN por USD en 2024. En octubre de 2023, las barreras administrativas alargaron el despacho de aduanas a 15 días, aumentando las necesidades de capital de trabajo y las tarifas de almacenamiento^{[2]Informe trimestral, "Refinación y logística," pemex.com}. Las grandes empresas integradas compensan estos impactos con el flujo de caja del sector upstream (exploración y producción), pero las empresas más pequeñas luchan por transferir los picos de costos al contado, comprimiendo los márgenes brutos hasta en 3 puntos porcentuales y reduciendo 0,9 puntos a la CAGR del mercado.

La penetración gradual de los vehículos eléctricos (EV) erosiona la demanda de aceite para ICE

Las ventas de vehículos eléctricos en México alcanzaron el 2,1 % de los registros de vehículos ligeros en 2025, una base modesta pero que crece a un ritmo del 38 % anual a medida que entran en funcionamiento los proyectos de ensamblaje de baterías en Chihuahua y Coahuila. Cada nuevo vehículo eléctrico (EV) elimina los 3,8 litros de aceite de motor que consume un automóvil ICE típico por servicio, frenando el crecimiento del volumen futuro. Si bien los EV requieren fluidos de transmisión eléctrica, los primeros intervalos de drenaje en el mundo real superan los 100.000 km, lo que limita la compensación a corto plazo. El efecto neto es un lastre de 0,5 puntos en la CAGR del mercado de aceites para motores de automoción de México.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de segmentos

Por tipo de producto: El dominio del PCMO impulsado por la modernización de la flota

El aceite para motores de vehículos de pasajeros (PCMO) tuvo una participación de mercado del 59,68 % del mercado de aceites para motores de automoción mexicano en 2025, lo que refleja una base instalada de más de 35 millones de vehículos ligeros. El aceite para motores de motocicletas es el subsegmento de más rápido crecimiento, con una CAGR del 3,42 %, impulsado por los registros de vehículos de dos ruedas para desplazamientos rentables. El aceite para motores de servicio pesado ocupa el segundo lugar en términos de volumen, respaldado por el aumento del 12,1 % en la producción de camiones de clase 8 que acompaña al nearshoring.

Las marcas ahora están orientando su comercialización hacia garantías de durabilidad medidas en kilometraje, con la alianza de LIQUI MOLY e Italika extendiendo los intervalos de drenaje a 6.000 km en motocicletas de nivel de entrada. Los compradores de PCMO están migrando a sintéticos 0W-20 y 5W-30 para asegurar el cumplimiento de la garantía y el ahorro de combustible, una dinámica que empuja el ingreso promedio por litro hacia arriba, incluso si el número absoluto de litros permanece constante. En las flotas de servicio pesado, los operadores están adoptando mezclas 10W-30 de nivel medio de cenizas sulfatadas, fósforo y azufre (mid-SAPS) para cumplir con los límites de emisiones sin las penalizaciones de consumo de aceite asociadas con las formulaciones anteriores de baja ceniza. Estas tendencias refuerzan colectivamente la primacía del PCMO dentro del mercado de aceites para motores de automoción de México.

Nota: Las participaciones de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles al comprar el informe

Por aceite base: La transición a sintéticos acelera la migración al rendimiento

Los aceites minerales retuvieron una participación del 52,62 % del mercado de aceites para motores de automoción de México en 2025, impulsados principalmente por las flotas de taxis y camiones ligeros sensibles a los costos. Sin embargo, los grados sintéticos muestran el impulso más fuerte, expandiéndose a una CAGR del 3,54 % a medida que la NOM-116 y la ILSAC GF-7 exigen un control más estricto sobre la volatilidad, el cizallamiento y la preignición a baja velocidad (LSPI). Los semisintéticos ofrecen una solución puente, capturando el 29 % del volumen de la industria mexicana de aceites para motores de automoción al mezclar aceites base del Grupo II con aditivos de rendimiento que cumplen con la mayoría de los requisitos de los OEM sin la prima de costo total.

La inversión de BASF en USD en Puebla para aumentar la producción de antioxidantes amínicos fortalecerá el suministro nacional de aditivos sintéticos clave y reducirá los tiempos de entrega para los mezcladores. El desarrollo paralelo de mezclas de materias primas renovables, como la serie BMBcert, reduce la huella de carbono hasta en un 95 %, lo que atrae a las flotas corporativas conscientes de ESG (Ambiental, Social y de Gobernanza). De cara a 2030, el tamaño del mercado de aceites para motores de automoción de México para las formulaciones sintéticas podría acercarse a la paridad con los volúmenes de minerales a medida que se reducen las diferencias de precios y las cláusulas de garantía se vuelven más estrictas.

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Análisis geográfico

El centro de México, que abarca la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla y Querétaro, representa aproximadamente el 45,60 % del tamaño del mercado de aceites para motores de automoción de México, gracias a su denso parque de vehículos y la concentración de plantas de ensamblaje. Este corredor alberga a fabricantes de equipos originales (OEM) como Volkswagen, Toyota y KIA, lo que garantiza tanto el llenado de fábrica como el rendimiento del mercado de repuestos. La región del Bajío, en particular Guanajuato y Aguascalientes, ha experimentado un crecimiento anual de dos dígitos, estimulado por los proveedores de repuestos que se han reubicado desde Asia bajo las reglas del T-MEC.

Los estados de la frontera norte —incluidos Nuevo León, Chihuahua y Coahuila— representan aproximadamente el 28,70 % del volumen total, impulsados por el transporte de carga transfronterizo y la actividad maquiladora. La demanda de aceite para motores de servicio pesado en las rutas logísticas Laredo–Monterrey supera los promedios nacionales en un 17 %, lo que refleja la utilización de camiones las 24 horas. Las medidas enérgicas en la frontera contra las importaciones de lubricantes no declaradas han comenzado a formalizar este mercado regional, lo que resultó en un aumento del 4 % en los precios obtenidos por litro desde finales de 2023. Los puertos de la costa del Pacífico, con la ayuda de nuevas terminales de tanques con servicio ferroviario, ahora experimentan entradas de lubricantes en contenedores más rápidas, lo que reduce los tiempos de entrega a estados como Jalisco y Colima.

El sur de México actualmente representa menos del 7,80 % del volumen nacional, limitado por una menor densidad de vehículos y menores ingresos disponibles. No obstante, el gasto en infraestructura federal en el Corredor Transístmico y las mejoras a corto plazo en la refinería en Salina Cruz apuntan a catalizar el crecimiento industrial que aumentará la demanda de lubricantes. Los mezcladores ven a Oaxaca y Chiapas como territorios fronterizos para los aceites minerales en envases pequeños, apostando a la creciente propiedad de motocicletas para sembrar la futura expansión del mercado.

Panorama regulatorio

México regula los aceites para motores automotrices principalmente a través de la NOM-116-SCFI-2018, que establece especificaciones obligatorias, métodos de prueba y requisitos de información comercial para lubricantes de motores a gasolina y diésel vendidos, producidos o importados en el país. La supervisión y el cumplimiento están a cargo de la Secretaría de Economía y PROFECO, lo que convierte la evaluación de conformidad y el etiquetado conforme en un requisito de acceso al mercado formal y en una palanca contra los productos falsificados o no conformes.

Las normas relacionadas con emisiones también están endureciendo los requisitos de desempeño de los lubricantes, particularmente para aplicaciones diésel. En abril de 2024, SEMARNAT publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación que anuló extensiones previas vinculadas al cumplimiento de la NOM-044-SEMARNAT-2017 para motores diésel de vehículos pesados, acelerando la adopción de normas de emisiones más estrictas. En mayo de 2026, SEMARNAT publicó la NOM-174-SEMARNAT-2026, que establece límites de emisiones para nuevos motores diésel utilizados en maquinaria móvil no rodante, lo que aumenta la demanda de formulaciones de mayor desempeño compatibles con los sistemas modernos de postratamiento.

Análisis de la cadena de valor

La cadena de valor comienza con los aceites base (nacionales e importados) y los aditivos de desempeño, y luego avanza hacia el mezclado, el envasado y la distribución hacia las redes de servicio de los OEM y el mercado de refacciones independiente. México sigue estructuralmente expuesto a insumos importados, especialmente aditivos, y Estados Unidos representa la mayor parte del valor de las importaciones (alrededor del 89% en 2024 según el paquete de evidencia), mientras que muchos mezcladores independientes también importan volúmenes significativos de aceites base. Los estándares y los pasos de cumplimiento, particularmente bajo la NOM-116-SCFI-2018, recorren toda la cadena y dan forma a los requisitos de pruebas, etiquetado y liberación de lotes para productores e importadores.

Aguas abajo, la distribución depende de canales de concesionarios, centros de cambio de aceite rápido, minoristas de autopartes, talleres, estaciones de servicio y depósitos de mantenimiento de flotas, con una disponibilidad influida por el desempeño portuario y aduanero. Las fricciones logísticas, incluidos los continuos retrasos en el despacho aduanero en el Puerto de Manzanillo tras un importante paro aduanero en mayo de 2025, reducen la previsibilidad del suministro para mezcladores e importadores y pueden generar acumulación de inventarios en los corredores de fabricación clave. Los requisitos de calidad de productos energéticos y de cumplimiento en materia de importaciones, incluidas las obligaciones de la NOM-016-CRE-2016 para ciertos productos derivados del petróleo, aumentan aún más las necesidades de documentación y prolongan la sensibilidad de los plazos de entrega para el suministro hacia los corredores automotrices e industriales.

Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

La principal oportunidad en México se encuentra en los aceites de motor sintéticos y semisintéticos de baja viscosidad conformes que se alinean con las necesidades modernas de los OEM y las exigencias impulsadas por las emisiones bajo la NOM-116-SCFI-2018, así como con normas de emisiones diésel más estrictas para equipos pesados y no rodantes, ancladas en las acciones de SEMARNAT vinculadas a la NOM-044 y la publicación en mayo de 2026 de la NOM-174-SEMARNAT-2026. En las redes de servicio de concesionarios y los canales de posventa más amplios, los grados exigidos por los OEM y el beneficio en ahorro de combustible descrito en el contexto del informe están impulsando la demanda hacia formulaciones de mayor desempeño, generando espacio para proveedores que puedan ofrecer calidad constante, documentación y autenticación a través de la distribución formal.

La disrupción de la cadena de suministro también está generando una señal práctica de demanda de capacidad nacional y un abastecimiento de insumos más localizado. La escasez a finales de 2025, vinculada a protocolos de importación más estrictos y plazos de aprobación más largos para las importaciones de lubricantes, puso de relieve una vulnerabilidad para las plantas automotrices en los principales estados productores, desplazando las compras hacia una mejor cobertura de inventario y un suministro más confiable. Las inversiones que amplían la disponibilidad local de aditivos, como la inversión de BASF en Puebla para aumentar la capacidad de antioxidantes amínicos anunciada en marzo de 2025, junto con las renovaciones de líneas de productos de marcas nacionales, incluida la nueva cartera de vehículos ligeros de Roshfrans lanzada en mayo de 2026, respaldan una mayor disponibilidad de SKU en talleres, tiendas de autopartes y canales de estaciones de servicio, donde se toman la mayoría de las decisiones de compra en el mercado de refacciones.