Tamaño del mercado de lubricantes para vehículos comerciales de México
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Período de Estudio | 2015 - 2026 |
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Volumen del Mercado (2024) | 192.89 Million Liters |
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Volumen del Mercado (2026) | 207.18 Million Liters |
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Mayor participación por tipo de producto | Aceites de motor |
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CAGR (2024 - 2026) | 1.44 % |
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De mayor crecimiento por función logística | Aceites para transmisiones y engranajes |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de lubricantes para vehículos comerciales de México
El tamaño del mercado de lubricantes para vehículos comerciales de México se estima en 190,15 millones de litros en 2024, y se espera que alcance los 195,67 millones de litros en 2026, creciendo a una tasa compuesta anual del 1,44% durante el período previsto (2024-2026).
- Segmento más grande por tipo de producto aceites de motor los aceites de motor constituyen el tipo de producto líder, debido a sus requisitos de alto volumen y su bajo intervalo de cambio. Se utilizan para aplicaciones de alta temperatura y alta presión.
- Segmento más rápido por tipo de producto aceites para transmisiones y engranajes es probable que la recuperación esperada de las ventas y la producción de vehículos comerciales en el país a partir de 2021 impulse la demanda de aceites para transmisiones durante el período de pronóstico.
Segmento más grande por tipo de producto aceites de motor
- Durante 2015-2019, el consumo de lubricantes para vehículos comerciales en México fue testigo de un aumento gradual, seguido de un período de disminución.
- La alta edad promedio de los camiones comerciales pesados y el uso significativo de especificaciones de lubricantes más antiguas fueron los principales factores que impulsaron los niveles de consumo de lubricantes del país. Durante 2015-2019, la producción de vehículos comerciales en México experimentó tasas de crecimiento desiguales, lo que generó una tendencia volátil en el consumo de lubricantes comerciales.
- Durante 2019-2020, el consumo cayó repentinamente debido a la disminución del transporte de carga después del brote de COVID-19. Es probable que las ventas de camionetas y tractores comerciales en México se recuperen significativamente durante 2021, respaldando así el consumo de lubricantes comerciales con una CAGR del 2.27% durante el período de pronóstico.
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Descripción general de la industria de lubricantes para vehículos comerciales en México
El Mercado de Lubricantes para Vehículos Comerciales de México se encuentra moderadamente consolidado, ocupando las cinco principales empresas el 61.80%. Los principales actores de este mercado son Bardahl, BP PLC (Castrol), ExxonMobil Corporation, Roshfrans y Royal Dutch Shell Plc (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de lubricantes para vehículos comerciales en México
Bardahl
BP PLC (Castrol)
ExxonMobil Corporation
Roshfrans
Royal Dutch Shell Plc
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del Mercado de Lubricantes para Vehículos Comerciales en México
- Enero de 2022 a partir del 1 de abril, ExxonMobil Corporation se organizó en tres líneas de negocios ExxonMobil Upstream Company, ExxonMobil Product Solutions y ExxonMobil Low Carbon Solutions.
- Octubre de 2021 Valvoline y Cummins ampliaron su antiguo acuerdo de colaboración tecnológica y de marketing por otros cinco años. Cummins respaldará y promoverá el aceite de motor Premium Blue de Valvoline para sus motores y generadores diésel de servicio pesado y distribuirá los productos Valvoline a través de sus redes de distribución global.
- Junio de 2021 Castrol lanzó Castrol ON TM, una nueva línea de fluidos electrónicos para vehículos eléctricos. Incluye grasas electrónicas, fluidos térmicos electrónicos y fluidos de transmisión electrónica, todos los cuales se emplean en diferentes aplicaciones de vehículos eléctricos.
Informe del mercado de lubricantes para vehículos comerciales de México índice
1. Resumen ejecutivo y hallazgos clave
2. Introducción
- 2.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 2.2 Alcance del estudio
- 2.3 Metodología de investigación
3. Tendencias clave de la industria
- 3.1 Tendencias de la industria automotriz
- 3.2 Marco normativo
- 3.3 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
4. Segmentación de mercado
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4.1 Por tipo de producto
- 4.1.1 Aceites de motor
- 4.1.2 Grasas
- 4.1.3 Fluidos hidráulicos
- 4.1.4 Aceites para transmisiones y engranajes
5. Panorama competitivo
- 5.1 Movimientos estratégicos clave
- 5.2 Análisis de cuota de mercado
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5.3 Perfiles de empresa
- 5.3.1 Bardahl
- 5.3.2 BP PLC (Castrol)
- 5.3.3 Chevron Corporation
- 5.3.4 ExxonMobil Corporation
- 5.3.5 Mexicana de Lubricantes S.A. de C.V.
- 5.3.6 Raloy
- 5.3.7 Roshfrans
- 5.3.8 Royal Dutch Shell Plc
- 5.3.9 TotalEnergies
- 5.3.10 Valvoline Inc.
6. Apéndice
- 6.1 Apéndice-1 Referencias
- 6.2 Apéndice-2 Lista de tablas y figuras
7. Preguntas estratégicas clave para los directores ejecutivos de lubricantes
Lista de Tablas y Figuras
- Figura 1:
- POBLACIÓN DE VEHÍCULOS COMERCIALES, NÚMERO DE UNIDADES, MÉXICO, 2015 - 2026
- Figura 2:
- MERCADO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES EN MÉXICO, VOLUMEN EN LITROS, POR TIPO DE PRODUCTO, 2015-2026
- Figura 3:
- MERCADO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES EN MÉXICO, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 4:
- MERCADO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES EN MÉXICO, VOLUMEN EN LITROS, ACEITES PARA MOTORES, 2015-2026
- Figura 5:
- MERCADO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES EN MÉXICO, ACEITES PARA MOTORES, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2020
- Figura 6:
- MERCADO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES EN MÉXICO, VOLUMEN EN LITROS, GRASAS, 2015-2026
- Figura 7:
- MERCADO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES EN MÉXICO, GRASAS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2020
- Figura 8:
- MERCADO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES EN MÉXICO, VOLUMEN EN LITROS, FLUIDOS HIDRÁULICOS, 2015-2026
- Figura 9:
- MERCADO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES EN MÉXICO, FLUIDOS HIDRÁULICOS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2020
- Figura 10:
- MERCADO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES EN MÉXICO, VOLUMEN EN LITROS, ACEITES PARA TRANSMISIÓN Y ENGRANAJES, 2015-2026
- Figura 11:
- MERCADO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, ACEITES PARA TRANSMISIÓN Y ENGRANAJES EN MÉXICO, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2020
- Figura 12:
- MERCADO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES EN MÉXICO, EMPRESAS MÁS ACTIVAS, POR NÚMERO DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS, 2018 - 2021
- Figura 13:
- MERCADO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES EN MÉXICO, ESTRATEGIAS MÁS ADOPTADAS, 2018 - 2021
- Figura 14:
- PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES EN MÉXICO (%), POR PRINCIPALES JUGADORES, 2019
Segmentación de la industria de lubricantes para vehículos comerciales en México
| Por tipo de producto | Aceites de motor |
| Grasas | |
| Fluidos hidráulicos | |
| Aceites para transmisiones y engranajes |
Definición de mercado
- Tipos de vehículos - Los vehículos comerciales se consideran dentro del mercado de lubricantes para vehículos comerciales.
- Tipos de productos - A los efectos de este estudio, se tienen en cuenta productos lubricantes como aceites de motor, aceites de transmisión y engranajes, fluidos hidráulicos y grasas.
- Recarga de servicio - La recarga de servicio/mantenimiento se considera al contabilizar el consumo de lubricante para vehículos comerciales, según el estudio.
- Llenado de fábrica - En el estudio se consideran los primeros repostajes de lubricante para vehículos comerciales de nueva producción.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
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