Mercado de Lubricantes para Vehículos Comerciales de México: TAMAÑO, PARTICIPACIÓN, IMPACTO DE COVID-19 Y PRONÓSTICOS HASTA 2026

El mercado de Lubricantes para vehículos comerciales de México está segmentado por tipo de producto (aceites de motor, grasas, fluidos hidráulicos, aceites de transmisión y engranajes)

INSTANT ACCESS

Instantánea del mercado

https://s3.mordorlabs.com/study%20period/1629296433432_test~study_period_study_period.svg Study Period: 2015 - 2026
https://s3.mordorlabs.com/base%20year/1629296433432_test~base_year_base_year.svg Base Year: 2020
https://s3.mordorlabs.com/hydraulic_fluids/1629285650767_test~hydraulic_fluids_hydraulic_fluids.svg Largest Share by Product Type: Engine Oils
https://s3.mordorlabs.com/hydraulic_fluids/1629285650767_test~hydraulic_fluids_hydraulic_fluids.svg Fastest Growing by Product Type: Transmission & Gear Oils
https://s3.mordorlabs.com/cagr/1629296433433_test~cagr_cagr.svg CAGR: 2.27 %

Key Players

WHY BUY FROM US?
1. CRISP & INSIGHFUL
2. TRUE BOTTOM-UP
3. EXHAUSTIVENESS
4. TRANSPARENCY
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Visión general del mercado

El Mercado de Lubricantes para Vehículos Comerciales de México está en 174.90 millones de litros en 2021 y se proyecta que registre una CAGR de 2.27% para llegar a 195.67 millones de litros en 2026. En 2020, las ventas de vehículos comerciales se vieron afectadas debido al brote de COVID-19, principalmente debido a la menor demanda de camiones pesados ​​del sector manufacturero y del segmento logístico. Este factor resultó en una caída significativa de 46.2% en las ventas mayoristas de camiones pesados ​​en México durante los primeros 10 meses de 2020, en comparación con el mismo período de 2019.

  • Segmento más grande por tipo de producto - Aceites de motor : Los aceites de motor forman el tipo de producto líder, debido a sus requisitos de alto volumen y bajo intervalo de drenaje. Se utilizan para aplicaciones de alta temperatura y alta presión.
  • Segmento más rápido por tipo de producto : aceites para transmisión y engranajes : es probable que la recuperación esperada de las ventas y la producción de vehículos comerciales en el país a partir de 2021 impulse la demanda de aceites para transmisión durante el período de pronóstico.

Alcance del Informe

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Tendencias clave del mercado

Segmento más grande por tipo de producto: Aceites de motor

  • Durante 2015-2019, el consumo de lubricantes para vehículos comerciales en México experimentó un aumento gradual, seguido de un período de disminución.
  • La alta edad promedio de los camiones comerciales de servicio pesado y el uso significativo de especificaciones de lubricantes más antiguas fueron los principales factores que impulsaron los niveles de consumo de lubricantes del país. Durante 2015-2019, la producción de vehículos comerciales en México experimentó tasas de crecimiento desiguales, lo que generó una tendencia volátil en el consumo de lubricantes comerciales.
  • Durante 2019-2020, el consumo cayó repentinamente debido a la disminución del transporte de carga después del brote de COVID-19. Es probable que las ventas de camionetas y tractores comerciales en México se recuperen significativamente durante 2021, respaldando así el consumo de lubricantes comerciales con una CAGR de 2.27% durante el período de pronóstico.

Panorama competitivo

El Mercado de Lubricantes para Vehículos Comerciales de México está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 61.80%. Los principales actores en este mercado son Bardahl, BP PLC (Castrol), ExxonMobil Corporation, Roshfrans y Royal Dutch Shell Plc (ordenados alfabéticamente).

Principales actores

*Disclaimer: Major Players are sorted alphabetically

Recent Developments

  • October 2021: Valvoline and Cummins extended their long-standing marketing and technology collaboration agreement for another five years. Cummins will endorse and promote Valvoline's Premium Blue engine oil for its heavy-duty diesel engines and generators and will distribute Valvoline products through its global distribution networks.
  • June 2021: Castrol has launched Castrol ON TM, a new line of e-fluids for electric vehicles. It includes e-greases, e-thermal fluids, and e-transmission fluids, all of which are employed in different electrical vehicle applications.
  • March 2021: Castrol announced the launch of Castrol ON (a Castrol e-fluid range that includes e-gear oils, e-coolants, and e-greases) to its product portfolio. This range is specially designed for electric vehicles.

Table of Contents

  1. 1. Resumen ejecutivo y hallazgos clave

  2. 2. Introducción

    1. 2.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

    2. 2.2 Alcance del estudio

    3. 2.3 Metodología de investigación

  3. 3. Tendencias clave de la industria

    1. 3.1 Tendencias de la industria automotriz

      1. 3.2 Marco normativo

        1. 3.3 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución

      2. 4. Segmentación de mercado

        1. 4.1 Por tipo de producto

          1. 4.1.1 Aceites de motor

          2. 4.1.2 Grasas

          3. 4.1.3 Fluidos Hidráulicos

          4. 4.1.4 Aceites de transmisión y engranajes

      3. 5. Panorama competitivo

        1. 5.1 Movimientos estratégicos clave

        2. 5.2 Análisis de cuota de mercado

        3. 5.3 Perfiles de la empresa

          1. 5.3.1 Bardahl

          2. 5.3.2 PLC BP (Castrol)

          3. 5.3.3 Corporación Chevron

          4. 5.3.4 Corporación ExxonMobil

          5. 5.3.5 Mexicana de Lubricantes S.A. de C.V.

          6. 5.3.6 Raloy

          7. 5.3.7 Roshfrans

          8. 5.3.8 Royal Dutch Shell Plc

          9. 5.3.9 Energías Totales

          10. 5.3.10 Valvoline inc.

      4. 6. Apéndice

        1. 6.1 Apéndice-1 Referencias

        2. 6.2 Apéndice-2 Lista de tablas y figuras

      5. 7. Preguntas estratégicas clave para los directores ejecutivos de lubricantes

      List of Tables & Figures

        Figure 1:  

        COMMERCIAL VEHICLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, MEXICO, 2015 - 2026

        Figure 2:  

        MEXICO COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, BY PRODUCT TYPE, 2015-2026

        Figure 3:  

        MEXICO COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 4:  

        MEXICO COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, ENGINE OILS, 2015-2026

        Figure 5:  

        MEXICO COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, ENGINE OILS, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020

        Figure 6:  

        MEXICO COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, GREASES, 2015-2026

        Figure 7:  

        MEXICO COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, GREASES, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020

        Figure 8:  

        MEXICO COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, HYDRAULIC FLUIDS, 2015-2026

        Figure 9:  

        MEXICO COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, HYDRAULIC FLUIDS, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020

        Figure 10:  

        MEXICO COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, TRANSMISSION & GEAR OILS, 2015-2026

        Figure 11:  

        MEXICO COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, TRANSMISSION & GEAR OILS, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020

        Figure 12:  

        MEXICO COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, MOST ACTIVE COMPANIES, BY NUMBER OF STRATEGIC MOVES, 2018 - 2021

        Figure 13:  

        MEXICO COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, MOST ADOPTED STRATEGIES, 2018 - 2021

        Figure 14:  

        MEXICO COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET SHARE(%), BY MAJOR PLAYERS, 2019

      Market Definition

      • Vehicle Types - Passenger Vehicles, Commercial Vehicles and Motorcycles are the vehicle types considered under the automotive lubricants market.
      • Product Types - For the purpose of this study, lubricant products such as engine oils, transmission oils, greases and hydraulic fluids are taken into consideration.
      • Service Refill - Service refill is the primary factor considered while accounting the lubricant consumption for each of the vehicle segments, under the study.
      • Factory Fill - First lubricant fill-ups for newly produced vehicles are considered.

      For any queries related to market definition, click here to schedule a call with our analysts.

      Research Methodology

      Mordor Intelligence follows a four-step methodology in all our reports.

      • Step-1: Identify Key Variables: The quantifiable key variables (industry and extraneous) pertaining to the specific product segment and country are selected from a group of relevant variables & factors based on desk research & literature review; along with primary expert inputs. These variables are further confirmed through regression modeling (wherever required).
      • Step-2: Build a Market Model: In order to build a robust forecasting methodology, the variables and factors identified in Step-1 are tested against available historical market numbers. Through an iterative process, the variables required for market forecast are set and the model is built on the basis of these variables.
      • Step-3: Validate and Finalize: In this important step, all market numbers, variables and analyst calls are validated through an extensive network of primary research experts from the market studied. The respondents are selected across levels and functions to generate a holistic picture of the market studied.
      • Step-4: Research Outputs: Syndicated Reports, Custom Consulting Assignments, Databases & Subscription Platforms

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      Tracking a million data points on the lubricants industry. Our constant market tracking covers over 1 million+ data points spanning 45 countries and over 150 companies just for the lubricants industry.

      Frequently Asked Questions

      El mercado de Lubricantes para vehículos comerciales de México se estudia desde 2015 hasta 2026.

      El Mercado de Lubricantes para Vehículos Comerciales de México está en 174.90 millones de litros en 2021 y se proyecta que registre una CAGR de 2.27% para llegar a 195.67 millones de litros en 2026. En 2020, las ventas de vehículos comerciales se vieron afectadas debido al brote de COVID-19, principalmente debido a la menor demanda de camiones pesados ​​del sector manufacturero y del segmento logístico. Este factor resultó en una caída significativa de 46.2% en las ventas mayoristas de camiones pesados ​​en México durante los primeros 10 meses de 2020, en comparación con el mismo período de 2019.

      Los aceites de motor forman el tipo de producto líder, debido a sus requisitos de alto volumen y bajo intervalo de drenaje. Se utilizan para aplicaciones de alta temperatura y alta presión.

      Es probable que la recuperación esperada de las ventas y la producción de vehículos comerciales en el país a partir de 2021 impulse la demanda de aceites de transmisión durante el período de pronóstico.

      Bardahl, BP PLC (Castrol), ExxonMobil Corporation, Roshfrans y Royal Dutch Shell Plc. son las principales empresas que operan en el mercado de Lubricantes para vehículos comerciales de México.