Industria marítima de Singapur análisis de tamaño y participación tendencias y pronósticos de crecimiento (2024-2029)

El informe cubre las compañías navieras de Singapur y el mercado está segmentado por tipo de servicio (servicios de transporte acuático, arrendamiento de embarcaciones y servicios de alquiler, manejo de carga (servicios de contenedores, servicios de grúas, servicios de estiba, etc.), actividades de servicios de apoyo al transporte acuático ( agencias navieras, servicios de intermediación naval, servicios de gestión naval, etc.)).

Tamaño del mercado marítimo de Singapur

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Resumen del mercado marítimo de Singapur
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Período de Estudio 2020 - 2029
Año Base Para Estimación 2023
Volumen del mercado (2024) USD 4.75 mil millones de dólares
Volumen del mercado (2029) USD 6.00 mil millones de dólares
CAGR(2024 - 2029) 4.79 %
Concentración del Mercado Medio

Principales actores

Principales actores del mercado marítimo de Singapur

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado marítimo de Singapur

El tamaño del mercado de la industria marítima en Singapur se estima en 4,75 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 6 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,79% durante el período previsto (2024-2029).

Singapur ha superado la marca de los 100.000 cambios de tripulación realizados en el puerto durante la actual pandemia de coronavirus (COVID-19), según la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur (MPA). Desde el 27 de marzo de 2020, MPA ha facilitado la entrada y salida de 100.000 tripulantes de todas las nacionalidades de barcos de diferentes banderas que involucran a más de 5.000 compañías y 6.700 barcos.

Singapur es un puerto central mundial de primer nivel y un centro marítimo internacional. Cada año entran en los puertos 130.000 buques. En un momento dado, hay alrededor de 1.000 buques en aguas de Singapur. En los puertos se manipulan más de 1.000 toneladas de carga por minuto. Singapur ha mantenido su posición como el segundo puerto de contenedores más activo del mundo y el primer puerto de abastecimiento de combustible en 2020. También ha facilitado el cambio de tripulación para más de 80.000 marinos en medio de la pandemia del coronavirus (COVID-19).

Conectada a más de 600 puertos en más de 120 países, la red global de Singapur permite transportar mercancías de manera eficiente a cualquier lugar. Sin embargo, la competencia también se está intensificando a medida que los puertos regionales desarrollan más capacidad e invierten en nueva tecnología. Las tecnologías emergentes están transformando la naturaleza del transporte marítimo, con la automatización, la digitalización y el intercambio de datos en tiempo real mejorando la eficiencia de la gestión portuaria y las industrias del transporte marítimo a nivel mundial.

El sector marítimo está impregnado del alma de Singapur, y su ilustre relación se remonta a sus inicios como centro para el comercio de relocalización en los primeros días de la nación. Después de desempeñar un papel tan crítico en el desarrollo de Singapur de una nación del tercer mundo a una del primer mundo en una generación, el sector marítimo continúa siendo ahora un importante motor de crecimiento para la economía de Singapur, ya que representa el 7% del PIB del país y emplea más de 170.000 personas en diversas funciones técnicas y relacionadas con el comercio.

Tendencias del mercado marítimo de Singapur

Desarrollo de Puertos en el País

El Gobierno de Singapur continúa invirtiendo en infraestructura de transporte para mantener la posición del país como ciudad de clase mundial y modo de transporte clave entre Asia y el mundo.

El puerto de Tuas se está desarrollando como el puerto de contenedores de próxima generación en Singapur. Cuando esté completamente terminado en la década de 2040, después de una construcción de hasta 30 años, el puerto de Tuas será el puerto de contenedores más grande del mundo, capaz de manejar hasta 65 millones de TEU por año. El nuevo puerto se adaptará al traslado de las actuales terminales de la ciudad cuando expiren sus contratos de arrendamiento y será la ubicación consolidada para todas las actividades de contenedores de Singapur, reduciendo significativamente las operaciones de transporte entre terminales y las emisiones de gases de efecto invernadero.

Para adaptarse al aumento del nivel del mar, Tuas Port contará con una plataforma operativa de cinco metros sobre el nivel máximo del mar, y más del 50% del total de materiales de relleno procederá de material dragado y tierra excavada de la construcción. La reutilización de dichos materiales reduce la dependencia de la arena para la recuperación, lo que ahorra más de SGD 2 mil millones en costos de materiales. La recuperación comenzó en 2015 y finalizó en 2021.

El Puerto de Tuas se automatizará digitalmente. Los sistemas Digitalport@SG y Just-in-Time (JIT) agilizarán los procesos de despacho de buques, mejorando así los tiempos de respuesta de los buques. Se empleará un amplio uso de automatización y robótica junto con sistemas de manipulación en muelles y patios con operaciones controladas desde un centro de operaciones remoto.

Industria marítima de Singapur en miles de millones de SGD, PIB de la industria del transporte y almacenamiento, Singapur, 2013-2022

La digitalización en el sector marítimo conduciría al crecimiento de la industria

Se ha prestado especial atención a aprovechar las últimas innovaciones tecnológicas para hacer que los puertos de Singapur sean más eficientes, rentables y respetuosos con el medio ambiente.

La terminal de Tuas, por ejemplo, desplegará tecnologías portuarias avanzadas y contará con numerosos sistemas automatizados. En las obras se encuentran vehículos guiados automatizados (AGV), grúas automatizadas de patio y muelle, y un sistema automatizado de almacenamiento y recuperación de contenedores para aumentar la capacidad de almacenamiento del patio y crear una mega terminal de contenedores inteligente. Según PSA Singapur, el Ministerio de Transporte (MoT) de Singapur está trabajando con PSA Corporation para diseñar y desarrollar un sistema de pelotón de camiones autónomo que ayudará a satisfacer la creciente demanda de transporte de contenedores por camión entre diferentes terminales portuarias.

Como parte del NGP 2030, los puertos de Singapur están adoptando la digitalización. Informa que la Terminal Tuas utilizará capacidades de Big Data y Análisis Predictivo para gestionar datos y compartir informes sobre condiciones oceanográficas y meteorológicas, tráfico marítimo y flujo de carga, rendimiento de materiales y maquinaria, e incluso información de pasajeros y gente de mar. Los algoritmos integrados detectan anomalías en los patrones de tráfico de embarcaciones y contribuyen a operaciones más seguras.

El uso de energía verde y renovable en las operaciones portuarias es una alta prioridad. El NGP 2030 reúne a las universidades locales para identificar e implementar oportunidades para el uso de energía renovable. Además de utilizar vehículos eléctricos y de combustible híbrido, PSA Singapur se ha asociado con la empresa japonesa Solar Frontier para instalar módulos de energía solar de película delgada CIS ultraligeros y flexibles en las terminales portuarias, comenzando con la terminal tres de Pasir Panjang. El uso de energía limpia, especialmente GNL como combustible para barcos, será un desarrollo clave en el NGP 2030 para convertir a Singapur en un centro de abastecimiento de GNL. Para liderar esto, el MPA ya ha implementado varias iniciativas, como financiar el desarrollo de buques alimentados con GNL y desarrollar una solución de suministro de combustible de GNL de extremo a extremo.

Industria marítima de Singapur rendimiento total de contenedores en Singapur, 2016-2021, en millones de TEU

Descripción general de la industria marítima de Singapur

La industria marítima en Singapur es de naturaleza fragmentada, con una combinación de actores globales y regionales. Algunos de los principales actores incluyen PSA International, ONE (Ocean Network Express), PIL (Pacific International Lines), AP Moller Singapore Pte Ltd y NYK Group.

Líderes del mercado marítimo de Singapur

  1. PSA International

  2. ONE (Ocean Network Express)

  3. PIL (Pacific International Lines)

  4. A.P. Moller Singapore Pte. Ltd.

  5. Cosco Shipping (Singapore) Petroleum Pte. Ltd.

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Concentración del mercado marítimo de Singapur
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Noticias del mercado marítimo de Singapur

  • Agosto de 2023 PSA BDP, un proveedor líder de soluciones de cadena de suministro, transporte y logística globalmente integradas y centradas en puertos, ha firmado un Memorando de Entendimiento (MOU) con Dow Chemical International Pvt. Limitado. Ltd. (Dow India) anuncia la primera solución de transporte sostenible de su tipo en la India. PSA BDP desplegará camiones eléctricos para el transporte de contenedores de importación y exportación a través de Mumbai, Ameya y terminales adicionales de PSA International (PSA) en las instalaciones de Dow India a partir de 2024. Los camiones serán propulsados ​​por la planta solar de acceso abierto de 6,25 MW de PSA Mumbai, que está Se espera que entre en funcionamiento más adelante en 2023.
  • Febrero de 2023 AP Moller ha establecido una nueva oficina en Singapur y está intensificando su programa de inversión en la región del sur y sudeste de Asia, con el objetivo de comprometer más de 750 millones de dólares en compromisos de capital para plataformas de infraestructura en la región. El Grupo APMoller, una de las empresas de transporte y logística más grandes y antiguas del mundo, gestiona más de 1.500 millones de dólares y ha invertido en 16 proyectos.

Informe del mercado marítimo de Singapur índice

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Entregables del estudio

      1. 1.2 Supuestos del estudio

        1. 1.3 Alcance del estudio

        2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

          1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

            1. 4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO

              1. 4.1 Visión general del mercado

                1. 4.2 Perspectivas del comercio de transbordo

                  1. 4.3 Información sobre envíos en contenedores y no contenedores

                    1. 4.4 Información sobre los servicios de abastecimiento de combustible

                      1. 4.5 Perspectivas sobre las inversiones en la industria marítima

                        1. 4.6 Información sobre el número de establecimientos y la contribución del sector marítimo al sector total de servicios

                          1. 4.7 Regulaciones e iniciativas gubernamentales

                            1. 4.8 Tendencias Tecnológicas y Automatización en Puertos

                              1. 4.9 Impacto de COVID-19 en el Mercado (discusión de los efectos a corto y largo plazo en el mercado)

                              2. 5. DINÁMICA DEL MERCADO

                                1. 5.1 Indicadores de mercado

                                  1. 5.2 Restricciones del mercado

                                    1. 5.3 Oportunidades de mercado

                                      1. 5.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

                                        1. 5.4.1 Amenaza de nuevos participantes

                                          1. 5.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores

                                            1. 5.4.3 El poder de negociacion de los proveedores

                                              1. 5.4.4 Amenaza de productos sustitutos

                                                1. 5.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                                              2. 6. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado por valor)

                                                1. 6.1 Por tipo de servicios

                                                  1. 6.1.1 Servicios de transporte acuático

                                                    1. 6.1.2 Servicios de arrendamiento y alquiler de embarcaciones

                                                      1. 6.1.3 Manejo de Carga (Servicios de Contenedores, Servicios de Grúas, Servicios de Estiba, etc.)

                                                        1. 6.1.4 Actividades de servicios de apoyo al transporte acuático (Agencias navieras, servicios de intermediación naval, servicios de gestión de buques, etc.)

                                                      2. 7. PANORAMA COMPETITIVO

                                                        1. 7.1 Descripción general de la concentración del mercado

                                                          1. 7.2 Perfiles de empresa

                                                            1. 7.2.1 PSA International

                                                              1. 7.2.2 ONE (Ocean Network Express)

                                                                1. 7.2.3 PIL (Pacific International Lines)

                                                                  1. 7.2.4 AP Moller Singapore Pte Ltd

                                                                    1. 7.2.5 Cosco Shipping (Singapore) Petroleum Pte Ltd

                                                                      1. 7.2.6 NYK Group

                                                                        1. 7.2.7 CMA CGM & ANL (Singapore) PTE LTD

                                                                          1. 7.2.8 Evergreen Marine (Singapore) Pte Ltd

                                                                            1. 7.2.9 Sea Consortium Private Ltd

                                                                              1. 7.2.10 Hin Leong Marine International*

                                                                            2. 8. FUTURO DEL MERCADO

                                                                              1. 9. APÉNDICE

                                                                                bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
                                                                                Obtenga un desglose de precios ahora

                                                                                Segmentación de la industria marítima de Singapur

                                                                                El sector marítimo se define como el formado por las industrias individuales de transporte marítimo, puertos, servicios marítimos y servicios empresariales marítimos, cada una de las cuales comprende una amplia gama de actividades. La industria marítima en Singapur está segmentada por tipo de servicio (servicios de transporte acuático, servicios de arrendamiento y alquiler de embarcaciones, manipulación de carga (servicios de contenedores, servicios de grúas, servicios de estiba, etc.), actividades de servicios de apoyo al transporte acuático (agencias navieras, servicios de corretaje de buques). , servicios de gestión de buques, etc.)). El informe ofrece el tamaño del mercado y pronósticos para la industria marítima en Singapur en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.

                                                                                Por tipo de servicios
                                                                                Servicios de transporte acuático
                                                                                Servicios de arrendamiento y alquiler de embarcaciones
                                                                                Manejo de Carga (Servicios de Contenedores, Servicios de Grúas, Servicios de Estiba, etc.)
                                                                                Actividades de servicios de apoyo al transporte acuático (Agencias navieras, servicios de intermediación naval, servicios de gestión de buques, etc.)

                                                                                Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado marítimo de Singapur

                                                                                Se espera que el tamaño del mercado de la industria marítima en Singapur alcance los 4,75 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 4,79% hasta alcanzar los 6,00 mil millones de dólares en 2029.

                                                                                En 2024, se espera que el tamaño del mercado de la industria marítima en Singapur alcance los 4,75 mil millones de dólares.

                                                                                PSA International, ONE (Ocean Network Express), PIL (Pacific International Lines), A.P. Moller Singapore Pte. Ltd., Cosco Shipping (Singapore) Petroleum Pte. Ltd. son las principales empresas que operan en la industria marítima en Singapur.

                                                                                En 2023, el tamaño del mercado de la industria marítima en Singapur se estimó en 4,53 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de la industria marítima en Singapur durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de la industria marítima en Singapur para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

                                                                                Informe de la industria marítima de Singapur

                                                                                Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos del sector marítimo de Singapur en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis marítimo de Singapur incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

                                                                                close-icon
                                                                                80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

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