Mercado de software de gestión de la fuerza laboral de América Latina: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado latinoamericano de software de gestión de la fuerza laboral está segmentado por tipo (programación de la fuerza laboral y análisis de la fuerza laboral, gestión del tiempo y la asistencia, gestión del rendimiento y los objetivos, gestión de ausencias y licencias), modo de implementación (en las instalaciones, en la nube), vertical de usuario final ( BFSI, Bienes de Consumo y Venta Minorista, Automotriz, Energía y Servicios Públicos, Salud, Manufactura) y País.

Instantánea del mercado

latin america workforce management software market analysis
Study Period: 2020-2027
Base Year: 2021
CAGR: 5.48 %
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Visión general del mercado

Se estima que el mercado latinoamericano de software de gestión de la fuerza laboral registrará una CAGR de aproximadamente 5,48 % durante el período de pronóstico de 2022 a 2027. La pandemia de COVID-19 tuvo un efecto adverso en la industria de la fuerza laboral. Se experimentó escasez de mano de obra, infraestructura, medicamentos esenciales, tratamiento adecuado e interrupción en las instalaciones de fabricación y la cadena de suministro, lo que redujo el funcionamiento de la mayoría de los sectores. Se observó una pérdida de estabilidad en todos los posibles verticales de usuarios finales.

· Se espera que el mercado latinoamericano de administración de la fuerza laboral experimente un crecimiento moderado debido a la creciente popularidad de SaaS. La competencia cada vez mayor para brindar servicios eficientes está alentando a las organizaciones de la región a adoptar la computación en la nube en la gestión de la fuerza laboral para garantizar un tiempo más rápido para transferir datos en tiempo real.

· La computación en la nube es una de las tecnologías de más rápido crecimiento en América Latina, con el creciente despliegue de SaaS e IaaS. Países como Brasil y México están a la cabeza en términos de crecimiento de la nube en la región debido a su gran cantidad de consumidores conectados y porque las empresas buscan ventajas competitivas y formas de garantizar la gestión de costos y el procesamiento de datos más eficientes.

· Independientemente de la crisis económica, en la última década, la región ha sido testigo de un aumento del 50% en la cantidad de servicios que demandan los consumidores de clase media, lo que ha resultado en que las empresas amplíen sus operaciones de atención al cliente y la adopción de servicios en la nube.

· Los servicios en la nube han estado entre las herramientas esenciales para las empresas latinoamericanas. Además, la nube se está volviendo más relevante en los mercados en crecimiento porque brinda una ventaja única a las empresas locales. Los servicios en la nube son más económicos y también ayudan a las organizaciones a avanzar tecnológicamente.

Alcance del Informe

El software de administración de la fuerza laboral permite a las organizaciones centralizar los datos de uso de recursos y planificar mejor la utilización futura. Permite a las empresas crear flujos de trabajo personalizados para ser más eficientes en sus procesos de toma de decisiones y proteger la integridad de los datos. Por lo tanto, para administrar varios aspectos de la fuerza laboral para una mejor productividad, las soluciones de software de mercado incluyen previsión y programación de la fuerza laboral, gestión del tiempo y la asistencia, gestión de tareas, gestión de recursos humanos y otras soluciones, incluido el análisis de la fuerza laboral.

El alcance del estudio se centra actualmente en América Latina. El estudio rastrea los parámetros clave del mercado, los factores de influencia del crecimiento subyacentes y los principales proveedores que operan en el mercado. El estudio también rastrea el impacto de la pandemia de COVID-19 en el mercado general de software de gestión de la fuerza laboral y su desempeño.

Type
Workforce Scheduling and Workforce Analytics
Time and Attendance Management
Performance and Goal Management
Absence and Leave Management
Other Software (Fatigue Management, Task Management, etc.)
Deployment Mode
On-premise
Cloud
End-user Vertical
BFSI
Consumer Goods and Retail
Automotive
Energy and Utilities
Healthcare
Manufacturing
Other End-user Verticals
Country
Brazil
Mexico
Argentina
Rest of Latin America

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Tendencias clave del mercado

Venta al por menor y bienes de consumo para mantener la mayor cuota de mercado

· América Latina es uno de los mayores exportadores a los Estados Unidos y exporta muchos productos a otras regiones del mundo. Países como Brasil, Argentina y Colombia tienen una fuerza laboral creciente a pesar del crecimiento demográfico más lento.

· Se espera que el comercio minorista y los bienes de consumo ganen más control y visibilidad con una fuerza laboral mixta y diversificada compuesta por proveedores de servicios de campo tanto externos como internos, conductores y empleados en la tienda. Se espera que esta vertical crezca y evolucione rápidamente en términos de necesidades de los clientes, empleo y cambios tecnológicos.

· Para ciertas complejidades, el sector minorista y de bienes de consumo debe centrarse en la asistencia y el tiempo, la capacitación de los empleados, el análisis laboral, la optimización de la programación y la previsión. Estas complejidades se pueden resolver con soluciones de gestión de la fuerza laboral mediante el uso adecuado de los recursos disponibles. El poder de los grandes datos puede ayudar a lograr estos recursos y proporcionar soluciones móviles para la previsión, la gestión de tareas de los empleados y la elaboración de presupuestos.

· El sistema de software ayuda a rastrear pedidos, niveles de inventario, entregas. En varias industrias manufactureras, puede ayudar a generar listas de materiales, órdenes de trabajo y otros documentos relacionados con la producción. Las empresas que poseen sistemas de software de gestión de la fuerza de trabajo generalmente evitan las interrupciones y el exceso de existencias. Es una herramienta de optimización de datos de inventario, que es más precisa y avanzada que las hojas de cálculo.

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México tendrá la mayor participación de mercado

· De acuerdo con Trading Economics, se esperaba que el PIB en México alcanzara los USD 1170 mil millones para fines de 2021. México tiene una economía grande, diversificada y fuerte con su sector petrolero, remesas de EE. UU., exportaciones, agricultura, minería, turismo , y la actividad industrial juega los papeles más significativos en su crecimiento.

· Los crecientes ingresos y la mano de obra calificada de las empresas de TI y el aumento de las exportaciones han disparado la demanda de software de administración de la fuerza laboral en el mercado. Además, según el Banco Mundial, la fuerza laboral calificada total de México era más de 54 mil millones en 2021. Esto aumenta la necesidad de un sistema eficiente de gestión de la fuerza laboral.

· Con el apoyo cada vez mayor para el trabajo remoto de la fuerza laboral mexicana, los profesionales de recursos humanos están adoptando herramientas de IA en sus operaciones diarias. Empresas como peopleHum ofrecen herramientas como encuestas y sondeos personalizables para ayudar a los líderes a conocer el pulso de la fuerza laboral.

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Panorama competitivo

El mercado de administración de la fuerza laboral de América Latina está muy fragmentado debido a jugadores como Infor, Oracle, Sierra Data Systems, ADP, Kappix, Krones Incorporated y Atoss Software AG. Están ampliando el mercado con importantes inversiones en I+D, impulsando hacia la sostenibilidad y la digitalización del mercado de gestión de la fuerza laboral de América Latina.

· En abril de 2021, Deel, una solución de nómina internacional, lanzó oficialmente operaciones en México, su primer país latinoamericano. La plataforma ofrece gestión de nómina y cumplimiento para ayudar a las empresas a crear su equipo y aprovechar la fuerza laboral global.

Recent Developments

· In December 2021, Mendel, a corporate spend management solution for enterprises in Latin America, announced that it had secured USD 35 million funding in debt and equity. Mendel's mission is to reinvent corporate spend management by automating most operations currently done manually for an enterprise CFO.

· In March 2021, OnStar Mexico, General Motors' security and connectivity service, announced that the Fleet Complete service would be launched in Mexico. This new online platform enables companies to manage vehicle fleets more effectively. Fleet Complete is a leading global provider of connected vehicle technology, delivering mission-critical fleet, asset, and mobile workforce management solutions.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHT

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Threat of New Entrants

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Assessment of COVID-19 Impact on the Industry

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Increasing Adoption of Internet of Things (IoT) and Cloud-based Solutions Expanding the Market

      2. 5.1.2 Growing Adoption of Analytical Solutions and WFM by SMEs Driving Market Growth

    2. 5.2 Market Challenges

      1. 5.2.1 Implementation and Integration Concerns Hindering the Market

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 Type

      1. 6.1.1 Workforce Scheduling and Workforce Analytics

      2. 6.1.2 Time and Attendance Management

      3. 6.1.3 Performance and Goal Management

      4. 6.1.4 Absence and Leave Management

      5. 6.1.5 Other Software (Fatigue Management, Task Management, etc.)

    2. 6.2 Deployment Mode

      1. 6.2.1 On-premise

      2. 6.2.2 Cloud

    3. 6.3 End-user Vertical

      1. 6.3.1 BFSI

      2. 6.3.2 Consumer Goods and Retail

      3. 6.3.3 Automotive

      4. 6.3.4 Energy and Utilities

      5. 6.3.5 Healthcare

      6. 6.3.6 Manufacturing

      7. 6.3.7 Other End-user Verticals

    4. 6.4 Country

      1. 6.4.1 Brazil

      2. 6.4.2 Mexico

      3. 6.4.3 Argentina

      4. 6.4.4 Rest of Latin America

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 Active Operations Management International LLP

      2. 7.1.2 NICE Systems Ltd

      3. 7.1.3 Oracle Corporation

      4. 7.1.4 Infor Group

      5. 7.1.5 Kronos Incorporated

      6. 7.1.6 Reflexis Systems Inc.

      7. 7.1.7 SISQUAL

      8. 7.1.8 Workday Inc.

      9. 7.1.9 WorkForce Software LLC

      10. 7.1.10 Blue Yonder Group Inc.

      11. 7.1.11 ServiceMax Inc.

      12. 7.1.12 Kirona Solutions Limited

      13. 7.1.13 7shifts

      14. 7.1.14 IBM Corporation

      15. 7.1.15 SAP SE

      16. 7.1.16 ADP LLC

      17. 7.1.17 Atoss Software AG

      18. 7.1.18 Mitrefinch Ltd

      19. 7.1.19 Sage Group PLC

      20. 7.1.20 Roubler UK Limited Company

      21. 7.1.21 Tamigo UK Ltd

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

El mercado de Software de gestión de la fuerza laboral de Los Ángeles se estudia desde 2020 hasta 2027.

El mercado de software de gestión de la fuerza laboral de Los Ángeles está creciendo a una CAGR del 5,48 % en los próximos 5 años.

Oracle, Krones Incorporated, ADP, LLC, Nice Systems Limited, Reflexis Systems Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de software de gestión de la fuerza laboral de Los Ángeles.

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