| Período de Estudio | 2019-2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Tamaño del Mercado (2024) | 11.15 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2029) | 14.77 Mil millones de dólares |
| CAGR (2024 - 2028) | 5.50% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de alambres y cables de América Latina
El tamaño del mercado de alambres y cables de América Latina se estima en USD 8.86 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 11.60 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 5.5% durante el período de pronóstico (2024-2029).
Hay una creciente producción de energía renovable, un aumento de las reservas en tecnología de redes inteligentes e iniciativas de los gobiernos regionales para mejorar los sistemas de distribución y transmisión responsables de la proliferación del mercado. En los últimos años, los proveedores de contenido y nube han intentado atraer a más clientes y ofrecer servicios intensivos en ancho de banda, lo que aumenta la popularidad de la infraestructura submarina. Se espera que la vida útil de un cable submarino sea de 25 años.
- Las empresas de fabricación de cables están aumentando significativamente las capacidades de producción de cables resistentes al fuego para seguir el ritmo de la creciente necesidad de productos de construcción. Los cables resistentes al fuego están diseñados para limitar la propagación de las llamas. Disponen de una hoja para determinar el humo y otros gases tóxicos liberados. Dichos cables están diseñados para edificios comerciales y cableado en grandes unidades residenciales y de fabricación.
- América Latina ha experimentado un notable crecimiento en el desarrollo de infraestructura, abarcando importantes iniciativas en transmisión y distribución de electricidad, telecomunicaciones, transporte y construcción. Estas iniciativas han aumentado la demanda de una amplia gama de productos de alambres y cables, incluidos cables de alimentación, cables de comunicación y cables de construcción.
- Los impulsores esperados para el aumento de la demanda de alambres y cables en los próximos años incluyen un aumento en la demanda de datos, avances en la tecnología de cable, un aumento en la demanda de dispositivos de conectividad de alta velocidad, la expansión en curso del sector de la comunicación y las iniciativas gubernamentales para la electrificación completa en la región. Además, la rápida urbanización y el crecimiento demográfico experimentados en los países latinoamericanos contribuyen a una creciente demanda de vivienda, estructuras comerciales e infraestructura urbana. En consecuencia, surge una mayor necesidad de cableado eléctrico, cables de transmisión de datos y otros cables utilizados en empresas de construcción y desarrollo.
- La fibra óptica, el cable de alimentación y el cable coaxial tienen numerosas ventajas, incluido un mayor ancho de banda, baja latencia y mayor confiabilidad y flexibilidad. Sin embargo, sus costos de instalación a menudo pueden ser bastante altos, llegando a miles de dólares. La creciente necesidad de conectividad en los países en desarrollo de América Latina representa una importante oportunidad de negocio para los fabricantes de cables. Sin embargo, la instalación de cables de fibra óptica plantea ciertos desafíos operativos para la expansión del mercado.
- La pandemia interrumpió gravemente la cadena de suministro mundial y la producción de cable. La pandemia provocó el cierre de fábricas y unidades de fabricación de alambres y cables. Suspendió las actividades de importación y exportación entre los países, y el mayor enfoque en la infraestructura médica condujo a una disminución a corto plazo del mercado. Como resultado de la cultura del trabajo remoto, la pandemia aumentó la importancia de la transformación digital, el despliegue del 5G y la demanda de comunicaciones de alta velocidad.
Tendencias del mercado de alambres y cables en América Latina
Se espera que el cable de fibra óptica experimente un crecimiento significativo
- Un cable de fibra óptica contiene hebras de fibras de vidrio cubiertas por una carcasa aislada. Utilizados principalmente como cable de red, estos cables están diseñados para redes de datos y telecomunicaciones de larga distancia de alto rendimiento. Los cables de fibra óptica transmiten datos más rápido a distancias más largas y proporcionan un mayor ancho de banda que los cables cableados. Los cables de fibra óptica son compatibles con la televisión por cable, Internet y el teléfono.
- La evolución de las redes de quinta generación y la infraestructura de fibra óptica ha desempeñado un papel clave en el impulso de la transformación digital en todas las industrias. El cable de fibra óptica ofrece mejor seguridad, confiabilidad, ancho de banda y seguridad que los cables de cobre. La diferencia entre un cable de fibra óptica y un cable de cobre es que el cable de fibra óptica utiliza pulsos de luz para transmitir información a través de las líneas de fibra en lugar de utilizar pulsos electrónicos para transmitir información a través de las líneas de cobre.
- El cable de fibra óptica abarca largas distancias entre los teléfonos locales y proporciona la columna vertebral para los sistemas de red. Otros usuarios del sistema incluyen servicios de televisión por cable, edificios de oficinas, campus universitarios, plantas industriales y compañías eléctricas. Los cables de fibra viajan entre 984.2 pies y 24.8 millas, mientras que la distancia máxima de transmisión es de 9,328. Los cables de fibra óptica son menos susceptibles a las interferencias.
- El despliegue de 5G en toda la región impulsa el crecimiento del mercado. En América Latina y el Caribe, el crecimiento de las redes 4G LTE sigue siendo robusto, con una tasa de crecimiento trimestral de 1,9%, equivalente a 10,6 millones de conexiones LTE recientes en el segundo trimestre de 2023. Las conexiones LTE suman ahora a 565 millones en la región. Además, la región triplicará sus conexiones 5G para finales de 2023, alcanzando los 62 millones. La región de América Latina continúa expandiendo la cobertura y los despliegues de la red 5G, con proyecciones que indican un aumento significativo a 501 millones de conexiones 5G para 2028.
- Aumentar el número de centros de datos podría ofrecer enormes oportunidades para que la empresa amplíe su alcance para nuevas aplicaciones. Según Cloudscene, a septiembre de 2023 había 166 centros de datos en México, seguidos de 163 en Brasil.
- En abril de 2023, Telit Cinterion, un facilitador global del borde inteligente, anunció la finalización de una prueba de concepto exitosa de 5G privado para la automatización de fábricas. En asociación con Nestlé Brasil, la prueba mostró por qué y cómo los fabricantes hacen cada vez más del 5G un componente fundamental de sus estrategias de transformación de la Industria 4.0. Muchos fabricantes están considerando o implementando 5G, incluidas las redes privadas 5G, una tendencia global con un valor de USD 109 mil millones para 2030.
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Se espera que México experimente un crecimiento significativo
- El país está experimentando un crecimiento significativo en el mercado estudiado debido a las considerables inversiones en las industrias automotriz y manufacturera. De acuerdo con el Banco Mundial, el valor agregado al producto interno bruto (PIB) de México por parte del sector manufacturero aumentó en 11 mil millones de dólares (+5.21%) en 2022. Con USD 222.19 mil millones, el valor agregado alcanzó su valor más alto en el período observado.
- Además, el creciente uso de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones impulsa la demanda de alambres y cables en el país. Las preocupaciones sobre fallas en el suministro eléctrico, riesgos para la salud, incendios y otros peligros operativos contribuyen a la expansión del mercado. El aumento de las inversiones en la extensión de las redes eléctricas a zonas aisladas y rurales apoyará significativamente el crecimiento de los alambres y cables del país.
- De acuerdo con el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN), el consumo eléctrico del Sistema Eléctrico Nacional fue de 333,662 GWh en 2022, lo que representó un incremento anual de 3.4%. Este aumento se atribuye a la recuperación de todos los sectores productivos de la economía tras la pandemia. Se estima que el consumo aumentará en promedio 2.5% anual entre 2023 y 2037.
- Adicionalmente, según la AMPIP, actualmente hay 50 parques industriales en construcción en mercados primarios (Norte de México, Centro de México y Bajío), que suman casi 1,964 hectáreas entre 2022 y 2023. Esta expansión en el sector de la construcción del país puede crear aún más demanda en el mercado estudiado.
- Además, la rápida proliferación de dispositivos móviles y conectividad de banda ancha de alta velocidad se atribuye al crecimiento del mercado de construcción de centros de datos en el país. Además, la creciente demanda de dispositivos conectados y la apertura de nuevas tecnologías, como el IoT, los servicios basados en la nube y el análisis de big data, están impulsando la necesidad de nuevas instalaciones en el mercado estudiado.
- De acuerdo con Meltwater, a 2023, México contaba con aproximadamente 101 millones de usuarios de internet. Ha ganado hasta alrededor de 51 millones de usuarios en línea en los últimos diez años, registrando una tasa de crecimiento relativamente constante desde el comienzo del período analizado, con más de 5 millones de usuarios más que el año anterior.
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Visión general de la industria de alambres y cables en América Latina
El mercado de alambres y cables de América Latina está muy fragmentado debido a la presencia de grandes actores como Acome, Alubar, Brascopper, Cabeluco y Cablena. Los actores del mercado están adoptando estrategias, como asociaciones y adquisiciones, para mejorar su oferta de productos y obtener una ventaja competitiva sostenible.
- Octubre 2023 - Cobrecom anunció una alianza estratégica con AltoQi, que ofrece soluciones tecnológicas para proyectos de construcción y gestión empresarial digital. A través de esta asociación, la empresa pretende reforzar su posición en el mercado, ya que cuenta con una solución completa para la adopción de BIM (Construction Information Modeling).
- Febrero de 2023 - ZTT Group anunció que había sido contratado como proveedor de cable para tres tramos del proyecto de fibra del río Amazonas Norte Conectado, patrocinado por el gobierno brasileño. Norte Conectado tiene como objetivo expandir la infraestructura de comunicaciones en la región amazónica a través de una red troncal submarina de fibra en Brasil. Se espera que la compañía produzca, pruebe y entregue 2.345 kilómetros de cables submarinos y 456 kilómetros de cables terrestres.
Líderes del mercado de alambres y cables de América Latina
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Acome
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Alubar
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Brascopper
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Cabelauto
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Cablena
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de alambres y cables de América Latina
- Octubre de 2023 - Southwire Company LLC anunció la adquisición de Genesis Wire Cable Business. Genesis Wire Cable es un fabricante líder de cables de bajo voltaje en los Estados Unidos, que proporciona una conexión crítica para diversas aplicaciones residenciales y comerciales, que incluyen comodidad, seguridad, redes y comunicaciones, entretenimiento y seguridad contra incendios.
- Agosto de 2023 - Belden anunció la oferta de conectividad de terminación de campo para sus mini cables de fibra OptiTuff. Este avance continúa el avance revolucionario que los mini cables de fibra OptiTuff proporcionan para las instalaciones de fibra, lo que permite a los instaladores utilizar sistemas OptiTuff que ahorran espacio en más aplicaciones de fibra.
Segmentación de la industria de alambres y cables en América Latina
Un cable consiste en alambres más aislados envueltos en una sola cubierta que les permite pasar, mientras que un cable es un solo conductor. El alcance del estudio incluye varias formas de instalaciones de alambres y cables desplegadas en instalaciones esenciales para el usuario final, como telecomunicaciones, construcción e infraestructura eléctrica.
El mercado de alambres y cables de América Latina está segmentado en tipo de cable (cable de fibra óptica, cable de señal y control, cable de alimentación, otros), vertical de usuario final (construcción [residencial y comercial], telecomunicaciones [TI y telecomunicaciones], infraestructura de energía [energía y energía, automotriz], otras verticales de usuario final), por país (México, Brasil, Argentina, resto de América Latina). El informe ofrece pronósticos de mercado y tamaño en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
Por tipo de cable
| Cable de fibra óptica |
| Cable de señal y control |
| Cable de energía |
| Otros |
Por vertical del usuario final
| Construcción (Residencial y Comercial) |
| Telecomunicaciones (TI y telecomunicaciones) |
| Infraestructura Eléctrica (Energía y Potencia, Automotriz) |
| Otros verticales de usuario final |
Por país
| México |
| Brasil |
| Argentina |
| Resto de América Latina |
| Por tipo de cable | Cable de fibra óptica |
| Cable de señal y control | |
| Cable de energía | |
| Otros | |
| Por vertical del usuario final | Construcción (Residencial y Comercial) |
| Telecomunicaciones (TI y telecomunicaciones) | |
| Infraestructura Eléctrica (Energía y Potencia, Automotriz) | |
| Otros verticales de usuario final | |
| Por país | México |
| Brasil | |
| Argentina | |
| Resto de América Latina |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de alambres y cables en América Latina
¿Qué tan grande es el mercado de alambres y cables de América Latina?
Se espera que el tamaño del mercado de alambres y cables de América Latina alcance los USD 8.86 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 5.5% para alcanzar los USD 11.60 mil millones para 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de alambres y cables de América Latina?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de alambres y cables de América Latina alcance los USD 8.86 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de alambres y cables de América Latina?
Acome, Alubar, Brascopper, Cabelauto, Cablena son las principales empresas que operan en el mercado de alambres y cables de América Latina.
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Informe de la industria de alambres y cables en América Latina
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Alambre y cable en América Latina en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de alambres y cables de América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.
