| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Tamaño del Mercado (2024) | USD 1.21 Trillion |
| Tamaño del Mercado (2029) | USD 1.36 Trillion |
| CAGR (2024 - 2029) | 2.34 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de gestión patrimonial en América Latina
Se espera que el tamaño del mercado latinoamericano de gestión patrimonial en términos de activos bajo valor de gestión crezca de 1,18 billones de dólares en 2024 a 1,32 billones de dólares en 2029, a una tasa compuesta anual del 2,34% durante el período previsto (2024-2029).
El mercado latinoamericano ha sido testigo de cómo los bancos privados tradicionales son su principal actor en la canalización de la riqueza de la mayoría de los inversores minoristas. Aún así, con la disminución de las tasas de interés y el crecimiento de los inversores de clase media, los inversores minoristas comenzaron a optar por otras alternativas de inversión. Por tanto, la participación de los bancos privados en la gestión total de activos de América Latina se desaceleró. En América Latina, donde las principales economías estaban pasando apuros, la población de HNWI fue la que menos creció a nivel mundial, un -0,2%, mientras que la riqueza de los HNWI aumentó un magro 1,8%. La riqueza de los HNWI aumentó en Argentina, Brasil y México, mientras que la disminución de la riqueza de los HNWI en otras regiones de LATAM contrarrestó el crecimiento. En conjunto, estos tres mercados representan el 71% de la población HNWI de LATAM y el 83% de su riqueza HNWI, y tuvieron un crecimiento de 0,3% y 2,4% tanto en población como en riqueza, respectivamente. Las ganancias se vieron compensadas por la debilidad en otras economías de América Latina, donde la población de HNWI cayó un 1,5% y la riqueza cayó un 1,0%. El Activo bajo Gestión (AuM) tiene la mayoría de los activos restantes en forma de fondos mutuos. Se espera que aumente a un ritmo de dos dígitos durante todo el período previsto.
En 2020, el COVID-19 afectó gravemente al mercado latinoamericano de gestión patrimonial. Este fue el año de la devastadora pandemia de coronavirus y el impacto del bloqueo obligó a la economía a caer. A pesar de la pandemia, la riqueza mundial aumentó durante el año. La población mundial de personas de alto patrimonio neto (HNWI) y la riqueza financiera aumentaron un 6,3% y un 7,6%, respectivamente. Las ganancias bursátiles sin precedentes en el mercado clave aumentaron la riqueza de los HNWI. Un escenario similar se observó en el mercado patrimonial de América Latina. Aunque la población de HNWI disminuyó un 4%, la riqueza de los HNWI aumentó un 0,5%.
Los grandes bancos privados gestionan la mayoría de los activos bajo gestión, pero con el aumento de la riqueza de las familias ricas, también aumenta el número de Family Offices que gestionan su dinero.
Tendencias del mercado de gestión patrimonial en América Latina
Los activos alternativos están en auge en América Latina
Las demandas de los inversores están cambiando, pero su necesidad de obtener altos rendimientos sigue siendo constante. Es probable que los activos alternativos crezcan en popularidad en los próximos años, debido a la creciente demanda de los inversores por consideraciones ESG. Los administradores de fondos de América Latina deberán tener en cuenta estos cambios en sus estrategias de operaciones estratégicas manteniendo al mismo tiempo un enfoque en el crecimiento y el desempeño.
En el futuro, la mayoría de los latinoamericanos pretenden aumentar su exposición a clases de activos alternativos, los más populares son el capital privado, la deuda privada y la infraestructura. Muchos están restringidos debido a mandatos, pero se prevé que sus asignaciones se ampliarán aún más una vez que las reformas regulatorias entren en vigor. Las reformas de Chile de 2017, por ejemplo, han permitido a los fondos de pensiones recurrir a alternativas, exigiéndoles dedicar entre el 5% y el 15% de su cartera a estas clases de activos ilíquidos. En los años futuros, a medida que las tasas de interés disminuyan, los fondos de pensiones recurrirán cada vez más a alternativas para cumplir sus mandatos y satisfacer la mayor demanda.
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Tipo de cliente HNWI Aumento de la riqueza que significa crecimiento en el mercado de gestión patrimonial de América Latina
En 2021, la riqueza de los HNWI en América Latina aumentó un 1,8 %; se observó un aumento similar en la riqueza total de la región. Este aumento de riqueza se relaciona con la creciente demanda de productos y servicios de gestión patrimonial de la región. Este aumento significa un mercado de gestión patrimonial en crecimiento en América Latina y seguirá mostrando una tendencia ascendente durante todo el período de pronóstico.
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Descripción general de la industria de gestión patrimonial en América Latina
El mercado de gestión patrimonial de América Latina está creciendo y es altamente competitivo en diferentes países como Brasil, Colombia y Perú. América Latina ofrece una gran cantidad de actores competitivos que dominan el mercado y hoy en día se apoderan del mercado con más fuerza a través de fusiones y adquisiciones y se lideran las oportunidades de inversión tradicionales. por el mercado brasileño ha hecho que el mercado latinoamericano de gestión patrimonial sea muy competitivo y fuerte. Las cadenas internacionales y sus marcas, como Credit Suisse y Morgan Stanley, son muy famosas y lideran el mercado. Grupos latinoamericanos como BTG PActual y Bradesco se han centrado en innovaciones tecnológicas y ofrecen más plataformas para la gestión patrimonial, liderando así el mercado latinoamericano de gestión patrimonial durante mucho tiempo.
Líderes del mercado de gestión patrimonial en América Latina
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Credit Suisse
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BTG Pactual
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Morgan Stanley
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Bradesco
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BBVA Bancomer
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de gestión patrimonial en América Latina
- En 2021, BTG Pactual contrató a un banquero privado del banco privado suizo Credit Suisse para su negocio de gestión patrimonial en Miami. Leonardo Brayner se incorporó al grupo brasileño después de haber trabajado 11 años en las oficinas de Credit Suisse en Las Bahamas, donde recientemente se desempeñó como vicepresidente de gestión patrimonial en su mesa de atención al cliente.
- En 2021, Credit Suisse realizó una distribución de efectivo de 400 millones de dólares, en consonancia con su anuncio de que Credit Suisse reembolsaría parte del dinero de los fondos cerrados de la cadena de suministro de Greensill. El dinero se pagará a los inversores de los fondos Virtuoso SICAV-SIF del banco. Los cuatro fondos Virtuoso SICAV-SIF de Credit Suisse se invirtieron en los fondos de la cadena de suministro.
Segmentación de la industria de gestión patrimonial en América Latina
Una plataforma de gestión patrimonial es una plataforma de asesoría que proporciona una descripción general completa del patrimonio, planificación de objetivos financieros y capacidades de gestión de cartera del cliente. Latin America Wealth Management es uno de los mercados de gestión patrimonial en crecimiento y con mayor demanda, ya que la gente prefiere el AuM de plataformas innovadoras e impulsadas por tecnología para las cuales las empresas de gestión patrimonial de América Latina se consideran mucho más eficientes. Un análisis de antecedentes completo del mercado de gestión patrimonial de América Latina incluye una evaluación de la economía, una descripción general del mercado, una estimación del tamaño del mercado para segmentos clave, tendencias de mercados emergentes, dinámica del mercado y perfiles clave de empresas que se tratan en el informe. El mercado latinoamericano de gestión patrimonial está segmentado por tipo de cliente, tipo de empresa de gestión patrimonial y geografía. Por tipo de cliente, el mercado se segmenta en HNWI, minoristas/individuos, masas adineradas y otros. Por tipo de empresa de gestión patrimonial, el mercado se segmenta en banqueros privados, family office y otros. El informe también cubre los tamaños de mercado y los pronósticos para el mercado de gestión patrimonial de América Latina en países clave (Brasil, Chile, Perú, Colombia y el resto de América Latina). El informe ofrece el tamaño del mercado y pronósticos para el mercado de gestión patrimonial de América Latina en valor (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de cliente | HNWI |
| Minorista/ Particulares | |
| Masa afluente | |
| Otros | |
| Por tipo de empresa de gestión patrimonial | Banqueros privados |
| Oficinas familiares | |
| Otros | |
| Por geografía | Brasil |
| Chile | |
| Perú | |
| Colombia | |
| Resto de América Latina |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de gestión patrimonial en América Latina
¿Qué tamaño tiene el mercado de gestión patrimonial de América Latina?
Se espera que el tamaño del mercado latinoamericano de gestión patrimonial alcance los 1,18 billones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 2,34% hasta alcanzar los 1,32 billones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Gestión Patrimonial en América Latina?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de gestión patrimonial de América Latina alcance los 1,18 billones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Gestión Patrimonial de América Latina?
Credit Suisse, BTG Pactual, Morgan Stanley, Bradesco, BBVA Bancomer son las principales empresas que operan en el Mercado de Gestión Patrimonial de América Latina.
¿Qué años cubre este mercado de gestión patrimonial de América Latina y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de gestión patrimonial de América Latina se estimó en 1,15 billones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Gestión patrimonial de América Latina durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Gestión patrimonial de América Latina para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la Industria de Gestión Patrimonial en América Latina
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Gestión patrimonial en América Latina en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Gestión Patrimonial en América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
