| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2023 |
| Tamaño del Mercado (2025) | 4.08 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2030) | 5.34 Mil millones de dólares |
| CAGR (2025 - 2030) | 5.50% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del Mercado de Videovigilancia de América Latina por Mordor Intelligence
El tamaño del Mercado de Videovigilancia de América Latina se estima en USD 4,08 mil millones en 2025, y se espera que alcance los USD 5,34 mil millones en 2030, a una CAGR del 5,5% durante el período de pronóstico (2025-2030).
- Los sistemas de videovigilancia capturan imágenes y videos dentro o fuera de un establecimiento que pueden almacenarse o enviarse a través de redes de comunicación relacionadas para ser analizados con fines de seguridad. Estos sistemas/soluciones pueden utilizarse en casi cualquier entorno, convirtiéndose en un requisito de infraestructura esencial para todas las organizaciones a nivel mundial con el fin de mantener medidas específicas de seguridad y monitoreo. Como resultado, en los últimos años se ha observado un aumento drástico en la demanda de aplicaciones de seguridad como la videovigilancia para monitorear y registrar sedes corporativas, fronteras, infraestructura de transporte y otras instituciones/infraestructuras públicas y privadas.
- Considerando la dinámica cambiante del mercado latinoamericano, los sistemas de videovigilancia están experimentando un crecimiento significativo en la demanda. Según la Oficina de Referencia Poblacional, América Latina está altamente urbanizada. A partir de 2023, aproximadamente el 82% de la población de América Latina vivía en áreas urbanas.
- Dado que la concentración de población en áreas urbanas suele ser alta, frecuentemente genera diversos problemas, como el aumento de las tasas de criminalidad, que requieren soluciones avanzadas para incrementar la sensación de seguridad entre los ciudadanos. Asimismo, los sistemas de videovigilancia ayudan a las autoridades a analizar/rastrear si las personas cumplen con las normas, como las reglas de tránsito. En los últimos años, los gobiernos han tomado iniciativas en varios países latinoamericanos para mejorar el orden público, generando oportunidades en el mercado.
- El desarrollo de ciudades inteligentes es una de las iniciativas clave que impulsa la demanda de soluciones de videovigilancia en América Latina. Varios países latinoamericanos se han sumado a esta iniciativa y han lanzado proyectos de ciudades innovadoras en sus respectivos territorios. Por ejemplo, en febrero de 2024, miembros recién elegidos de varias ciudades colombianas visitaron Corea para profundizar su comprensión de las iniciativas de ciudades inteligentes iniciadas por Seúl, fortalecer las alianzas con el sector privado y fomentar vínculos con los gobiernos locales.
- Asimismo, la elevada tasa de criminalidad en varios países latinoamericanos es otro factor importante que impulsa a las autoridades de seguridad a invertir en sistemas avanzados de seguridad y vigilancia. Dado que la videovigilancia se considera una de las soluciones más eficaces para frenar las actividades ilícitas, estas tendencias también apoyarán el crecimiento del mercado en la región.
- Sin embargo, el mayor costo de los sistemas avanzados de videovigilancia, como las cámaras de seguridad basadas en IP, basadas en inteligencia artificial o híbridas, sigue siendo uno de los principales factores que desafían el crecimiento del mercado en América Latina, ya que la región presenta un crecimiento económico relativamente menor en comparación con las regiones desarrolladas u otras regiones en desarrollo como Asia-Pacífico.
Tendencias e Información del Mercado de Videovigilancia de América Latina
El Segmento de Cámaras Mantendrá una Participación de Mercado Significativa
- Las cámaras de vigilancia están experimentando una demanda creciente en América Latina. El aumento de las tasas de criminalidad impulsa la creciente conciencia sobre la necesidad de sistemas de vigilancia en áreas residenciales. Adicionalmente, el crecimiento de los establecimientos comerciales e industriales en el país es un factor significativo. Las cámaras de vigilancia desempeñan un papel crucial en la mejora de las capacidades de monitoreo de las agencias de seguridad y los individuos en entornos comerciales, industriales o residenciales.
- La creciente proliferación de dispositivos inteligentes en los hogares latinoamericanos es otro factor importante que impulsa la demanda de sistemas de cámaras basados en Protocolo de Internet (IP) en el país, ya que los teléfonos inteligentes se están convirtiendo en la herramienta preferida para gestionar/operar cámaras basadas en IP; el constante desarrollo de cámaras infrarrojas, la adopción de IoT en videovigilancia y la creciente disponibilidad de suscripciones a soluciones de seguridad en cuotas respaldan el crecimiento del segmento.
- El aumento de las tasas de criminalidad en diferentes países también respalda la demanda de cámaras de seguridad en América Latina. Por ejemplo, según Insight Crime, una organización mediática dedicada al seguimiento del crimen organizado en las Américas, en 2023, la tasa de homicidios en Colombia (por cada 100.000 habitantes) fue de 25,7, en comparación con 24 en 2017.
- Según Semáforo Delictivo, una organización mexicana, en 2023, la violencia doméstica fue el delito más frecuente en México en términos del número de casos reportados, seguida por el asalto y el robo de vehículos. Por lo tanto, se anticipa que estas tendencias y desarrollos impulsarán la adopción de cámaras de vigilancia en la región durante el período de pronóstico.
Brasil Mantendrá una Participación de Mercado Significativa
- Brasil se encuentra entre los países más grandes y económicamente consolidados de América Latina. La tasa de urbanización del país también se encuentra entre las más altas. Según datos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), se anticipa que la tasa de urbanización del país cambiará aproximadamente un 2,47% anualmente entre 2020 y 2025, lo que sugiere que un notable crecimiento de la población urbana impulsará la demanda de más sistemas de seguridad y vigilancia en el país.
- En los últimos años, se han tomado varias iniciativas en el país en relación con la adopción de cámaras de vigilancia, creando un ecosistema favorable para el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en 2023, São Paulo, la capital financiera de Brasil, anunció sus planes de instalar aproximadamente 20.000 cámaras con tecnología de reconocimiento facial para mejorar la seguridad pública.
- De manera similar, en 2023, las autoridades de Río de Janeiro anunciaron sus planes de adquirir cámaras de seguridad con funciones de reconocimiento facial, sensores de alarma y lectores de placas vehiculares para implementar un sistema de videovigilancia en toda la ciudad. En la primera fase, estas cámaras se instalarán en túneles, autopistas y frentes costeros, donde todas las cámaras recién instaladas estarán conectadas a un sistema de gestión de seguridad instalado en el Centro Integrado de Comando y Control (CICC).
- Asimismo, el aumento de las tasas de criminalidad está impulsando la adopción de cámaras de vigilancia en Brasil. Por ejemplo, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, en 2023, Feira de Santana fue la ciudad con la tasa de homicidios más alta de Brasil (58,69) por cada 100.000 habitantes, seguida de Manaos (47,16) y Salvador (44,56).
Panorama Competitivo
El mercado de videovigilancia de América Latina es competitivo debido a la presencia de varios proveedores. La creciente demanda atrae a más proveedores al mercado, intensificando la competencia. Los proveedores están adoptando diversas estrategias para fortalecer aún más su presencia en el mercado, incluyendo el desarrollo de nuevos productos, fusiones y adquisiciones. Algunos actores clave del mercado incluyen Eagle Eye Networks, Honeywell Security Group, Teledyne FLIR e Hikvision.
Marzo de 2024: Bitel, una importante empresa de telecomunicaciones en Perú, invirtió USD 70.000 en un proyecto de ciudad inteligente que involucra reconocimiento facial en el Municipio Distrital de Salaverry. Según la empresa, esta iniciativa de vigilancia tiene como objetivo integrar tecnología biométrica en la infraestructura urbana existente para mejorar la calidad de vida de los residentes, optimizar los servicios urbanos y reducir las tasas de criminalidad. Asimismo, la empresa planea desplegar cámaras de seguridad y dispositivos inteligentes en todo el distrito para monitorear los espacios públicos en tiempo real.
Enero de 2024: Hikvision, un proveedor líder de sistemas de videovigilancia, inauguró una nueva oficina en Colombia. Según la empresa, las nuevas instalaciones están ubicadas en Cali. La empresa tiene como objetivo fortalecer su presencia en el suroeste del país.
Líderes de la Industria de Videovigilancia de América Latina
Eagle Eye Networks
Honeywell Security Group
Teledyne Flir LLC
Hangzhou Hikvision Digital Technology Company Limited
BOSCH Security Systems
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Enero de 2024: Se implementó un nuevo software de gestión de video en San Miguel de Tucumán para gestionar el moderno sistema de videovigilancia de Argentina. La plataforma Axxon One VMS recién implementada permite al personal del centro 911 gestionar de forma autónoma las cámaras con funcionalidades avanzadas como detección de rostros, reconocimiento de placas vehiculares, rayos infrarrojos, muros de video y otros recursos que aumentan la eficiencia del monitoreo en tiempo real.
- Octubre de 2023: Se instaló un nuevo sistema de vigilancia compuesto por cámaras MIC IP ultra 7100i de Bosch en el puerto de Paracas en Perú. El sistema de cámaras recién instalado cuenta con zoom 12x y estabilización óptica de imagen (OIS). Además, características como los dispositivos móviles de panorámica, inclinación y zoom (PTZ) otorgan a las cámaras una excelente cobertura de grandes áreas.
Alcance del Informe del Mercado de Videovigilancia de América Latina
Los sistemas de videovigilancia utilizan cámaras o redes de sistemas de cámaras y hardware relacionado para capturar imágenes en áreas específicas para visualización en vivo o grabación para revisión posterior. Estos sistemas transmiten imágenes desde las cámaras a dispositivos de monitoreo centralizados, servidores o almacenamiento en la nube para acceso o análisis futuro.
El mercado de videovigilancia de América Latina está segmentado por tipo y vertical de usuario final. Por tipo, el mercado se segmenta en hardware, software y servicios; el segmento de hardware se subdivide a su vez en cámaras y almacenamiento. El segmento de cámaras se subsegmenta en analógicas, cámaras IP e híbridas. Por software, el mercado se segmenta en análisis de video y software de gestión de video. Por vertical de usuario final, el mercado se segmenta en comercial, infraestructura, institucional, industrial, defensa y residencial. Por país, el mercado se segmenta en Brasil, México, Argentina y el Resto de América Latina. Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
Por Tipo
| Hardware | Cámara | Analógica |
| Cámaras IP | ||
| Híbrida | ||
| Almacenamiento | ||
| Software | Análisis de Video | |
| Software de Gestión de Video | ||
| Servicios (VSaaS) |
Vertical de Usuario Final
| Comercial |
| Infraestructura |
| Institucional |
| Industrial |
| Defensa |
| Residencial |
Por País
| Brasil |
| México |
| Argentina |
| Resto de América Latina |
| Por Tipo | Hardware | Cámara | Analógica |
| Cámaras IP | |||
| Híbrida | |||
| Almacenamiento | |||
| Software | Análisis de Video | ||
| Software de Gestión de Video | |||
| Servicios (VSaaS) | |||
| Vertical de Usuario Final | Comercial | ||
| Infraestructura | |||
| Institucional | |||
| Industrial | |||
| Defensa | |||
| Residencial | |||
| Por País | Brasil | ||
| México | |||
| Argentina | |||
| Resto de América Latina | |||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño del Mercado de Videovigilancia de América Latina?
Se espera que el tamaño del Mercado de Videovigilancia de América Latina alcance los USD 4,08 mil millones en 2025 y crezca a una CAGR del 5,5% para llegar a USD 5,34 mil millones en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Videovigilancia de América Latina?
En 2025, se espera que el tamaño del Mercado de Videovigilancia de América Latina alcance los USD 4,08 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Videovigilancia de América Latina?
Eagle Eye Networks, Honeywell Security Group, Teledyne Flir LLC, Hangzhou Hikvision Digital Technology Company Limited y BOSCH Security Systems son las principales empresas que operan en el Mercado de Videovigilancia de América Latina.
¿Qué años cubre este Mercado de Videovigilancia de América Latina y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del Mercado de Videovigilancia de América Latina se estimó en USD 3,86 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Videovigilancia de América Latina para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también proyecta el tamaño del Mercado de Videovigilancia de América Latina para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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