| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 15.10% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de pagos en tiempo real de América Latina
Se espera que el mercado de pagos en tiempo real de América Latina registre una CAGR del 15,1% de 2022 a 2027. El factor principal que impulsa el crecimiento del mercado es la creciente penetración de teléfonos inteligentes, la creciente población bancarizada y las iniciativas gubernamentales en varios países de la región de América Latina, entre otros.
- El mercado de pagos en tiempo real en América Latina está en auge debido a la disminución de la población no bancarizada de la región, el creciente cambio hacia servicios de pago más rápidos e instantáneos y la alta proliferación de teléfonos inteligentes. Además, el crecimiento se combina con el aumento de las transacciones de pago en tiempo real en Brasil y México.
- Además, están aumentando las nuevas tecnologías de pago y los métodos de pago, como los códigos QR y los pagos en tiempo real. Varios países cuentan con sistemas de pagos en tiempo real y pagos rápidos, como Transferencia 3.0 en Argentina, PIX en Brasil y SPEI en México.
- El crecimiento de los pagos en tiempo real se ve respaldado por el aumento de la penetración de los teléfonos inteligentes y las regulaciones gubernamentales en muchos países de la región. Por ejemplo, las reformas en la regulación de las telecomunicaciones en México han dado lugar a menores costos de teléfonos móviles y datos, lo que ha llevado a una mayor conectividad y uso, un componente clave en la evolución de los pagos en tiempo real.
- La pandemia de COVID-19 ha aumentado drásticamente las transacciones digitales en la región. Algunas personas han probado por primera vez los servicios de pago en tiempo real y la tecnología financiera, mientras que los usuarios existentes han aumentado su frecuencia de uso. Además, el cambio hacia pagos innovadores y sin contacto ha aumentado el uso de pagos en tiempo real en la región.
Tendencias del mercado de pagos en tiempo real en América Latina
Se espera que el segmento P2B gane una tracción significativa en el mercado
- Se espera que el segmento P2B de pagos en tiempo real gane una tracción significativa durante los períodos de pronóstico debido a la creciente penetración de Internet y teléfonos inteligentes, el aumento de los compradores en línea y el auge del comercio electrónico en la región. Además, los servicios de pago en tiempo real, como compre ahora y pague después, ofrecidos por varias de las principales empresas de pago y comercio electrónico, están impulsando aún más el crecimiento del segmento P2B en la región.
- El crecimiento de las transacciones P2B está respaldado por la adopción de pagos en tiempo real por parte de varios proveedores de pagos y plataformas de comercio electrónico en toda la región. Por ejemplo, en Brasil, dada la buena acogida de los usuarios, las empresas comenzaron a ofrecer Pix como método de pago, entre ellas minoristas y gigantes de la entrega como Mercado Libre, que confía en Pix para reemplazar el comprobante bancario y aumentar la tasa de conversión del comercio electrónico iFood, y Magazine Luiza.
- Los servicios de compra ahora paga después proporcionados por las principales empresas como ADDI, DiniePay y Cleo están impulsando aún más el crecimiento del mercado de pagos en tiempo real en la región. Además, en Brasil, RecargaPay, una fintech brasileña, está tratando de capitalizar la adopción de BNPL en todo el país conectando pequeños préstamos a las prácticas de BNPL, brindando la opción de pagar las facturas de energía y agua en tres a doce cuotas mensuales. Se espera que esto aumente aún más las transacciones P2B en la región.
- Además, muchas empresas regionales se están entregando a actividades de fusión y asociación para ofrecer soluciones más innovadoras en el segmento P2B. Por ejemplo, en abril de 2022, Nelo, una empresa de Buy Now Pay Later en México, anunció que había lanzado su aplicación todo en uno. Los clientes de Nelo pueden usar Nelo en cualquier comercio en línea a través de una asociación con Mastercard. La aplicación de Nelo es la primera de su tipo en la región, donde los clientes pueden comprar y pagar a plazos en sus tiendas favoritas como Mercado Libre, Amazon y Liverpool. Esto se habilita a través de una tarjeta virtual que los clientes de Nelo generan al finalizar la compra.
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Se espera que Brasil crezca a una CAGR significativa en el mercado
- En Brasil, el panorama regulatorio favorable a la innovación permitió a los bancos digitales aprovechar las nuevas tecnologías, que han sido fundamentales para el crecimiento de la adopción de tecnologías nuevas e innovadoras, como los pagos en tiempo real, que se han visto en los últimos dos años. Otro catalizador para el desarrollo de los pagos en tiempo real en Brasil fue la introducción de Pix, un sistema de pago en tiempo real lanzado en 2020 por el Banco Central de Brasil.
- Según el Banco de Pagos Internacionales, en poco más de un año desde su lanzamiento en noviembre de 2020, el sistema de pago en tiempo real de Brasil, Pix, ha registrado al 67% de los adultos en Brasil, con pagos gratuitos entre particulares y bajos cargos para los comerciantes. Los factores clave que gobernaron el éxito de Pix son la participación obligatoria de los grandes bancos para poner en marcha los efectos de red para los usuarios y el doble papel del banco central como proveedor de infraestructura de pago y creador de normas en todo el país.
- Además, el crecimiento de los pagos en tiempo real se rige además por el rápido aumento de las transacciones de pagos en tiempo real en Brasil. Por ejemplo, según el Banco Central de Brasil, el número de transacciones de Pix en Brasil fue de 33,51 millones en noviembre de 2020, aumentando drásticamente a 393,64 millones de transacciones en marzo de 2021.
- Además, según los datos reportados por el Banco Central de Brasil, 53,02 millones de personas enviaron dinero a través de Pix en marzo de 2021, y 58,4 personas recibieron dinero a través de Pix. El creciente volumen de transacciones lo respalda aún más a través de pagos en tiempo real en Brasil.
- Se espera que todos los factores mencionados anteriormente impulsen el mercado de pagos en tiempo real de la región durante el período de pronóstico.
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Visión general de la industria de pagos en tiempo real en América Latina
La competencia en el mercado de pagos en tiempo real de América Latina es moderada y el mercado parece estar moderadamente consolidado. Los principales actores del mercado ofrecen soluciones de pago innovadoras y se entregan a fusiones y adquisiciones para ganar cuota de mercado. Los principales actores en el mercado de pagos en tiempo real de América Latina incluyen ACI Worldwide Inc., Fiserv Inc., Mastercard Inc. y Visa Inc., entre otros.
- Junio de 2022 - Buckzy Payments, Inc., una plataforma líder de pagos transfronterizos en tiempo real, anunció la expansión de su red de pagos en América Central y del Sur. La red de Buckzy ahora cubre ocho países en la región de LATAM Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Uruguay. Como parte de la expansión, Buckzy también ofrecerá capacidad de cuenta virtual en las monedas nacionales de cada país para que los bancos, FinTechs y otros proveedores la ofrezcan a sus clientes.
- Marzo de 2022 - Paysend, la plataforma de pagos internacionales, anunció la expansión de sus servicios de transferencia de dinero a Brasil con PIX, la plataforma de pagos en tiempo real creada y administrada por el Banco Central de Brasil. A través de una asociación existente con Banco Rendimento, un actor destacado en el mercado de divisas en Brasil, y una sólida estructura de pagos, los usuarios de Paysend podrán transferir fondos de manera más rápida, segura y asequible a Brasil a través de la infraestructura de pagos de PIX.
Líderes del mercado de pagos en tiempo real en América Latina
ACI Worldwide Inc.
Paypal Holdings Inc.
VISA Inc.
Mastercard Inc
Fiserv Inc.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de pagos en tiempo real de América Latina
- Marzo de 2022 - AstroPay, la solución de pago en línea elegida por más de cinco millones de usuarios en todo el mundo, anunció la expansión de los enlaces de pago en América Latina, que ahora se lanzan en Perú, Chile, México y Colombia. Esto forma parte de los planes de la compañía para introducirlo en todo el mundo tras el primer lanzamiento en Brasil en diciembre de 2021. Payment Links es la capacidad más reciente de AstroPay, diseñada para pequeñas y medianas empresas (PYMES) para permitir a los propietarios de negocios cobrar pagos en línea y remotos simplemente compartiendo el enlace con sus clientes y recibir pagos de forma instantánea, fácil y segura.
- Noviembre de 2021 - Mastercard anunció que había adquirido Arcus FI, un ex alumno del programa Start Path de la compañía, para respaldar la entrega de soluciones de pago de facturas y otras aplicaciones de pago en tiempo real en América Latina. Con oficinas en Nueva York y Ciudad de México, Arcus ayuda a habilitar los servicios de pago de facturas y de entrada y salida de efectivo para algunos de los mayores emisores de facturas, minoristas, fintechs e instituciones financieras tradicionales en los EE. UU. y México, con expansión en América Latina. Su solución insignia, Arcus Pay Network, tiene acceso a los minoristas más grandes y una conexión directa con muchos de los mayores emisores de facturas en México.
Segmentación de la industria de pagos en tiempo real en América Latina
Los pagos en tiempo real, también llamados pagos inmediatos o instantáneos, se refieren a transferencias de dinero interbancarias en las que tanto la cuenta bancaria del pagador como la del destinatario se actualizan instantáneamente al iniciar una transacción de pago. Los pagos en tiempo real describen la capacidad de realizar y recibir pagos en cualquier día, en cualquier momento.
El mercado latinoamericano de pagos en tiempo real está segmentado por tipo de pago (P2P, P2B) y país (Brasil, México, resto de América Latina).
Por tipo de pago
| P2P |
| P2B |
Por país
| Brasil |
| México |
| Resto de América Latina |
| Por tipo de pago | P2P |
| P2B | |
| Por país | Brasil |
| México | |
| Resto de América Latina |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de pagos en tiempo real en América Latina
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de pagos en tiempo real de América Latina?
Se proyecta que el mercado de pagos en tiempo real de América Latina registre una CAGR del 15,10 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de pagos en tiempo real de América Latina?
ACI Worldwide Inc., Paypal Holdings Inc., VISA Inc., Mastercard Inc, Fiserv Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de pagos en tiempo real de América Latina.
¿Qué años abarca este mercado de pagos en tiempo real de América Latina?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de pagos en tiempo real de América Latina durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de pagos en tiempo real de América Latina para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria de pagos en tiempo real de América Latina
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Pagos en tiempo real en América Latina en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Pagos en Tiempo Real de América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
