Tamaño del mercado de terminales de punto de venta en América Latina
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 6.20 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de terminales de punto de venta de América Latina
Se espera que el mercado de terminales POS de América Latina registre una CAGR del 6,2 % durante el período de pronóstico (2022-2027). La pandemia ha llevado a un aumento en la adopción de pagos digitales, lo que está creando oportunidades para los terminales sin contacto en la región. Según una encuesta realizada en diciembre de 2020 por el Banco de México, el 93% de la población objetivo (que representa 66.9 millones de mexicanos) utilizaba efectivo en transacciones antes de la pandemia de Covid-19. Sin embargo, después de la pandemia, el 86% (equivalente a 61.9 millones de mexicanos) reportó usar menos efectivo en los pagos.
- El mercado de terminales de punto de venta ha crecido significativamente en los últimos años, debido a su capacidad para ofrecer un mayor retorno de la inversión y facilidad de acceso. Los sistemas POS que facilitan las transacciones del componente central de las empresas en todas las industrias, como el comercio minorista, la hostelería, el transporte y la banca, han ganado importancia en empresas de pequeño y gran tamaño, a lo largo de los años.
- Las empresas que operan en el mercado también se están enfocando en apoyar los pagos digitales en México con el lanzamiento de nuevos productos. En octubre de 2020, Epos Now, una destacada empresa de tecnología de pagos, anunció el lanzamiento de su sistema POS en la nube en México. La solución POS ofrece a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) mexicanas la capacidad de abrir nuevas fuentes de ingresos digitales, conectarse con una base de clientes global y atender los hábitos de consumo que cambian rápidamente en el clima actual.
- Los sistemas de terminales de punto de venta han pasado de ser terminales/dispositivos orientados a las transacciones a sistemas que pueden integrarse con el CRM de la empresa y otras soluciones financieras. Esta evolución ha empoderado a los usuarios finales con inteligencia empresarial para administrar mejor sus flujos de ingresos e inventario. Los menores costos de mantenimiento, las transacciones precisas y el inventario en tiempo real son ventajas clave de los sistemas POS. Con los beneficios funcionales que ofrecen los sistemas POS avanzados, las empresas han reemplazado su software de facturación tradicional con sistemas POS, asegurando así el crecimiento del mercado de sistemas POS.
- Uno de los principales impulsores del mercado es el bajo costo de propiedad en comparación con otros canales de pago. Los sistemas POS mejorados brindan una mayor durabilidad y confiabilidad, lo que conduce a un menor costo de propiedad, lo que aumenta la demanda de soluciones POS en empresas medianas y pequeñas en comparación con el sistema tradicional.
- Uno de los desafíos para el crecimiento del mercado son las preocupaciones de seguridad debido al uso de información crítica. Los terminales de punto de venta están conectados a la red y a Internet, lo que los hace vulnerables a los ataques para acceder a ellos y manipularlos como cualquier otra máquina insegura. La forma en que el terminal se comunica con el resto de la red significa que los atacantes podrían acceder a los datos de las tarjetas sin cifrar, incluida la información Track2 y PIN, proporcionando toda la información necesaria para robar y clonar tarjetas de pago.
Tendencias del mercado de terminales de punto de venta en América Latina
Se espera que los terminales de punto de venta móviles/portátiles experimenten una cuota de mercado significativa
- Un mPOS es una alternativa más inteligente al POS tradicional que se conecta a los teléfonos inteligentes a través de Bluetooth. Un sistema de punto de venta móvil permite a los usuarios aceptar pagos a través de tabletas, teléfonos inteligentes y otros dispositivos portátiles sin estar atados a una caja registradora POS en una sola ubicación. Las transacciones pueden incluir tarjetas de crédito, pagos con lectores de banda magnética y transacciones inalámbricas. Utiliza la conexión de datos de un teléfono móvil para procesar transacciones.
- Los sistemas de punto de venta móvil están ganando terreno, ya que permiten a las industrias de ventas y servicios realizar la transacción en la ubicación del cliente, lo que agrega flexibilidad a todo el proceso y mejora la experiencia del cliente.
- También se espera que el crecimiento del comercio electrónico y el entrelazamiento de las prácticas de venta minorista en línea y física afecten al crecimiento futuro de las terminales. De hecho, con la opción de pago contra reembolso, proporcionada por las principales plataformas de comercio electrónico, se ha reconocido un aumento repentino en la adopción de terminales POS móviles.
- La protección de datos es primordial, ya que es posible que los dispositivos mPOS no tengan protocolos de seguridad tan sólidos como sus contrapartes POS, especialmente si está utilizando dispositivos comerciales listos para usar (COTS), como teléfonos inteligentes y tabletas Apple o Android.
- Hacia el final del período de pronóstico, se espera que el segmento multiplique su presencia en el mercado a medida que los vendedores aumenten sus ofertas relevantes en respuesta a la mayor demanda de métodos de pago fáciles de usar sin contacto. Como las soluciones mPOS están especialmente diseñadas para tabletas en lugar de computadoras de escritorio, la tendencia de dispositivos más pequeños y portátiles aumentará el crecimiento del mercado.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que Brasil tenga una participación de mercado significativa
- El crecimiento de los pagos digitales está impulsando el crecimiento del mercado en Brasil. Varias organizaciones de servicios financieros se están asociando con empresas regionales para acelerar los pagos digitales utilizando terminales POS.
- Además, en agosto de 2021, Fiserv, un destacado proveedor mundial de soluciones tecnológicas de servicios financieros, anunció que ha firmado un acuerdo exclusivo con Caixa Cartoes, una filial de Caixa Economía Federal, que permite a las empresas de todo Brasil tener acceso a la adquisición de servicios a través de terminales de punto de venta (POS) de la marca Caixa.
- El objetivo de la asociación es impulsar los pagos digitales en la región de América Latina. Los terminales de la marca Caixa permiten a los comercios aceptar pagos con tarjeta de débito o crédito o vales y pagos de proximidad con tarjeta o código QR, como los que se realizan a través de la app Caixa Tem. Tras la primera transacción realizada en julio de 2021 a través de una terminal de la Caixa, las terminales se pusieron a disposición a través de un piloto en 174 sucursales de la Caixa en todo Brasil.
- Además, según un estudio de 2021 de Fiserv, las tarjetas de crédito y débito son los métodos de pago preferidos por los brasileños (28%), seguidos de PIX (22%), billeteras digitales (11%), pagos por código de barras (9%) y efectivo (6%). La fuerte dependencia de las tarjetas de crédito y débito para los pagos crea nuevas oportunidades para el mercado brasileño.
- Sin embargo, se han realizado esfuerzos para reemplazar los terminales POS, lo que se espera que afecte el crecimiento de los terminales POS basados en hardware en la región. En marzo de 2021, Magiccube, un actor destacado en Software Defined Trust (SDT), anunció la disponibilidad de i-Accept, un reemplazo completo basado en software para los terminales de aceptación en Brasil.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Visión general de la industria de terminales de punto de venta en América Latina
El mercado de terminales de punto de venta de América Latina es moderadamente competitivo, con un número considerable de actores regionales y globales. Entre los principales actores se encuentran Samsung Electronics Co. Ltd, Ingenico Group, Cisco Systems Inc., entre otros.
- Octubre de 2021 - Hash, una empresa de tecnología financiera centrada en la infraestructura de pagos, recaudó 40 millones de dólares en una ronda de recaudación de fondos de serie C que fue gestionada conjuntamente por QED Investors y Kaszek. Hash proporciona una infraestructura de pago de extremo a extremo, que va desde software de punto de venta (POS) y aplicaciones móviles hasta paneles de control y pagos, para empresas B2B no financieras que deseen ofrecer servicios bancarios.
- Agosto de 2021 - Como resultado de un acuerdo exclusivo entre Caixa Cartes, una división de Caixa Economía Federal, y Fiserv, Inc, un proveedor de tecnología de pagos y servicios financieros, las empresas de todo Brasil ahora tienen acceso a servicios de compra a través de terminales de punto de venta (POS) de la marca Caixa. Las 4.300 oficinas de Caixa cuentan con terminales de la marca Caixa. A través de los terminales, los comercios pueden aceptar pagos realizados con tarjetas de débito, crédito o regalo y pagos de proximidad realizados con tarjeta o código QR, como los realizados con la app Caixa Tem.
Líderes del mercado de terminales de punto de venta en América Latina
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Ingenico Group
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NEC Corporation
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BBPOS Limited
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PAX Technology
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VeriFone System Inc.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de terminales de punto de venta de América Latina
- Diciembre 2021 - Redelcom, proveedor chileno de servicios de pago adquirido por la empresa latinoamericana de comercio electrónico Mercado Libre. Mercado Libre pretende fortalecer la expansión de sus diversos instrumentos de pago y soluciones financieras digitales en Chile y consolidar su propuesta de valor
Informe de mercado de terminales de punto de venta de América Latina - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 El poder de negociación de los compradores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.2.5 Amenaza de sustitutos
4.3 Análisis de la cadena de valor
4.4 Evaluación del COVID-19 en el Mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Bajo costo total de propiedad en comparación con otros canales de pago
5.1.2 Aumento significativo de la demanda de terminales POS móviles y sin contacto
5.2 El mercado se restringe
5.2.1 Preocupaciones de seguridad debido al uso de información crítica
5.3 Oportunidades de mercado
5.3.1 Aumento del número de transacciones sin efectivo
5.4 Regulaciones clave y estándares de cumplimiento de terminales PoS
5.5 Comentario sobre el creciente uso del pago sin contacto y su impacto en la industria
5.6 Análisis de los principales estudios de caso
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo
6.1.1 Sistemas de Punto de Venta Fijos
6.1.2 Sistemas de punto de venta móviles/portátiles
6.2 Por país
6.2.1 México
6.2.2 Brasil
6.2.3 Argentina
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 PAX Technology
7.1.2 BBPOS
7.1.3 VeriFone System Inc.
7.1.4 DSpread
7.1.5 Castles
7.1.6 YourTransactor
7.1.7 Ingenico SA
7.1.8 SZZT
7.1.9 Spectra
7.1.10 WizarPOS
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. PERSPECTIVAS FUTURAS DEL MERCADO
Segmentación de la industria de terminales de punto de venta en América Latina
El mercado de terminales de punto de venta captura los ingresos acumulados por hardware, software y servicios que gestionan la transacción durante la venta de un producto o servicio. Ayuda a almacenar, capturar, compartir e informar datos relacionados con la transacción de venta.
Facilita la experiencia de compra y ayuda a acelerar el proceso de pago, lo que resulta en la satisfacción del cliente. La gestión del inventario, las existencias disponibles, la disponibilidad de un producto y la información de precios son datos primarios que se adquieren de los sistemas.
El impacto de COVID-19 en el mercado y los segmentos afectados también se cubre en el alcance del estudio.
| Por tipo | ||
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| Por país | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de terminales de punto de venta en América Latina
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de terminales de punto de venta en América Latina?
Se proyecta que el mercado de terminales POS de América Latina registre una CAGR del 6,20 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de terminales de punto de venta de América Latina?
Ingenico Group, NEC Corporation, BBPOS Limited, PAX Technology, VeriFone System Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de terminales de punto de venta de América Latina.
¿Qué años abarca este mercado de terminales de punto de venta de América Latina?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de terminales de punto de venta de América Latina durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de terminales de punto de venta de América Latina para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de terminales de punto de venta en América Latina
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Terminales de punto de venta en América Latina en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Terminales de punto de venta de América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Terminal POS de América Latina Panorama de los reportes
