Mercado de sistemas inerciales de América Latina: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de sistemas inerciales de América Latina está segmentado por equipos (giróscopos, acelerómetros, unidades de medición inercial, GPS/INS, sensores multieje), por tecnología (MEMS, giroscopio de fibra óptica, giroscopio láser de anillo, giroscopio vibratorio, giroscopio de resonador hemisférico, giroscopio mecánico). Sistemas de navegación inercial), por industria de usuario final (automoción, defensa, OEM industrial, energía e infraestructura, aviación civil).

Instantánea del mercado

Latin America Inertial Systems Market
Study Period: 2019-2026
Base Year: 2021
CAGR: 10.2 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado de sistemas inerciales de América Latina registre una CAGR del 10,2% durante el período de pronóstico de 2021 a 2026. Se espera que el mercado de sistemas inerciales de América Latina crezca significativamente, debido a las crecientes oportunidades en defensa y aeroespacial.

  • Se espera que el auge de las aerolíneas de bajo costo impulse las oportunidades de mercado. Según Boeing, la demanda del mercado de servicios de operaciones de vuelo en la industria aeroespacial en 2017 fue de USD 1.870 millones y se espera que aumente a USD 4.975 millones para 2035.
  • Se espera que una mayor descentralización en asuntos globales y mayores presupuestos de defensa impulsen el crecimiento del mercado. El sector de la defensa tiene numerosas aplicaciones de sistemas inerciales como guía de misiles, municiones guiadas de precisión, control y orientación, estabilización de torretas de tanques y guía de torpedos.
  • Además, la adición de sistemas microelectromecánicos o tecnología MEMS ha ampliado las oportunidades de mercado. La tecnología es ampliamente utilizada en sensores de campo y semiconductores. Los misiles de pequeño diámetro, los navegadores submarinos y los vehículos submarinos no tripulados también aumentan la demanda de sensores MEMS de alta gama en el sector de la defensa. La creciente modernización del armamento con la llegada de armas inteligentes y tanques avanzados también es un motor esencial para el mercado.
  • El rápido avance de la tecnología obliga a los actores del mercado a innovar nuevos productos con características avanzadas. Las colaboraciones y asociaciones estratégicas que permiten a las empresas aprovechar sus sinergias también están en aumento. Por ejemplo, en octubre de 2021, Thales Group se asoció con CS Group para desarrollar un completo sistema de navegación ciberseguro para uso en buques de superficie naval. La colaboración reúne la experiencia de Thales en sistemas de navegación inercial y la experiencia de CS Group en sistemas inteligentes de misión crítica protegidos cibernéticamente.
  • Además, los sensores inerciales se utilizan ampliamente en instrumentos biomédicos por sus características multifunción. Los sistemas inerciales se utilizan cada vez más en equipos médicos, incluidos dispositivos de resonancia magnética, camas de pacientes inteligentes, robots quirúrgicos y equipos de angiografía. Iniciativas gubernamentales como el Plan Nacer en Argentina han sido inmensamente exitosas y populares en el país. El Sistema Único de Salud financiado con impuestos ha cambiado el sistema de salud en Brasil. Con Columbia estableciendo el derecho a la atención médica en su constitución, entre muchos otros planes, revisó el sistema de atención médica en la región. A medida que el sector de la salud se expande en América Latina, también impulsaría el mercado de sistemas inerciales.

Scope of the report

The Latin America Inertial Systems Market is Segmented By Equipment (Gyroscopes, Accelerometers, Inertial Measurement Units, GPS/INS, Multi-Axis Sensors), By Technology (MEMS, Fiber Optic Gyro, Ring Laser Gyro, Vibrating Gyro, Hemispherical Resonator Gyro, Mechanical Inertial Navigational Systems), By End-user Industry (Automotive, Defense, Industrial OEM, energy & infrastructure, Civil Aviation).

An inertial system or an inertial navigation system (INS) is a navigation device that utilizes a computer, motion sensors (accelerometers), and rotation sensors (gyroscopes) to continuously calculate the position, orientation, and velocity (direction and speed of movement) of a moving object by dead reckoning. A barometric altimeter frequently supplements inertial sensors and, on occasion, magnetic sensors (magnetometers) and speed measuring devices.

By Equipment
Gyroscopes
Accelerometers
Inertial Measurement Units
GPS/INS
Multi-Axis Sensors
By Technology
MEMS
Optic Fibre Gyro
Ring Laser Gyro
Vibrating Gyro
Hemispherical Resonator Gyro
Mechanical Inertial Navigational Systems
By End-user Industry
Automotive
Defense
Industrial
OEM
Energy and Infrastructure
Civil Aviation
By Country
Brazil
Mexico
Colombia
Argentina
Rest of Latin America

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Tendencias clave del mercado

Se espera que la creciente demanda de vehículos no tripulados impulse el mercado

  • La creciente demanda de vehículos submarinos no tripulados (UUV) es el factor principal que impulsa la expansión del mercado. Los UUV se están utilizando ampliamente en la exploración de petróleo y gas. Las crecientes actividades de exploración y producción de gas y petróleo en América Latina ayudarían al crecimiento del mercado. Por ejemplo, según la CIA (The World Factbook), en 2020, Brasil y México representaron el 3 % y el 2,2 %, respectivamente, del valor total de las exportaciones mundiales de crudo.
  • Los UUV se utilizan en la industria de la defensa para desactivar minas submarinas, contraataques, seguridad portuaria e inspección de cascos. Los drones submarinos ayudan en los estudios oceanográficos para mapear el fondo del océano en la investigación científica. También se emplean en investigación científica y armamento de defensa, donde se requiere alta precisión.
  • Con el aumento del consumo de petróleo y gas a nivel mundial, los UUV se utilizan cada vez más para la construcción de plataformas petroleras, inspecciones de oleoductos y actividades de mantenimiento, lo que aumenta la demanda del producto. Por ejemplo, según Baker Hughes, América Latina tiene un total de 152 plataformas de petróleo y gas a partir de octubre de 2021, de las cuales 33 plataformas están en alta mar.
  • Además, los avances tecnológicos, como la introducción de sistemas de navegación de tamaño compacto y potencia ligera que utilizan giroscopios láser de anillo (RLG) y giroscopios de fibra óptica (FOG), contribuyen a la perspectiva positiva del mercado.
  • La industria petrolera mundial se encontró con una caída repentina de la demanda en varios países debido al grave impacto de COVID-19. Por ejemplo, según la UNCTAD, el transporte marítimo mundial se desplomó un 4,1 % en 2020 en comparación con el año anterior debido a la interrupción inesperada provocada por la pandemia de COVID-19. El desorden ha obstaculizado principalmente la cadena de suministro, la red de envío, los volúmenes comerciales y el puerto en el mercado estudiado, restringiendo temporalmente el crecimiento del mercado.
Latin America Inertial Systems Market

Se espera que el segmento automotriz tenga una participación de mercado significativa

  • El avance del estilo de vida global ha resultado en una mayor demanda de equipos que sean más fáciles de usar, lo que ha permitido el uso de tecnología de detección de movimiento que depende en gran medida de sensores de inercia. Estos sensores se utilizan ampliamente en la industria automotriz para mejorar la seguridad, el rendimiento y la rentabilidad.
  • El surgimiento de la tecnología MEMS aumentó la producción automotriz, y las grandes inversiones en vehículos de defensa, militares y submarinos son solo algunos de los factores que impulsan el mercado de sistemas inerciales para automóviles, mientras que el alto costo y la complejidad están sofocando el crecimiento del mercado.
  • La creciente demanda de seguridad en los automóviles está impulsando el crecimiento del mercado. Cada año, aproximadamente 1,35 millones de personas mueren en accidentes de tráfico en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud.
  • Además, entre 20 y 50 millones de personas más sufren lesiones no fatales, y muchas quedan discapacitadas como resultado. Los acelerómetros MEMS juegan un papel fundamental en la mejora de las características de seguridad del vehículo.
  • La generación actual de automóviles depende en gran medida de los datos recopilados de varios sensores instalados en el vehículo. Los giroscopios y acelerómetros brindan mediciones críticas para mejorar el control y la estabilidad del vehículo. Estos sensores son propensos a producir un ruido significativo a bajas frecuencias, lo que resulta en una baja precisión de medición, particularmente en condiciones de baja dinámica, lo que acelera la demanda del mercado durante el período de pronóstico.
Latin America Inertial Systems Market

Panorama competitivo

El mercado de sistemas inerciales de América Latina es moderadamente competitivo y consta de varios jugadores importantes. En términos de cuota de mercado, algunos de los principales actores como Analog Devices Inc., Honeywell International Inc., ST Microelectronics, etc., dominan actualmente el mercado. Estos jugadores se están enfocando en expandir su base de clientes a nivel mundial.

  • Octubre de 2021: Honeywell presentó el sistema de alineación de precisión Boresight (PBAS), cuyo objetivo es mejorar la precisión de posicionamiento y ubicación en diversas aplicaciones aeroespaciales y no aeroespaciales. El sistema está compuesto por dos pequeñas cajas eléctricas. El primero se conecta al elemento que debe alinearse, como el sistema de navegación, y el segundo se conecta a lo que sea que deba alinearse, la aeronave. Cada caja contiene tres giroscopios que funcionan de manera similar a otros navegadores inerciales para determinar los datos de posicionamiento. Las cajas están conectadas a una computadora central, que muestra los datos de los cuales el técnico nota discrepancias.
  • Octubre de 2021: STMicroelectronics presentó Teseo-VIC3DA, el miembro más reciente de la familia de módulos Teseo. El módulo de navegación Teseo-VIC3DA combina el IC automotriz Teseo III GNSS1 de alto rendimiento de ST con la unidad de medición inercial (IMU) automotriz MEMS de 6 ejes y el software de navegación a estima para formar un módulo de navegación conveniente y calificado para automóviles. El módulo Teseo-VIC3DA permite aplicaciones como la navegación en el automóvil, la gestión de flotas y el control de seguros.

RECENT DEVELOPMENTS

  • May 2021 - KVH Industries Inc. introduced the P-1750 and P-1725 inertial measurement units (IMUs) for unmanned aerial vehicles, unmanned underwater vehicles (UUVs), remotely operated vehicles (ROVs), and platform stabilization. The KVH P-series IMUs feature a compact IMU housing and offer dynamic sensor performance for navigation and environmental robustness in vibration and shock capability.
  • August 2021 - The Embedded GPS/Inertial Navigation System (INS)-Modernization (EGI-M) program at Northrop Grumman developed airborne navigation capabilities using a government-owned open architecture. The fully modernized system includes new M-Code capable GPS receivers, interoperability with civil controlled airspace, and a new resilient time capability.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Value Chain Analysis

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.3.3 Threat of New Entrants

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

    4. 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the market

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Emergence of MEMS Technology

      2. 5.1.2 Increasing Demand for Accuracy in Navigation

    2. 5.2 Market Restraints

      1. 5.2.1 Integration Drift Error in Navigational Systems

      2. 5.2.2 Increasing Costs and Complexity

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Equipment

      1. 6.1.1 Gyroscopes

      2. 6.1.2 Accelerometers

      3. 6.1.3 Inertial Measurement Units

      4. 6.1.4 GPS/INS

      5. 6.1.5 Multi-Axis Sensors

    2. 6.2 By Technology

      1. 6.2.1 MEMS

      2. 6.2.2 Optic Fibre Gyro

      3. 6.2.3 Ring Laser Gyro

      4. 6.2.4 Vibrating Gyro

      5. 6.2.5 Hemispherical Resonator Gyro

      6. 6.2.6 Mechanical Inertial Navigational Systems

    3. 6.3 By End-user Industry

      1. 6.3.1 Automotive

      2. 6.3.2 Defense

      3. 6.3.3 Industrial

      4. 6.3.4 OEM

      5. 6.3.5 Energy and Infrastructure

      6. 6.3.6 Civil Aviation

    4. 6.4 By Country

      1. 6.4.1 Brazil

      2. 6.4.2 Mexico

      3. 6.4.3 Colombia

      4. 6.4.4 Argentina

      5. 6.4.5 Rest of Latin America

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 Analog Devices Inc.

      2. 7.1.2 Bosch Sensortec GmbH

      3. 7.1.3 Safran Group

      4. 7.1.4 Honeywell International Inc.

      5. 7.1.5 Invensense Inc.

      6. 7.1.6 Ixbluesas

      7. 7.1.7 Kearfott Corporation

      8. 7.1.8 KVH Industries Inc.

      9. 7.1.9 Meggitt PLC

      10. 7.1.10 Northrop Grumman Corporation

      11. 7.1.11 ST Microelectronics

      12. 7.1.12 Silicon Sensing Systems Ltd.

      13. 7.1.13 Rockwell Collins

      14. 7.1.14 UTC Aerospace Systems

      15. 7.1.15 Vector NAV

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. FUTURE OUTLOOK

  9. 9. INVESTMENT ANALYSIS

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Frequently Asked Questions

El mercado de Mercado de sistemas inerciales de América Latina se estudia desde 2019 hasta 2026.

El mercado de sistemas inerciales de América Latina está creciendo a una CAGR del 10,2 % en los próximos 5 años.

Honeywell International Inc., KVH Industries Inc., Northrop Grumman Corporation, ST Microelectronics, Analog Devices Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de sistemas inerciales de América Latina.

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