Tamaño y Participación del Mercado de Redes Eléctricas Inteligentes de India
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2024 |
| Growth Rate | 3.18 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Redes Eléctricas Inteligentes de India por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del Mercado de Redes Eléctricas Inteligentes de India registre una CAGR del 3,18% durante el período de pronóstico.
El mercado de redes eléctricas inteligentes de India se vio afectado negativamente por el COVID-19 debido a las interrupciones en la cadena de suministro. Sin embargo, el mercado se recuperó en 2021.
- En términos de crecimiento del mercado, se espera que las tecnologías de redes eléctricas inteligentes, como los medidores inteligentes, los cargadores para vehículos eléctricos y otras tecnologías de infraestructura de redes eléctricas inteligentes, impulsen el mercado en los próximos años. Esto se debe a que se está invirtiendo más dinero en tecnologías de redes eléctricas inteligentes como estas. Además, en India, la tendencia a incorporar más fuentes de energía renovable y redes eléctricas inteligentes desempeñará un papel importante en la integración de estas en las redes de transmisión y distribución.
- Sin embargo, la enorme inversión requerida para establecer y modernizar las redes de generación, transmisión y distribución de energía, así como las débiles inversiones del sector privado, pueden restringir el mercado de redes eléctricas inteligentes en India durante el período de pronóstico.
- India está comenzando a ver la tecnología de redes eléctricas inteligentes como una inversión estratégica en su infraestructura que le ayudará a mantener el crecimiento económico a largo plazo y alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones de carbono. Esto, a su vez, se espera que brinde a las empresas del mercado de redes eléctricas inteligentes muchas oportunidades para generar ingresos en un futuro próximo.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Redes Eléctricas Inteligentes de India
Se Espera que la Infraestructura de Medición Avanzada (AMI) Experimente un Crecimiento Significativo
- La infraestructura de medición avanzada (AMI), o medición inteligente, es un sistema integrado de medidores inteligentes, redes de comunicación y sistemas de gestión de datos que permiten la comunicación bidireccional entre las empresas de servicios públicos y los clientes.
- La industria de la medición ha dado pasos agigantados en los últimos años al pasar de la lectura automatizada de medidores (AMR) a la medición inteligente mediante comunicación bidireccional, lo que permite mayores beneficios para las empresas de distribución de electricidad (DISCOMs), los clientes y la sociedad.
- El gobierno indio está impulsando la infraestructura de medición avanzada para reducir el desperdicio de electricidad y los costos laborales asociados con el registro de los valores de los medidores. Para promover los medidores inteligentes, el gobierno ha puesto en marcha el
Programa Nacional de Medidores Inteligentes
, que se espera sea el programa paraguas para la expansión de los medidores inteligentes en todos los hogares electrificados del país. - Con los 157,5 millones de USD que obtuvo del banco alemán KfW, Madhya Pradesh iba a ampliar y actualizar su red eléctrica en febrero de 2022 mediante la implementación de medidores inteligentes y tecnologías de redes eléctricas inteligentes.
- Por lo tanto, a la luz de los crecientes esfuerzos por modernizar la red eléctrica y reducir las pérdidas de transmisión y distribución, el gobierno indio está invirtiendo en infraestructura de medición avanzada. Se espera que esto impulse el mercado de AMI durante el período de pronóstico.
El Aumento de las Inversiones está Impulsando la Demanda del Mercado
- Las tecnologías de redes eléctricas inteligentes son una parte clave para satisfacer las crecientes necesidades de energía, debido a la creciente demanda de electricidad y al uso de energías renovables para ahorrar energía y utilizarla de manera más eficiente.
- El país ha dado grandes pasos para mejorar el acceso inteligente a la energía entre las comunidades rurales y urbanas a través de diversos programas liderados por el gobierno centrados en "Energía para Todos".
- Para seguir cumpliendo el objetivo de modernización y optimización de la red eléctrica, el gobierno indio, en el marco de la Misión Ciudad Inteligente, asignó 783 millones de USD para el año fiscal 2021-22. Los sistemas y redes de energía inteligentes tienen la capacidad de gestionar el suministro de energía de los edificios en las ciudades, lo que impulsa el despliegue de tecnologías de redes eléctricas inteligentes en todo el país.
- Además, en octubre de 2022, Energy Efficiency Services Ltd. (EESL), de propiedad estatal, anunció la finalización de la instalación de 30 lakh de medidores inteligentes en toda India en el marco del Programa Nacional de Medidores Inteligentes del gobierno. La empresa tiene como objetivo adicional instalar un total de más de 47.000 medidores inteligentes para diciembre de 2023.
- El aumento de las inversiones del gobierno indio, las iniciativas de los actores privados relacionadas con la protección del medio ambiente y el crecimiento en la adopción de tecnologías de redes eléctricas inteligentes probablemente impulsarán el mercado de redes eléctricas inteligentes en India.
Panorama regulatorio
El despliegue de la red de red inteligente en India está siendo configurado por regulaciones técnicas centrales y programas nacionales administrados a través del Ministerio de Energía, la Autoridad Central de Electricidad (CEA) y la Misión Nacional de Redes Inteligentes (NSGM). En abril de 2026, la CEA notificó las Regulaciones (Modificación) de la CEA (Instalación y Operación de Medidores) de 2026, que exigen medidores inteligentes para consumidores en áreas con cobertura de red de comunicación, fortaleciendo el impulso de cumplimiento detrás de los despliegues de AMI.
En el aspecto de integración a la red, la CEA emitió el borrador de las Regulaciones de la CEA (Normas Técnicas para la Conectividad a la Red) de 2026 (julio de 2026), avanzando hacia un marco de conectividad y estabilidad neutral en tecnología. Junto con el papel de la NSGM en la coordinación y el apoyo técnico para la implementación de proyectos a nivel estatal, estas acciones refuerzan una vía basada en normas para la interoperabilidad entre medición, comunicaciones y automatización de red en condiciones operativas ricas en renovables.
Análisis de la cadena de valor
La cadena de valor de la red de red inteligente en India abarca hardware (medidores inteligentes, medidores de alimentadores y transformadores de distribución, sensores, módulos de comunicación), implementación en campo e integración de sistemas, y capas de TI/OT de las empresas de servicios públicos, como sistemas de cabecera, gestión de datos de medición, SCADA, análisis, y plataformas de facturación y atención al cliente. En el lado del comprador, las DISCOM y los operadores de red, incluida Power Grid Corporation of India Limited en transmisión, impulsan la adquisición y el despliegue mediante esquemas liderados por el gobierno y estructuras de gestión de programas respaldadas por la NSGM.
RDSS es el principal vehículo de financiamiento y ejecución para la modernización de la distribución, con grandes volúmenes sancionados en medición de consumidores, transformadores de distribución y alimentadores (al 31 de marzo de 2025, 19,79 crore de medidores de consumidores, 5,253 millones de medidores comunicables de transformadores de distribución, y 2,11 lakh de medidores comunicables de alimentadores sancionados). Las instalaciones han escalado de manera significativa, con instalaciones de medidores inteligentes superando los 40 millones al agosto de 2025 y alcanzando 5,28 crore al 31 de diciembre de 2025 bajo varios esquemas. Un cuello de botella clave de integración es conectar sistemas de medición, SCADA y facturación previamente aislados, y la iniciativa India Energy Stack del Ministerio de Energía (lanzada en marzo de 2026) aborda esto proporcionando una capa de infraestructura pública digital para el intercambio estandarizado de datos y operaciones coordinadas.
Panorama Competitivo
El mercado de redes eléctricas inteligentes de India está moderadamente fragmentado. Algunos actores clave en este mercado (sin orden particular) son ABB Ltd, Seimens AG, Schneider Electric SE, General Electric Company y Cisco Systems Inc.
Líderes de la Industria de Redes Eléctricas Inteligentes de India
Seimens AG
Schneider Electric SE
Cisco Systems Inc.
ABB Ltd
General Electric Company
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
Una oportunidad principal sigue siendo la brecha de ejecución entre la medición inteligente sancionada e instalada bajo RDSS, lo que expande directamente la demanda de dispositivos AMI, comunicaciones, plataformas HES/MDM y servicios de integración de sistemas. Al junio de 2026, se instalaron 53,28 millones de medidores inteligentes de consumidores frente a un objetivo sancionado de 195,83 millones bajo RDSS, dejando un amplio margen para asociaciones de adquisición, financiamiento y despliegue liderados por las DISCOM, junto con actualizaciones de apoyo como el mapeo de activos basado en SIG y la integración con flujos de trabajo de facturación e interrupciones.
En el lado de la transmisión y las operaciones de red, las inversiones de las empresas de servicios públicos en sistemas de monitoreo y control en tiempo real se están traduciendo en una demanda abordable para actualizaciones de SCADA, conciencia situacional basada en sincrofasores y gestión digital de activos. En junio de 2026, Power Grid Corporation of India Limited aprobó una actualización de Rs 485,04 crore de los sistemas SCADA para los Centros Nacionales y Regionales de Gestión de Activos de Transmisión, y en mayo de 2026 se le asignó implementar la Fase II del proyecto del Sistema Unificado de Medición Dinámica de Estado en Tiempo Real (URTDSM) bajo el Mecanismo de Tarifa Regulada. En conjunto, estos programas sustentan la demanda de proveedores en redes de comunicación, ciberseguridad de OT, análisis e integración en el borde de la red requeridos para las operaciones de sistemas ricos en renovables.
Desarrollos recientes del sector
- Febrero de 2026: Siemens Energy India aprobó una inversión de Rs 2.060 crore para una nueva fábrica de transformadores de potencia con una capacidad de 30.000 MVA. La base de fabricación nacional adicional respalda una ejecución más rápida de los programas de transmisión y refuerzo de red, y refuerza la disponibilidad de suministro local para actualizaciones de red.
- Diciembre de 2025: GE Vernova recibió un contrato de Adani Energy Solutions Ltd. para entregar un corredor de transmisión HVDC de 2,5 GW en India. El proyecto agrega impulso a la expansión de HVDC y amplía la demanda de equipos de alta tensión, controles y capacidades de integración a la red relacionadas con la modernización de la red de red inteligente.
- Agosto de 2024: ABB India ganó un pedido de Rs 173,55 crore de Siemens Gamesa Renewable Power para suministrar convertidores de turbinas eólicas y gabinetes eléctricos. El pedido refleja la aceleración del despliegue de activos con alto contenido de electrónica de potencia, lo que aumenta los requisitos de soluciones de monitoreo, control y estabilidad de red en las redes de transmisión y distribución.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y cobertura del mercado
Para esta metodología, el mercado de la red de red inteligente de India abarca los ingresos vinculados a las actualizaciones de redes de red inteligente utilizadas por las empresas de servicios públicos para monitorear, comunicar y controlar las redes eléctricas en India. Esto incluye la comunicación digital de red y las principales áreas de aplicación de la red de red inteligente.
Exclusiones de alcance: Excluye activos de generación de energía independientes y trabajos tradicionales de expansión de red que no añaden capacidad de comunicación inteligente, monitoreo o automatización.
Descripción general de la segmentación
- Transmisión
- Infraestructura de Medición Avanzada (AMI)
- Tecnología de Comunicación
- Otras Áreas de Aplicación Tecnológica
Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación
Investigación documental
La investigación documental se utilizó para establecer los límites del mercado y construir una visión inicial de los impulsores de la demanda detrás del gasto en redes de red en India. Nos basamos en conjuntos de datos públicos y publicaciones oficiales, como actualizaciones del Ministerio de Energía, estadísticas de la Autoridad Central de Electricidad (CEA), regulaciones y órdenes de la Comisión Reguladora Central de Electricidad (CERC), y materiales del India Smart Grid Forum. Estas fuentes ayudaron a confirmar las prioridades y el calendario de los programas de las empresas de servicios públicos.
Para traducir estas señales en variables de mercado, revisamos licitaciones de empresas de servicios públicos y notas de adjudicación, anuncios de proyectos y documentación de productos. También utilizamos informes anuales y presentaciones a inversores de proveedores de soluciones relevantes y participantes de EPC para anclar la dirección de los precios. Las bases de datos de patentes y una suscripción de pago para datos financieros y noticias de empresas se utilizaron de manera selectiva para validar los niveles de actividad, el movimiento de precios y el ritmo de los despliegues. Esta lista es ilustrativa, y también consultamos otras fuentes públicas para la recopilación de datos, verificaciones cruzadas y aclaraciones.
Entrevistas y encuestas primarias
El trabajo primario se centró en entrevistas y encuestas estructuradas con equipos de empresas de servicios públicos, integradores de sistemas, distribuidores de tecnología y especialistas del sector que siguen los programas de modernización de la red en toda India. Estas discusiones se utilizaron para cerrar las brechas que deja abiertas la investigación documental, especialmente sobre qué se está adquiriendo ahora frente a lo planificado, cómo están cambiando las opciones de comunicación (cableada frente a inalámbrica), y cómo son los precios típicos según el tipo de proyecto.
La cobertura estuvo equilibrada en toda India, y la retroalimentación se volvió a verificar entre los grupos de encuestados para que las suposiciones sobre el ritmo de adopción y los retrasos de proyectos pudieran ajustarse antes del dimensionamiento final.
Distribución de los encuestados del trabajo de campo de la investigación primaria
| Tipo de empresa | Cargo del encuestado |
|---|---|
| Nivel superior: 30% | Altos ejecutivos: 16% |
| Nivel medio: 53% | Líderes funcionales/de unidad: 38% |
| Jugadores más pequeños: 17% | Gerentes: 46% |
Dimensionamiento y previsión del mercado
El dimensionamiento se construyó utilizando un modelo de arriba hacia abajo en el que las bolsas de gasto en modernización de la red de India se reconstruyeron a partir de programas impulsados por políticas, planes de inversión de empresas de servicios públicos y la cartera de proyectos. Luego filtramos esas bolsas hasta la porción que se corresponde directamente con el uso de redes de red inteligente.
Para mantener los totales fundamentados, corroboramos los resultados con verificaciones selectivas de abajo hacia arriba, incluida la lógica de lista de materiales de proyectos de muestra, los precios típicos del sistema según la retroalimentación de canales, y una consolidación de los valores de licitación visibles cuando las divulgaciones fueron claras.
Las entradas clave utilizadas en el modelo incluyeron (como ejemplos) el ritmo de despliegue de AMI, los inicios de proyectos de automatización de transmisión y distribución, la combinación de tecnología de comunicación (cableada frente a inalámbrica), el tamaño típico de proyecto por categoría de empresa de servicios públicos, y el movimiento de precios observado para el trabajo de redes e integración. Cuando la visibilidad de abajo hacia arriba era escasa, las brechas se manejaron utilizando rangos de escenarios informados por la retroalimentación de entrevistas sobre las tasas de conversión de proyectos anunciados a contratos adjudicados.
Para la previsión, utilizamos un análisis de escenarios respaldado por suavizado de series temporales sobre el patrón histórico de construcción. Luego, las perspectivas se ajustaron utilizando opiniones de expertos sobre la continuidad del financiamiento de programas, los ciclos de adquisición y las limitaciones de ejecución. Las suposiciones se mantuvieron simples y trazables para que las actualizaciones pudieran hacerse rápidamente cuando las carteras de licitaciones o los calendarios de políticas cambien.
Validación de datos y ciclo de actualización
La validación se realizó mediante múltiples verificaciones para garantizar que ningún sesgo de fuente única impulsara la cifra final. Los resultados del modelo se compararon con señales independientes, como los volúmenes de licitaciones públicas, la dirección del capex de las empresas de servicios públicos, y la economía unitaria implícita de despliegues de muestra, y luego se revisaron los valores atípicos antes de la aprobación final.
Si aparecía una variación importante, los analistas volvían a contactar a los participantes para confirmar si el cambio provenía de desplazamientos en el calendario, diferencias de alcance o cambios de precios. El modelo se ajustó solo después de que la razón quedara clara.
Los informes se actualizan anualmente, con actualizaciones provisionales para eventos importantes, como revisiones de políticas, grandes ciclos de adjudicación o movimientos cambiarios pronunciados. Antes de la entrega, realizamos una nueva revisión para garantizar que los clientes reciban la visión más actual disponible.
Tamaño del mercado de la red de red inteligente de India de Mordor Intelligence comparado con otras estimaciones publicadas
Las estimaciones publicadas para la red inteligente de India a menudo no coinciden porque el término puede interpretarse de manera diferente. Algunos estudios también combinan infraestructura, software, servicios y gastos de red adyacentes en un solo total. Las diferencias también aparecen dependiendo de si un editor utiliza una perspectiva de base instalada o se centra en los valores de adjudicación de proyectos en un solo año.
La tabla muestra una amplia dispersión principalmente porque algunas fuentes agrupan una infraestructura de red inteligente más amplia y soluciones de uso final, mientras que en el modelo de Mordor Intelligence el alcance se limita a los ingresos de la red de red inteligente alineados con áreas de aplicación tecnológica, como transmisión, AMI, tecnología de comunicación y otras aplicaciones de la red de red inteligente. Esto evita contabilizar gastos de capital de red no relacionados. La variación adicional proviene de cómo se proyectan los precios hacia adelante, si la conversión de divisas utiliza una tasa promedio anual o una tasa puntual, y con qué frecuencia se actualizan las suposiciones después de grandes licitaciones de empresas de servicios públicos.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del mercado | Brechas en la metodología de investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 0,00 mil millones de USD (2024) | |
| Publicación del Sector A | 2,90 mil millones de USD (2024) | Utiliza una definición más amplia de red inteligente de India que puede incluir hardware, software y servicios en todos los usuarios finales, lo que infla el total más allá de los ingresos de red y aplicaciones de red de empresas de servicios públicos. |
| Firma de Asesoría B | 0,58 mil millones de USD (2024) | Rastrea la infraestructura de red inteligente como una categoría más estrecha centrada en AMI y automatización de distribución, lo que puede subestimar la red del lado de transmisión y otras aplicaciones de la red de red inteligente. |
De la comparación, la conclusión clave es que los límites de alcance y lo que se cuenta como redes frente a programas de red inteligente más amplios impulsan la mayor parte de la diferencia. Al mantener las entradas vinculadas a la actividad de programas de empresas de servicios públicos y validar los precios y las suposiciones de adopción mediante verificaciones repetidas, la cifra final sigue siendo más fácil de rastrear hasta indicadores de demanda claros y pasos repetibles.
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Redes Eléctricas Inteligentes de India?
Se proyecta que el Mercado de Redes Eléctricas Inteligentes de India registre una CAGR del 3,18% durante el período de pronóstico (2026-2031)
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Redes Eléctricas Inteligentes de India?
Seimens AG, Schneider Electric SE, Cisco Systems Inc., ABB Ltd y General Electric Company son las principales empresas que operan en el Mercado de Redes Eléctricas Inteligentes de India.
¿Qué años cubre este Mercado de Redes Eléctricas Inteligentes de India?
El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Redes Eléctricas Inteligentes de India para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Redes Eléctricas Inteligentes de India para los años: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 y 2031.
Última actualización de la página el:
