Mercado de embalaje de transporte retornable (RTP) de la India: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de embalaje de transporte retornable (RTP) de India está segmentado por material (plástico, metal, madera), industria de usuario final (automoción, alimentos y bebidas, bienes de consumo, electrónica y electrodomésticos y otras industrias de usuario final).

Instantánea del mercado

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Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 7.9 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

El mercado de embalaje de transporte retornable (RTP) de la India se valoró en 628 millones de USD en 2020, y se espera que alcance un valor de 994,3 millones de USD para 2026, registrando una CAGR del 7,9 % durante el período de pronóstico de 2021 a 2026. Se anticipa que los costos de materiales y de la cadena de suministro, las regulaciones gubernamentales y las presiones ambientales harán que el embalaje de transporte retornable sea una opción atractiva y rentable en la región durante el período de pronóstico.

  • La industria del embalaje se encuentra entre los sectores de mayor crecimiento en la India y se desarrolla a una tasa del 22 % al 25 % anual, según la Asociación de la Industria del Embalaje de la India (PIAI). Según un estudio realizado por la asociación de comercio y comercio, ASSOCHAM, se prevé que la industria del embalaje en la India alcance los 73 600 millones USD para el año fiscal 2020, lo que resultará en un aumento de la población y los niveles de ingresos.
  • El aumento del costo del empaque, el daño a los bienes en tránsito, la disponibilidad de material de empaque y la pérdida de la eliminación del material de empaque ahora ha atraído la atención de las empresas hacia el empaque sostenible. Por lo tanto, las empresas se dan cuenta de la importancia de contar con un sistema de empaque duradero y de bajo costo. Con la creciente demanda de bienes de consumo, que incluye incluso productos electrónicos de consumo y electrodomésticos, muchas empresas han invertido en el espacio minorista indio en los últimos años, impulsando el sector minorista con un crecimiento significativo en varias industrias.
  • Además, el ascenso de la clase media india, el crecimiento del comercio minorista organizado en el país, el rápido crecimiento de las exportaciones y el auge del comercio electrónico de la India impulsan el crecimiento de la industria del embalaje. Por lo tanto, la adopción de mejores métodos de embalaje, materiales y maquinaria que garanticen la calidad se ha vuelto muy esencial para las empresas indias.
  • Los minoristas, especialmente de los Estados Unidos y Europa, han mostrado interés constantemente en el mercado indio debido a la gran cantidad de oportunidades de crecimiento en este sector. Esto se destaca por el hecho de que más de 40 grandes marcas internacionales han ingresado al país en los últimos dos años. Los empaques retornables mejoran constantemente la forma en que las empresas realizan el envío de sus productos en la región. En lugar de envases de un solo uso que se usan una vez y luego se desechan, se reutilizan envases retornables, lo que elimina los costos recurrentes de producción de envases.
  • COVID-19 ha impactado la economía con altos costos de transacción e incertidumbre en las cadenas de suministro de alimentos transformadas de la India. Pone en riesgo la seguridad alimentaria, ya que el 92 % del consumo de alimentos en la India se compra, predominantemente, al sector privado. El gobierno de la India se enfrenta al desafío de reunir recursos entre mitigar la inminente crisis alimentaria y contener el contagio, ya que el riesgo de tensiones sociopolíticas es cada vez mayor. En medio de todo esto, el mercado de embalaje de transporte retornable también se vio afectado significativamente durante abril y mayo de 2020 debido al bloqueo y las restricciones impuestos en India.

Alcance del Informe

El embalaje de transporte retornable (RTP) es un sistema de estantes, paletas, contenedores de mano o contenedores a granel reutilizables que mueven productos de manera segura y eficiente a lo largo de la cadena de suministro. Estos sistemas de embalaje están construidos con materiales duraderos como madera, plástico y metal. A diferencia de los envases de un solo uso, están destinados a múltiples usos en diversas industrias de usuarios finales, incluidas la automotriz, la de alimentos y bebidas, la de bienes de consumo, la electrónica y los electrodomésticos.

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Tendencias clave del mercado

Se espera que el segmento automotriz sea testigo de un crecimiento significativo

  • La industria automotriz se ha convertido en una industria de redes y cadenas de suministro complejas, lo que requiere que muchas actividades se simplifiquen y estén libres de errores para evitar anomalías. El embalaje de transporte retornable está ayudando a las cadenas de suministro en la industria automotriz al proporcionar métodos seguros y ecológicos para administrar el flujo de materiales e información.
  • En el sector de la automoción, es fundamental contar con soluciones de embalaje que ofrezcan la máxima protección para piezas y artículos de gran valor. Desde el motor hasta otros pequeños elementos mecánicos y elementos decorativos del interior, la producción de un vehículo requiere varios componentes. El mercado de automóviles y piezas de automóviles de la India experimentó un crecimiento en los últimos años. La industria de componentes de automóviles de la India se expandió un 10 % para alcanzar un valor de 56 520 millones de USD en el año fiscal 2019, según la India Brand Equity Foundation (IBEF).
  • Según IBEF, la industria automotriz india es el séptimo mayor fabricante de vehículos comerciales y se espera que alcance USD 251 400 - 282 800 millones (incluida la fabricación de componentes) para 2026. Además, se estima que registrará una CAGR del 3,05 % durante el período 2016-2026. 
  • El sector automotriz indio ya estaba experimentando un declive en 2020 antes del brote de COVID-19. Observó una reducción general de casi el 18%. Esta situación empeoró con el inicio de la pandemia de Covid-19 y los bloqueos en curso en India y el resto del mundo. Estos dos años (FY20 y FY21) son tiempos difíciles para el sector automotriz indio debido al lento crecimiento económico, la confianza negativa del consumidor, la transición BS-VI, los cambios en las normas de carga por eje, la escasez de liquidez, la baja utilización de la capacidad y las posibles quiebras que podrían mostrar un efecto significativo en el mercado de embalaje de transporte retornable.
India RTP Market

Se espera que los alimentos y bebidas ocupen la mayor cuota de mercado

  • El mercado de alimentos y comestibles de la India es el sexto más grande del mundo, y el comercio minorista contribuye con aproximadamente el 70% de las ventas. Según la Autoridad para el Fomento de las Exportaciones de Productos Agropecuarios y Alimentos Procesados ​​(APEDA), entre abril y octubre de 2018, las exportaciones de productos agropecuarios y alimentos procesados ​​rondaron los USD 21.610 millones. Los alimentos agrícolas y procesados ​​de la India se exportan a más de cien países, principalmente a Oriente Medio, el Sudeste Asiático, los países de la SAARC, la Unión Europea y los Estados Unidos.
  • Según el gobierno indio, Amazon, que es un gigante mundial del comercio electrónico, también planea ingresar al panorama minorista de alimentos indio mediante una inversión de USD 515 millones en los próximos años, lo que se espera que impulse el mercado. Según Oxford Economics, se prevé que el mercado minorista indio crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 6 % para alcanzar los 865 000 millones USD para 2023. La tasa de crecimiento anual para el sector de bienes de consumo de rápido movimiento se prevé que sea del 11 % durante diez años.
  • Varias empresas de las industrias de bebidas, alcohol y alimentos procesados ​​han comenzado a explorar soluciones de envasado alternativas, incluido el vidrio, para reducir el uso de plástico debido a las preocupaciones sobre los desechos plásticos y las posibles prohibiciones de más gobiernos estatales, después de Maharashtra. Estos factores también han impulsado la adopción de RTP en el país a menor escala.
  • El comportamiento cambiante del consumidor, las innovaciones tecnológicas y las regulaciones gubernamentales han transformado la industria de alimentos y bebidas en la India en la última década. El ingreso disponible más alto en las familias ha dado como resultado que más familias salgan a cenar y exploren nuevas cocinas. La industria de Alimentos y Bebidas de la India está evolucionando más rápido que nunca, y las marcas globales han entrado en el floreciente mercado, que se espera que tenga ingresos brutos de USD 540 mil millones para 2020 y se espera que tenga un impacto positivo en el embalaje de transporte retornable en la región.
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Panorama competitivo

El mercado de embalaje de transporte retornable (RTP) de la India es competitivo debido a la presencia de muchos jugadores pequeños y grandes en el país. El mercado parece estar moderadamente concentrado, con los actores importantes adoptando estrategias como asociaciones, fusiones y adquisiciones. Algunos de los principales actores del mercado incluyen Signode Limited, Nefab AB, CHEP Logistics y LEAP India.

  • Noviembre de 2019: GEFCO firmó un acuerdo con Airbus para respaldar su transición hacia una cadena de suministro más limpia y respetuosa con el medio ambiente. GEFCO reemplazará gradualmente los envases desechables de Airbus con contenedores plegables y reutilizables. Esto demuestra el compromiso de ambas compañías de cumplir con los estándares ambientales más estrictos y, al mismo tiempo, impulsar la eficiencia en el sector de la aviación.
  • Marzo de 2020: Nefab AB adquirió Trio Emballage AB, un productor de soluciones de embalaje de alta resistencia ubicado en Staffanstorp, cerca de la parte sur de Suecia. Se espera que la adquisición fortalezca la oferta de productos de la compañía y aumente su presencia en el mercado global.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Visión general del mercado

              1. 4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                1. 4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores

                  1. 4.2.2 Poder de negociación de los consumidores

                    1. 4.2.3 Amenaza de nuevos participantes

                      1. 4.2.4 Amenaza de sustitutos

                        1. 4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                        2. 4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria

                        3. 5. DINÁMICA DEL MERCADO

                          1. 5.1 Introducción a la dinámica del mercado

                            1. 5.2 Indicadores de mercado

                              1. 5.2.1 Creciente conciencia sobre la efectividad de RTP

                                1. 5.2.2 Adopción creciente de segmentos clave de usuarios finales como F&B y Electrónica

                                2. 5.3 Desafíos del mercado

                                  1. 5.3.1 Desafíos de costos e implementación

                                  2. 5.4 Oportunidades de mercado

                                    1. 5.5 Análisis PESTEL - Industria RTP de India

                                      1. 5.6 Impacto de COVID-19 en la industria RTP

                                        1. 5.7 Cobertura de los modos clave de circulación: abierto/agrupado y circuito cerrado

                                        2. 6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                          1. 6.1 Material

                                            1. 6.1.1 El plastico

                                              1. 6.1.2 Metal

                                                1. 6.1.3 Madera

                                                2. 6.2 Industria de usuarios finales

                                                  1. 6.2.1 Automotor

                                                    1. 6.2.2 Alimentos y bebidas

                                                      1. 6.2.3 Bienes de consumo

                                                        1. 6.2.4 Electrónica y Electrodomésticos

                                                          1. 6.2.5 Otras industrias de usuarios finales

                                                        2. 7. PANORAMA COMPETITIVO

                                                          1. 7.1 Perfiles de la empresa

                                                            1. 7.1.1 Nefab AB

                                                              1. 7.1.2 Signode Limited

                                                                1. 7.1.3 Holisol Logística

                                                                  1. 7.1.4 CHEP Logística

                                                                    1. 7.1.5 Montara Logística

                                                                      1. 7.1.6 salto india

                                                                        1. 7.1.7 Grupo Leadec

                                                                          1. 7.1.8 Embalaje FLEXOL (India) Limited

                                                                            1. 7.1.9 GEFCO India Private Limited

                                                                              1. 7.1.10 Corporación del condado

                                                                            2. 8. PERSPECTIVA DEL MERCADO

                                                                              **Subject to Availability

                                                                              You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

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                                                                              El mercado de India RTP Market se estudia desde 2018 hasta 2026.

                                                                              El mercado RTP de la India está creciendo a una CAGR del 7,9 % en los próximos 5 años.

                                                                              GEFCO Group, Nefab AB, Signode Limited, CHEP Logistics, LEAP India son las principales empresas que operan en el mercado RTP de India.

                                                                              80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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