Mercado de construcción de India: crecimiento, tendencias, impacto de Covid-19 y pronósticos (2022-2027)

El mercado indio de la construcción está segmentado por sector (construcción comercial, construcción residencial, construcción industrial, construcción de infraestructura (transporte) y construcción de energía y servicios públicos). Para cada segmento, el tamaño del mercado y las previsiones se han realizado sobre la base del valor (miles de millones de USD).

Instantánea del mercado

Indian construction market
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: >10 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado de la construcción de la India registre una CAGR superior al 10% durante el período de pronóstico (2022 - 2027). A medida que COVID-19 se expandió por todo el país en abril de 2020, la cara de la industria de la construcción india, que ya estaba luchando con una gestión inadecuada y la falta de seguimiento de su fuerza laboral, perdió su control central por completo, paralizando la industria. COVID causó estragos en la cadena de valor en todos los niveles y escalas. La disponibilidad de materiales de construcción y la inflación de precios se convirtieron en preocupaciones importantes. Los sobrecostos, los retrasos graves e incluso las cancelaciones de proyectos se debieron a la falta de implementación oportuna debido a los bloqueos. La cancelación y postergación de proyectos tuvo un impacto directo en las MIPYMES, muchas de las cuales se vieron obligadas a cerrar sus puertas o reducir sus operaciones.

A pesar del impacto de las limitaciones y bloqueos de Covid en la actividad de construcción, India vio un nuevo suministro de 45 millones de pies cuadrados este año, con 36 millones de pies cuadrados provenientes de ciudades de nivel I y 8,9 millones de pies cuadrados provenientes de ciudades de nivel II y III. En 2021, los sectores 3PL y de comercio electrónico, que representaron el 62 % de la absorción total en 2020, continuaron impulsando la demanda de los almacenes, seguidos por el sector manufacturero, que representó el 14 %. En 2021, Delhi NCR tuvo la mayor absorción entre las principales ciudades de la India, con un 18 %, seguida de Pune con un 15 %. Las tasas de absorción fueron del 14 % y el 11 % en Mumbai y Bangalore, respectivamente, con un 20 % en las ciudades de nivel II y III.

En 2021, las inversiones en el sector industrial y logístico superaron los USD 1.500 millones, lo que lo convierte en el segundo mayor receptor de dichos fondos después del sector de oficinas. Esta clase de activos ha mantenido su popularidad debido a su alto potencial de crecimiento y rendimientos constantes. En 2022, se prevé que el mercado vea un interés continuo y creciente de los inversores en esta clase de activos. El subsector de bienes raíces comerciales está posicionado para el desarrollo a medida que las personas regresan a los lugares de trabajo y las empresas se adaptan a arreglos de trabajo híbridos. La necesidad de espacio para oficinas comerciales está aumentando gradualmente a medida que más empresas regresan a sus empleados al lugar de trabajo.

Alcance del Informe

La construcción es la instalación, el mantenimiento y la reparación de edificios y otras estructuras estacionarias, así como la construcción de caminos e instalaciones de servicio que forman componentes fundamentales de las estructuras y son necesarios para su funcionamiento. La construcción abarca los procesos involucrados en la construcción de edificios, infraestructura e instalaciones industriales, así como las operaciones relacionadas, de principio a fin. Una evaluación completa del mercado indio de la construcción incluye una evaluación de la economía y la contribución de los sectores en la economía, una descripción general del mercado, una estimación del tamaño del mercado para segmentos clave y tendencias emergentes en los segmentos del mercado en el informe. El informe arroja luz sobre las tendencias del mercado como factores de crecimiento, restricciones y oportunidades en este sector. El panorama competitivo del mercado de la construcción de la India se representa a través de los perfiles de los jugadores clave activos. El informe también cubre el impacto de COVID-19 en el mercado y las proyecciones futuras.

El mercado indio de la construcción está segmentado por sector (construcción comercial, construcción residencial, construcción industrial, construcción de infraestructura (transporte) y construcción de energía y servicios públicos). Para cada segmento, el tamaño del mercado y las previsiones se han realizado sobre la base del valor (miles de millones de USD).

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Tendencias clave del mercado

Proyectos de infraestructura que impulsan el mercado

Se han identificado más de 610 proyectos (con un costo de INR 7,78 millones de rupias) para su implementación como parte del Programa Sagarmala entre 2015 y 2035 en las áreas de modernización portuaria y desarrollo de nuevos puertos, mejora de la conectividad portuaria, industrialización vinculada al puerto y desarrollo comunitario costero. Bharatmala Pariyojana es un nuevo programa general de carreteras que se enfoca en mejorar la eficiencia del movimiento de carga y pasajeros en todo el país al cerrar las brechas de infraestructura crítica con intervenciones efectivas como el desarrollo de Corredores Económicos, Inter Corredores y Rutas de Alimentación, Mejora de la Eficiencia del Corredor Nacional, Frontera y Carreteras de Conectividad Internacional, Carreteras de Conectividad Costera y Portuaria, y autopistas Green-field.

En 2022-23, se implementará el Plan Maestro PM Gati Shakti para Autopistas, lo que permitirá un tránsito más rápido. En 2022-23, la red de Carreteras Nacionales se expandiría en 25 000 kilómetros, con un costo de INR 20 000 millones de rupias. En 2022, el sector vial de la India experimentará un enorme crecimiento a medida que se construyan tramos adicionales de carreteras nacionales, así como la aprobación y finalización de varios proyectos y recaudación de fondos, lo que hará que sea un año mejor que el anterior. Una red nacional multimodal integrada de transporte y logística, la conectividad con terrenos aislados y difíciles, la descongestión de sitios clave en la red vial y el progreso con el programa voluntario de desguace de vehículos estarán en el radar en 2022.

El gobierno aprobó el desarrollo de 21 aeropuertos nuevos en el país en enero de 2022. El aeropuerto más grande del país se construirá en el área de Gautam Buddha Nagar de Uttar Pradesh. El Ministerio de Aviación Civil tiene la intención de construir 21 aeropuertos adicionales en India en los próximos años. En los próximos cuatro a cinco años, la Autoridad de Aeropuertos de India (AAI) planea crear nuevos aeropuertos, así como expandir y mejorar muchos aeropuertos existentes a un costo de INR 25,000 crores. Comprende la ampliación y reforma de las terminales existentes, la construcción de nuevas terminales, la ampliación o refuerzo de las pistas existentes, los bloques técnicos, las plataformas y las torres de control de los Servicios de Navegación Aeroportuaria. Además, para 2025, tres aeropuertos PPP (Public-Private Partnership) en Delhi, Bengaluru y Hyderabad habrán invertido INR 30,

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La demanda de viviendas de lujo impulsa el mercado

Según un informe de la industria, es probable que el segmento residencial supere los volúmenes de ventas trimestrales anteriores al covid en 2022 y, dada su gran velocidad, podría incluso igualar las ventas trimestrales anteriores a la desmonetización en la segunda mitad de 2022. La vivienda ha llegado a alojarse en la perspectiva más amplia de las opciones de trabajo y vida, ser dueño de una casa ya no es una cuestión de preferencia de inversión, sino una necesidad. Los compradores buscan un estilo de vida que incorpore a la perfección el concepto de trabajo desde el hogar mientras mantiene la opulencia y las comodidades de una vida de lujo. En 2022, se prevé que estos patrones continúen. En ciudades globales como Mumbai, Bangalore y otros lugares, una nueva clase de personas ultra ricas está en un atracón de compras de casas de lujo.

Las residencias a gran escala se han convertido en una opción preferida en los desarrollos de municipios residenciales y seguirán impulsando la expansión inmobiliaria en los próximos años. Se espera que el sector inmobiliario tenga un gran año el próximo año, gracias a la sólida demanda, las tendencias cambiantes y los nuevos mercados en crecimiento que impulsan el crecimiento. Las ciudades no metropolitanas están aumentando los mercados inmobiliarios que se espera lideren el crecimiento de la industria en el próximo año. A pesar del aumento en la demanda de viviendas, se espera que las residencias de lujo en Mumbai tengan una gran demanda, y es probable que los precios de las propiedades se mantengan constantes.

Tras la pandemia, el mercado de viviendas de lujo ha cobrado impulso; los compradores están respondiendo positivamente a las compras residenciales en todos los segmentos, y los precios de venta se han corregido en los últimos trimestres, lo que hace que la inversión inmobiliaria sea atractiva, especialmente en el sector premium. Según una encuesta de la industria de enero de 2022, el 89 % de quienes desean adquirir bienes raíces eligieron casas de lujo (apartamentos urbanos, bungalows urbanos y casas de vacaciones), mientras que el 11 % restante desea bienes raíces comerciales premium. El rango de presupuesto más popular para un apartamento o villa de lujo en la ciudad fue de INR 10-25 millones de rupias, y el 69 por ciento de los encuestados eligió este rango. A alrededor del 21% le gusta comprar en el rango de INR 5-10 crore, y el 10% restante prefiere comprar en el rango de INR 25 crore.

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Panorama competitivo

El mercado de la construcción indio es muy competitivo debido a la presencia de importantes actores locales e internacionales. Sin embargo, el mercado ofrece oportunidades para los pequeños y medianos jugadores debido a las crecientes inversiones gubernamentales en el sector. El mercado de la construcción de la India presenta oportunidades de crecimiento durante el período de pronóstico, que se espera que impulse aún más la competencia en el mercado. Los grandes jugadores que compiten con otros por una participación significativa dejan el mercado de la construcción indio sin niveles observables de consolidación.

Recent Developments

January 2022: The Heavy Civil Infrastructure business of L&T Construction won a prestigious order from Delhi Metro Rail Corporation Limited (DMRC) to design and construct the Underground Metro Project of Phase-1 of Patna MRTS. The major scope of work for the project comprises design & construction of a Twin Tunnel by Shield TBM of approximately 6 Km, Tunnel by Cut & Cover, an Underground (UG) Ramp at Rajendra Nagar and six UG Metro Stations located at Rajendra Nagar, Moin Ul Haq Stadium, University, PMCH, Gandhi Maidan, and Akashvani, along with other associated structures including architectural finishing, water supply, sanitary installation, and drainage works on the new ISBT to Patna Station of Corridor-2 of Phase-1 of Patna MRTS. The project passes through the heart of Patna City and is scheduled to be completed within 42 months.

December 2021: Indian Hotels Company (IHCL) collaborated with TATA Projects Limited for the construction of its new Ginger hotel at Santacruz, Mumbai, by an all-woman engineering team. The 371-room hotel with a built-up area of over 19,000 square meters will be constructed over a course of 19 months. The building process will incorporate the latest construction techniques and technologies. Located at a prime location in close proximity to Mumbai Airport and Western Express Highway, this will be a flagship Ginger hotel and is being constructed by one of India’s leading construction companies.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 2.1 Metodología de análisis

          1. 2.2 Fases de investigación

          2. 3. RESUMEN EJECUTIVO

            1. 4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO

              1. 4.1 Escenario actual del mercado económico y de la construcción

                1. 4.2 Innovaciones Tecnológicas en el Sector de la Construcción

                  1. 4.3 Información sobre la cadena de suministro/análisis de la cadena de valor

                    1. 4.4 Impacto de las Regulaciones e Iniciativas Gubernamentales en la Industria

                      1. 4.5 Revisión y comentario sobre el alcance de los esquemas de desarrollo de infraestructura del gobierno

                        1. 4.6 Comparación de métricas clave de la industria de la India con otros países

                          1. 4.7 Comparación de las métricas de costos de construcción de la India con otros países

                            1. 4.8 Impacto del COVID-19 en el Mercado

                            2. 5. DINÁMICA DEL MERCADO

                              1. 5.1 Conductores

                                1. 5.2 Restricciones

                                  1. 5.3 Oportunidades

                                    1. 5.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

                                      1. 5.4.1 El poder de negociacion de los proveedores

                                        1. 5.4.2 Poder de negociación de los consumidores/compradores

                                          1. 5.4.3 Amenaza de nuevos participantes

                                            1. 5.4.4 Amenaza de productos sustitutos

                                              1. 5.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                                            2. 6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                              1. 6.1 Por Sector

                                                1. 6.1.1 Construcción Comercial

                                                  1. 6.1.2 Construcción residencial

                                                    1. 6.1.3 Construcción Industrial

                                                      1. 6.1.4 Infraestructura (Transporte) Construcción

                                                        1. 6.1.5 Construcción de energía y servicios públicos

                                                      2. 7. PANORAMA COMPETITIVO

                                                        1. 7.1 Descripción general de la concentración del mercado

                                                          1. 7.2 Perfiles de la empresa

                                                            1. 7.2.1 L&T

                                                              1. 7.2.2 Megha Ingeniería e Infraestructuras Limitada

                                                                1. 7.2.3 Shapoorji Pallonji Co. privado Limitado

                                                                  1. 7.2.4 Proyectos Tata

                                                                    1. 7.2.5 KEC internacional limitada

                                                                      1. 7.2.6 Afcons Infraestructura Ltd

                                                                        1. 7.2.7 Dilip Buildcon Limited

                                                                          1. 7.2.8 Hindustan Construction Co. Ltd.

                                                                            1. 7.2.9 NCC limitada

                                                                              1. 7.2.10 Grupo Lodha*

                                                                            2. 8. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                              1. 9. GRANDES PROYECTOS DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA (DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, VALOR, UBICACIÓN, SECTOR, CONTRATISTAS)

                                                                                1. 9.1 Infraestructura existente

                                                                                  1. 9.2 Proyectos en marcha

                                                                                    1. 9.3 Próximos proyectos

                                                                                    2. 10. APÉNDICE

                                                                                      1. 11. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

                                                                                        You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

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                                                                                        El mercado del mercado de la construcción de la India se estudia desde 2018 hasta 2027.

                                                                                        El mercado de la construcción de la India está creciendo a una CAGR de >10 % en los próximos 5 años.

                                                                                        L&T, Megha Engineering & Infrastructures Limited, Tata Projects, KEC International Limited, Shapoorji Pallonji Co. Pvt. Ltd. son las principales empresas que operan en el mercado de la construcción de la India.

                                                                                        80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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