Análisis de Tamaño y Participación del Mercado de Computación en la Nube en India - Tendencias de Crecimiento y Previsión (2027 - 2032)

Tendencias e Información del Mercado

Políticas de nube prioritaria del gobierno e iniciativa India Digital

Las políticas de nube gubernamentales pueden incrementar la demanda al extender una plataforma compartida a través de los servicios departamentales. Para junio de 2026, la adopción de la plataforma de nube MeghRaj de India por parte de los departamentos gubernamentales había aumentado a 2.323 desde 342 en 2015-16.^[1] MeghRaj impulsó plataformas como DigiLocker, MyGov y el Portal Nacional de Becas. La adopción a nivel departamental otorga a la plataforma un alcance organizacional más allá de cualquier aplicación emblemática individual. El aumento de casi siete veces en los departamentos adoptantes amplía la base de servicios públicos que necesita operación continua tras su lanzamiento, convirtiendo la disponibilidad sostenida en la consecuencia de demanda de la adopción.

Auge de la transformación digital en las empresas

La transformación digital empresarial crea un cliente de nube operativo cuando una aplicación central se traslada a un entorno de nube en producción. GAIL completó una transición desde su sistema ECC heredado a SAP S/4HANA Cloud en una plataforma en la nube y entró en funcionamiento el 25 de junio de 2025. La implementación y migración se completaron dentro del período de un año programado. SAP suministró el software ERP, mientras que GAIL operó el sistema empresarial. Las tarifas de migración independientes quedan fuera del gasto en servicios en la nube medido aquí, por lo que el acceso continuo a la nube que ejecuta el sistema ERP en funcionamiento es la demanda relevante tras la puesta en marcha.

Expansión explosiva de centros de datos de hiperescala y de borde

La expansión de la capacidad física otorga a los operadores de nube espacio para desplegar servicios tanto a través de instalaciones de hiperescala como de infraestructura regional. En el primer semestre de 2026, la capacidad precomprometida de hiperescala representó el 82% de los 101 MW de absorción de centros de datos de India, lo que supuso más de un 20% por encima del promedio de tres años. En su inauguración de febrero de 2026, Yotta Data Services indicó que el Centro Nacional de Datos de la Región Noreste en Guwahati soportaba 200 racks con una carga de TI de 2 MW. Yotta construyó y operó la instalación de Assam para el Centro Nacional de Informática. La capacidad de hiperescala precomprometida muestra a grandes operadores asegurando espacio antes de su uso, mientras que Guwahati añade capacidad encargada por el gobierno en el Noreste, proporcionando infraestructura de implementación para servicios en la nube comerciales y del sector público.

Impulso de la nube soberana por parte del RBI para sectores regulados

La iniciativa de nube respaldada por el RBI conecta la adopción tecnológica del sector financiero con los requisitos de gobernanza y localización de datos. Durante el ejercicio 2025-26, IFTAS, filial de propiedad total del RBI, lanzó una versión beta de la nube del Sector Financiero Indio con servicios de producto mínimo viable e incorporó 9 entidades.^[2] El RBI encomendó a IFTAS la construcción de la instalación para abordar la adopción de tecnología moderna, la gobernanza y la localización de datos. Una versión beta en funcionamiento otorga a esa dirección política un mecanismo de prestación de servicios, creando una vía para los usuarios del sector financiero cuyas decisiones sobre la nube dependen de estos requisitos. La oportunidad a corto plazo reside en profundizar el uso por parte de las organizaciones del sector financiero a medida que la versión beta se desarrolla, haciendo que la madurez de los servicios utilizables sea más determinante comercialmente que el recuento inicial de incorporaciones.

Escalada de la superficie de ciberataques y riesgos de soberanía de datos

La soberanía de datos puede restringir la demanda potencial de un proveedor de nube antes de que su rendimiento técnico entre en consideración. En la encuesta de Everpure de junio de 2026 realizada a 300 líderes de grandes empresas indias, el 39% afirmó que ya estaba limitando su uso de proveedores de SaaS que dependen de infraestructura no doméstica. La encuesta de Aviatrix de abril de 2025 realizada a 407 profesionales de TI empresarial indios en organizaciones con más de 2.000 empleados encontró que el 85% reportó un incidente de seguridad en la nube en los 12 meses anteriores. La ubicación de la infraestructura afecta, por tanto, a los servicios que estos compradores empresariales utilizarán, mientras que la exposición a la seguridad añade una carga operativa adicional. Para los proveedores que dependen de infraestructura no doméstica, las mejoras funcionales por sí solas pueden dejar un obstáculo material para ganar estas cargas de trabajo empresariales.

Complejidad de la migración de TI heredada y déficit de habilidades

Trasladar una aplicación a infraestructura en la nube no elimina por sí mismo las dependencias que dificultan la modernización. En la encuesta de CIO&Leader de 2025, el 89,3% de los líderes de tecnología empresarial indios calificaron el rehospedaje o la migración de aplicaciones como un obstáculo crítico debido a la complejidad y las dependencias heredadas.^[3] La misma encuesta encontró que el 66% de los encuestados empresariales citó la disponibilidad limitada de talento como un desafío para la modernización de aplicaciones. También identificó la escasez de habilidades y la deuda técnica como factores que ralentizan la transformación de los sistemas heredados en plataformas ágiles y escalables. Estas restricciones separan la disponibilidad de los servicios en la nube de la capacidad de una empresa para poner las aplicaciones dependientes en uso productivo. El suministro adicional de infraestructura no puede, por sí solo, eliminar el trabajo de implementación que retrasa la conversión de la demanda de modernización en consumo de nube.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de segmentos

La nube pública representó una participación del 73,64% del tamaño del mercado de computación en la nube en India en 2026. El Centro de Pagos Empresariales de HDFC Bank está implementado en Google Cloud Platform y Amazon Web Services para el procesamiento de pagos de misión crítica. HDFC Bank codesarrolló el centro con FynDNA, combinando su rol como operador bancario con un socio de desarrollo de aplicaciones. Esta implementación coloca una función bancaria central específica en infraestructura de nube pública, vinculando la demanda a la continuidad del procesamiento de pagos. Los proveedores que atienden esta aplicación deben soportar la operación entre proveedores, por lo que la fiabilidad en el límite de la aplicación importa junto con las capacidades de cada plataforma en la nube.

La nube híbrida es el segmento de mayor crecimiento, con un CAGR del 27,8% durante 2027-2032. En el primer trimestre de 2026, el 44% de los desarrolladores encuestados en India reportó usar nube híbrida, el enfoque de implementación en la nube más utilizado entre los desarrolladores allí. La encuesta vinculó el entorno legislativo de India tanto con la motivación para la adopción híbrida como con su practicidad. Una oferta que solo funciona cuando una aplicación reside completamente en la nube no cubre, por tanto, el enfoque de implementación que estos desarrolladores reportan usar con mayor frecuencia.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

El software como servicio (SaaS) representó una participación del 53,15% en el mercado de computación en la nube en India en 2026. Para el 1 de abril de 2026, alrededor de 1,67 millones de cuentas de usuario de ministerios y departamentos del Gobierno de India habían migrado a la solución de correo electrónico basada en la nube seleccionada a través del NIC y operada por Zoho. Los pagos se basaron en el número real de cuentas de correo electrónico migradas a la plataforma de Zoho. Bajo este acuerdo, la migración de cuentas adicionales de ministerios o departamentos ampliaría la base facturable de Zoho, vinculando las oportunidades de ingresos a las transferencias de cuentas completadas.

La plataforma como servicio (PaaS) es el segmento de mayor crecimiento, con un CAGR del 30,9% durante 2027-2032. En agosto de 2025, la filial de Bharti Airtel, Xtelify, ofreció Airtel Cloud a operadores de telecomunicaciones a través de un modelo PaaS y reportó contratos firmados con Singtel, Airtel Africa y Globe Telecom. Estas contrapartes son operadores de telecomunicaciones en Singapur, África y Filipinas, respectivamente. El Ministerio de Acero alojó sus aplicaciones y servicios web en NIC Cloud usando PaaS hasta marzo de 2025 y posteriormente trasladó algunos de ellos a TCL Cloud. Para los proveedores de PaaS, el traslado del ministerio separa la adopción inicial de la plataforma de la retención de las cargas de trabajo subyacentes, ya que las aplicaciones pueden trasladarse posteriormente a otro proveedor de nube.

Las pequeñas y medianas empresas (PYME) fueron el segmento más grande con una participación del 62,53% en 2026 y también se prevé que sean el segmento de mayor crecimiento, con un CAGR del 23,9% durante 2027-2032. El estudio de Vi Business de 2026 encontró que el 84,6% de las MIPYME indias encuestadas estaban usando, implementando o planeando Microsoft 365 dentro de su medida de lugar de trabajo digital. Esta combinación de etapas de implementación identifica diferentes tareas comerciales dentro de la misma categoría de aplicación. Los proveedores que atienden a empresas que implementan el software deben establecer un acceso útil al lugar de trabajo, mientras que el uso planificado presenta una tarea de conversión más temprana. La distinción hace que la activación del uso previsto sea determinante para los proveedores, ya que una aplicación de lugar de trabajo planificada se convierte en consumo de servicio solo cuando se implementa.

Para las PYME que acceden a través de software de lugar de trabajo, ampliar el acceso a aplicaciones es una tarea diferente a la de soportar ingeniería empresarial especializada. En el ejercicio 2025, Mahindra & Mahindra trasladó simulaciones de ingeniería central a computación de alto rendimiento basada en la nube. Estas incluyeron trabajos de ruido, vibración y dureza, y simulaciones de dinámica de fluidos computacional. Para los proveedores que atienden a este tipo de usuario, la propuesta debe adaptar el servicio de cómputo a la tarea de ingeniería que se realiza. Los requisitos de simulación pueden generar demanda independientemente del número de empleados, por lo que las ofertas de cómputo empresarial deben dimensionarse en torno a la carga de trabajo técnica.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

BFSI fue el segmento más grande, representando el 18,32% del gasto en servicios en la nube en 2026. El Banco Estatal de India adjudicó 3 contratos de servicios de nube pública el 30 de diciembre de 2025. Las órdenes de compra nombraron a Orient Technologies Private Limited, SISL Infotech Private Limited y Unicloud Labs Private Limited como proveedores L1, con finalización programada para el 29 de diciembre de 2030. Estas adjudicaciones ilustran una vía de contratación bancaria en la que los intermediarios conectan a la institución financiera con los servicios de nube pública. Para los proveedores de plataformas, estas adjudicaciones hacen que la coordinación con los proveedores de contratación nombrados sea parte del servicio al banco durante el período contractual programado.

El segmento de salud y ciencias de la vida es el segmento de mayor crecimiento, con un CAGR del 28,7% durante 2027-2032. En su informe anual del ejercicio 2024-25, Apollo Hospitals Enterprise Limited indicó que había completado una migración completa a la nube de sus plataformas operativas hospitalarias a Microsoft Azure. Apollo también actualizó sus sistemas de registros médicos electrónicos, añadiendo puntuación de riesgo de enfermedades impulsada por IA y resúmenes clínicos automatizados mediante IA generativa. Estas acciones paralelas ilustran a un comprador del sector sanitario que moderniza tanto sus funciones de alojamiento como de aplicaciones, creando un contexto específico para la demanda de servicios en la nube. Las plataformas operativas hospitalarias pueden anclar el consumo de servicios en la nube a medida que cambian las funciones de las aplicaciones clínicas, vinculando la oportunidad sanitaria a las operaciones de software dentro del entorno de prestación de atención del proveedor.

El cómputo central y almacenamiento fue el segmento más grande, con una participación del 40,08% en 2026. En el ejercicio 2024-25, el NIC aprovisionó y asignó más de 28.855 servidores virtuales a más de 1.917 usuarios y aplicaciones para proyectos de gobernanza electrónica. La asignación a usuarios y aplicaciones hace que la relación sea granular, con un servicio de infraestructura que puede especificarse al nivel de un requisito de cómputo particular. Para los operadores de nube gubernamental, el aprovisionamiento debe, por tanto, acomodar a muchos usuarios y aplicaciones asignados por separado, haciendo que la gestión de la asignación sea central para soportar esta base de infraestructura.

La IA, el aprendizaje automático y la IA generativa forman el segmento de mayor crecimiento, con un CAGR del 34,8% durante 2027-2032. Para agosto de 2026, 237 proyectos habían accedido a cómputo de IndiaAI subsidiado para el desarrollo, entrenamiento, prueba e investigación de modelos de IA, cubriendo 9,32 millones de horas de GPU. El programa reduce las barreras de entrada para investigadores, empresas emergentes e innovadores indios al hacer más asequible la computación de alto rendimiento. La actividad de IA convierte la preparación de modelos en una fuente diferenciada de demanda de cómputo, otorgando a los proveedores una base de clientes potencial antes de que se desplieguen las aplicaciones en producción.

Análisis geográfico

Mercado de Computación en la Nube en el Oeste

El Oeste representó una participación del 37,9% del tamaño del mercado de computación en la nube en India en 2026. En un documento informativo de febrero de 2026, la Oficina de Información de Prensa reportó que Mumbai y Navi Mumbai concentraban más del 25% de la capacidad de centros de datos activos de India, con Pune representando por separado el 6% de la capacidad nacional de centros de datos. La capacidad del hub de Mumbai y Navi Mumbai está respaldada por una densa red de cables submarinos.

Mercado de Computación en la Nube en el Sur

Se espera que el Sur sea el mercado regional de computación en la nube de mayor crecimiento. Microsoft puso a disposición general su región de nube India South Central en Hyderabad el 6 de agosto de 2026, para los servicios y cargas de trabajo de Microsoft Cloud elegibles. Antes de esa disponibilidad general, Microsoft reportó demanda de acceso anticipado de Adani Group, Bajaj Finserv, HDFC Bank y PB Pay. El paso del acceso anticipado a la disponibilidad general desplaza la tarea comercial hacia el soporte del uso de servicios elegibles. Tres de las cuatro organizaciones nombradas operan en servicios financieros, banca o pagos, lo que otorga a este grupo de acceso anticipado un énfasis en el sector financiero.

El papel de nube gubernamental del norte de India incluye el Centro Nacional de Datos del NIC en su sede en Delhi, que soporta la infraestructura de gobernanza electrónica. Cerca de Chennai, AWS amplió su ubicación de Direct Connect en un centro de datos de STT a conexiones dedicadas de 100 Gbps en julio de 2025. La conexión cerca de Chennai habilitó el acceso privado desde entornos de clientes a Regiones de AWS públicas distintas de las de China, así como a las Regiones de AWS GovCloud y las Zonas Locales de AWS. Estos ejemplos distinguen un nodo de alojamiento de servicios gubernamentales de un canal que conecta entornos de clientes con infraestructura de nube del proveedor. La expansión de Chennai mejora, por tanto, el acceso a las Regiones de AWS en otros lugares, haciendo que su contribución local sea conectividad de red en lugar de nueva capacidad de alojamiento en la nube.

Marco Regulatorio y Perspectivas

La comparación abarca jurisdicciones seleccionadas a través de los requisitos nacionales de India y el marco de adopción de nube del gobierno estatal de Telangana. El atractivo se evalúa desde la perspectiva de los proveedores de servicios en la nube que atienden a compradores institucionales y del sector público regulados. El RBI exige a los proveedores de sistemas de pago cubiertos que almacenen los datos del sistema de pago en India, permitiendo al mismo tiempo que los datos del tramo extranjero también se almacenen en el exterior si es necesario. Esto convierte la ubicación de datos específica de la carga de trabajo en una consideración comercial cuando los proveedores configuran servicios para esos compradores.

La calificación Media de India refleja el trabajo de configuración y gobernanza asociado con los acuerdos de datos de pago cubiertos y las obligaciones de privacidad dependientes del rol. El endurecimiento refleja el inicio el 13 de mayo de 2027 de las restricciones sobre las transferencias al exterior de datos personales y datos de tráfico relacionados por parte de los Fiduciarios de Datos Significativos, solo para los datos especificados por el Gobierno Central a recomendación de un comité. La calificación Alta de Telangana refleja el mandato de implementación en la nube para aplicaciones estatales elegibles, con aplicaciones de Alto Secreto y Secreto permitidas en entornos existentes o dedicados y otras exenciones sujetas a solicitudes justificadas y aprobación del comité. Su evaluación de Sin cambios se basa en el mandato departamental continuo y la estructura de exenciones, que preserva una vía definida para la prestación de servicios en la nube a aplicaciones del sector público elegibles.

Etapas de la Cadena de Valor

La cadena de valor compara las instalaciones, la prestación de servicios en la nube y las aplicaciones alojadas como fuentes diferenciadas de ingresos para los proveedores. Cada etapa convierte una capacidad operativa diferente en un servicio que el siguiente participante puede utilizar. El 5 de febrero de 2025, CtrlS Datacenters presentó su granja solar cautiva GreenVolt 1 en Nagpur, Maharashtra. Ese ejemplo de abastecimiento de energía ilustra cómo un operador upstream puede desarrollar infraestructura de soporte junto con su negocio de alojamiento, mientras que los proveedores downstream capturan valor a través del acceso a la nube y los servicios de software.

Los clientes de SAP arriendan el software ERP en la nube mediante suscripciones anuales o mensuales en lugar de ser propietarios del mismo. El acceso continuo genera, por tanto, ingresos recurrentes de aplicaciones dentro del gasto en servicios en la nube medido. CtrlS también vende servicios gestionados junto con sus operaciones de centros de datos, y cualquier trabajo de migración, integración o consultoría con precio separado en esos contratos queda fuera de los totales del mercado. Las tarifas de colocación de CtrlS se acumulan fuera del gasto en servicios en la nube medido aquí, mientras que las tarifas de acceso a la nube y las suscripciones de aplicaciones de SAP se incluyen dentro, por lo que la inversión en instalaciones y los ingresos por servicios en la nube entran en cuentas comerciales diferentes.

Oportunidades Clave para los Participantes del Mercado

Las oportunidades comparan aplicaciones diferenciadas de servicios de IA en la nube para empresas emergentes, MIPYME y usuarios académicos elegibles. IndiaAI ofrece servicios de cómputo, red, almacenamiento y plataforma en la nube, con grupos de usuarios sujetos a criterios de elegibilidad específicos y requisitos de documentación de soporte. Los subsidios se aplican a proyectos aprobados, mientras que los usuarios pagan los costos que superan el subsidio a los proveedores de servicios bajo sus ciclos de facturación. Esto crea una apertura comercial para aplicaciones con alcance claramente definido cuyos requisitos de servicio pueden adaptarse al soporte disponible y al consumo financiado por el usuario restante.

La apertura central es un paquete de servicios en la nube acotado con una aplicación definida y un consumo explícito pagado por el usuario. El requisito de IndiaAI de que los usuarios paguen los costos excedentes a los proveedores de servicios convierte los cargos de consumo residual en parte del diseño de la oferta. Eso favorece los paquetes en los que el alcance de la tarea y los servicios de cómputo consumidos pueden evaluarse conjuntamente antes de que el uso adicional genere obligaciones de pago adicionales.