Logística 3PL en India Análisis de participación y tamaño del mercado tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

El informe cubre proveedores de servicios 3PL en la India y está segmentado por tipo (gestión del transporte nacional, gestión del transporte internacional y almacenamiento y distribución de valor agregado) y usuarios finales.

3PL en el tamaño del mercado de la India

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Resumen del mercado 3PL de la India
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Período de Estudio 2020 - 2029
Año Base Para Estimación 2023
Volumen del mercado (2024) USD 40.03 mil millones de dólares
Volumen del mercado (2029) USD 56.88 mil millones de dólares
CAGR(2024 - 2029) 7.28 %
Concentración del Mercado Bajo

Principales actores

Principales actores del mercado 3PL de India

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado 3PL en la India

El tamaño del mercado 3PL de la India se estima en 40,03 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 56,88 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 7,28% durante el período previsto (2024-2029).

Se espera que el mercado se vea impulsado por el crecimiento de los sectores de fabricación, bienes de consumo, comercio minorista y comercio electrónico. Las empresas indias exigen nuevas capacidades logísticas y soluciones complejas de los proveedores de servicios 3PL para ayudarles en la gestión exitosa de los procesos de la cadena de suministro, reducir los costos de logística convencional y manejar tareas más complicadas.

Los segmentos clave incluyen carreteras, ferrocarriles, almacenamiento, cadena de frío, transporte costero, estaciones de carga de contenedores y depósitos de contenedores interiores (CFS/ICD). Se espera que el desarrollo de infraestructuras como corredores de carga exclusivos, zonas de almacenamiento de libre comercio, parques logísticos y estaciones de carga de contenedores mejoren la eficiencia del mercado 3PL indio. La industria logística india está asociada con un costo de transporte y almacenamiento relativamente alto. Una proporción significativa del mayor costo puede atribuirse a la ausencia de sistemas de transporte intermodal y multimodal eficientes, a una infraestructura vial deficiente que lleva a una reducción de la distancia máxima que puede recorrer cualquier vehículo comercial y al peaje en las autopistas. Además, los mayores costos de almacenamiento se deben a la escasez de capacidad de almacenamiento en la India, la falta de estandarización de los almacenes en términos de aplicaciones de TI, etc.

El Gobierno de la India se ha fijado el objetivo de reducir el actual coste logístico del 14% del PIB del país al 9% para 2022 y ha solicitado a los Ministerios de Ferrocarriles, Transporte, Transporte Marítimo y Aviación que trabajen en conjunto para alcanzar el objetivo antes mencionado.

3PL en las tendencias del mercado de la India

Avances en el sector sanitario

Con el aumento de la población de edad avanzada, la mayor concienciación sobre la atención sanitaria y el lanzamiento de nuevos productos en el mercado, las ventas mundiales de medicamentos recetados están creciendo rápidamente. Los fabricantes de medicamentos introducen continuamente medicamentos específicos para el tratamiento de enfermedades menores, lo que aumenta significativamente sus ventas. El crecimiento de las ventas farmacéuticas impulsará la demanda de logística sanitaria en la India durante el período previsto de 2020-2025.

Entre las actualizaciones recientes, Kool-ex, un especialista en soluciones de cadena de frío farmacéutica, se está centrando en un importante derroche de expansión con una inversión planificada de más de 300 millones de rupias. Respaldada por la creciente demanda de logística de cadena de frío en la industria farmacéutica, la compañía planea duplicar su flota a 800 camiones frigoríficos para el año 2021 con una inversión de 140 millones de rupias. También está invirtiendo una cantidad de 90 millones de rupias en un almacén frigorífico con capacidad para 25.000 palés para productos farmacéuticos cerca de Pune. En 2019, la compañía también adquirió 200 camiones frigoríficos completamente construidos de Tata Motors, aumentando el tamaño de su flota a 400 y convirtiéndose en el actor más grande de la India en la logística de la cadena de frío farmacéutica.

Ampliando sus instalaciones dedicadas a la cadena de frío en la India, el mayor transportista de contenedores del mundo, Maersk, en mayo de 2019 manejó un envío de exportación de mantequilla desde Bulandshahr, Uttar Pradesh, a Turquía. Se está transformando en un proveedor de servicios logísticos integrados con asistencias de transporte de extremo a extremo paralelas a las proporcionadas por actores como DHL o FedEx en el sector de paquetería urgente. Esta medida de la empresa ha abierto una categoría de carga de nicho, fomentando el envío de una variedad de productos básicos dentro del mercado frigorífico.

En octubre de 2019, CEVA Logistics anunció el lanzamiento de un servicio de instalación experto e innovador para equipos médicos a gran escala utilizando su equipo dedicado de ingenieros y técnicos en la India. El equipo de expertos de la empresa se encargará de desembalar, instalar y configurar equipos como escáneres de resonancia magnética, laboratorios de cateterismo, máquinas de radiografía digital y escáneres de tomografía computarizada en nombre de varios fabricantes globales.

Mercado 3PL de India Crecimiento de la población mayor de 65 años en %, India, 2008-2018

Políticas gubernamentales que contribuyen a la evolución del sector logístico

El gobierno se ha hecho eco de su firme compromiso de modernizar las funcionalidades de la logística india con un enfoque clave en el desarrollo de infraestructura. Con miras a aumentar la eficiencia de la cadena de suministro y mejorar la conectividad para ayudar a los actores logísticos a llegar a los mercados poco explorados del país, se han implementado proyectos clave de desarrollo de infraestructura.

Medidas e intervenciones políticas como el Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST), regulaciones relajadas sobre IED y la concesión de estatus de infraestructura han impulsado las competencias básicas de la industria logística india.

GST cambió las reglas del juego y ha sentado las bases para que las empresas de logística, que actualmente se ven obligadas a establecer pequeños almacenes en varias ciudades, establezcan grandes parques logísticos multimodales junto con centros industriales que pueden funcionar como centros de carga y distribución.

La industria marítima es un elemento vital de una economía en crecimiento como la India. SAGAR (Seguridad y crecimiento para todos en la región) y Sagarmala son las dos políticas principales del Gobierno de la India, cuyo objetivo es impulsar la industria marítima nacional y, al mismo tiempo, ampliar la extensión marítima a las otras costas de la región del Océano Índico.

Sagarmala es una iniciativa nacional decidida destinada a generar cambios en el desempeño logístico de la India aprovechando todo el potencial de la costa y las vías fluviales de la India.

Mercado 3PL de India Distribución de entradas de IED en miles de millones de INR, por sector, India, 2019

3PL en la India Descripción general de la industria

El mercado está relativamente fragmentado con una gran cantidad de actores locales e internacionales, incluidos DHL Supply Chain, Future Supply Chain y All Cargo Logistics Limited como sus actores clave. India está evolucionando para convertirse en un mercado emergente en el sector de almacenamiento que ha atraído importantes inversiones en los últimos dos años de actores globales y de capital privado.

En septiembre de 2019, la empresa francesa FM Logistics anunció la inversión de 30 millones de dólares para el desarrollo de una instalación logística multicliente de 31 acres en Jhajjar, Haryana. Se espera que el almacén tenga una capacidad de almacenamiento de 100.000 posiciones de palés y un área dedicada al co-embalaje y otros servicios de valor añadido.

En febrero de 2020, Groupe ADP anunció la compra de una participación del 49% en GMR Airports, una unidad de GMR Infrastructure (GIL) de la India, por un importe de 107.800 millones de rupias.

DP World y National Investment Infrastructure Fund (NIIF) invirtieron un monto de 400 millones de dólares para adquirir Continental Warehousing Corp (Nhava Seva), una de las mayores empresas del sector logístico de la India.

3PL en líderes del mercado de la India

  1. DHL International GmbH.

  2. Mahindra Logistics

  3. All Cargo Logistics Limited

  4. Kuehne + Nagel

  5. TVS Logistics Services Limited

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Concentración del mercado 3PL de India
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Informe del mercado 3PL en la India índice

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Entregables del estudio

      1. 1.2 Supuestos del estudio

        1. 1.3 Alcance del estudio

        2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

          1. 2.1 Metodología de análisis

            1. 2.2 Fases de la investigación

            2. 3. RESUMEN EJECUTIVO

              1. 4. DINÁMICA Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO

                1. 4.1 Escenario actual del mercado

                  1. 4.2 Dinámica del mercado

                    1. 4.2.1 Conductores

                      1. 4.2.2 Restricciones

                        1. 4.2.3 Oportunidades

                        2. 4.3 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro

                          1. 4.4 Políticas y regulaciones de la industria

                            1. 4.5 Tendencias generales en el mercado de almacenamiento

                              1. 4.6 Demanda de otros segmentos, como CEP, entrega de última milla, logística de cadena de frío, etc.

                                1. 4.7 Perspectivas sobre negocios de comercio electrónico

                                  1. 4.8 Avances Tecnológicos en el Sector Logístico

                                    1. 4.9 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                                    2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                      1. 5.1 Por servicios

                                        1. 5.1.1 Gestión de Transporte Nacional

                                          1. 5.1.2 Gestión del Transporte Internacional

                                            1. 5.1.3 Almacenamiento y distribución de valor añadido

                                            2. 5.2 Por usuario final

                                              1. 5.2.1 Automóvil

                                                1. 5.2.2 quimicos

                                                  1. 5.2.3 Construcción

                                                    1. 5.2.4 Consumo y comercio minorista

                                                      1. 5.2.5 Energía

                                                        1. 5.2.6 Fabricación

                                                          1. 5.2.7 Ciencias de la vida y atención sanitaria

                                                            1. 5.2.8 Tecnología

                                                              1. 5.2.9 Otros

                                                            2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                              1. 6.1 Descripción general de la concentración del mercado

                                                                1. 6.2 Perfiles de empresa

                                                                  1. 6.2.1 All Cargo Logistics Limited

                                                                    1. 6.2.2 DHLSupply Chain

                                                                      1. 6.2.3 Future Supply Chain (FSC)

                                                                        1. 6.2.4 Gati Litmited

                                                                          1. 6.2.5 GS Logistics

                                                                            1. 6.2.6 Kuehne Nagel Private Limited

                                                                              1. 6.2.7 Mahindra Logistics

                                                                                1. 6.2.8 Nitco Logistics

                                                                                  1. 6.2.9 Schenker India

                                                                                    1. 6.2.10 TVS Supply Chain Solutions

                                                                                      1. 6.2.11 UPS*

                                                                                    2. 7. ANÁLISIS DE INVERSIONES

                                                                                      1. 7.1 Fusiones y adquisiciones recientes

                                                                                      2. 8. FUTURO DEL MERCADO 3PL DE LA INDIA

                                                                                        1. 9. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

                                                                                          bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
                                                                                          Obtenga un desglose de precios ahora

                                                                                          3PL en la segmentación de la industria de la India

                                                                                          Un análisis de antecedentes completo del mercado 3PL de India, que cubre las tendencias actuales del mercado, restricciones, actualizaciones tecnológicas e información detallada sobre varios segmentos y el panorama competitivo de la industria.

                                                                                          Por servicios
                                                                                          Gestión de Transporte Nacional
                                                                                          Gestión del Transporte Internacional
                                                                                          Almacenamiento y distribución de valor añadido
                                                                                          Por usuario final
                                                                                          Automóvil
                                                                                          quimicos
                                                                                          Construcción
                                                                                          Consumo y comercio minorista
                                                                                          Energía
                                                                                          Fabricación
                                                                                          Ciencias de la vida y atención sanitaria
                                                                                          Tecnología
                                                                                          Otros

                                                                                          Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de 3PL en India

                                                                                          Se espera que el tamaño del mercado 3PL de la India alcance los 40,03 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 7,28% hasta alcanzar los 56,88 mil millones de dólares en 2029.

                                                                                          En 2024, se espera que el tamaño del mercado 3PL de la India alcance los 40.030 millones de dólares.

                                                                                          DHL International GmbH., Mahindra Logistics, All Cargo Logistics Limited, Kuehne + Nagel, TVS Logistics Services Limited son las principales empresas que operan en el mercado 3PL de la India.

                                                                                          En 2023, el tamaño del mercado 3PL de la India se estimó en 37,31 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de India 3PL durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de India 3PL para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

                                                                                          Informe de la industria 3PL en India

                                                                                          Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de 3PL en India en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de 3PL en India incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

                                                                                          close-icon
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