Tamaño y Participación del Mercado de Hospitalidad de Marruecos - Análisis de Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Hospitalidad de Marruecos

Hoja de Ruta Turística Liderada por el Gobierno que Amplía la Capacidad de Destinos Internacionales

El Ministerio de Turismo, Artesanía y Economía Social y Solidaria de Marruecos lanzó la Hoja de Ruta Turística para 2023–2026, asignando 6.100 millones de MAD (660 millones de USD) para fomentar la inversión privada en hospitalidad y posicionar a Marruecos entre los 15 principales destinos del mundo. La hoja de ruta inicialmente tenía como objetivo 17,5 millones de turistas, 200.000 nuevos empleos directos e indirectos y 120.000 millones de MAD (13.040 millones de USD) en ingresos por viajes para 2026^{[2]Gobierno de Marruecos, Hoja de Ruta Turística (2023–2026), Ministerio de Turismo, Artesanía y Economía Social y Solidaria, Maroc.ma, 2025}. Marruecos ha superado ampliamente estos objetivos, respaldando su meta de 26 millones de turistas para 2030. En el marco de la hoja de ruta, el país pasó de comercializar ciudades específicas a desarrollar un ecosistema de múltiples centros basado en nueve clústeres de experiencias temáticas y cinco transversales. El significativo desarrollo de infraestructura añadió más de 45.000 habitaciones de hotel, elevando la capacidad nacional a más de 300.000. El programa Cap Hospitalidad también apoya la renovación de más de 14.000 habitaciones de hotel mediante financiación respaldada por el Estado y plazos de reembolso de hasta 12 años.

Patrimonio Cultural que Apoya el Compromiso de los Visitantes durante Todo el Año

El sector de hospitalidad de Marruecos se beneficia de una de las concentraciones más diversas de África de sitios de patrimonio cultural reconocidos por la UNESCO, con múltiples Sitios del Patrimonio Mundial que atraen a visitantes internacionales durante todo el año. Las Medinas de Fez, Marrakech, Essaouira, Tetuán y El Jadida son Sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La Plaza Jemaa el-Fna en Marrakech ostenta el estatus de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, reflejando prácticas culturales que se remontan a siglos atrás. El crecimiento general del turismo cultural contribuyó en gran medida a los récords de 14,5 millones de llegadas de Marruecos en 2023 y 17,4 millones en 2024, con Marrakech y Fez como los principales centros de patrimonio del país, lo que demuestra que los sitios patrimoniales son generadores fundamentales de demanda y que el turismo cultural ofrece a los operadores de hospitalidad una base de demanda más estable y menos estacional que el turismo de playa o deportivo. La UNESCO y la Fundación TUI Care firmaron una asociación en mayo de 2026, con el objetivo de Ksar Aït Ben Haddou para profundizar el compromiso de los visitantes a través de rutas culturales, herramientas de interpretación digital, formación de guías locales y programas de narración. La Medina de Essaouira ha sido objeto de un programa de rehabilitación plurianual que integra el patrimonio urbano con el desarrollo de la hospitalidad.

Crecimiento de Corredores de Resorts Costeros a lo Largo de las Regiones Atlántica y Mediterránea

Marruecos está expandiendo la hospitalidad a lo largo de sus costas atlántica y mediterránea a través del Plan Azur, un programa de desarrollo de resorts liderado por el gobierno lanzado para seis destinos integrados. El programa ha recuperado impulso de cara al papel de Marruecos como co-anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2030. Mazagan Beach and Golf Resort, desarrollado por Kerzner International por un valor reportado de 370 millones de USD y ubicado a 75 km de Casablanca, combina alojamiento de lujo, infraestructura de golf y acceso a la playa. En Essaouira Mogador, un consorcio egipcio-emiratí está invirtiendo 200 millones de EUR (235,26 millones de USD) en la primera fase, con 800 habitaciones planificadas, de las cuales 270 están previstas para finales de 2027. ^{[3]Emerging Travel News, "Consorcio Egipto-EAU Apuesta 200 Millones de EUR por el Resort Essaouira Mogador de Marruecos, Largamente Paralizado}

Turismo de Aventura y Desierto que Crea Nuevos Grupos de Demanda de Hospitalidad

El Desierto del Sáhara marroquí se ha convertido en uno de los generadores de demanda turística de más rápido crecimiento de Marruecos. Los tours por el Desierto del Sáhara recibieron a un estimado de 800.000 visitantes en 2023, mientras que la participación en deportes de aventura aumentó un 30% hasta alcanzar los 400.000 participantes, creando demanda de hospitalidad fuera de los tradicionales clústeres de hoteles urbanos. La Hoja de Ruta Turística de Marruecos identifica el "turismo de desierto y oasis", centrado en el Sáhara y los valles del sur, como una de las tres cadenas de valor temáticas, con inversión en infraestructura enfocada en el confort, la seguridad y la sostenibilidad ecológica. Merzouga ha emergido como un centro de ecoturismo, con lujosos campamentos en el desierto que ofrecen experiencias culturales bereberes, cocina tradicional y entornos tranquilos. Las rutas del desierto a través de Zagora y Uarzazate apoyan casas de huéspedes, ecolodges y estancias en kasbahs patrimoniales. El Atlas también alberga alojamientos de montaña, retiros de ecoturismo y hospedajes de bienestar.

Alta Exposición a los Ciclos del Turismo Internacional y a las Perturbaciones de la Demanda Externa

El sector de hospitalidad de Marruecos sigue expuesto a los ciclos del turismo internacional porque depende en gran medida de los visitantes entrantes procedentes de los mercados emisores europeos. Durante el período de la COVID-19, las llegadas de turistas internacionales cayeron bruscamente, mostrando un perfil de vulnerabilidad "alto a medio". El Centro de Políticas para el Nuevo Sur identificó a los hoteles y restaurantes como el sector económicamente más vulnerable de Marruecos durante los confinamientos, siendo Casablanca, Tánger y Marrakech los más afectados. La Confederación Nacional de Turismo estimó importantes pérdidas potenciales de divisas sin medidas de recuperación, mientras el gobierno asignó apoyo de emergencia. Una investigación que utilizó un modelo de Vector Autorregresivo (VAR) también encontró que la crisis financiera mundial, los eventos climáticos, los tipos de cambio y la inflación en los mercados emisores afectaron la demanda turística. El objetivo futuro de llegadas de Marruecos sigue expuesto a riesgos externos.

Desarrollo Turístico Desigual entre Regiones que Limita el Potencial del Mercado

La actividad turística y la infraestructura de hospitalidad de Marruecos siguen concentradas en Marrakech, Agadir y Casablanca, mientras que las regiones periféricas, rurales y montañosas se quedan rezagadas en inversión, capacidad de alojamiento y afluencia de visitantes. Una investigación del Centro de Políticas para el Nuevo Sur señala disparidades regionales persistentes, con las regiones costeras dominando la producción económica y la infraestructura, mientras que las provincias del interior y del sur se quedan atrás en empleo, inversión y servicios. Esto limita la expansión geográfica del mercado de hospitalidad. En la región de la Costa Mediterránea Oriental, las inversiones turísticas acumuladas superaron los 6.100 millones de USD hasta 2020, pero no sostuvieron el crecimiento regional debido a la estacionalidad y los limitados beneficios en materia de empleo. ^{[4]Loro Journals, "Los Impactos Económicos y Sociales del Turismo en Canadá: Una Perspectiva de Desarrollo Sostenible", Revista de Economía, Gestión y Sostenibilidad, Vol. 10, N.º 2, 2025.}

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo: Los Hoteles de Cadena Impulsan la Consolidación del Mercado

Las marcas de cadena mantuvieron el 52,74% de la participación del mercado de hospitalidad de Marruecos en 2025 y se proyecta que se expandan a una CAGR del 9,22% hasta 2031, superando ampliamente a la categoría independiente. Este liderazgo se debe a los lanzamientos multimarca de grupos como Accor, que opera banderas de lujo, escala media y economía para cubrir todos los niveles de precios, y Marriott, cuya cartera africana asigna un alto peso estratégico a Marruecos. Los operadores de cadena aprovechan las compras centralizadas, los programas de fidelización y las oficinas de ventas globales para impulsar el RevPAR, presionando a los hoteles familiares tradicionales en cuanto al alcance de distribución. 

Los establecimientos independientes, que aún representan el 44% de las habitaciones, ceden cada vez más el control a través de acuerdos de gestión o franquicia para acceder a canales de demanda más amplios. Las marcas orientadas a la conversión que prometen una inversión mínima en activos están ganando terreno entre los riads más antiguos y los hoteles urbanos. La localización sigue siendo un diferenciador para los independientes boutique, aunque las certificaciones de sostenibilidad y los conceptos experienciales son esenciales para mantenerse relevantes. A lo largo del período de previsión, las afiliaciones a cadenas seguirán organizando el mercado de hospitalidad de Marruecos, mejorando los parámetros operativos y la confianza de los inversores, al tiempo que preservan la autenticidad cultural a través de modelos de marca blanda.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Clase de Alojamiento: Los Apartamentos de Servicio Lideran el Impulso de Crecimiento

Los apartamentos de servicio registraron el crecimiento más rápido con una CAGR del 10,74%, impulsados por los nómadas digitales, las estancias corporativas prolongadas y los profesionales de la diáspora en proceso de reubicación. Proyectos como Citadines Almaz Casablanca abrieron en 2025 con 61 unidades diseñadas para estancias superiores a un mes, y las carteras futuras programan aperturas adicionales en Marrakech, Rabat y Tánger. 

Los hoteles de escala media y media-alta mantienen la mayor presencia con el 39,66% del tamaño del mercado de hospitalidad de Marruecos en 2025, atendiendo a los viajeros europeos con conciencia de costes y a los crecientes grupos de ingresos medios domésticos. Los hoteles de lujo aún capturan el 31,5% de los ingresos, respaldados por riads patrimoniales, complejos de golf y ofertas residenciales de marca. Los segmentos de presupuesto y economía siguen siendo vitales para los grupos turísticos domésticos, aunque enfrentan presión sobre los márgenes por los costes laborales y los servicios públicos. Se espera que el cambio hacia unidades flexibles de estilo residencial recalibre la combinación de productos en los centros urbanos y los núcleos costeros.

Por Canal de Reserva: La Aceleración Digital Directa Desafía el Dominio de las OTAs

Las OTAs mantuvieron una participación del 46,58% en 2025, pero su dominio se va reduciendo gradualmente a medida que los hoteles refuerzan sus sitios web con motores de tarifas en tiempo real y pagos móviles sin fricciones. Se proyecta una CAGR del 12,08% para las reservas digitales directas hasta 2031, respaldada por mejoras en las interfaces en árabe y francés y descuentos para miembros del programa de fidelización. Los canales corporativos y de MICE ofrecen un negocio base predecible entre semana en Casablanca y Rabat, beneficiando los grandes bloques de habitaciones y el alquiler de espacios para reuniones. 

Los canales mayoristas y de agencias tradicionales siguen moviendo grupos turísticos a través de circuitos de varias ciudades, pero enfrentan presión sobre las comisiones. Los hoteles están agrupando ahora ventajas complementarias —traslados al aeropuerto, tours culturales y créditos de spa— para orientar a los huéspedes hacia la reserva directa, reduciendo el costo total de venta y enriqueciendo la propiedad de datos, una ventaja crítica dentro del mercado de hospitalidad de Marruecos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Análisis Geográfico

Marrakech-Safi mantiene una participación del 26,92% en 2025, con sus experiencias centradas en la medina que exigen tarifas nocturnas premium que anclan el rendimiento de lujo. El aumento de las frecuencias aéreas desde París, Londres y Madrid refuerza aún más la estabilidad de la ocupación a lo largo de las temporadas. Los nuevos complejos suburbanos con componentes integrados de golf y bienestar están generando segmentos de ocio incrementales, equilibrando el patrimonio histórico dentro de las murallas de la ciudad. La ampliación del centro de convenciones prevista para 2025 ampliará la utilización corporativa entre semana, suavizando los flujos de ingresos a lo largo del año.

Casablanca-Settat destaca como el motor corporativo de Marruecos, impulsado por su papel como capital comercial del país y sede de un aeropuerto hub clave. Las importantes renovaciones hoteleras y las incorporaciones a la cartera de proyectos se complementan con las reuniones de finanzas del Banco Mundial y los crecientes eventos de tecnología financiera, fortaleciendo la ocupación a mitad de semana. Los proyectos del frente marítimo están combinando torres de oficinas con hoteles, difuminando las fronteras entre vivir, trabajar y disfrutar, y extendiendo la duración de la estancia de los visitantes más allá de los patrones empresariales tradicionales.

Souss-Massa lidera en crecimiento futuro con una CAGR del 9,25% durante 2026-2031, apoyada en las playas de surf atlánticas, los inviernos suaves y el aumento del transporte aéreo chárter europeo. Los grandes complejos turísticos integrados en Taghazout e Imi Ouaddar están incorporando plantas de desalinización para mitigar la escasez de agua, alineándose con los estrictos mandatos ESG. Los deportes de aventura, los circuitos de ecoturismo hacia el Anti-Atlas y los festivales culturales en Agadir están diversificando el atractivo. La evolución de la infraestructura de la región alimenta un ciclo virtuoso de inversión y demanda, subrayando su influencia desproporcionada en el mercado de hospitalidad de Marruecos.

Panorama regulatorio

Marruecos regula el alojamiento turístico principalmente en virtud de la Ley 80.14, con textos de aplicación actualizados a través de un nuevo marco unificado de clasificación y calidad publicado en mayo de 2025 para las categorías de alojamiento turístico, que se extiende a formatos más allá de los hoteles tradicionales. El sistema revisado utiliza tablas de evaluación detalladas (entre aproximadamente 235 y 387 criterios según la categoría), desarrolladas con la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, e introduce clasificaciones con vigencia limitada en el tiempo, con revisiones cada 7 años para los establecimientos nuevos y cada 5 años para los ya existentes.

A partir de 2026, el cumplimiento y el aseguramiento de la calidad se acercaron a un monitoreo continuo, ya que el Ministerio de Turismo comenzó a implementar inspecciones encubiertas tipo "cliente misterioso" en alojamientos clasificados. Junto con las normas de alojamiento, también avanzaron los esfuerzos del gobierno por formalizar los ecosistemas vinculados al turismo, incluidas alianzas firmadas en febrero de 2026 para modernizar el sector artesanal con un componente dedicado de apoyo a servicios digitales de 36 millones de MAD, lo que refuerza el impulso regulatorio e institucional hacia estándares profesionales en toda la economía de visitantes.

Análisis de la cadena de valor

La cadena de valor de la hostelería en Marruecos comienza con la obtención de terrenos, la tramitación de permisos y la estructuración de proyectos (a menudo respaldada por la facilitación estatal), seguida del diseño y la construcción, el equipamiento y las adquisiciones (mobiliario, equipos e insumos operativos), la contratación y capacitación previas a la apertura, y luego las operaciones continuas que abarcan habitaciones, alimentos y bebidas, eventos y servicios complementarios. Los programas públicos y los organismos sectoriales influyen en múltiples eslabones de esta cadena, desde el impulso a la inversión y el apoyo a la renovación en el marco de iniciativas como Cap Hospitality (crédito subvencionado por el Estado para la mejora de alojamientos), hasta el desarrollo laboral mediante alianzas con instituciones de formación como OFPPT, que el Ministerio de Turismo vinculó con la mejora de competencias del sector junto con el marco de clasificación actualizado.

La distribución y la generación de demanda se canalizan cada vez más a través de las OTA, los canales digitales directos, los intermediarios corporativos/MICE y la conectividad aérea, con operadores que utilizan sistemas de fidelización y gestión de ingresos para mejorar el rendimiento y reducir el costo de venta. Los principales puntos de friccion se encuentran en las adquisiciones y las capacidades: la cadena de suministro HoReCa sigue dependiendo de las importaciones de equipos y servicios especializados, lo que eleva los costos y los plazos de entrega y aumenta la necesidad de socios locales de mantenimiento, ingeniería y capacitación; del lado de la oferta, la facilitación de la inversión sigue siendo central. SMIT destaca una gran cartera de proyectos en 2026 (casi 700 proyectos hoteleros, alrededor de 26.000 nuevas camas y 34.000 millones de MAD en inversión de capital), lo que subraya la magnitud de la coordinación necesaria entre promotores, financistas, contratistas y operadores.

Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

Las oportunidades se concentran en la ampliación y mejora de la capacidad, alineando la calidad del producto con el marco unificado de clasificación de alojamientos introducido en 2025 y sus mecanismos de cumplimiento más estrictos implementados a partir de 2026. El gobierno ha vinculado este objetivo a una cartera visible de proyectos, con el Banco de Proyectos Turísticos de SMIT superando las 900 iniciativas en 60 provincias en 2026, y con incentivos a la inversión en el marco de la Carta de Inversiones que pueden cubrir hasta el 30% del gasto de capital en activos turísticos. Esto crea espacio para hoteles de marca de gama media y renovaciones basadas en la conversión en ciudades secundarias y terciarias donde la oferta internacional es más escasa, especialmente cuando se combina con financiamiento de renovación al estilo Cap Hospitality y estandarización liderada por operadores.

Una segunda oportunidad se centra en la generación de demanda orientada al rendimiento y el desarrollo de competencias que respaldan segmentos de mayor rendimiento y estancias más largas. La ONMT aprobó un plan de acción para 2026 que da prioridad al marketing digital impulsado por IA en el marco de su sistema World Class Marketing, apoyando a hoteles y destinos en la comercialización de experiencias diferenciadas y la conversión de demanda a través de canales digitales directos. Del lado de la oferta, el Ministerio de Turismo activó el programa de certificación Kafaa para 5.000 profesionales del turismo y anunció el desarrollo de 26 nuevos sectores turísticos, fortaleciendo el ecosistema de talento y producto necesario para los formatos MICE, lifestyle y de estancia prolongada. Al mismo tiempo, el ministerio comunicó un plan de inversión hotelera de 4.000 millones de USD para elevar la capacidad nacional en alrededor de un 20% (aproximadamente 25.000 habitaciones) antes de la Copa Mundial de la FIFA 2030, delineando una hoja de ruta estructurada para que promotores, marcas y operadores cumplan con los estándares y los plazos.