Tamaño del mercado de CDMO para el cuidado de la salud

Resumen del mercado de CDMO para el cuidado de la salud
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis de mercado de CDMO para el cuidado de la salud

El mercado de organizaciones de fabricación y desarrollo por contrato (CDMO) de atención médica se valoró en USD 273,21 mil millones en el año en curso y se espera que alcance los USD 432,03 millones al final del período de pronóstico, registrando una CAGR del 8,02%.

COVID-19 ha tenido un impacto significativo en el mercado de CDMO para el cuidado de la salud debido a la alta demanda de desarrollo de vacunas por parte de varias empresas farmacéuticas y biotecnológicas en los últimos tres años. Por ejemplo, en julio de 2021, ExeVir y Mithra, una CDMO, colaboraron para utilizar las capacidades de llenado y acabado de las terapias de ExeVir en la plataforma integrada de investigación y desarrollo y fabricación de Mithra para acelerar el desarrollo de XVR011 para el posible tratamiento y prevención de COVID-19. Además, según un estudio publicado en el World Economic Journal en febrero de 2022, empresas como Lonza y Catalent desempeñaron un papel fundamental en la fabricación COVID19 vacunas durante la pandemia. Algunas grandes empresas farmacéuticas, como Pfizer y GlaxoSmithKline (GSK), también desarrollaron operaciones comerciales para ofrecer servicios similares a los de CDMO a otras empresas para gestionar mejor su capacidad durante la fase inicial de la pandemia. Por lo tanto, el aumento de la demanda de vacunas contra la COVID-19 llevó a un aumento de los acuerdos de fabricación subcontratados para las CDMO, lo que contribuyó al crecimiento del mercado. Por lo tanto, la pandemia afectó positivamente el mercado de desarrollo de contratos de atención médica y organización de fabricación.

Los factores importantes que impulsan el crecimiento del mercado incluyen las crecientes actividades de investigación y desarrollo (R&D) de la compañía farmacéutica y de dispositivos médicos, así como la creciente demanda de productos terapéuticos y de diagnóstico avanzados.

Las actividades de externalización benefician a muchas empresas sanitarias al mejorar la eficiencia operativa, ampliar la presencia geográfica, disminuir los costes de los recursos, adquirir experiencia terapéutica y mejorar los servicios bajo demanda. Por ejemplo, en mayo de 2023, un artículo publicado en Akums Pharmaceutical afirmaba que la externalización de la experiencia en API en el desarrollo de fármacos ofrece numerosos beneficios a las empresas farmacéuticas. Incluye varios servicios, como la experiencia técnica, el cumplimiento normativo y los procesos de fabricación eficientes, lo que permite a las empresas farmacéuticas centrarse en sus competencias básicas, como la investigación y el desarrollo. Además, al externalizar la fabricación de API, las empresas farmacéuticas pueden acelerar sus plazos de desarrollo de fármacos, acceder a nuevas tecnologías y garantizar un control de calidad constante. La externalización de la experiencia en API proporciona a las empresas farmacéuticas ventajas estratégicas, lo que les permite optimizar los recursos, mejorar la eficiencia y llevar medicamentos de alta calidad al mercado. Por lo tanto, debido a los beneficios que ofrece la CDMO, la adopción de la subcontratación está aumentando por parte de las empresas farmacéuticas, lo que contribuye al crecimiento del mercado.

Además, el aumento de la inversión en investigación y desarrollo también impulsa el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en enero de 2023, la filial de GenScript Biologics, ProBio, consiguió su ronda de recaudación de fondos y recaudó unos 224 millones de dólares. La inversión ayudará a ProBio con una mayor investigación y desarrollo, ampliando su capacidad de fabricación y desarrollando su negocio de CDMO. Del mismo modo, en junio de 2022, Jubilant Pharma Limited anunció que el Gobierno de Quebec les había concedido un préstamo de 18 millones de dólares para financiar la ampliación de la capacidad de la planta de fabricación por contrato en Montreal.

Los actores del mercado también están adoptando varias estrategias, como fusiones, adquisiciones y colaboración, que se espera que impulsen el crecimiento del mercado de CDMO para el cuidado de la salud durante el período de pronóstico. Por ejemplo, en julio de 2023, Societal CDMO Inc. anunció la ampliación de su amplio conjunto de servicios CDMO para hacer frente a la creciente actividad de la industria biofarmacéutica en el desarrollo de fármacos psicodélicos. Del mismo modo, en octubre de 2022, Terumo Pharmaceutical Solutions (TPS), una división de Terumo Corporation, anunció que ampliaría sus servicios de desarrollo y fabricación por contrato de medicamentos parenterales a clientes globales.

Por lo tanto, se espera que la creciente inversión en investigación y desarrollo, el aumento de la subcontratación por parte de empresas farmacéuticas, biofarmacéuticas y de dispositivos médicos, y las actividades estratégicas emprendidas por los actores del mercado impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Sin embargo, se espera que los problemas de cumplimiento durante la subcontratación, el escenario cambiante de la subcontratación en los países en desarrollo y el cumplimiento normativo y legal restrinjan el mercado durante el período de pronóstico.

Visión general de la industria de CDMO para el cuidado de la salud

El mercado de organizaciones de fabricación y desarrollo de contratos de atención médica está fragmentado por naturaleza, y se prevé que la presencia de muchos actores del mercado se concentre en ofrecer servicios de ventanilla única para obtener una ventaja competitiva. Además, los actores del mercado participan en actividades estratégicas como la expansión de servicios, la colaboración, las asociaciones y las fusiones y adquisiciones.

Algunos de los actores clave en el mercado de CDMO para el cuidado de la salud son Catalent Inc., Lonza, Recipharm AB, Thermo Fisher Scientific, Inc., Labcorp Drug Development e IQVIA Inc.

Líderes del mercado de CDMO para el cuidado de la salud

  1. Catalent Inc.

  2. Lonza

  3. Recipharm AB

  4. Thermo Fisher Scientific, Inc

  5. Labcorp Drug Development

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del mercado de CDMO para el cuidado de la salud
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Noticias del mercado de CDMO para el cuidado de la salud

  • Septiembre de 2023 Future Fields lanzó sus servicios de organización de fabricación y desarrollo por contrato. Esta nueva oferta de CDMO utiliza la plataforma EntoEngine para diseñar y producir proteínas de alta calidad que cumplen con los estándares de la industria adaptados a las pequeñas y medianas empresas biofarmacéuticas.
  • Marzo de 2023 Catalent y el Laboratorio de Investigación Bhami (BRL) anunciaron un acuerdo de licencia para proporcionar a Catalent acceso a la tecnología de formulación de BRL para ayudar a permitir la administración subcutánea de terapias biológicas de alta concentración.

Table of Contents

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos de estudio y definiciones de mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. DINÁMICA DEL MERCADO

  • 4.1 Visión general del mercado
  • 4.2 Indicadores de mercado
    • 4.2.1 Aumento de los servicios de subcontratación por parte de empresas farmacéuticas, biotecnológicas y de dispositivos médicos
    • 4.2.2 Creciente inversión en investigación y desarrollo
    • 4.2.3 Creciente demanda de productos terapéuticos y de diagnóstico avanzados
  • 4.3 Restricciones del mercado
    • 4.3.1 Problemas de cumplimiento durante la subcontratación
    • 4.3.2 Cumplimiento normativo y legal
  • 4.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
    • 4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
    • 4.4.2 El poder de negociación de los compradores
    • 4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
    • 4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
    • 4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado por valor - USD)

  • 5.1 Por servicios
    • 5.1.1 Desarrollo de contratos
    • 5.1.1.1 pequeña molécula
    • 5.1.1.1.1 Preclínico
    • 5.1.1.1.1.1 Bioanálisis y estudios DMPK.
    • 5.1.1.1.1.2 Pruebas de toxicología
    • 5.1.1.1.1.3 Otros servicios preclínicos
    • 5.1.1.1.2 Clínico
    • 5.1.1.1.2.1 Fase I
    • 5.1.1.1.2.2 Fase II
    • 5.1.1.1.2.3 Fase III
    • 5.1.1.1.2.4 Fase IV
    • 5.1.1.2 Molécula grande
    • 5.1.1.2.1 Desarrollo de líneas celulares
    • 5.1.1.2.2 Proceso de desarrollo
    • 5.1.1.2.2.1 Río arriba
    • 5.1.1.2.2.1.1 Microbiano
    • 5.1.1.2.2.1.2 Mamífero
    • 5.1.1.2.2.1.3 Otros
    • 5.1.1.2.2.2 Río abajo
    • 5.1.1.2.2.2.1 MAB
    • 5.1.1.2.2.2.2 Proteínas recombinantes
    • 5.1.1.2.2.2.3 Otros
    • 5.1.2 Fabricación por contrato
    • 5.1.2.1 pequeña molécula
    • 5.1.2.2 Molécula grande
    • 5.1.2.2.1 MAB
    • 5.1.2.2.2 Proteínas recombinantes
    • 5.1.2.2.3 Otros
    • 5.1.2.3 API de alta potencia
    • 5.1.2.4 Formulaciones de dosis terminadas
    • 5.1.2.4.1 Formulación de dosis sólida
    • 5.1.2.4.2 Formulación de dosis líquida
    • 5.1.2.4.3 Formulación de dosis inyectables
    • 5.1.2.5 Dispositivos médicos
    • 5.1.2.5.1 Clase I
    • 5.1.2.5.2 Clase II
    • 5.1.2.5.3 Clase III
  • 5.2 Por geografía
    • 5.2.1 América del norte
    • 5.2.1.1 Estados Unidos
    • 5.2.1.2 Canada
    • 5.2.1.3 México
    • 5.2.2 Europa
    • 5.2.2.1 Reino Unido
    • 5.2.2.2 Alemania
    • 5.2.2.3 Francia
    • 5.2.2.4 España
    • 5.2.2.5 Italia
    • 5.2.2.6 El resto de Europa
    • 5.2.3 Asia-Pacífico
    • 5.2.3.1 India
    • 5.2.3.2 Japón
    • 5.2.3.3 Porcelana
    • 5.2.3.4 Australia
    • 5.2.3.5 Corea del Sur
    • 5.2.3.6 Resto de Asia-Pacífico
    • 5.2.4 Medio Oriente y África
    • 5.2.4.1 CCG
    • 5.2.4.2 Sudáfrica
    • 5.2.4.3 Resto de Medio Oriente y África
    • 5.2.5 Sudamerica
    • 5.2.5.1 Brasil
    • 5.2.5.2 Argentina
    • 5.2.5.3 Resto de Sudamérica

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Perfiles de empresa
    • 6.1.1 Catalent Inc.
    • 6.1.2 Lonza
    • 6.1.3 Recipharm AB
    • 6.1.4 SANNER
    • 6.1.5 Thermo Fisher Scientific Inc.
    • 6.1.6 Labcorp Drug Development
    • 6.1.7 Jubilant Biosys Ltd
    • 6.1.8 Syngene International Limited
    • 6.1.9 IQVIA Inc.
    • 6.1.10 Almac Group
    • 6.1.11 Ajinomoto Bio-Pharma
    • 6.1.12 Adare Pharma Solutions
    • 6.1.13 Alcami Corporation
    • 6.1.14 Vetter Pharma International

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

**Sujeto a disponibilidad
** El panorama competitivo cubre descripción general del negocio, finanzas, productos y estrategias, y desarrollos recientes
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Segmentación de la industria de CDMO para el cuidado de la salud

La organización de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) de atención médica brinda servicios a empresas farmacéuticas, biotecnológicas y de dispositivos médicos. Estos servicios a menudo incluyen el desarrollo, la fabricación y las pruebas de productos médicos. Las CDMO desempeñan un papel crucial en la industria de la salud al ofrecer experiencia e infraestructura especializadas para ayudar a llevar nuevos medicamentos y dispositivos médicos al mercado de manera eficiente y segura.

El mercado de organización de fabricación y desarrollo por contrato de atención médica está segmentado por servicios (desarrollo por contrato (molécula pequeña (preclínico (estudios de bioanálisis y DMPK, pruebas toxicológicas y otros servicios preclínicos) clínico (fase I, fase II, fase III y fase IV), molécula grande (desarrollo de líneas celulares, desarrollo de procesos (aguas arriba (microbianas, mamíferos y otros) y aguas abajo (MAB, proteínas recombinantes y otros) y (fabricación por contrato (pequeñas cantidades) y (fabricación por contrato (pequeñas cantidades) molécula, molécula grande (MAB, proteína recombinante y otras), API de alta potencia, formulaciones de dosis terminadas (formulación de dosis sólida, formulación de dosis líquida y formulación de dosis inyectable) y dispositivos médicos (Clase I, Clase II y Clase III)), y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Medio Oriente y África, y América del Sur). El informe ofrece el valor (en USD) de los segmentos anteriores. El informe también cubre los tamaños y tendencias estimados del mercado para 17 países en las principales regiones del mundo.

Por servicios
Desarrollo de contratos pequeña molécula Preclínico Bioanálisis y estudios DMPK.
Pruebas de toxicología
Otros servicios preclínicos
Clínico Fase I
Fase II
Fase III
Fase IV
Molécula grande Desarrollo de líneas celulares
Proceso de desarrollo Río arriba Microbiano
Mamífero
Otros
Río abajo MAB
Proteínas recombinantes
Otros
Fabricación por contrato pequeña molécula
Molécula grande MAB
Proteínas recombinantes
Otros
API de alta potencia
Formulaciones de dosis terminadas Formulación de dosis sólida
Formulación de dosis líquida
Formulación de dosis inyectables
Dispositivos médicos Clase I
Clase II
Clase III
Por geografía
América del norte Estados Unidos
Canada
México
Europa Reino Unido
Alemania
Francia
España
Italia
El resto de Europa
Asia-Pacífico India
Japón
Porcelana
Australia
Corea del Sur
Resto de Asia-Pacífico
Medio Oriente y África CCG
Sudáfrica
Resto de Medio Oriente y África
Sudamerica Brasil
Argentina
Resto de Sudamérica
Por servicios Desarrollo de contratos pequeña molécula Preclínico Bioanálisis y estudios DMPK.
Pruebas de toxicología
Otros servicios preclínicos
Clínico Fase I
Fase II
Fase III
Fase IV
Molécula grande Desarrollo de líneas celulares
Proceso de desarrollo Río arriba Microbiano
Mamífero
Otros
Río abajo MAB
Proteínas recombinantes
Otros
Fabricación por contrato pequeña molécula
Molécula grande MAB
Proteínas recombinantes
Otros
API de alta potencia
Formulaciones de dosis terminadas Formulación de dosis sólida
Formulación de dosis líquida
Formulación de dosis inyectables
Dispositivos médicos Clase I
Clase II
Clase III
Por geografía América del norte Estados Unidos
Canada
México
Europa Reino Unido
Alemania
Francia
España
Italia
El resto de Europa
Asia-Pacífico India
Japón
Porcelana
Australia
Corea del Sur
Resto de Asia-Pacífico
Medio Oriente y África CCG
Sudáfrica
Resto de Medio Oriente y África
Sudamerica Brasil
Argentina
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Preguntas Frecuentes

¿Cuál es el tamaño actual del mercado de CDMO para el cuidado de la salud?

Se proyecta que el mercado de CDMO para el cuidado de la salud registre una CAGR del 8,20 % durante el período de pronóstico (2024-2029)

¿Quiénes son los actores clave en el mercado de CDMO para el cuidado de la salud?

Catalent Inc., Lonza, Recipharm AB, Thermo Fisher Scientific, Inc, Labcorp Drug Development son las principales empresas que operan en el mercado de CDMO para el cuidado de la salud.

¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de CDMO para el cuidado de la salud?

Se estima que América del Norte crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2024-2029).

¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado CDMO de atención médica?

En 2024, Asia Pacífico representa la mayor participación de mercado en el mercado CDMO de atención médica.

¿Qué años cubre este mercado de CDMO para el cuidado de la salud?

El informe cubre el tamaño histórico del mercado CDMO de atención médica durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de CDMO para el cuidado de la salud para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

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Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de CDMO para el sector sanitario en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de CDMO de atención médica incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.

CDMO para el cuidado de la salud Panorama de los reportes