| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 6.00% |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia-Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia-Pacífico |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis de mercado de perfiles de acero
El tamaño del mercado de Secciones de acero es de USD 110,23 mil millones en el año en curso y se prevé que registre una CAGR de más del 6% durante el período de pronóstico. El mercado está impulsado por la enorme demanda de perfiles de acero en los sitios de proyectos de infraestructura y construcción. Además, el segmento residencial también está creando una gran demanda debido a su durabilidad y propiedades anticorrosivas.
- Muchas empresas metalúrgicas y siderúrgicas de los mercados avanzados se han beneficiado de la fuerte demanda reprimida y de los altos precios de venta en 2021 y principios de 2022. Como resultado, los márgenes de beneficio aumentaron y la resiliencia financiera aumentó. La liberalización del comercio en la eliminación parcial por parte de Estados Unidos de los aranceles de la Sección 232 sobre las importaciones de aluminio y acero de la UE debería impulsar la producción y las exportaciones europeas. El estímulo fiscal ha aumentado la demanda de metales y acero en mercados clave como Estados Unidos y China.
- Tras una tasa de crecimiento muy alta en 2021, la producción de metales y acero de EE. UU. aumentó alrededor de un 5% en 2022, impulsada principalmente por la continua y sólida demanda de la construcción residencial, la industria aeroespacial, el transporte y la ingeniería. Sin embargo, dados los altos costos del combustible y la inflación de los precios al consumidor, la disminución de las ventas de automóviles en el primer semestre de 2022 indica una disminución de la demanda de bienes de consumo de alto precio e intensivos en metales. Los retrasos en los pedidos persisten ante las limitaciones de la cadena de suministro. Si bien los precios del petróleo y el gas se han disparado, la fuerte demanda permite a las empresas metalúrgicas y siderúrgicas repercutir el aumento de los costos de los insumos. Estos beneficios de la industria han hecho que algunos fabricantes estadounidenses regresen a sus países de origen para evitar más interrupciones en la cadena de suministro y mejorar la estabilidad de precios.
- En agosto de 2022, el rango de precios de los perfiles huecos de acero en Europa se redujo, a pesar de que los productores de la región presionaron para que los precios subieran debido a los alarmantes aumentos de los costes energéticos. Además, los precios actuales de la sección se basan en HRC importado del este y sudeste de Asia, o Turquía, que puede tardar hasta tres meses en llegar a Europa después de realizar un pedido. El precio de las importaciones de HRC, CFR main port Northern Europe, en mayo 2022 fue de 850-920 euros (891,20-964,59 dólares) por tonelada. Algunas fábricas también estaban pensando en reducir la producción para ayudar a gestionar los efectos del aumento de los costos de los insumos.
- El acero resistente a la intemperie es un término utilizado para describir los productos fabricados con palanquillas y blooms que se utilizan principalmente en la industria de la construcción. Por lo general, se producen en hornos de arco eléctrico. Los artículos de acero resistente a la intemperie incluyen barras de refuerzo, alambrón, barras comerciales, rieles y secciones. Factores como la rápida urbanización y los proyectos de infraestructura, como ferrocarriles y puentes, que requieren acero resistente a la intemperie de alta resistencia, están impulsando el crecimiento del mercado.
- Sin embargo, se espera que las fluctuaciones en los precios de las materias primas obstaculicen el crecimiento del mercado. Además, se espera que la aparición de productos de barras de refuerzo de valor agregado, así como un aumento en las inversiones en infraestructura, brinden oportunidades de crecimiento para el mercado de acero resistente a la intemperie en los próximos años.
- Aunque varias naciones declararon que el sector siderúrgico es esencial, la pandemia ha reducido significativamente la demanda de producción de acero. En un intento por frenar la propagación del COVID-19, se ha reducido el consumo de acero en la industria del automóvil, uno de los mayores consumidores. Al mismo tiempo, la caída de los precios de la energía ha dado lugar a una reducción significativa de la demanda de industrias como la del petróleo y el gas. El brote de COVID-19 ha provocado que muchos proyectos de construcción no esenciales se suspendan, lo que ha perjudicado la demanda de acero.
Tendencias del mercado de perfiles de acero
Aumento de la demanda de productos siderúrgicos
El aumento de los precios de la energía y las materias primas, en particular de las materias primas para la producción de acero, tendrá un impacto mundial, al igual que las continuas interrupciones de la cadena de suministro, que afectaron a la industria siderúrgica mundial incluso antes de la guerra. Además, el aumento de la volatilidad y la incertidumbre de los mercados financieros disuadirán la inversión. Según datos de la Asociación Mundial del Acero (Worldsteel), la producción mundial de acero cayó un 5,1% interanual hasta los 162,7 millones de toneladas en abril de 2022. Desde 2021, la producción mundial ha ido disminuyendo a medida que China, que representa más de la mitad de la producción entre los 64 países cuyos datos se utilizan, ha tendido a excederse.
A pesar de los continuos problemas de la cadena de suministro y las olas de COVID, la recuperación del impacto pandémico fue más fuerte de lo esperado en muchas regiones en 2021. Sin embargo, una desaceleración más pronunciada de lo esperado en China dio lugar a un menor crecimiento de la demanda mundial de acero en 2021 y las perspectivas para 2023 son muy inciertas. La guerra en Ucrania y el aumento de la inflación han hecho tambalear la confianza en el entorno de crecimiento estable y continuado tras la pandemia. La magnitud del impacto del conflicto variará en función de la exposición comercial y financiera directa de la región a Rusia y Ucrania. Debido a su dependencia de la energía rusa y a su proximidad geográfica a la zona de conflicto, la UE sufre un impacto inmediato y devastador.
La demanda de acero en Japón se ha desacelerado debido a que el aumento de los costos de los materiales y la escasez de mano de obra han causado retrasos en la construcción. La demanda de acero, por su parte, continuará su moderada recuperación en 2022, gracias a los sectores de construcción no residencial y maquinaria. La demanda de acero seguirá recuperándose en 2023 a medida que crezca la industria automotriz y disminuyan las limitaciones de la cadena de suministro. La demanda de acero en Corea del Sur se ha deteriorado y se espera que caiga en 2022 debido a la reducción de la inversión y la construcción de instalaciones. El alivio de los cuellos de botella de la cadena de suministro de automóviles y la mejora de las perspectivas para las entregas de buques y la construcción impulsarán la recuperación en 2023. Sin embargo, debido a la debilidad de la economía mundial, la recuperación de la industria manufacturera será limitada.
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Gran demanda de perfiles de acero en Asia-Pacífico
Se espera que la demanda de acero aumente un 10% hasta 2022-2023, debido al continuo énfasis del gobierno en la construcción de carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos. Las exportaciones de acero de la India se mantendrán fuertes en los próximos meses, ya que el aumento de los precios y la demanda regional animan a los fabricantes de acero a desviar una parte de su producción a las exportaciones. Debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, los costos de los insumos han aumentado y las empresas han desconfiado de que los costos más altos de las materias primas erosionen sus márgenes. Los precios del acero no son ajenos a esta ocurrencia.
La Asociación del Hierro y el Acero de China (CISA, por sus siglas en inglés) advirtió recientemente que los productores de acero de China se enfrentan a su período más difícil hasta el momento, debido a una recuperación más lenta de lo esperado en la demanda de acero y a la creciente presión de los altos costos de producción. Al observar que los márgenes de beneficio de muchas acerías cayeron significativamente en el primer semestre de este año, la asociación realizó un estudio de la industria e identificó los puntos clave en los que sus miembros deberán centrarse. Según la asociación, los beneficios brutos totales de los 90 miembros clave de las acerías de CISA cayeron un 63,4% interanual hasta los 93.600 millones de yuanes (13.900 millones de dólares) entre enero de 2022 y julio de 2022, debido principalmente al aumento de los costes de las materias primas y a la caída de los precios del acero por la deprimida demanda de acero.
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Descripción general de la industria de perfiles de acero
El mercado de perfiles de acero está fragmentado con la presencia de una gran cantidad de actores locales y regionales, así como de actores globales. Algunos de los principales actores incluyen Tata Steel, Vallourec, Yuantai Derun Group, Anyang Steel Group, Youfa Steel Pipe Group y muchos otros. El mercado está pasando por muchos cambios debido a las limitaciones de la cadena de suministro y a un cambio en la demanda entre los consumidores. Las empresas están trabajando para aumentar su producción y la calidad de sus productos con el avance de la tecnología.
Perfiles de acero líderes en el mercado
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Tata Steel
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Vallourec
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Yuantai Derun Group
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Anyang Steel Group
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Youfa Steel Pipe Group
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de perfiles de acero
- Septiembre de 2022: Tata Steel ha aprobado la fusión de siete de sus filiales, entre las que se incluyen Tata Steel Long Products, Tata Metaliks, The Tinplate Company of India, TRF Limited, Indian Steel & Wire Products, Tata Steel Mining y S&T Mining. El objetivo es consolidar los negocios subsidiarios de Tata Steel con el fin de impulsar la simplificación de la gestión y un enfoque más agudo en el negocio. El valor actual neto de todas las sinergias superará los 1.000 millones de rupias, lo que representa una importante oportunidad de desbloqueo de valor.
- Febrero de 2022 Trimble, líder mundial en tecnología de construcción, anunció hoy que Zamil Steel, el principal proveedor de edificios de acero prediseñados y productos de acero estructural de Oriente Medio, utilizará el software de Tekla PowerFab para transformar la fabricación de acero en sus fábricas de India, Arabia Saudita, Egipto y Vietnam.
Segmentación de la industria de perfiles de acero
Las secciones de acero son productos de acero largos que se utilizan en una variedad de aplicaciones industriales, como infraestructura y construcción, electricidad, maquinaria industrial y ferrocarril. Estos proporcionan estabilidad y resistencia a la estructura. Las barras de refuerzo, los alambrones, los tubos, las placas laminadas en caliente y las paredes son ejemplos de artículos largos de acero.
En el informe se cubre un análisis de antecedentes completo del mercado global de Secciones de acero, incluida la evaluación de la economía y la contribución de los sectores en la economía, la descripción general del mercado, la estimación del tamaño del mercado para segmentos clave y las tendencias emergentes en los segmentos de mercado, la dinámica del mercado y las tendencias geográficas, y el impacto de COVID-19. El mercado global de secciones de acero está segmentado por tipo de producto (acero estructural pesado, acero estructural ligero y barras de refuerzo), por industria de usuario final (residencial, fabricación, aeroespacial y automotriz, energía y servicios públicos, construcción, petróleo y gas y otras industrias de usuario final) y por geografía (Asia-Pacífico, América del Norte, Europa, América Latina y Medio Oriente y África). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones en volumen (miles de toneladas métricas) y valor (miles de millones de USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de producto | Acero estructural pesado | ||
| Acero estructural ligero | |||
| Barra de refuerzo | |||
| Por industria de usuario final | Residencial | ||
| Fabricación | |||
| Aeroespacial y automotriz | |||
| Energía y servicios públicos | |||
| Construcción | |||
| Gas de petróleo | |||
| Otras industrias de usuarios finales | |||
| Por geografía | Asia-Pacífico | Porcelana | |
| India | |||
| Japón | |||
| Corea del Sur | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| América del norte | Estados Unidos | ||
| Canada | |||
| México | |||
| Europa | Alemania | ||
| Reino Unido | |||
| Italia | |||
| Francia | |||
| El resto de Europa | |||
| América Latina | Brasil | ||
| Argentina | |||
| Resto de América Latina | |||
| Medio Oriente y África | Arabia Saudita | ||
| Sudáfrica | |||
| Resto de Medio Oriente y África | |||
Por tipo de producto
| Acero estructural pesado |
| Acero estructural ligero |
| Barra de refuerzo |
Por industria de usuario final
| Residencial |
| Fabricación |
| Aeroespacial y automotriz |
| Energía y servicios públicos |
| Construcción |
| Gas de petróleo |
| Otras industrias de usuarios finales |
Por geografía
| Asia-Pacífico | Porcelana |
| India | |
| Japón | |
| Corea del Sur | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| América del norte | Estados Unidos |
| Canada | |
| México | |
| Europa | Alemania |
| Reino Unido | |
| Italia | |
| Francia | |
| El resto de Europa | |
| América Latina | Brasil |
| Argentina | |
| Resto de América Latina | |
| Medio Oriente y África | Arabia Saudita |
| Sudáfrica | |
| Resto de Medio Oriente y África |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de secciones de acero
¿Cuál es el tamaño actual del mercado global de Secciones de acero?
Se proyecta que el mercado global de secciones de acero registre una CAGR superior al 6 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado global de perfiles de acero?
Tata Steel, Vallourec, Yuantai Derun Group, Anyang Steel Group, Youfa Steel Pipe Group son las principales empresas que operan en el mercado global de secciones de acero.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado global de perfiles de acero?
Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado global de perfiles de acero?
En 2024, Asia-Pacífico representa la mayor participación de mercado en el mercado global de secciones de acero.
¿Qué años cubre este mercado global de perfiles de acero?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado global de secciones de acero durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado global de secciones de acero para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Secciones de acero globales de 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Global Steel Sections incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para (2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
