Tamaño y Participación del Mercado de Electrodomésticos de Cocina
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Tamaño del Mercado (2025) | 310.93 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2030) | 381.95 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 4.20% CAGR |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | América del Norte |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. |
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Análisis del Mercado de Electrodomésticos de Cocina por Mordor Intelligence
El tamaño del Mercado de Electrodomésticos de Cocina se estima en USD 310,93 mil millones en 2025, y se espera que alcance USD 381,95 mil millones para 2030, a una TCAC del 4,20% durante el período de pronóstico (2025-2030). El ritmo medido señala un sector que ahora crece más a través de ciclos de reemplazo que por la formación de nuevos hogares, sin embargo, la innovación de productos mantiene estable la demanda. Las regulaciones que endurecen los umbrales de uso de energía, especialmente en Estados Unidos y la Unión Europea, estimulan los reemplazos tempranos ya que los consumidores buscan modelos compatibles. La urbanización, el aumento de hogares de una sola persona y el apetito por diseños compactos multifuncionales mantienen saludables los volúmenes unitarios en ciudades con limitaciones de espacio. Al mismo tiempo, las etiquetas de carbono integradas y la integración de hogares inteligentes permiten a los fabricantes aplicar precios premium, incluso mientras enfrentan presión de costos por la incertidumbre de la cadena de suministro y el aumento de la competencia. Juntas, estas fuerzas moldean un mercado de electrodomésticos de cocina resistente e impulsado por la innovación.
Puntos Clave del Informe
- Por producto, los refrigeradores y congeladores lideraron con el 33% de la participación del mercado de electrodomésticos de cocina en 2024, mientras que los hornos están establecidos para crecer a una TCAC del 4,9% hasta 2030.
- Por usuario final, el segmento residencial representó el 60% de la participación del mercado de electrodomésticos de cocina en 2024; las aplicaciones comerciales están avanzando a una TCAC del 5,2% hasta 2030.
- Por canal de distribución, el comercio minorista B2C capturó el 68% del tamaño del mercado de electrodomésticos de cocina en 2024; los sub-canales en línea dentro del comercio minorista están creciendo a una TCAC del 6,1% entre 2025-2030.
- Por geografía, América del Norte mantuvo el 32% de la participación de ingresos en 2024, pero Asia-Pacífico se está expandiendo a una TCAC del 5,6% para seguir siendo el mercado regional de electrodomésticos de cocina de más rápido crecimiento.
Tendencias e Insights del Mercado Global de Electrodomésticos de Cocina
Análisis de Impacto de Impulsores
| Impulsor | (~) % Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Aumento del gasto doméstico en renovaciones de cocina | +0.8% | América del Norte, Europa, extensión a Asia-Pacífico urbana | Mediano plazo (2-4 años) |
| Creciente demanda de electrodomésticos inteligentes y conectados | +1.2% | Global, con ganancias tempranas en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico urbana | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Regulaciones de eficiencia energética impulsando ventas de reemplazo | +0.9% | América del Norte, núcleo de UE, expandiéndose a Asia-Pacífico | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Urbanización rápida y crecimiento en construcción residencial | +0.7% | Núcleo de Asia-Pacífico, extensión a Medio Oriente y África y América Latina | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Aumento de hogares de una sola persona impulsando ventas de electrodomésticos compactos | +0.5% | Centros urbanos globales, concentrados en mercados desarrollados | Mediano plazo (2-4 años) |
| Etiquetado de carbono integrado influyendo adopción premium | +0.3% | Núcleo de UE, expandiéndose a América del Norte y mercados selectos de Asia-Pacífico | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Aumento del Gasto Doméstico en Renovaciones de Cocina
Los presupuestos de renovación de cocinas subieron a una mediana de USD 60,000 en 2024, un aumento del 9% interanual, ya que los propietarios ven las remodelaciones como valor a largo plazo en lugar de gasto discrecional. Basado en una encuesta de más de 1,600 encuestados, la plataforma de remodelación y diseño del hogar Houzz encontró que los propietarios en 2025 están invirtiendo en espacios de cocina grandes y lujosos. Los presupuestos más grandes favorecen suites integradas que incorporan cubiertas de cocción, refrigeración y lavavajillas detrás de paneles personalizados. Porque el 53% de los hogares que renuevan ahora cambian el diseño de la cocina, la demanda de electrodomésticos modulares y eficientes en espacio crece en paralelo. Los contratistas profesionales influyen aproximadamente en el 86% de las compras de renovación, cambiando la toma de decisiones hacia paquetes holísticos sobre unidades individuales. La tendencia perdura mientras el suministro de viviendas se mantiene ajustado, canalizando capital que de otro modo financiaría compras de casas hacia el reemplazo de electrodomésticos heredados.
Creciente Demanda de Electrodomésticos Inteligentes y Conectados
La conectividad inteligente ha pasado de novedad a línea de base en el mercado de electrodomésticos de cocina. La línea Bespoke AI 2025 de Samsung detecta más de 30 artículos alimentarios para automatizar decisiones de almacenamiento y reducir el consumo de energía usando el Modo de Energía AI. La plataforma SmartHQ de GE Appliances conecta hornos, refrigeradores y pequeños electrodomésticos, permitiendo a los usuarios lanzar recetas guiadas o programar mantenimiento remotamente [1]Fuente: GE Appliances, "Advantium and SmartHQ Innovations," geappliancespressroom.com. Sin embargo, la adopción del consumidor permanece templada por preocupaciones de privacidad, llevando a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos a introducir la Marca de Confianza Cibernética en 2025 para dispositivos conectados. Las marcas que combinan seguridad por diseño con interfaces intuitivas están posicionadas para aplicar premios duraderos.
Regulaciones de Eficiencia Energética Impulsando Ventas de Reemplazo
Los mandatos gubernamentales aceleran la rotación. El Departamento de Energía de Estados Unidos ahora requiere 30% menos energía en nuevas cubiertas de cocción eléctricas vendidas después de enero de 2028 [2]Fuente: U.S. Department of Energy, "DOE Finalizes Strong New Standards for Cooking Products," energy.gov. La Regulación de Ecodiseño para Productos Sostenibles de Europa amplía los criterios a durabilidad y reciclabilidad, forzando a los fabricantes a rediseñar para una vida útil más larga mientras mantienen la eficiencia. Las reglas paralelas de Canadá, implementadas gradualmente hasta 2029, se alinean con los requisitos de América del Norte y simplifican las estrategias de cumplimiento para marcas multinacionales. Los pioneros monetizan el inventario compatible a puntos de precio más altos y evitan penalidades que podrían erosionar el margen.
Urbanización Rápida y Crecimiento en Construcción Residencial
La nueva vivienda urbana estimula las compras de primera vez. Asia-Pacífico representa la mayoría de los nuevos habitantes de la ciudad, elevando la demanda de electrodomésticos más pequeños y apilables que se adaptan a planos compactos. En 2025, se pronostica que los inicios de vivienda unifamiliar suban 2,5% en Estados Unidos, mientras que la actividad de remodelación podría crecer 7% ya que los propietarios actualizan el stock existente. Los diseños innovadores-como hornos de mostrador recargables-eliminan barreras de instalación y apelan a los inquilinos. Los fabricantes que priorizan huellas más pequeñas, funcionalidad multi-modo y operación silenciosa se benefician más de este cambio demográfico.
Análisis de Impacto de Restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Competencia de precios intensa comprimiendo márgenes | -0.6% | Global, particularmente aguda en Asia-Pacífico y mercados emergentes | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Disrupciones de cadena de suministro y escasez de componentes | -0.4% | Global, concentrada en centros de manufactura de Asia-Pacífico | Mediano plazo (2-4 años) |
| Crecientes preocupaciones de ciberseguridad en ecosistemas inteligentes | -0.3% | Mercados desarrollados con alta penetración inteligente | Mediano plazo (2-4 años) |
| Creciente escrutinio en reglas de derecho a reparar | -0.2% | Núcleo de UE, expandiéndose a América del Norte y mercados selectos de Asia-Pacífico | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Competencia de Precios Intensa Comprimiendo Márgenes de Fabricantes
La incertidumbre arancelaria y las promociones agresivas presionan los precios de venta promedio mundialmente. Las estufas y refrigeradores importados a Estados Unidos podrían ver aumentos de aranceles del 8-25% en 2025, pero las marcas planean grandes reembolsos para amortiguar el shock de precio. Los exportadores chinos enviaron 4,48 mil millones de unidades en 2024, un aumento del 20,8%, amplificando el suministro de bajo costo que aprieta las carteras de rango medio establecidas. Los minoristas profundizan la penetración de marca privada, forzando a las etiquetas nacionales a intercambiar volumen por ganancia o cambiar a lujo.
Disrupciones de Cadena de Suministro y Escasez de Componentes
China controla más del 90% del suministro global de imanes de tierras raras y ha endurecido las verificaciones de exportación, arriesgando paradas de producción si los inventarios se agotan para mediados de 2025. La disponibilidad de semiconductores permanece volátil, llevando a los diseñadores de electrodomésticos a diseñar placas alrededor de chips que pueden obtener en lugar de componentes ideales. El abastecimiento dual regional y mayores amortiguadores de inventario elevan los costos, pero las marcas con huellas diversificadas se recuperan más rápido y mantienen los estantes surtidos.
Análisis por Segmentos
Por Producto: El Dominio de la Refrigeración se Encuentra con la Innovación de Hornos
La categoría de refrigeración mantuvo el 33% del mercado de electrodomésticos de cocina en 2024 gracias a su estatus esencial y alto costo de reemplazo. Los hornos, sin embargo, se pronostica que suban a una TCAC del 4,9% hasta 2030, superando otras categorías principales. Los modelos de hornos inteligentes ahora combinan modos de convección, microondas y freidora de aire en una sola cavidad, elevando los precios de venta promedio. Las características de ajuste de temperatura controladas por voz ayudan a abordar la precisión de cocción y reducir el desperdicio de energía.
Los refrigeradores evolucionan a través de sistemas de paneles modulares y cámaras internas que monitorean el deterioro. Mientras tanto, los lavavajillas ganan ciclos de acabado con vapor y estantes ajustables que mejoran la accesibilidad para usuarios con alcance limitado. Las cubiertas de cocción se inclinan hacia la inducción por velocidad y precisión, mientras que las campanas de estufa integran sensores de calidad de aire que se activan automáticamente. Los pequeños aparatos de cocina también crecen rápidamente ya que los consumidores buscan conveniencia de mostrador. Juntas, estas innovaciones de productos sostienen los ingresos incluso cuando los hogares maduros solo reemplazan en lugar de agregar unidades.
Nota: Participaciones de segmento de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe
Por Usuario Final: La Aceleración Comercial Supera la Estabilidad Residencial
Los compradores residenciales representaron el 60% de los ingresos de 2024, sin embargo, las cocinas comerciales se expandirán a una TCAC del 5,2% hasta 2030 mientras la hospitalidad se recupera. Las cadenas de servicio rápido ahora instalan freidoras robóticas y estaciones de bebidas automatizadas para contrarrestar la escasez de mano de obra y mantener la producción consistente. Los clientes comerciales actualizan con más frecuencia, dando a los proveedores un flujo de anualidades para líneas de servicio pesado.
Los propietarios continúan remodelando en lugar de mudarse. Se espera que el tamaño del mercado de electrodomésticos de cocina para suites integradas se expanda ya que los propietarios buscan estética cohesiva. Los diseños cruzados-estufas de grado profesional escaladas para conexiones domésticas de gas o eléctricas-difuminan los límites históricos entre los dos segmentos. La tecnología comercial a menudo debuta en restaurantes, luego migra a hogares premium un ciclo después, haciendo eficiente la inversión en I+D a través de ambas audiencias.
Por Canal de Distribución: La Transformación Digital Acelera el Crecimiento En Línea
Los puntos de venta B2C capturaron el 68% de las ventas en 2024, pero sus extensiones en línea están registrando ganancias anuales del 6,1%. Los compradores más jóvenes investigan modelos en sitios de fabricantes, luego valoran la recogida el mismo día en tiendas locales. Minoristas como Sur La Table despliegan herramientas de chat AI que elevan el valor promedio de pedido en más del 7% al dirigir a los compradores hacia paquetes de especificaciones más altas.
Las salas de exposición exclusivas de marca se enfocan en demostraciones de alto contacto y servicios de instalación, defendiendo el margen contra vendedores en línea liderados por precio. Los fabricantes también impulsan escaparates directos al consumidor para accesorios, filtros de agua y garantías extendidas, donde poseen la relación con el cliente y los datos. El futuro omnicanal recompensa a los jugadores que sincronizan inventario, precio y niveles de servicio sin problemas a través de puntos de contacto físicos y digitales.
Análisis por Geografía
América del Norte controló el 32% de los ingresos globales en 2024, impulsado por alta penetración y una cultura de reemplazo frecuente. Los reembolsos de servicios públicos aceleran la demanda de unidades clasificadas ENERGY STAR, mientras que los ecosistemas de hogar inteligente elevan los segmentos premium. La volatilidad arancelaria puede elevar los costos de importación, sin embargo, los fabricantes a menudo absorben los picos de aranceles a través de cambios de producción. La rivalidad competitiva comprimió los márgenes de Whirlpool en Estados Unidos a finales de 2024, provocando recortes de costos y ajustes de mezcla de marca en Whirlpool.
Asia-Pacífico está en camino para una TCAC del 5,6%, la más rápida entre las principales regiones, ya que los ingresos crecientes de la clase media convierten a los compradores por primera vez en actualizadores. Las ventas de bienes duraderos de consumo de India han ganado impulso con crédito más fácil y entrega rápida de vivienda urbana. China sigue siendo el motor de manufactura; las exportaciones subieron 20,8% en 2024, reforzando el liderazgo en costos y permitiendo a las marcas regionales penetrar América Latina y África [3]Fuente: CCECCIC, "China Home Appliance Export Report 2024," cceccic.com. Los mercados del Sudeste Asiático, notablemente Indonesia, ofrecen vientos de cola por juventud demográfica y expansión minorista moderna.
Europa muestra crecimiento equilibrado pero reglas de sostenibilidad más estrictas. La próxima directiva de derecho a reparar obliga a los fabricantes de electrodomésticos a mantener existencias de partes por al menos siete años, remodelando las cadenas de suministro de servicio. La asociación de Whirlpool con Arçelik para crear Beko Europe reequilibra su huella y concentra I+D en plataformas eficientes en energía. La demanda del consumidor se inclina hacia cubiertas de cocción por inducción y secadoras de bomba de calor ya que los hogares buscan reducir las facturas de energía en medio del aumento de las tarifas de servicios públicos.
Panorama Competitivo
El liderazgo global permanece con Electrolux, Haier, Whirlpool, Samsung y LG, sin embargo, el mercado de electrodomésticos de cocina solo está moderadamente concentrado. Estas empresas aprovechan la escala en adquisiciones y distribución, pero los retadores de nivel medio erosionan la participación al dirigirse a puntos de dolor de nicho. SharkNinja, por ejemplo, registró un crecimiento de ventas netas del 29,7% en Q4 2024 y un crecimiento del 80,3% en electrodomésticos de preparación de alimentos al enfocarse en factores de forma disruptivos y marketing agresivo.
La tecnología es el campo de batalla clave. GE Appliances ganó un premio de ciberseguridad a finales de 2024 por su arquitectura SmartHQ, fortaleciendo la confianza del consumidor en ecosistemas conectados GE Appliances. Samsung invierte fuertemente en sistemas de visión habilitados por AI que automatizan la gestión de inventario dentro de refrigeradores.
Las estrategias de cadena de suministro dividen la cohorte. Algunas empresas, como LG, trasladan el ensamblaje crítico de placas a tierra para mitigar el riesgo de semiconductores, mientras que otras forman empresas conjuntas para asegurar el suministro de imanes de tierras raras. El posicionamiento premium y las credenciales de economía circular también diferencian marcas; aquellas con negocios de devolución o unidades reacondicionadas pueden suavizar cualquier pérdida de ingresos de las políticas de derecho a reparar.
Líderes de la Industria de Electrodomésticos de Cocina
-
Whirlpool Corporation
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Haier Group (incluido GE Appliances)
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LG Electronics
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Electrolux AB
-
Samsung Electronics
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Marzo 2025: Frigidaire debutó su primera línea de purificadores de aire, ampliando el alcance del Grupo Electrolux más allá de las categorías tradicionales de cocina Grupo Electrolux.
- Febrero 2025: Samsung presentó su línea completa Bespoke AI en KBIS 2025, incluyendo refrigeradores AI Family Hub+ y una estufa de inducción deslizable con conectividad mejorada.
- Febrero 2025: GE Appliances introdujo el SmartHQ AI Coffee Assistant y el generador de recetas Flavorly AI, integrado con compras de Instacart GE Appliances.
- Diciembre 2024: Weber y Blackstone Products acordaron fusionarse, combinando experiencia en barbacoa y parrillas exteriores bajo el liderazgo de Blackstone.
Alcance del Informe del Mercado Global de Electrodomésticos de Cocina
Los electrodomésticos de cocina son las herramientas y máquinas utilizadas para preparar, cocinar y almacenar alimentos. Los crecientes avances tecnológicos han hecho que el trabajo de cocina sea más accesible y han resultado en el desarrollo de varios electrodomésticos para uso en unidades de cocina.
El mercado de electrodomésticos de cocina está segmentado por producto (refrigeradores y congeladores, lavavajillas, procesadores de alimentos, batidoras y molinos, hornos microondas, parrillas y asadores, y purificadores de agua), canal de distribución (tiendas multimarca, tiendas exclusivas y en línea), usuario final (residencial y comercial), y geografía (América del Norte (Estados Unidos, Canadá, México y Resto de América del Norte), Europa (Reino Unido, Alemania, Italia y Resto de Europa), Asia-Pacífico (India, China, Japón, Australia y Resto de Asia-Pacífico), Medio Oriente y África (Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos), y América del Sur (Brasil, Colombia y México)). El informe también cubre los tamaños de mercado y pronósticos para el mercado de electrodomésticos de cocina en valor (USD) para todos los segmentos mencionados anteriormente.
| Electrodomésticos Grandes de Cocina | Refrigeradores y Congeladores |
| Lavavajillas | |
| Campanas de Estufa | |
| Cubiertas de Cocción | |
| Hornos | |
| Otros Electrodomésticos Grandes de Cocina | |
| Electrodomésticos Pequeños de Cocina | Procesadores de Alimentos |
| Extractores de Jugo y Batidoras | |
| Parrillas y Asadores | |
| Freidoras de Aire | |
| Cafeteras | |
| Cocinas Eléctricas | |
| Tostadoras | |
| Teteras Eléctricas | |
| Hornos de Mostrador | |
| Otros Electrodomésticos Pequeños de Cocina (máquinas de pan, waffleras, cocedores de huevos, etc.) |
| Residencial |
| Comercial |
| B2C/Minorista | Tiendas Multimarca |
| Tiendas de Marca Exclusiva | |
| En Línea | |
| Otros Canales de Distribución | |
| B2B (directamente de los fabricantes) |
| América del Norte | Canadá |
| Estados Unidos | |
| México | |
| América del Sur | Brasil |
| Perú | |
| Chile | |
| Argentina | |
| Resto de América del Sur | |
| Europa | Reino Unido |
| Alemania | |
| Francia | |
| España | |
| Italia | |
| BENELUX (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo) | |
| NÓRDICOS (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia) | |
| Resto de Europa | |
| Asia-Pacífico | India |
| China | |
| Japón | |
| Australia | |
| Corea del Sur | |
| Sudeste Asiático (Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia, Vietnam y Filipinas) | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| Medio Oriente y África | Emiratos Árabes Unidos |
| Arabia Saudí | |
| Sudáfrica | |
| Nigeria | |
| Resto de Medio Oriente y África |
| Por Producto | Electrodomésticos Grandes de Cocina | Refrigeradores y Congeladores |
| Lavavajillas | ||
| Campanas de Estufa | ||
| Cubiertas de Cocción | ||
| Hornos | ||
| Otros Electrodomésticos Grandes de Cocina | ||
| Electrodomésticos Pequeños de Cocina | Procesadores de Alimentos | |
| Extractores de Jugo y Batidoras | ||
| Parrillas y Asadores | ||
| Freidoras de Aire | ||
| Cafeteras | ||
| Cocinas Eléctricas | ||
| Tostadoras | ||
| Teteras Eléctricas | ||
| Hornos de Mostrador | ||
| Otros Electrodomésticos Pequeños de Cocina (máquinas de pan, waffleras, cocedores de huevos, etc.) | ||
| Por Usuario Final | Residencial | |
| Comercial | ||
| Por Canal de Distribución | B2C/Minorista | Tiendas Multimarca |
| Tiendas de Marca Exclusiva | ||
| En Línea | ||
| Otros Canales de Distribución | ||
| B2B (directamente de los fabricantes) | ||
| Por Geografía | América del Norte | Canadá |
| Estados Unidos | ||
| México | ||
| América del Sur | Brasil | |
| Perú | ||
| Chile | ||
| Argentina | ||
| Resto de América del Sur | ||
| Europa | Reino Unido | |
| Alemania | ||
| Francia | ||
| España | ||
| Italia | ||
| BENELUX (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo) | ||
| NÓRDICOS (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia) | ||
| Resto de Europa | ||
| Asia-Pacífico | India | |
| China | ||
| Japón | ||
| Australia | ||
| Corea del Sur | ||
| Sudeste Asiático (Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia, Vietnam y Filipinas) | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Medio Oriente y África | Emiratos Árabes Unidos | |
| Arabia Saudí | ||
| Sudáfrica | ||
| Nigeria | ||
| Resto de Medio Oriente y África | ||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el valor actual del mercado de electrodomésticos de cocina?
El mercado de electrodomésticos de cocina fue valorado en USD 310,93 mil millones en 2025 y se pronostica que alcance USD 381,95 mil millones para 2030.
¿Qué categoría de producto está creciendo más rápido?
Los hornos son la categoría de crecimiento más rápido, se espera que registren una TCAC del 4,9% hasta 2030 gracias a características inteligentes y multi-modo.
¿Por qué están ganando tracción los electrodomésticos inteligentes?
Los consumidores adoptan modelos inteligentes por ahorro de energía, conveniencia e integración de ecosistema, mientras que el etiquetado de ciberseguridad reciente ayuda a construir confianza.
¿Qué región se expandirá más?
Asia-Pacífico está establecida para el crecimiento regional más fuerte a una TCAC del 5,6%, impulsado por ingresos urbanos crecientes y compras por primera vez.
¿Cómo están las regulaciones moldeando las dinámicas del mercado?
Las reglas más estrictas de eficiencia energética y derecho a reparar aceleran el reemplazo de unidades más antiguas, mientras fuerzan a los fabricantes a diseñar productos más duraderos y reparables
¿Cuál es el mayor riesgo para los fabricantes?
La presión de margen por competencia de precios intensa y volatilidad de cadena de suministro siguen siendo los riesgos más inmediatos, subrayando la necesidad de operaciones eficientes en costos y abastecimiento diversificado.
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