Tamaño y participación del mercado de jugos
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Tamaño del Mercado (2026) | 146.94 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 173.75 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 3.41% CAGR |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del Norte |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de jugos por Mordor Intelligence
Se espera que el mercado global de jugos crezca de USD 142,10 mil millones en 2025 a USD 146,94 mil millones en 2026, y se prevé que alcance USD 173,75 mil millones en 2031 a una CAGR del 3,41% durante el período 2026-2031. El crecimiento del mercado está impulsado por una sólida demanda de productos premium y mínimamente procesados, contrarrestada por la expansión de los impuestos al azúcar en más de 45 jurisdicciones y los desafíos climáticos que afectan las cosechas de cítricos y manzanas. Factores como la fortificación funcional, el rápido desarrollo de la infraestructura de cadena de frío en la región de Asia-Pacífico y la adopción de envases asépticos, que reducen las emisiones de carbono durante el ciclo de vida en un 30%, están contribuyendo a la creación de valor. Además, los consumidores conscientes del azúcar están impulsando la transición hacia opciones de jugo 100% y no a partir de concentrado (NFC), mientras que los productos certificados como orgánicos están alcanzando primas de precio más altas en América del Norte y Europa. La dinámica competitiva está evolucionando hacia segmentos más pequeños y de mayor margen, que incluyen shots prensados en frío de venta directa al consumidor, mezclas probióticas y proveniencia verificada mediante blockchain, en línea con las tendencias de adquisición centradas en ESG.
Conclusiones clave del informe
- Por tipo de producto, las bebidas de jugo (hasta 24% de jugo) lideraron con el 47,62% de la participación en el mercado global de jugos en 2025, mientras que el jugo 100% tiene proyectada la CAGR más rápida del 3,94% hasta 2031.
- Por tipo de envase, las botellas PET capturaron el 38,78% de los ingresos de 2025, mientras que los envases asépticos registran la CAGR más alta del 4,31% hasta 2031.
- Por categoría, las variantes convencionales retuvieron el 68,95% de la participación del mercado en 2025, aunque los jugos orgánicos avanzan a una CAGR del 5,72% durante el período de pronóstico.
- Por canal de distribución, los canales fuera del establecimiento representaron el 78,15% de las ventas de 2025, y los establecimientos de consumo en el lugar están repuntando a una CAGR del 4,29% hasta 2031.
- Por geografía, América del Norte dominó con el 27,94% de los ingresos de 2025, mientras que Asia-Pacífico se posiciona para una CAGR del 5,18% y aportará el mayor crecimiento absoluto para 2031.
Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.
Tendencias e información del mercado global de jugos
Análisis del impacto de los impulsores
| Impulsor | (~) % de impacto en el pronóstico de la CAGR | Relevancia geográfica | Horizonte temporal de impacto |
|---|---|---|---|
| Innovación de productos y fortificación funcional | +0.8% | Global, con adopción premium en América del Norte, Europa y zonas urbanas de Asia-Pacífico | Mediano plazo (2-4 años) |
| Cambio hacia jugos 100% y NFC por aversión al azúcar | +0.9% | América del Norte, Europa, Australia; emergente en ciudades asiáticas de nivel 1 | Mediano plazo (2-4 años) |
| Adopción de envases de cartón para bebidas sostenibles y reciclables | +0.6% | Europa (impulso regulatorio), América del Norte, expansión a Asia-Pacífico y Oriente Medio y África | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Plataformas digitales de suscripción D2C para shots de jugo | +0.3% | América del Norte, Reino Unido, Australia; incipiente en la India y China urbanas | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Rápido desarrollo de capacidad de cadena de frío y HPP en Asia-Pacífico | +0.7% | Núcleo de Asia-Pacífico (China, India, Indonesia, Tailandia), expansión a Oriente Medio y África | Mediano plazo (2-4 años) |
| Crecimiento del control de porciones y el envasado monodosis | +0.5% | Global, con fuerte adopción en el comercio minorista de conveniencia y el consumo en movimiento | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Innovación de productos y fortificación funcional
La innovación de productos y la fortificación funcional están influyendo significativamente en el mercado global de jugos, transformando los jugos tradicionales de frutas y verduras en bebidas diseñadas para ofrecer beneficios específicos para la salud más allá de la hidratación y el sabor. En respuesta a la creciente demanda de los consumidores de productos orientados al bienestar, los fabricantes están incorporando ingredientes como probióticos, adaptógenos, cúrcuma, péptidos de colágeno, vitaminas y antioxidantes en las formulaciones de jugos. Estas adiciones tienen como objetivo abordar las necesidades de los consumidores relacionadas con la salud digestiva, la inmunidad, el manejo del estrés, la salud de la piel y el bienestar general. La innovación en productos de jugos fortificados se refleja en la amplia gama de ingredientes funcionales que se utilizan y en las iniciativas estratégicas de las principales marcas para diferenciarse a través de ofertas centradas en la salud. Las mezclas de jugos funcionales que incluyen probióticos, adaptógenos, cúrcuma y péptidos de colágeno se están posicionando como bebidas de estilo de vida que atienden objetivos de salud específicos y promueven el bienestar diario. Por ejemplo, la línea Tropicana Essentials Probiotics de PepsiCo, introducida en América del Norte, combina cepas de Lactobacillus con jugo de naranja 100% para atraer a los millennials conscientes de la salud intestinal. Este ejemplo destaca cómo las empresas líderes están aprovechando la fortificación funcional para transformar las expectativas de los consumidores en la categoría de jugos.
Cambio hacia jugos 100% y NFC por aversión al azúcar
El mercado global de jugos está experimentando un cambio notable debido a la creciente aversión de los consumidores al azúcar, lo que está influyendo en el comportamiento de compra y las expectativas de los productos. A medida que la conciencia sobre la salud crece a nivel global, los consumidores prestan mayor atención al contenido de azúcar en las bebidas, incluidos los jugos que tradicionalmente se consideraban saludables. Esta tendencia ha generado una demanda creciente de jugos 100%, producidos exclusivamente a partir de jugo de fruta o vegetal sin azúcares añadidos, y jugos NFC (No a Partir de Concentrado), que se someten a un procesamiento mínimo para conservar el sabor natural y el valor nutricional percibido. Las preocupaciones sobre la salud y las tendencias epidemiológicas están impulsando aún más esta preferencia por las opciones bajas en azúcar. Según la Federación Internacional de Diabetes, Portugal registró la prevalencia de diabetes en adultos más alta de Europa con un 14,3% en 2024, seguido de Croacia con un 13,7% [1]Fuente: Federación Internacional de Diabetes, Atlas de Diabetes,
diabetesatlas.org. Estas cifras subrayan los desafíos de salud pública que plantean las enfermedades metabólicas y están contribuyendo a la creciente demanda de alternativas de bebidas bajas en azúcar en la región. Patrones similares de conciencia sobre el riesgo para la salud son evidentes a nivel global, lo que alienta a los consumidores a elegir jugos que ofrezcan nutrición natural de la fruta sin azúcares añadidos.
Adopción de envases de cartón para bebidas sostenibles y reciclables
El creciente enfoque de los consumidores y los reguladores en la sostenibilidad ambiental está impulsando la adopción de envases de cartón sostenibles y reciclables en el mercado global de jugos. El envasado tradicional de un solo uso, como las botellas de plástico y los laminados multicapa, enfrenta críticas crecientes tanto de consumidores como de responsables de políticas debido a su impacto ambiental, incluida la generación de residuos y las emisiones de carbono. Los datos sobre el sentimiento de los consumidores subrayan la importancia de este cambio, ya que la sostenibilidad se ha convertido en un factor crítico que influye en la confianza en la marca y las decisiones de compra en el mercado global de jugos. Según la Organización Round Up (2025), el 83% de los encuestados identificó el envasado no sostenible como una preocupación, mientras que el 82% expresó preocupaciones sobre la obtención irresponsable de materiales, lo que refleja una insatisfacción generalizada con las prácticas actuales de envasado [2]Fuente: The Roundup Organization, 52 grandes estadísticas de consumidores con conciencia ambiental,
theroundup.org. Además, el 50% de los consumidores globales informaron que los factores ambientales, como los esfuerzos de una marca para reducir las emisiones de carbono, utilizar materiales reciclados o minimizar los residuos plásticos, a menudo o siempre afectan su confianza en una marca.
Rápido desarrollo de capacidad de cadena de frío y HPP en Asia-Pacífico
El rápido desarrollo de la infraestructura de cadena de frío y la capacidad de procesamiento a alta presión (HPP) en la región de Asia-Pacífico está emergiendo como un impulsor de crecimiento clave para el mercado global de jugos. Estos avances están facilitando una distribución más amplia, mejorando la calidad del producto y ampliando la oferta de productos estables a temperatura ambiente. Anteriormente, la logística de refrigeración limitada y las capacidades de procesamiento en muchos mercados emergentes confinaban la disponibilidad de jugos frescos y mínimamente procesados a las zonas urbanas. Al mismo tiempo, la adopción de la tecnología HPP, que emplea alta presión en lugar de calor para eliminar patógenos, permite la producción de jugos de mayor calidad que conservan mejor el sabor natural, el color y los nutrientes en comparación con la pasteurización térmica tradicional. Esto se alinea con las preferencias de los consumidores conscientes de la salud y la calidad, quienes demandan cada vez más opciones de jugo con "sabor fresco" que mantengan el valor nutricional.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % de impacto en el pronóstico de la CAGR | Relevancia geográfica | Horizonte temporal de impacto |
|---|---|---|---|
| Oscilaciones arancelarias geopolíticas en concentrados de jugo | -0.4% | Global, con impacto agudo en el comercio entre Estados Unidos y China y las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Pérdida de valor nutricional debido al procesamiento para prolongar la vida útil | -0.3% | Global, afectando en particular a los segmentos pasteurizados convencionales | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Expansión del impuesto al azúcar en más de 45 países | -0.6% | América Latina, Europa, Oriente Medio, Sudáfrica; en expansión hacia el Sudeste Asiático | Mediano plazo (2-4 años) |
| Volatilidad en el suministro de cítricos y manzanas impulsada por el clima | -0.7% | Global, con exposición crítica en Florida, Brasil y el sur de Europa mediterráneo | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Expansión del impuesto al azúcar en más de 45 países
La implementación de impuestos al azúcar en más de 45 países está restringiendo cada vez más el crecimiento en el mercado global de jugos, en particular para los productos con niveles más altos de azúcar natural o añadido. Aunque los jugos suelen promocionarse como bebidas nutritivas, muchos contienen azúcares inherentes que se enmarcan en estas medidas regulatorias. Esto ha resultado en aumentos de precios para los jugos con alto contenido de azúcar, lo que podría reducir la demanda entre los consumidores sensibles al precio y limitar el crecimiento en volumen en los mercados afectados. Además, la expansión de la tributación sobre el azúcar obliga a los fabricantes a reformular productos, invertir en tecnologías de reducción de azúcar o desarrollar alternativas con bajo o ningún contenido de azúcar. Estos esfuerzos añaden complejidad y costos a la producción. En regiones como Europa y América Latina, donde los impuestos al azúcar se están convirtiendo en parte integral de las estrategias de salud pública, las marcas de jugos enfrentan el doble desafío de preservar el sabor y el valor nutricional mientras cumplen con las regulaciones fiscales.
Volatilidad en el suministro de cítricos y manzanas impulsada por el clima
Las perturbaciones relacionadas con el clima están impactando cada vez más el mercado global de jugos al provocar una volatilidad significativa en el suministro de insumos esenciales de frutas, en particular cítricos y manzanas. Los eventos meteorológicos extremos, como sequías, heladas y tormentas fuera de temporada, afectan directamente los rendimientos de los cultivos, lo que genera escasez de suministro que aumenta los costos de materias primas y complica la producción constante. Esta volatilidad interrumpe la planificación, la distribución y la estabilidad de precios, planteando desafíos tanto para los grandes fabricantes multinacionales de jugos como para los productores regionales más pequeños. Un ejemplo ilustrativo es la cosecha de cítricos de Florida para 2024-2025, que totalizó 14,6 millones de cajas, una disminución del 28% respecto a los 20,3 millones de cajas de la temporada anterior, según lo informado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. La producción total de naranjas cayó un 32% a 12,2 millones de cajas, y las naranjas no Valencia también disminuyeron un 32% a 4,6 millones de cajas en comparación con 2023-2024, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos [3]Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Toda la producción de cítricos bajó un 28 por ciento,
nass.usda.gov . Estas significativas caídas ponen de relieve cómo las fluctuaciones de rendimiento impulsadas por el clima conducen a escasez de materias primas, lo que obliga a los fabricantes a abastecerse de regiones de mayor costo, reformular productos o ajustar los precios al por menor.
Análisis por segmento
Por tipo de producto: el jugo 100% supera a los formatos diluidos
Las bebidas de jugo (hasta 24% de jugo) representaron el 47,62% de los ingresos de 2025, respaldadas por su asequibilidad y amplia distribución. Sin embargo, el crecimiento del segmento se está desacelerando debido al impacto de los impuestos al azúcar y la creciente conciencia sobre la salud, que están disminuyendo su propuesta de valor. Se proyecta que el segmento de jugo 100% crecerá a una CAGR del 3,94% hasta 2031, impulsado por la premiumización y la creciente demanda de productos no a partir de concentrado (NFC). Marcas como Simply de Coca-Cola y Tropicana Pure Premium de PepsiCo están ganando participación de mercado al eliminar paquetes de sabor y enfatizar el abastecimiento de origen único. Los concentrados de jugo, que anteriormente dominaban las aplicaciones de servicios de alimentos e industriales, enfrentan desafíos derivados de las fluctuaciones arancelarias y un cambio hacia formatos listos para beber. A pesar de esto, mantienen ventajas de costo en la restauración colectiva y los mercados de exportación donde la infraestructura de reconstitución está disponible.
Los marcos regulatorios están influyendo significativamente en las tendencias de los segmentos. La Directiva de Zumos de Frutas de la UE exige un etiquetado claro de los porcentajes de contenido de jugo y prohíbe las afirmaciones engañosas de "natural" en las bebidas diluidas. Estándares similares están siendo adoptados por las agencias reguladoras de alimentos en Australia y Canadá. El desarrollo del segmento pone de manifiesto una clara divergencia: las bebidas de jugo orientadas al volumen defienden su participación de mercado a través de colaboraciones de marca propia, mientras que el jugo 100% y los néctares se centran en márgenes más altos aprovechando narrativas de bienestar y transparencia de ingredientes.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por tipo de envase: los envases asépticos desafían el dominio del PET
Las botellas PET representaron el 38,78% de la participación de mercado de envases en 2025, impulsadas por la familiaridad del consumidor, la resellabilidad y la transparencia, que transmite frescura. Sin embargo, el envasado aséptico está creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,31% hasta 2031, respaldado por los mandatos de sostenibilidad y las ventajas de costo de la distribución a temperatura ambiente. El Tetra Evero Aseptic de Tetra Pak, que incorpora una barrera a base de papel y polímeros derivados de plantas, logró una adopción del 12% entre las marcas de jugos europeas en 2025. Este envase redujo la huella de carbono en un 30% en comparación con el PET virgen y se alineó con los objetivos de Responsabilidad Extendida del Productor de la UE.
El mercado de envases está cada vez más segmentado por casos de uso. Las botellas PET dominan el comercio minorista refrigerado y para llevar a casa debido a su claridad y resellabilidad. Los envases asépticos son preferidos para la distribución a temperatura ambiente y los mercados rurales donde la infraestructura de cadena de frío es limitada. El envasado de vidrio está posicionado en segmentos orgánicos premium y artesanales, mientras que las latas son preferidas para las compras por impulso y el consumo en movimiento. Los avances tecnológicos están impulsando soluciones híbridas, como botellas PET con un 50% de contenido reciclado y envases con tapas de base biológica, que buscan equilibrar la sostenibilidad, la funcionalidad y el costo. Estos desarrollos a menudo benefician a los actores más grandes que cuentan con los recursos para navegar procesos de certificación complejos e invertir en investigación y desarrollo.
Por categoría: la premiumización orgánica se acelera
Se espera que los formatos convencionales representen el 68,95% del volumen de 2025, impulsados por diferencias de precio del 40-70% y la disponibilidad limitada de superficie de huerta orgánica certificada. Sin embargo, se proyecta que los jugos orgánicos crecerán a una CAGR del 5,72% hasta 2031, lo que representa el crecimiento más rápido entre todos los segmentos. El crecimiento en jugos orgánicos se concentra principalmente en América del Norte y Europa, donde las certificaciones USDA Orgánico y UE Orgánico permiten el acceso a espacios en estanterías en minoristas como Whole Foods, Waitrose y Alnatura, que enfatizan las prácticas de agricultura regenerativa.
Los jugos convencionales mantienen su participación de mercado a través de economías de escala y colaboraciones de marca propia. Marcas como Great Value de Walmart y Kirkland Signature de Costco obtienen concentrados de Brasil y China a costos un 50-60% más bajos que los productos orgánicos de marca. Esta división del mercado pone de relieve dos segmentos distintos: una categoría orgánica de alto margen y bajo volumen que atiende a consumidores adinerados y conscientes de la salud, y una categoría convencional de alto volumen y bajo margen dirigida a hogares sensibles al precio y compradores de servicios de alimentos a granel.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por canal de distribución: dominio fuera del establecimiento con recuperación en el establecimiento
Los canales fuera del establecimiento representaron el 78,15% de la distribución en 2025, impulsados por supermercados e hipermercados que ofrecen una amplia gama de productos, precios promocionales y opciones de marca propia. Sin embargo, los establecimientos de consumo en el lugar están experimentando un resurgimiento, con una CAGR proyectada del 4,29% hasta 2031, ya que hoteles, restaurantes y cafeterías introducen innovaciones como maridajes de jugos artesanales y menús centrados en el bienestar. Dentro del segmento fuera del establecimiento, los supermercados e hipermercados tienen la mayor participación, utilizando estrategias como exhibiciones en cabeceras de góndola y programas de fidelización para fomentar las compras por impulso.
El comercio minorista en línea es el subsegmento de mayor crecimiento dentro del canal fuera del establecimiento, con plataformas como Amazon Fresh e Instacart captando el 8% de las ventas de jugos en Estados Unidos en 2025. Este crecimiento está respaldado por modelos de suscripción y servicios de entrega en el mismo día que atienden a los consumidores urbanos ocupados. La división del canal de distribución pone de relieve patrones de consumo distintos: el canal fuera del establecimiento domina las ocasiones de desayuno e hidratación en el hogar, mientras que el canal en el establecimiento es preferido para momentos de consumo experiencial y social, donde los consumidores están dispuestos a pagar una prima por la frescura, la presentación y la personalización. El comercio electrónico está influyendo en ambos canales, con marcas de venta directa al consumidor como Daily Harvest y Kencko que prescinden de los intermediarios minoristas tradicionales. Estas marcas logran márgenes del 12-15% más altos aprovechando modelos de suscripción y personalización basada en datos.
Análisis geográfico
América del Norte representó el 27,94% de la facturación de 2025, impulsada por los hábitos desayunadores establecidos y el amplio acceso a productos refrigerados. Sin embargo, la madurez del mercado y la creciente conciencia de los consumidores sobre el contenido de azúcar han desacelerado el crecimiento general. Los líderes tradicionales como Tropicana y Simply Orange han perdido participación de mercado frente a marcas emergentes de prensado en frío como Suja y Evolution Fresh. En Canadá, la demanda de productos orgánicos crece rápidamente, respaldada por las preferencias de los consumidores por opciones más saludables y regulaciones de etiquetado más estrictas. Mientras tanto, el impuesto al azúcar de México sigue influyendo en las reformulaciones de productos, favoreciendo alternativas como la stevia y el néctar de agave, a medida que los fabricantes se adaptan a las cambiantes preferencias de los consumidores y las presiones regulatorias.
La región de Asia-Pacífico experimenta el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,18%, respaldada por el aumento de los ingresos urbanos y las inversiones en procesamiento a alta presión (HPP) e infraestructura de cadena de frío. La entrada de Nongfu Spring en el segmento no a partir de concentrado (NFC) ha posicionado el jugo como un producto de estilo de vida en China, atrayendo a consumidores urbanos conscientes de la salud. En India, la popularidad del jugo de mango está impulsada por las preferencias varietales regionales, con marcas que aprovechan el abastecimiento local para mejorar la autenticidad y el atractivo. El mercado de bebidas funcionales de Japón se ha expandido para incluir híbridos ricos en electrolitos, atendiendo a una población envejecida y un creciente enfoque en el bienestar. Sin embargo, la fragmentación regulatoria plantea desafíos, complicando la estandarización de las unidades de mantenimiento de existencias (SKU) en las fronteras dentro del mercado global de jugos, lo que limita la escalabilidad de ciertas líneas de productos.
Europa representa un mercado maduro pero en evolución, influenciado por las regulaciones de sostenibilidad y las iniciativas de reducción de azúcar. El sur de Europa capitaliza su abundante producción de frutas de hueso para los néctares, aunque los desafíos de irrigación vinculados al cambio climático presentan riesgos para la producción a largo plazo. Los productores están adoptando cada vez más prácticas eficientes en el uso del agua y explorando variedades alternativas de cultivos para mitigar estos desafíos. En América del Sur, Brasil sigue siendo un punto focal como principal exportador de jugo de naranja, beneficiándose de sus extensas plantaciones de cítricos y sus consolidadas redes de exportación. Sin embargo, el consumo doméstico está limitado por problemas de asequibilidad, con los hogares de menores ingresos que optan por alternativas más económicas. Mientras tanto, las altas tasas de inflación de Argentina han reducido significativamente los volúmenes de 2025, subrayando la vulnerabilidad de la región a los riesgos macroeconómicos y la necesidad de que los productores adopten estrategias rentables para mantener la competitividad.
Panorama competitivo
El mercado global de jugos demuestra una concentración moderada, con empresas multinacionales como The Coca-Cola Company, PepsiCo y Suntory Holdings que poseen una participación de mercado combinada significativa. Este dominio se atribuye a sus amplias carteras de productos, redes de distribución globales y sólido capital de marca establecido. Las tendencias del mercado indican un cambio de la competencia centrada en el volumen hacia segmentos de mayor margen, incluidas las bebidas funcionales, los modelos de suscripción de venta directa al consumidor y las soluciones de envasado sostenible. Estas soluciones se alinean con el financiamiento vinculado a ESG y las preferencias de los minoristas, fortaleciendo aún más la posición de los actores establecidos.
Están surgiendo oportunidades en formatos de jugos híbridos, como el jugo 100% mezclado con colágeno, electrolitos o adaptógenos. Además, las regiones poco atendidas como África Subsahariana y el Sudeste Asiático presentan potencial de crecimiento debido a la dinámica cambiante del mercado. Históricamente, la débil infraestructura de cadena de frío en estas áreas ha limitado la disponibilidad de formatos de jugos frescos y mínimamente procesados. Sin embargo, las inversiones en procesamiento a alta presión (HPP) y envasado aséptico están abordando estos desafíos, permitiendo una mejor disponibilidad y calidad del producto.
La actividad de patentes destaca la innovación en áreas como la inhibición del oscurecimiento enzimático, la vida útil extendida sin conservantes y los recubrimientos de barrera de base biológica para envases asépticos. Estos avances son fundamentales para mantener la calidad del producto y satisfacer la demanda de los consumidores de opciones naturales y sostenibles. Empresas como Tetra Pak y SIG Combibloc poseen posiciones dominantes de propiedad intelectual en estos ámbitos. Esto crea barreras de entrada significativas para las nuevas empresas de envasado más pequeñas, limitando su capacidad de competir eficazmente en el mercado.
Líderes de la industria de jugos
The Coca-Cola Company
Tropicana Brands Group
PepsiCo Inc.
Keurig Dr Pepper Inc.
Suntory Holdings Ltd.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos recientes en la industria
- Diciembre de 2025: Waitrose se asoció con la marca británica de jugos prensados en frío Daily Dose para introducir una edición limitada de jugo de manzana elaborado con frutas sobrantes de su granja Leckford Estate en Hampshire. Esta iniciativa transformó el exceso de manzanas de una cosecha excepcional de 2025 en una oferta de bebida sostenible. Las botellas de 900 ml, que contienen aproximadamente un 50% de manzanas Leckford, estuvieron disponibles en tiendas Waitrose en todo el Reino Unido por alrededor de EUR 3,50 a partir del 17 de diciembre. El esfuerzo tenía como objetivo reducir el desperdicio de alimentos y promover la agricultura local.
- Diciembre de 2025: El productor español de bebidas García Carrión introdujo un envase aséptico sostenible para su gama de jugos Don Simón. Esta innovación, desarrollada en colaboración con Tetra Pak, reemplazó la barrera de papel de aluminio tradicional por una barrera a base de papel. El nuevo envase, el primero de su tipo a nivel mundial para porciones de jugos, utilizó materiales renovables para aumentar el contenido renovable a aproximadamente el 92% y redujo la huella de carbono en aproximadamente un 43% en comparación con los envases asépticos convencionales con papel de aluminio. A pesar de los cambios, el envase continuó protegiendo los productos del oxígeno, la luz, la humedad y las bacterias, garantizando que se mantuviera la vida útil.
- Marzo de 2025: Reliance Consumer Products (RCPL), la división de bienes de consumo masivo de Reliance Industries, lanzó la marca de jugos Sun Crush en India tras adquirir los derechos para India de la empresa esrilanquesa Ceylon Beverage International, propiedad del exjugador de críquet Muttiah Muralitharan. Se inició la producción local de Sun Crush, con botellas de 200 ml con precio competitivo de alrededor de INR 20. El producto fue posicionado para competir con marcas establecidas como Real de Dabur, B Natural de ITC, Amul Tru, Tropicana de PepsiCo y Paperboat en el mercado de bebidas envasadas de rápido crecimiento en India.
- Enero de 2025: Odwalla regresó al mercado de Estados Unidos con el lanzamiento de una nueva línea de jugos y batidos, marcando el retorno de la icónica marca a las estanterías minoristas. Respaldado por Full Sail IP Partners y producido en colaboración con Grupo Jumex, el portafolio relanzado se dirigió a consumidores conscientes de la salud con formulaciones simples y transparentes libres de azúcar añadido y jarabe de maíz de alta fructosa.
Alcance del informe del mercado global de jugos
El jugo 100%, las bebidas de jugo (hasta 24% de jugo), los concentrados de jugo y los néctares (25-99% de jugo) están cubiertos como segmentos por tipo de bebida no alcohólica. Los envases asépticos, los vasos desechables, las botellas de vidrio, las latas de metal y las botellas PET están cubiertos como segmentos por tipo de envase. Los canales fuera del establecimiento y en el establecimiento están cubiertos como segmentos por canal de distribución. África, Asia-Pacífico, Europa, Oriente Medio, América del Norte y América del Sur están cubiertos como segmentos por región.| Jugo 100% |
| Bebidas de jugo (hasta 24% de jugo) |
| Concentrados de jugo |
| Néctares |
| Envases asépticos |
| Botellas de vidrio |
| Latas de metal |
| Botellas PET |
| Vasos y bolsas desechables |
| Convencional |
| Orgánico |
| Fuera del establecimiento | Supermercados/Hipermercados |
| Tiendas de conveniencia | |
| Comercio minorista en línea | |
| Otros canales de distribución | |
| En el establecimiento |
| América del Norte | Estados Unidos |
| Canadá | |
| México | |
| Resto de América del Norte | |
| Europa | Alemania |
| Reino Unido | |
| Italia | |
| Francia | |
| España | |
| Países Bajos | |
| Polonia | |
| Bélgica | |
| Suecia | |
| Resto de Europa | |
| Asia-Pacífico | China |
| India | |
| Japón | |
| Australia | |
| Indonesia | |
| Corea del Sur | |
| Tailandia | |
| Singapur | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| América del Sur | Brasil |
| Argentina | |
| Colombia | |
| Chile | |
| Perú | |
| Resto de América del Sur | |
| Oriente Medio y África | Sudáfrica |
| Arabia Saudita | |
| Emiratos Árabes Unidos | |
| Nigeria | |
| Egipto | |
| Marruecos | |
| Turquía | |
| Resto de Oriente Medio y África |
| Por tipo de producto | Jugo 100% | |
| Bebidas de jugo (hasta 24% de jugo) | ||
| Concentrados de jugo | ||
| Néctares | ||
| Por tipo de envase | Envases asépticos | |
| Botellas de vidrio | ||
| Latas de metal | ||
| Botellas PET | ||
| Vasos y bolsas desechables | ||
| Por categoría | Convencional | |
| Orgánico | ||
| Por canal de distribución | Fuera del establecimiento | Supermercados/Hipermercados |
| Tiendas de conveniencia | ||
| Comercio minorista en línea | ||
| Otros canales de distribución | ||
| En el establecimiento | ||
| Por geografía | América del Norte | Estados Unidos |
| Canadá | ||
| México | ||
| Resto de América del Norte | ||
| Europa | Alemania | |
| Reino Unido | ||
| Italia | ||
| Francia | ||
| España | ||
| Países Bajos | ||
| Polonia | ||
| Bélgica | ||
| Suecia | ||
| Resto de Europa | ||
| Asia-Pacífico | China | |
| India | ||
| Japón | ||
| Australia | ||
| Indonesia | ||
| Corea del Sur | ||
| Tailandia | ||
| Singapur | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| América del Sur | Brasil | |
| Argentina | ||
| Colombia | ||
| Chile | ||
| Perú | ||
| Resto de América del Sur | ||
| Oriente Medio y África | Sudáfrica | |
| Arabia Saudita | ||
| Emiratos Árabes Unidos | ||
| Nigeria | ||
| Egipto | ||
| Marruecos | ||
| Turquía | ||
| Resto de Oriente Medio y África | ||
Definición de mercado
- Bebidas gaseosas (BG) - Las bebidas gaseosas (BG) son bebidas no alcohólicas carbonatadas y típicamente aromatizadas que contienen dióxido de carbono disuelto para crear efervescencia. Estas bebidas generalmente incluyen cola, lima-limón, naranja y diversas sodas con sabor a frutas. Se comercializan en latas, botellas o dispensadores de fuente.
- Jugos - Hemos considerado los jugos envasados, que comprenden bebidas no alcohólicas derivadas de frutas, vegetales o una combinación de ambos, procesadas y selladas en diversos formatos de envase, como botellas, envases de cartón o bolsas. Excluyendo los jugos frescos, este segmento de mercado involucra jugos comercialmente preparados y conservados, a menudo con conservantes y sabores añadidos.
- Té listo para beber (RTD) y café listo para beber (RTD) - El té listo para beber (RTD) y el café listo para beber (RTD) son bebidas no alcohólicas preenvasadas que están preparadas y listas para su consumo sin dilución adicional. El té RTD generalmente incluye diversas variedades de té, infundidas con sabores y edulcorantes, y viene en botellas, latas o envases de cartón. De manera similar, el café RTD involucra formulaciones de café prepreparado, a menudo mezclado con leche, azúcar o aromas, y está convenientemente envasado para el consumo en movimiento.
- Bebidas energéticas - Las bebidas energéticas son bebidas no alcohólicas formuladas para proporcionar un impulso rápido de energía y estado de alerta. Por otro lado, las bebidas deportivas son bebidas diseñadas para hidratar y reponer electrolitos, particularmente después del esfuerzo físico, el ejercicio o la actividad intensa.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Bebidas gaseosas | Las bebidas gaseosas (BG) son una combinación de agua carbonatada y aromatizantes, endulzadas con azúcar o edulcorantes sin azúcar. |
| Cola estándar | La cola estándar se define como el sabor original de la soda de cola. |
| Cola dietética | Una bebida gaseosa a base de cola que no contiene azúcar o lo contiene en pequeñas cantidades. |
| Bebidas gaseosas con sabor a fruta | Una bebida carbonatada preparada a partir de jugo de fruta o saborizante de fruta con agua carbonatada y que contiene azúcar, dextrosa, azúcar invertido o glucosa líquida, ya sea individualmente o en combinación. Puede contener aceite de cáscara y esencias de frutas. |
| Jugo | El jugo es una bebida elaborada a partir de la extracción o el prensado del líquido natural contenido en frutas y vegetales. |
| Jugo 100% | Jugo de fruta o vegetal elaborado a partir de frutas en forma de jugo sin agua añadida para completar el volumen. No está permitido añadir azúcares, edulcorantes, conservantes, aromas ni colorantes al jugo de frutas. |
| Bebidas de jugo (hasta 24% de jugo) | Bebidas de jugo de fruta o vegetal con hasta un 24% de extracto de fruta o vegetal. |
| Néctares (25-99% de jugo) | Jugos que pueden tener entre el 25 y el 99% de fruta, con los límites legales mínimos definidos según el tipo de fruta. |
| Concentrados de jugo | Los concentrados de jugo son aquellas formas de jugos en las que se elimina la mayor parte del líquido, resultando en un producto espeso y de consistencia similar al jarabe conocido como concentrado de jugo. |
| Café listo para beber | Bebidas de café envasadas que se venden en forma preparada y están listas para su consumo en el momento de la compra. |
| Café helado | El café helado es una versión fría del café, generalmente una combinación de café expreso caliente y leche con hielo añadido. |
| Café de extracción en frío | La extracción en frío, también llamada extracción con agua fría o prensado en frío, se elabora remojando café molido en agua a temperatura ambiente durante varias horas. |
| Té listo para beber | El té listo para beber (RTD) es un producto de té envasado listo para su consumo inmediato sin necesidad de preparación o infusión. |
| Té helado | El té helado es una bebida elaborada con té sin leche pero con azúcar y, a veces, con aromas de frutas, servida fría. |
| Té verde | El té verde es una bebida de té que promueve el estado de alerta mental, alivia los síntomas digestivos y favorece la pérdida de peso. |
| Té de hierbas | Las bebidas de té de hierbas se elaboran a partir de la infusión o decocción de hierbas, especias u otros materiales vegetales en agua caliente. |
| Bebida energética | Un tipo de bebida que contiene compuestos estimulantes, generalmente cafeína, y que se comercializa como fuente de estimulación mental y física. Pueden estar o no carbonatadas y también pueden contener azúcar, otros edulcorantes o extractos herbales, entre otros posibles ingredientes. |
| Bebidas energéticas sin azúcar o de bajas calorías | Las bebidas energéticas sin azúcar o de bajas calorías son bebidas energéticas sin azúcar, endulzadas artificialmente y con pocas o ninguna caloría. |
| Bebida energética tradicional | Las bebidas energéticas tradicionales son bebidas no alcohólicas funcionales que contienen ingredientes diseñados para potenciar la energía del consumidor. |
| Bebidas energéticas naturales/orgánicas | Las bebidas energéticas naturales/orgánicas son bebidas energéticas libres de edulcorantes artificiales y colorantes sintéticos. En cambio, contienen ingredientes de origen natural como el té verde, la yerba mate y extractos botánicos. |
| Shots de energía | Una bebida energética pequeña pero altamente concentrada que contiene grandes cantidades de cafeína y/u otros estimulantes. La cantidad es comparativamente menor en comparación con las bebidas energéticas. |
| Bebida deportiva | Las bebidas deportivas son bebidas diseñadas específicamente para el suministro rápido de líquidos, carbohidratos y electrolitos antes, durante o después del ejercicio. |
| Isotónicas | Las bebidas isotónicas contienen concentraciones similares de sal y azúcar a las del cuerpo humano, y están diseñadas para reponer rápidamente los líquidos perdidos durante el ejercicio, pero con un aumento de carbohidratos. |
| Hipertónicas | Las bebidas hipertónicas tienen una concentración más alta de sal y azúcar que el cuerpo humano. Se consumen mejor después del ejercicio, ya que es importante reponer rápidamente los niveles de glucógeno después del ejercicio. |
| Hipotónicas | Las bebidas hipotónicas están diseñadas para reponer rápidamente los líquidos perdidos durante el ejercicio. Tienen un contenido muy bajo de carbohidratos y una concentración menor de sal y azúcar que el cuerpo humano. |
| Agua enriquecida con electrolitos | El agua con electrolitos es agua enriquecida con minerales eléctricamente cargados, como sodio, potasio, calcio y magnesio. |
| Bebidas deportivas a base de proteínas | Las bebidas deportivas a base de proteínas son aquellas bebidas deportivas que tienen proteínas añadidas para mejorar el rendimiento y reducir la degradación de las proteínas musculares. |
| En el establecimiento | El canal en el establecimiento hace referencia a los lugares que venden bebidas para su consumo inmediato en las instalaciones, como bares, restaurantes y pubs. |
| Fuera del establecimiento | El canal fuera del establecimiento generalmente hace referencia a lugares como licorerías, supermercados y otros establecimientos donde no se consume la bebida en el momento de la compra. |
| Tienda de conveniencia | Un negocio minorista que ofrece al público una ubicación conveniente para adquirir rápidamente una amplia variedad de productos y servicios de consumo, generalmente alimentos y gasolina. |
| Tienda especializada | Una tienda especializada es un establecimiento que ofrece una amplia selección de marcas, estilos o modelos dentro de una categoría de productos relativamente estrecha. |
| Comercio minorista en línea | El comercio minorista en línea es un tipo de comercio electrónico mediante el cual una empresa vende bienes o servicios directamente a los consumidores a través de un sitio web. |
| Envase aséptico | El envasado aséptico hace referencia al llenado de un producto comercialmente estéril y frío en condiciones estériles dentro de un recipiente y cierre presterilizados en condiciones estériles, para formar un sello que excluya eficazmente los microorganismos. Esto incluye tetrapaks, envases de cartón, bolsas, etc. |
| Botella PET | Una botella PET es una botella fabricada con tereftalato de polietileno. |
| Latas de metal | Recipientes metálicos fabricados de aluminio o acero estañado o galvanizado, que se utilizan comúnmente para envasar alimentos, bebidas u otros productos. |
| Vasos desechables | Un vaso desechable es un vaso u otro recipiente diseñado para un solo uso para servir bebidas, como agua, bebidas frías, bebidas calientes y bebidas alcohólicas. |
| Generación Z | Una forma de referirse al grupo de personas nacidas a finales de los años 1990 y principios de los 2000. |
| Millennials | Cualquier persona nacida entre 1981 y 1996 (con edades comprendidas entre 23 y 38 años en 2019) se considera un millennial. |
| Taurina | La taurina es un aminoácido que apoya la salud inmunológica y la función del sistema nervioso. |
| Bares y pubs | Es un establecimiento de bebidas con licencia para servir bebidas alcohólicas para su consumo en las instalaciones. |
| Cafetería | Es un establecimiento de servicios de alimentos que sirve refrigerios (principalmente café) y comidas ligeras. |
| En movimiento | Significa hacer/tratar algo mientras se está ocupado con otra actividad sin desviar los planes para acomodarlo. |
| Penetración de internet | La tasa de penetración de internet corresponde al porcentaje de la población total de un país o región determinado que utiliza internet. |
| Máquina expendedora | Una máquina que dispensa artículos pequeños como alimentos, bebidas o cigarrillos cuando se inserta una moneda o un token. |
| Tienda de descuento | Una tienda de descuento o establecimiento de descuento ofrece un formato minorista en el que los productos se venden a precios que son, en principio, más bajos que el "precio minorista completo" real o supuesto. Los establecimientos de descuento se basan en compras a granel y distribución eficiente para reducir costos. |
| Etiqueta limpia | Las bebidas de etiqueta limpia en el mercado de bebidas son bebidas elaboradas con pocos ingredientes de origen natural y que no están procesadas o están procesadas mínimamente. |
| Cafeína | Un compuesto alcaloide que es un estimulante del sistema nervioso central. Se utiliza principalmente de forma recreativa, como potenciador cognitivo leve para aumentar el estado de alerta y el rendimiento atencional. |
| Deporte extremo | Los deportes de acción, deportes de aventura o deportes extremos son actividades que se perciben como que implican un alto grado de riesgo. |
| Entrenamiento en intervalos de alta intensidad | Incorpora varias rondas que alternan entre varios minutos de movimientos de alta intensidad para aumentar significativamente la frecuencia cardíaca hasta al menos el 80% de la frecuencia cardíaca máxima, seguidos de breves períodos de movimientos de menor intensidad. |
| Vida útil | El período de tiempo durante el cual un artículo permanece utilizable, apto para el consumo o vendible. |
| Crema soda | La crema soda es una bebida gaseosa dulce, generalmente aromatizada con vainilla y basada en el sabor de un flotante de helado. |
| Cerveza de raíz | La cerveza de raíz es una bebida gaseosa dulce norteamericana elaborada tradicionalmente con la corteza raíz del árbol sassafras Sassafras albidum o la vid de Smilax ornata como saborizante principal. La cerveza de raíz es típicamente, aunque no exclusivamente, no alcohólica, sin cafeína, dulce y carbonatada. |
| Soda de vainilla | Una bebida gaseosa aromatizada con vainilla. |
| Sin lácteos | Un producto que no contiene leche ni productos lácteos de vacas, ovejas o cabras. |
| Bebidas energéticas sin cafeína | Las bebidas energéticas sin cafeína se basan en otros ingredientes para impulsar la energía. Las opciones populares incluyen aminoácidos, vitaminas del complejo B y electrolitos. |
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: IDENTIFICAR LAS VARIABLES CLAVE: Con el fin de construir una metodología de pronóstico robusta, las variables y factores identificados en el Paso 1 se contrastan con los números históricos del mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3: Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números del mercado, las variables y los criterios de los analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizada, bases de datos y plataformas de suscripción.
