Tamaño del mercado de aglutinantes de alimentación
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 4.88 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 6.11 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por subaditivo | Aglutinantes sintéticos |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.57 % |
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Mayor participación por región | Asia-Pacífico |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de aglutinantes de alimentación
El tamaño del mercado de aglutinantes de piensos se estima en 4,67 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 5,84 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,57% durante el período previsto (2024-2029).
- En 2022, el mercado mundial de aditivos para piensos representó una parte significativa del 13% de los aglutinantes. Los aglutinantes se utilizan en los piensos compuestos para mejorar la eficacia de los aditivos alimentarios. Los aglutinantes son el segundo tipo de aditivo alimentario más importante y se utilizan ampliamente en casi todas las mezclas de piensos, lo que los convierte en un requisito esencial para los ganaderos comerciales.
- Entre los tipos de aglutinantes alimentarios, los aglutinantes sintéticos tuvieron la mayor cuota de mercado a nivel mundial, estimada en 2.600 millones de dólares en 2022. Se prefieren los aglutinantes sintéticos porque ayudan a granular el alimento y mejorar la digestión y la ingesta nutricional de los animales, previniendo así enfermedades.
- Sin embargo, se espera que el segmento de aglutinantes naturales registre una mayor tasa de crecimiento durante el período previsto, es decir, un 4,8%, debido a su menor precio y su capacidad para producir pellets de calidad.
- En 2022, Asia-Pacífico fue la región más grande a nivel mundial con respecto al mercado de aglutinantes para piensos, con una cuota de mercado del 30,6%. La alta participación de la región se debió a su mayor producción de piensos, que fue directamente proporcional a los piensos comerciales producidos, estimados en casi 0,5 millones de toneladas métricas en 2022.
- Países como Estados Unidos y Canadá, con mayor producción de piensos y uso de aditivos, tuvieron una mayor demanda de aglutinantes. Por lo tanto, se prevé que América del Norte crezca más rápido en el mercado de aglutinantes para piensos, con una tasa compuesta anual del 4,9% durante el período previsto.
- Se espera que el mercado de aglutinantes alimentarios registre un crecimiento significativo, impulsado por una mayor producción animal comercial y el uso de aditivos para mejorar la salud y la productividad animal. Se prevé que el mercado registre una tasa compuesta anual del 4,6% durante el período previsto.
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- El mercado mundial de aglutinantes para piensos ha estado creciendo a un ritmo significativo debido al papel crucial que desempeñan los aglutinantes para piensos en la cría comercial de animales. Los aglutinantes, que se utilizan para unir aditivos para piensos a piensos compuestos y aumentar su eficiencia, representaron el 13% del mercado mundial de aditivos para piensos en 2022, lo que los convierte en el segundo tipo de aditivo para piensos más grande. Los aglutinantes son un componente fundamental para todo criador de animales comercial, ya que se utilizan en casi todas las mezclas de piensos.
- La región de Asia y el Pacífico dominó el mercado mundial de aglutinantes para piensos, con un valor de mercado de 1.300 millones de dólares en 2022, debido a su mayor tasa de penetración y producción de aproximadamente 500 millones de toneladas métricas de pienso. Estados Unidos se convirtió en el país más grande del mundo en el mercado de aglutinantes para piensos, con una cuota de mercado del 19,5% y un valor de 800 millones de dólares gracias a sus procedimientos de producción ganadera altamente desarrollados. China y Brasil le siguieron con el 13,8% y el 7,1% de la cuota de mercado, respectivamente.
- Se espera que Tailandia sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de aglutinantes para piensos, con una tasa compuesta anual del 5,6% durante el período previsto. Este crecimiento se debe al aumento sostenible de la producción ganadera con avances tecnológicos y genéticos. En 2022, el segmento avícola dominó el mercado de aglutinantes alimentarios, representando el 44,5%, seguido por el porcino, que tenía una cuota de mercado del 35,4%.
- Se estima que la relación costo-beneficio del uso de aglutinantes ahorrará dinero a la industria ganadera, contribuyendo al crecimiento del mercado. Se espera que el mercado mundial de aglutinantes alimentarios registre una tasa compuesta anual del 4,6% durante el período previsto, impulsado por la creciente demanda de cría comercial de animales. Se espera que el mercado de aglutinantes para piensos se mantenga sólido en los próximos años, con importantes oportunidades de crecimiento para los actores del mercado.
Tendencias del mercado mundial de aglutinantes de alimentación
- El aumento del consumo de carne de vacuno, el crecimiento del sector de alimentos y bebidas y el creciente número de granjas están impulsando la producción mundial de rumiantes.
- La población porcina está aumentando debido al alto consumo de carne de cerdo, siendo Asia-Pacífico y Europa los principales productores de carne de cerdo.
- La producción de piensos para aves está aumentando debido a la alta demanda de carne de aves y al aumento de las inversiones en países emergentes como India y Arabia Saudita.
- Gran demanda de alimento para rumiantes en Asia-Pacífico y América del Norte, donde Estados Unidos exporta el 80% de la producción de carne vacuna y surgen nuevos proveedores de leche en la India.
- Asia-Pacífico es el mayor productor de alimento para cerdos con un alto consumo per cápita de carne de cerdo y la peste porcina africana (PPA) afectó a las industrias porcinas en Europa y África.
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Descripción general de la industria de aglutinantes de alimentación
El mercado de aglutinantes de piensos está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 16,71%. Los principales actores en este mercado son Adisseo, Alltech, Inc., Arvesta (Palital Feed Additives BV), Borregaard AS y Cargill Inc. (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de aglutinantes de alimentación
Adisseo
Alltech, Inc.
Arvesta (Palital Feed Additives B.V)
Borregaard AS
Cargill Inc.
Other important companies include ALLWYN CHEM INDUSTRIES, Amlan International, Bentoli, Kemin Industries, Uniscope Inc..
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Noticias del mercado de aglutinantes de alimentación
- Julio de 2022 Cargill ha ampliado su asociación con Innovafeed para proporcionar a los acuicultores ingredientes innovadores y nutritivos, incluidos aditivos.
- Mayo de 2022 Kemin Industries ha abierto nuevas oficinas y un centro de distribución en México para servir a Kemin Animal Nutrition brindando servicios de la más alta calidad y soluciones personalizadas.
- Abril de 2022 Cargill amplió su Centro Global de Nutrición Animal en Estados Unidos con una inversión de USD 50 millones para desarrollar una nueva unidad de innovación láctea y un centro de Investigación y Desarrollo (I+D).
Informe de mercado de aglutinantes de alimentación tabla de contenidos
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
-
4.1 Recuento de animales
- 4.1.1 Aves de corral
- 4.1.2 rumiantes
- 4.1.3 Cerdo
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4.2 Producción de piensos
- 4.2.1 Acuicultura
- 4.2.2 Aves de corral
- 4.2.3 rumiantes
- 4.2.4 Cerdo
-
4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Australia
- 4.3.2 Brasil
- 4.3.3 Canada
- 4.3.4 Porcelana
- 4.3.5 Francia
- 4.3.6 Alemania
- 4.3.7 India
- 4.3.8 Italia
- 4.3.9 Japón
- 4.3.10 México
- 4.3.11 Países Bajos
- 4.3.12 Filipinas
- 4.3.13 Rusia
- 4.3.14 Sudáfrica
- 4.3.15 España
- 4.3.16 Tailandia
- 4.3.17 Pavo
- 4.3.18 Reino Unido
- 4.3.19 Estados Unidos
- 4.3.20 Vietnam
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Subaditivo
- 5.1.1 Aglutinantes naturales
- 5.1.2 Aglutinantes sintéticos
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5.2 Animal
- 5.2.1 Acuicultura
- 5.2.1.1 Por Sub Animal
- 5.2.1.1.1 Pez
- 5.2.1.1.2 Camarón
- 5.2.1.1.3 Otras especies de acuicultura
- 5.2.2 Aves de corral
- 5.2.2.1 Por Sub Animal
- 5.2.2.1.1 Parrilla
- 5.2.2.1.2 Capa
- 5.2.2.1.3 Otras aves de corral
- 5.2.3 rumiantes
- 5.2.3.1 Por Sub Animal
- 5.2.3.1.1 Ganado vacuno
- 5.2.3.1.2 Vacas lecheras
- 5.2.3.1.3 Otros rumiantes
- 5.2.4 Cerdo
- 5.2.5 Otros animales
-
5.3 Región
- 5.3.1 África
- 5.3.1.1 Por país
- 5.3.1.1.1 Egipto
- 5.3.1.1.2 Kenia
- 5.3.1.1.3 Sudáfrica
- 5.3.1.1.4 Resto de África
- 5.3.2 Asia-Pacífico
- 5.3.2.1 Por país
- 5.3.2.1.1 Australia
- 5.3.2.1.2 Porcelana
- 5.3.2.1.3 India
- 5.3.2.1.4 Indonesia
- 5.3.2.1.5 Japón
- 5.3.2.1.6 Filipinas
- 5.3.2.1.7 Corea del Sur
- 5.3.2.1.8 Tailandia
- 5.3.2.1.9 Vietnam
- 5.3.2.1.10 Resto de Asia-Pacífico
- 5.3.3 Europa
- 5.3.3.1 Por país
- 5.3.3.1.1 Francia
- 5.3.3.1.2 Alemania
- 5.3.3.1.3 Italia
- 5.3.3.1.4 Países Bajos
- 5.3.3.1.5 Rusia
- 5.3.3.1.6 España
- 5.3.3.1.7 Pavo
- 5.3.3.1.8 Reino Unido
- 5.3.3.1.9 El resto de Europa
- 5.3.4 Oriente Medio
- 5.3.4.1 Por país
- 5.3.4.1.1 Irán
- 5.3.4.1.2 Arabia Saudita
- 5.3.4.1.3 Resto de Medio Oriente
- 5.3.5 América del norte
- 5.3.5.1 Por país
- 5.3.5.1.1 Canada
- 5.3.5.1.2 México
- 5.3.5.1.3 Estados Unidos
- 5.3.5.1.4 Resto de América del Norte
- 5.3.6 Sudamerica
- 5.3.6.1 Por país
- 5.3.6.1.1 Argentina
- 5.3.6.1.2 Brasil
- 5.3.6.1.3 Chile
- 5.3.6.1.4 Resto de Sudamérica
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Adisseo
- 6.4.2 Alltech, Inc.
- 6.4.3 ALLWYN CHEM INDUSTRIES
- 6.4.4 Amlan International
- 6.4.5 Arvesta (Palital Feed Additives B.V)
- 6.4.6 Bentoli
- 6.4.7 Borregaard AS
- 6.4.8 Cargill Inc.
- 6.4.9 Kemin Industries
- 6.4.10 Uniscope Inc.
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS DIRECTORES DIRECTIVOS DE ADITIVOS PARA PIENSOS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Tamaño del mercado global y DRO
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de aglutinantes de alimentación
Los aglutinantes naturales y los aglutinantes sintéticos están cubiertos como segmentos por el subaditivo. La acuicultura, las aves de corral, los rumiantes y los cerdos están cubiertos como segmentos por animales. África, Asia-Pacífico, Europa, Medio Oriente, América del Norte y América del Sur están cubiertos como segmentos por región.
- En 2022, el mercado mundial de aditivos para piensos representó una parte significativa del 13% de los aglutinantes. Los aglutinantes se utilizan en los piensos compuestos para mejorar la eficacia de los aditivos alimentarios. Los aglutinantes son el segundo tipo de aditivo alimentario más importante y se utilizan ampliamente en casi todas las mezclas de piensos, lo que los convierte en un requisito esencial para los ganaderos comerciales.
- Entre los tipos de aglutinantes alimentarios, los aglutinantes sintéticos tuvieron la mayor cuota de mercado a nivel mundial, estimada en 2.600 millones de dólares en 2022. Se prefieren los aglutinantes sintéticos porque ayudan a granular el alimento y mejorar la digestión y la ingesta nutricional de los animales, previniendo así enfermedades.
- Sin embargo, se espera que el segmento de aglutinantes naturales registre una mayor tasa de crecimiento durante el período previsto, es decir, un 4,8%, debido a su menor precio y su capacidad para producir pellets de calidad.
- En 2022, Asia-Pacífico fue la región más grande a nivel mundial con respecto al mercado de aglutinantes para piensos, con una cuota de mercado del 30,6%. La alta participación de la región se debió a su mayor producción de piensos, que fue directamente proporcional a los piensos comerciales producidos, estimados en casi 0,5 millones de toneladas métricas en 2022.
- Países como Estados Unidos y Canadá, con mayor producción de piensos y uso de aditivos, tuvieron una mayor demanda de aglutinantes. Por lo tanto, se prevé que América del Norte crezca más rápido en el mercado de aglutinantes para piensos, con una tasa compuesta anual del 4,9% durante el período previsto.
- Se espera que el mercado de aglutinantes alimentarios registre un crecimiento significativo, impulsado por una mayor producción animal comercial y el uso de aditivos para mejorar la salud y la productividad animal. Se prevé que el mercado registre una tasa compuesta anual del 4,6% durante el período previsto.
Subaditivo
| Aglutinantes naturales |
| Aglutinantes sintéticos |
Animal
| Acuicultura | Por Sub Animal | Pez |
| Camarón | ||
| Otras especies de acuicultura | ||
| Aves de corral | Por Sub Animal | Parrilla |
| Capa | ||
| Otras aves de corral | ||
| rumiantes | Por Sub Animal | Ganado vacuno |
| Vacas lecheras | ||
| Otros rumiantes | ||
| Cerdo | ||
| Otros animales |
Región
| África | Por país | Egipto |
| Kenia | ||
| Sudáfrica | ||
| Resto de África | ||
| Asia-Pacífico | Por país | Australia |
| Porcelana | ||
| India | ||
| Indonesia | ||
| Japón | ||
| Filipinas | ||
| Corea del Sur | ||
| Tailandia | ||
| Vietnam | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Europa | Por país | Francia |
| Alemania | ||
| Italia | ||
| Países Bajos | ||
| Rusia | ||
| España | ||
| Pavo | ||
| Reino Unido | ||
| El resto de Europa | ||
| Oriente Medio | Por país | Irán |
| Arabia Saudita | ||
| Resto de Medio Oriente | ||
| América del norte | Por país | Canada |
| México | ||
| Estados Unidos | ||
| Resto de América del Norte | ||
| Sudamerica | Por país | Argentina |
| Brasil | ||
| Chile | ||
| Resto de Sudamérica |
| Subaditivo | Aglutinantes naturales | ||
| Aglutinantes sintéticos | |||
| Animal | Acuicultura | Por Sub Animal | Pez |
| Camarón | |||
| Otras especies de acuicultura | |||
| Aves de corral | Por Sub Animal | Parrilla | |
| Capa | |||
| Otras aves de corral | |||
| rumiantes | Por Sub Animal | Ganado vacuno | |
| Vacas lecheras | |||
| Otros rumiantes | |||
| Cerdo | |||
| Otros animales | |||
| Región | África | Por país | Egipto |
| Kenia | |||
| Sudáfrica | |||
| Resto de África | |||
| Asia-Pacífico | Por país | Australia | |
| Porcelana | |||
| India | |||
| Indonesia | |||
| Japón | |||
| Filipinas | |||
| Corea del Sur | |||
| Tailandia | |||
| Vietnam | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Europa | Por país | Francia | |
| Alemania | |||
| Italia | |||
| Países Bajos | |||
| Rusia | |||
| España | |||
| Pavo | |||
| Reino Unido | |||
| El resto de Europa | |||
| Oriente Medio | Por país | Irán | |
| Arabia Saudita | |||
| Resto de Medio Oriente | |||
| América del norte | Por país | Canada | |
| México | |||
| Estados Unidos | |||
| Resto de América del Norte | |||
| Sudamerica | Por país | Argentina | |
| Brasil | |||
| Chile | |||
| Resto de Sudamérica | |||
Definición de mercado
- FUNCIONES - Para el estudio, se considera que los aditivos alimentarios son productos fabricados comercialmente que se utilizan para mejorar características como el aumento de peso, el índice de conversión alimenticia y el consumo de alimento cuando se administran en proporciones adecuadas.
- REVENDEDORES - Las empresas dedicadas a la reventa de aditivos alimentarios sin valor añadido han sido excluidas del ámbito del mercado para evitar una doble contabilización.
- CONSUMIDORES FINALES - Los fabricantes de piensos compuestos se consideran consumidores finales en el mercado estudiado. El alcance excluye a los agricultores que compran aditivos alimentarios para utilizarlos directamente como suplementos o premezclas.
- CONSUMO INTERNO DE LA EMPRESA - Forman parte del estudio empresas dedicadas a la producción de piensos compuestos y a la fabricación de aditivos para piensos. Sin embargo, al estimar el tamaño del mercado, se ha excluido el consumo interno de aditivos alimentarios por parte de dichas empresas.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
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