| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| CAGR | 4.00% |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Oriente Medio y África |
| Mercado Más Grande | Asia-Pacífico |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis de mercado de logística química
Se espera que el mercado global de logística química registre una CAGR superior al 4 % durante el período de pronóstico.
Se espera que el mercado global de logística química registre una CAGR de más del 4 % durante el período de pronóstico de 2023-2028.
- En los últimos años se ha producido un enorme aumento de la demanda para la fabricación de diferentes productos químicos. El crecimiento de la demanda de gas de esquisto para ser utilizado como materia prima en la industria energética ha aumentado la necesidad de transporte de gas de esquisto. El transporte de productos químicos debe manejarse con precaución, ya que cualquier incidente imprevisible puede provocar problemas ambientales importantes. Como resultado, la creciente demanda de productos químicos y la necesidad de un transporte seguro son algunos de los factores que se espera que impulsen el crecimiento del mercado de logística química.
- Se prevé que el aumento de la fabricación de productos químicos haga avanzar la industria de la logística química. La expansión de la producción química para alimentar diversos sectores como la producción de alimentos, la fabricación de productos farmacéuticos, la fabricación de vehículos y la ingeniería conduce a un aumento de la demanda de áreas seguras de servicios de transporte y distribución. Los volúmenes de productos químicos en Estados Unidos, por ejemplo, aumentaron un 1,4% en 2021 y un 3,2% en 2022, según el Consejo Americano de Química, mientras que los envíos aumentaron un 8,1% en 2021 y un 8,2% en 2022. Además, el gobierno de la India estima que el sector químico de la India (incluidos los fertilizantes y los productos farmacéuticos) aumentaría entre un 18 % y un 23 % en el año fiscal 2022.
- Las principales empresas de la industria de la logística química están formando asociaciones y colaboraciones con el fin de generar productos novedosos y tecnológicamente mejorados. Por ejemplo, Arkema S.A., una empresa especializada en productos químicos y materiales avanzados, colaborará con el pionero suizo en tecnología comercial Nexxiot en julio de 2021 para digitalizar el Isotank (contenedor cisterna) y las flotas de vagones de carga ferroviarios de Arkema utilizando los dispositivos IoT de vanguardia y la plataforma inteligente en la nube de Nexxiot. Esta colaboración ofrecería a los clientes de Arkema una visión integral, lo que les permitiría elevar los estándares de calidad y cambiar toda la experiencia de servicio. Además, Agility Logistics, una empresa de logística con sede en Kuwait, se unirá a Shipa, una plataforma de logística digital con sede en EE. UU., para construir una red de transporte de mercancías por carretera aduanero y acelerado que conectará a empresas y consumidores en todo el CCG en febrero de 2021. Esta colaboración daría como resultado un nuevo servicio que ofrecería a los clientes alternativas de carga parcial (LTL) y carga completa (FTL) y una forma rápida y rentable de exportar paquetes, palés o contenedores de mercancías.
- Se espera que la creciente necesidad de productos químicos en varias verticales de la industria, como la industria química, la industria farmacéutica, la industria cosmética, la industria del petróleo y el gas, la industria de productos químicos especializados, la alimentación y otras, impulse la expansión del mercado. Además, la complejidad con la que los fabricantes transportan los productos químicos a su objetivo a través de carreteras, ferrocarriles, mar y otros se gestiona con el mayor cuidado, y esta característica ayudará al crecimiento del mercado. Además, los gobiernos de todo el mundo están invirtiendo considerablemente en sistemas logísticos químicos innovadores y modernos para evitar catástrofes. Como resultado, todas estas variables contribuirán favorablemente al crecimiento de la industria logística química.
Tendencias del mercado de logística química
Expansión significativa del sector químico que impulsa el mercado
En 2021, Asia Pacífico fue la región más grande en el mercado de productos químicos. América del Norte fue la segunda región más grande del mercado de productos químicos. Según un estudio de fin de año del Consejo Americano de Química, el sector químico estadounidense dio un giro en 2021, registrando un aumento del 1,4% en el volumen de producción, excluyendo los productos farmacéuticos, en comparación con una caída del 3,5% en 2020. Para reducir el efecto medioambiental de la fabricación de productos químicos, las industrias químicas están adoptando progresivamente procedimientos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Las empresas químicas ahora pueden fabricar productos químicos utilizando combustibles alternativos debido a los avances en la tecnología y las ciencias químicas. Están produciendo combustibles, bienes industriales y otros productos químicos a partir de dióxido de carbono natural. Por ejemplo, Akzo Nobel N.V., un gigante de los productos químicos y los recubrimientos, está considerando una inversión de siete cifras en la tecnología patentada de Green Lizard Technologies para producir tensioactivos a partir de plantas en lugar de aceites.
Se han realizado importantes inversiones en infraestructura y fusiones y adquisiciones para expandir el sector logístico global en la industria química. En la región de Oriente Medio, el gigante energético Aramco está llevando a cabo dos grandes proyectos en Arabia Saudí el primero es un proyecto de conversión de petróleo crudo en productos químicos (CTC) en Yanbu para producir 9 millones de toneladas/año de productos químicos y aceites base para 2025. El segundo proyecto masivo es el proyecto de empresa conjunta Amiral de 1,5 millones de toneladas/año con Francia, que está programado para comenzar en 2024 en Jubail.
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La región APAC lidera la industria química mundial
En términos de cuota de mercado, se prevé que Asia Pacífico lidere la industria de la logística química. La presencia de economías emergentes en esta área, como India y China, es un impulsor destacado que impulsa la expansión del mercado. Toda la región del Sudeste Asiático es el punto caliente de la economía emergente en Asia Pacífico. Además, India es líder mundial en exportaciones e importaciones de productos químicos, ocupando el puesto 14 en exportaciones y el octavo en importaciones. Mientras que los productos químicos seguirán siendo una industria global, con China como su mayor mercado individual. Los países en desarrollo se centran constantemente en el sector manufacturero y en la construcción de infraestructuras de almacenamiento sólidas, lo que se espera que impulse la expansión de la industria logística química.
Rhenus India, por ejemplo, ampliará su espacio de almacenamiento en toda la India a 2,2 millones de pies cuadrados el 4 de octubre de 2021, reforzando sus capacidades para ayudar a la industria química. La planta, aprobada por la Junta de Control de la Contaminación (PCB, por sus siglas en inglés), actuará como el principal centro de distribución de Rhenus para los clientes químicos de todo el sur de la India, con un fuerte acceso a los principales puertos de Chennai, así como a importantes centros industriales y automovilísticos. Además, el crecimiento continuo del sector requiere la adición de nueva capacidad en términos de transporte y almacenamiento. Invest India, por ejemplo, predice que la demanda de productos químicos aumentará alrededor de un 9% cada año hasta 2025.
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Visión general de la industria de logística química
Hay múltiples actores grandes y pequeños en el mercado mundial de logística química. El sector está muy fragmentado. El sector ha observado muchas tendencias innovadoras y digitales en los últimos años, como la adopción de análisis de big data y tecnologías de IoT para impulsar aún más el crecimiento de la industria logística química. Algunos de los principales actores son A&R Logistics, Agility Logistics, Al-Futtaim Logistics, C.H. Robinson y BDP International, Inc.
Grandes empresas como BASF y Agility Logistics están invirtiendo fuertemente para destacarse en un mercado ferozmente competitivo. Por ejemplo, en abril de 2021, las empresas estatales chinas Sinochem y ChemChina se fusionaron con la aprobación de la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales (SASAC). Se creará una nueva entidad sin nombre que será propiedad total de Sasac, con los grupos Sinochem y ChemChina como dos subsidios separados. Brinda a las empresas la flexibilidad de compartir la experiencia en el comercio y la refinación de petróleo para maximizar los márgenes en un mercado competitivo.
Líderes del mercado de logística química
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A&R Logistics
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Agility Logistics
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Al-Futtaim Logistics
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C.H. Robinson
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BDP International, Inc.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de logística química
Diciembre de 2022 Quantix, un negocio de cartera de Wind Point Partners (Wind Point) y el principal proveedor de servicios de cadena de suministro de la industria química de América del Norte, anunció la compra de Mid-States Packaging. Mid-States es un proveedor de servicios completos de transporte de graneles secos, almacenamiento y exportación con 11 instalaciones en Texas, el noreste y el Atlántico medio. Mid-States amplía la presencia regional de Quantix y amplía sus actividades de almacenamiento y transporte por camión.
Abril de 2022 C.H. Robinson y Waymo, una empresa estadounidense de tecnología de conducción autónoma, firman una asociación estratégica para avanzar en el desarrollo de camiones autónomos para las cadenas de suministro. Los camiones autónomos de Waymo Via transportarán carga de clientes de C.H. Robinson en varios pilotos en los próximos años. Intercambio de experiencia y conocimientos para estimular el desarrollo a largo plazo del transporte autónomo de mercancías para clientes y transportistas.
Julio de 2021: Aegis Logistics y Royal Vopak de los Países Bajos formarán una empresa conjunta (JV), Aegis Vopak Terminals (AVTL), con el objetivo de crecer juntos en el negocio de GLP, almacenamiento y manipulación de productos químicos. La nueva asociación operará una red de terminales que actualmente se encuentran en cinco puertos estratégicos a lo largo de la costa este y oeste de la India. Con una capacidad total de alrededor de 9.60.000 metros cúbicos, la asociación se convertirá en una de las mayores empresas independientes de almacenamiento de GLP y productos químicos en la India.
Segmentación de la industria de logística química
La industria de la logística química comprende el transporte de productos, la mayoría de los cuales requieren un cuidado especial en el manejo y almacenamiento para evitar peligros como la combustión, la contaminación y los derrames. El transporte de mercancías peligrosas, como líquidos inflamables, es una parte importante de la logística química mundial.
El mercado global de logística química está segmentado por servicio (transporte, almacenamiento, aduanas y seguridad, logística verde, servicios de consultoría y gestión y otros), por modo de transporte (carreteras, ferrocarriles, vías aéreas, vías fluviales, oleoductos), por usuario final (industria farmacéutica, industria cosmética, industria del petróleo y el gas, industria de productos químicos especializados y otros usuarios finales) y por geografía (América del Norte, Asia-Pacífico, Europa, Medio Oriente y África, y América del Sur).
El informe ofrece el tamaño del mercado y el pronóstico para el mercado global de logística química en valor (miles de millones de USD) para todos los segmentos anteriores. El informe también cubre el impacto de COVID-19 en el mercado.
Por servicio
| Transporte |
| Almacenamiento, distribución y gestión de inventarios |
| Servicios de consultoría y gestión |
| Aduanas y Seguridad |
| Logística Verde |
| Otros |
Por modo de transporte
| Carreteras |
| Vias ferreas |
| Vías aéreas |
| Vías navegables |
| Tuberías |
Por usuario final
| Industria farmacéutica |
| Industria Cosmética |
| Industria de petróleo y gas |
| Industria de productos químicos especializados |
| Otros usuarios finales |
Por geografía
| América del norte | Estados Unidos |
| Canada | |
| México | |
| Europa | Alemania |
| Francia | |
| Reino Unido | |
| Italia | |
| España | |
| Rusia | |
| El resto de Europa | |
| Asia-Pacífico | Porcelana |
| Japón | |
| India | |
| Bangladesh | |
| Pavo | |
| Corea del Sur | |
| Australia | |
| Indonesia | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| Medio Oriente y África | Egipto |
| Sudáfrica | |
| Arabia Saudita | |
| Resto de Medio Oriente y África | |
| Sudamerica | Brasil |
| Argentina | |
| Resto de Sudamérica |
| Por servicio | Transporte | |
| Almacenamiento, distribución y gestión de inventarios | ||
| Servicios de consultoría y gestión | ||
| Aduanas y Seguridad | ||
| Logística Verde | ||
| Otros | ||
| Por modo de transporte | Carreteras | |
| Vias ferreas | ||
| Vías aéreas | ||
| Vías navegables | ||
| Tuberías | ||
| Por usuario final | Industria farmacéutica | |
| Industria Cosmética | ||
| Industria de petróleo y gas | ||
| Industria de productos químicos especializados | ||
| Otros usuarios finales | ||
| Por geografía | América del norte | Estados Unidos |
| Canada | ||
| México | ||
| Europa | Alemania | |
| Francia | ||
| Reino Unido | ||
| Italia | ||
| España | ||
| Rusia | ||
| El resto de Europa | ||
| Asia-Pacífico | Porcelana | |
| Japón | ||
| India | ||
| Bangladesh | ||
| Pavo | ||
| Corea del Sur | ||
| Australia | ||
| Indonesia | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Medio Oriente y África | Egipto | |
| Sudáfrica | ||
| Arabia Saudita | ||
| Resto de Medio Oriente y África | ||
| Sudamerica | Brasil | |
| Argentina | ||
| Resto de Sudamérica | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de logística química
¿Cuál es el tamaño actual del mercado global de logística química?
Se proyecta que el mercado global de logística química registre una CAGR superior al 4 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado global de logística química?
A&R Logistics, Agility Logistics, Al-Futtaim Logistics, C.H. Robinson, BDP International, Inc. son las principales empresas que operan en el mercado global de logística química.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado global de logística química?
Se estima que Oriente Medio y África crecerán a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado global de logística química?
En 2024, Asia-Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado global de logística química.
¿Qué años cubre este mercado global de logística química?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado global de logística química durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado global de logística química para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
¿Cuáles son las últimas tendencias en el mercado de logística química?
Las últimas tendencias en el mercado de la logística química son a) Creciente enfoque en la implementación de medidas de seguridad sólidas y en garantizar el cumplimiento de las regulaciones en el sector de la logística química b) Adopción de tecnologías digitales para mejorar la visibilidad, el seguimiento en tiempo real y la gestión eficiente de la cadena de suministro
Última actualización de la página el:
Informe de la industria global de logística química
El mercado mundial de logística química, esencial para diversas industrias, como el procesamiento de plásticos, los productos farmacéuticos, la producción de alimentos y la fabricación de automóviles, ha experimentado un crecimiento significativo debido al aumento de la producción de productos químicos y las preocupaciones de seguridad para el transporte, almacenamiento y distribución de productos químicos peligrosos. Sin embargo, este crecimiento se ha visto obstaculizado por las complejidades de la logística química, los problemas de seguridad y la deficiente infraestructura, lo que ha provocado desafíos impredecibles en la cadena de suministro, incluidos los cierres de OEM, la escasez de mano de obra, la reducción de la producción y la escasez de materias primas. A pesar de estos desafíos, el aumento de los servicios logísticos impulsados por la tecnología y el crecimiento en la adopción de dispositivos conectados habilitados para IoT ofrecen notables oportunidades de crecimiento. El mercado está segmentado en modos de transporte, servicios, industrias de uso final y regiones, y los segmentos de vías aéreas y logística verde se proyectan como los más lucrativos. Los informes de la industria de Mordor Intelligence™ proporcionan estadísticas sobre la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Global Chemical Logistics, incluida una perspectiva de pronóstico del mercado y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
