Mercado global de logística automotriz: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de logística automotriz está segmentado por servicio (transporte, almacenamiento, distribución y gestión de inventario y otros servicios), tipo (vehículo terminado, componentes de automóviles y otros tipos) y geografía (Asia-Pacífico, América del Norte, Europa, América Latina). América, Oriente Medio y África).

Instantánea del mercado

 Automotive Logistics Market
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: >6 %
 automotive logistics companies

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

  • Se espera que el mercado global de logística automotriz registre una tasa de crecimiento de más del 6% durante el período de pronóstico. Con la industria automotriz en constante evolución, la logística se está volviendo compleja. Las empresas automotrices buscan estrategias de cadena de suministro para explotar nuevas oportunidades de mercado, reducir costos y mantener una ventaja competitiva.

 

  • Además, también se proyecta que la introducción de vehículos eléctricos ofrezca una mejora clave para el mercado de logística automotriz a nivel mundial. Los actores que operan en la industria de la logística también ofrecen servicios de gestión de inventario y almacenamiento a los OEM, así como a los fabricantes de componentes de nivel I y nivel II. La demanda de estos servicios depende de la producción de vehículos.

 

  • Por lo tanto, es probable que las regiones con más producción de vehículos tengan una participación significativa en el sector de almacenamiento de automóviles. Además del almacenamiento y la distribución, los proveedores de servicios logísticos (LSP) también ofrecen servicios de ensamblaje para OEM. 

 

  • Los fabricantes mundiales de automóviles están revolucionando la cadena de suministro tradicional con soluciones de transporte innovadoras. Por ejemplo, en enero de 2019, Renault anunció planes para iniciar un servicio de entrega a domicilio en Rusia para vehículos vendidos a través de su sala de exposición en línea. La promoción del showroom en línea es parte de la estrategia de desarrollo de ventas de Renault en Rusia. Ya ha vendido 27.000 vehículos terminados a través del sitio, principalmente unidades Renault Kaptur y Renault Duster.

 

  • Mientras que el roll-on/roll-off (ro-ro) es el método tradicional de envío de vehículos terminados, la contenedorización se está volviendo cada vez más viable, a medida que la industria automotriz se descentraliza e introduce más vehículos eléctricos. El crecimiento en China y el sudeste asiático ofrece buenas oportunidades para las empresas de transporte y logística.

 

  • Además, también se está adoptando el uso de contenedores en el desarrollo de rutas fuera de China, especialmente por ferrocarril entre China y Europa. 
    El sudeste asiático se considera una de las regiones favorables para hacer factible la contenedorización, ya que la región es testigo de un crecimiento en las ventas de vehículos y existe una demanda de servicios de logística.

 

  • Tras el acuerdo de libre comercio firmado en los mercados de la ASEAN, incluidos Filipinas, Malasia, Tailandia, Vietnam y Camboya, el comercio de vehículos terminados ha crecido. CFR Rinkens, un proveedor de servicios de transporte de vehículos, ganó un contrato para enviar BMW desde Europa a Vietnam en contenedores. 

Alcance del Informe

Un análisis de antecedentes completo del mercado global de logística automotriz, que incluye una evaluación y contribución del sector en la economía, una descripción general del mercado, una estimación del tamaño del mercado para segmentos clave, países clave y tendencias emergentes en los segmentos del mercado, dinámica del mercado y flujo de componentes clave las estadísticas están cubiertas en el informe.

By Service
Transportation
Warehousing, Distribution, and Inventory Management
Other Services
By Type
Finished Vehicle
Auto Components
Other Types
Geography
Asia-Pacific
China
Japan
India
South Korea
Rest of Asia-Pacific
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
United Kingdom
Germany
Italy
Russia
France
Rest of Europe
Latin America
Brazil
Argentina
Rest of Latin America
Middle East & Africa
South Africa
United Arab Emirates
Saudi Arabia
Rest of Middle East & Africa

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Tendencias clave del mercado

Perspectiva Positiva para la Venta y Producción Automotriz Demanda Servicios Logísticos Eficientes

A pesar de algunos vientos en contra, la industria automotriz se ve brillante a nivel mundial. Las ventas de vehículos ligeros en los Estados Unidos alcanzaron su punto máximo en 2016 con 17,46 millones de unidades vendidas, y 2018 marcó el cuarto año consecutivo con más de 17 millones de unidades vendidas. Según fuentes de la industria, las ventas de unidades de producción de vehículos ligeros a nivel mundial han sido notables y continúan creciendo. Se espera que APAC registre las tasas de crecimiento más altas en términos de volúmenes de producción, seguido de América del Norte. Además, la producción y las ventas de vehículos eléctricos están aumentando a un ritmo récord, lo que requiere una logística especializada. 

 Automotive Logistics Industry

Asia-Pacífico domina el mercado

  • Según el análisis de la industria, se estima que la región de Asia y el Pacífico tiene la mayor participación de mercado en el mercado estudiado. Esto se debe principalmente a la presencia de las economías emergentes, como China e India. Se anticipa que numerosos factores, como la fácil disponibilidad de materias primas, el aumento de la demanda de vehículos en la región, el aumento de la población y la disponibilidad de trabajadores con salarios bajos, impulsarán el mercado de logística automotriz en la región.

 

  • APAC es el hogar de algunas de las principales empresas OEM automotrices, como Toyota, Maruti Suzuki, Hyundai y SAIC Motor Corporation Limited, entre otras. Con el aumento de las actividades de producción y comercialización, existe una demanda de que las empresas de logística gestionen las actividades de adquisición, transporte y almacenamiento de los OEM para optimizar la cadena de suministro de estos últimos de manera más eficiente.

 

  • Las empresas de logística global están entrando cada vez más en la región APAC, para aprovechar el crecimiento asociado con el mercado. Por ejemplo, en junio de 2019, el proveedor de logística francés, GEFCO, estableció una subsidiaria dedicada en Chongqing (China) para especializarse en la importación y exportación de vehículos por ferrocarril entre Europa, Rusia y China. Además, está desarrollando otras actividades logísticas del grupo en el centro de China.

 

  • Más allá de los servicios entrantes y posventa actuales en el sector automotriz chino, GEFCO planea impulsar las cadenas de suministro OEM en China con actividad en el sector de vehículos terminados. Estos incluyen servicios puerta a puerta para unidades construidas completas, transporte previo, transporte de automóviles, almacenamiento, diseño compuesto, gestión de operaciones y distribución nacional a los concesionarios. Además, el grupo también anticipa una demanda creciente de logística automotriz de nueva generación y otras oportunidades de desarrollo como resultado de la iniciativa liderada por la infraestructura de la Franja y la Ruta de China.  

 

  • OBOR se extiende a la mayoría de los países de la región con grandes planes de desarrollo. Las ventas de vehículos eléctricos experimentarán un crecimiento significativo en la región, debido a los objetivos ambientales y de sostenibilidad de varias naciones. Las empresas de logística que tienen capacidades para manejar EV y sus partes pueden beneficiarse de este escenario.

 

  • Curiosamente, GEFCO tiene un contrato de cinco años con el productor chino CATL, que comenzó en febrero de 2019. La empresa transporta baterías de China a Europa para los principales fabricantes de equipos originales y proveedores, y proporciona servicios compuestos específicos para electricidad en diferentes mercados. Además, GEFCO y sus socios JV han trabajado con marcas chinas de vehículos eléctricos, como BYD.
 Automotive Logistics Market Size

Panorama competitivo

  • El mercado de la logística automotriz está fragmentado por naturaleza con la presencia de grandes actores globales y pequeños y medianos actores locales, junto con pocos actores que ocupan la cuota de mercado. La mayoría de los actores logísticos globales tienen una división de logística automotriz para satisfacer las necesidades y la demanda del mercado. Además, los actores locales están mejorando cada vez más sus capacidades en términos de manejo de inventario, ofertas de servicios, productos manejados y tecnología.

 

  • Los proveedores de servicios de logística de terceros (3PL) en el mercado compiten intensamente en función de la confiabilidad y la capacidad de la cadena de suministro. Al ofrecer servicios de valor agregado, las empresas diferenciarían sus ofertas de servicios. Las crecientes ventas de comercio electrónico están creando oportunidades, así como desafíos para las empresas de logística en términos de velocidad, entrega, etc.

 

  • Las empresas globales, que tienen altos activos y capital, pueden invertir en tecnología avanzada y centros de distribución y pueden beneficiarse del escenario mencionado anteriormente. Por otro lado, los actores regionales y locales están presentando mejores soluciones sectoriales para satisfacer las necesidades de los fabricantes, minoristas y distribuidores.

Principales actores

  1. Hellmann Worldwide Logística SE & Co. KG

  2. APL Logística Ltda.

  3. BLG Logística Group AG & Co. KG

  4. CEVA Logística

  5. DB Schenker

Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG, APL Logistics Ltd, BLG Logistics Group AG & Co. KG, CEVA Logistics, DB Schenker, DHL Group, GEFCO SA

Recent Developments

In June 2021, Jaguar Land Rover (JLR) signed up Unipart Logistics on a five-year contract to run its global parts logistics center at Appleby Magna in the UK Midlands. The 270,000 square meters facility will distribute aftermarket parts, is due to open in 2022. Unipart will manage distribution, parts packing, branded goods operations, and customer support functions.

In 2019, the shipping line, Maersk, came in partnership with BlackBuck to provide an online marketplace for containerized trucking in EXIM logistics in India. The platform will be open to the entire industry and will reduce touchpoints in the supply chain; thereby improving customer experience, matching demand-supply through the year, and provide service delivery through real-time visibility and control.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET OVERVIEW

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Market Dynamics

      1. 4.2.1 Drivers

      2. 4.2.2 Restraints

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    4. 4.4 Industry Value Chain Analysis

    5. 4.5 Government Regulations and Initiatives

    6. 4.6 Global Logistics Sector (Overview, LPI Scores, Key Freight Statistics, etc.)

    7. 4.7 Focus on the Global Automotive Industry (Overview, Development and Trends, Statistics, etc.)

    8. 4.8 Spotlight - Effect of E-commerce on Traditional Automotive Logistics Supply Chain

    9. 4.9 Review and Commentary on Reverse Logistics (Overview, Challenges in Comparison with Forwards Logistics, etc.)

    10. 4.10 Insights on Automotive Aftermarket and its Logistics Activities

    11. 4.11 Spotlight on the Demand for Contract Logistics and Integrated Logistics*

      1. 4.11.1 Impact of COVID 19 on Automotive Logistics Market

    12. 4.12 *List not Exhaustive

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Service

      1. 5.1.1 Transportation

      2. 5.1.2 Warehousing, Distribution, and Inventory Management

      3. 5.1.3 Other Services

    2. 5.2 By Type

      1. 5.2.1 Finished Vehicle

      2. 5.2.2 Auto Components

      3. 5.2.3 Other Types

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 Asia-Pacific

        1. 5.3.1.1 China

        2. 5.3.1.2 Japan

        3. 5.3.1.3 India

        4. 5.3.1.4 South Korea

        5. 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific

      2. 5.3.2 North America

        1. 5.3.2.1 United States

        2. 5.3.2.2 Canada

        3. 5.3.2.3 Mexico

      3. 5.3.3 Europe

        1. 5.3.3.1 United Kingdom

        2. 5.3.3.2 Germany

        3. 5.3.3.3 Italy

        4. 5.3.3.4 Russia

        5. 5.3.3.5 France

        6. 5.3.3.6 Rest of Europe

      4. 5.3.4 Latin America

        1. 5.3.4.1 Brazil

        2. 5.3.4.2 Argentina

        3. 5.3.4.3 Rest of Latin America

      5. 5.3.5 Middle East & Africa

        1. 5.3.5.1 South Africa

        2. 5.3.5.2 United Arab Emirates

        3. 5.3.5.3 Saudi Arabia

        4. 5.3.5.4 Rest of Middle East & Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG

      2. 6.2.2 APL Logistics Ltd

      3. 6.2.3 BLG Logistics Group AG & Co. KG

      4. 6.2.4 CEVA Logistics

      5. 6.2.5 DB Schenker

      6. 6.2.6 DHL Group

      7. 6.2.7 GEFCO SA

      8. 6.2.8 Kerry Logistics Network Ltd

      9. 6.2.9 Kuehne + Nagel International AG

      10. 6.2.10 Penske Logistics Inc.

      11. 6.2.11 Ryder System Inc.

      12. 6.2.12 DSV Panalpina AS

      13. 6.2.13 Expeditors

      14. 6.2.14 Panalpina

      15. 6.2.15 XPO Logistics Inc.

      16. 6.2.16 Tiba Group

      17. 6.2.17 Bollore Logistics

      18. 6.2.18 CFR Rinkens*

      19. 6.2.19 *List not Exhaustive

    3. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  8. 8. APPENDIX

    1. 8.1 GDP Distribution (by Activity - Key Countries)

    2. 8.2 Insights on Capital Flows - Key Countries

    3. 8.3 Economic Statistics - Transport and Storage Sector, Contribution to Economy (Key Countries)

    4. 8.4 Global Automotive Industry Statistics*

    5. 8.5 *List not Exhaustive

  9. 9. DISCLAIMER

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Frequently Asked Questions

El mercado global de Logística automotriz se estudia desde 2016 hasta 2026.

El mercado global de logística automotriz está creciendo a una CAGR de >6 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

Asia Pacífico tiene la participación más alta en 2021.

Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG, APL Logistics Ltd, BLG Logistics Group AG & Co. KG, CEVA Logistics, DB Schenker son las principales empresas que operan en el mercado global de logística automotriz.

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