| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Tamaño del Mercado (2024) | USD 6.74 Billion |
| Tamaño del Mercado (2029) | USD 21.90 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 26.60 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia-Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del Norte |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis de mercado de la banca como servicio (BaaS)
El tamaño del mercado bancario como servicio se estima en USD 5.32 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 14.72 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 26.60% durante el período de pronóstico (2024-2029).
El mercado bancario como servicio (BaaS) permite a varias industrias desarrollar nuevas propuestas con servicios financieros relevantes integrados en la experiencia del cliente. Como resultado, se convirtió en una de las agendas estratégicas más importantes para varios negocios más allá de la banca. Actualmente, las ofertas de BaaS se centran principalmente en la banca minorista. La financiación en el punto de venta (PoS) es otra área que muestra una tasa de crecimiento excepcional con las ofertas de BaaS. Según Finastra, BaaS será más frecuente en los préstamos a pequeñas empresas, y se espera que los ingresos de BaaS crezcan un 30% anual.
La aplicación BaaS ofrece infinitas oportunidades, allanando el camino hacia las finanzas verdaderamente integradas. BaaS está transformando el ecosistema de servicios financieros. Según la encuesta Finatsra realizada a 50 altos ejecutivos, el 85% de los altos ejecutivos ya están implementando soluciones BaaS o planean hacerlo en los próximos 12-18 meses. BaaS, basado en marcos de banca abierta, floreció a raíz del brote de COVID-19. Para permitir la prestación de servicios financieros en el punto de demanda de los consumidores, ofrece procedimientos bancarios completos (depósitos, préstamos y pagos) como un servicio desde plataformas API especializadas basadas en la nube. Estas plataformas aprovechan la infraestructura segura y regulada de un banco con licencia.
Tendencias del mercado de la banca como servicio (BaaS)
Las grandes empresas están impulsando el mercado de BaaS al generar ingresos mayoritarios
Las grandes empresas pueden acceder a los mejores precios y características en varios bancos, lo que les permite optimizar sus balances y reducir costos a medida que se amplían mediante el uso de proveedores de BaaS con grandes redes bancarias. Para las grandes empresas con una base de clientes global, se necesita un proveedor de BaaS capaz de respaldar soluciones financieras integradas globales y expandirse en el contexto de los crecientes depósitos. Las asociaciones con proveedores de BaaS permiten a las empresas ofrecer una amplia gama de servicios financieros. Incluye pagos, préstamos y ahorros de forma rápida y eficaz sin tener que instalar ni mantener la infraestructura necesaria. Puede atraer y retener clientes, así como crear nuevas fuentes de ingresos. La incorporación de servicios bancarios a las plataformas de software empresarial reduce el tiempo, la energía y los recursos de los clientes, además de mejorar la satisfacción y la lealtad de los clientes. Al mejorar el acceso a una gama más amplia de socios bancarios, el alcance global, las diversas opciones y servicios de financiación y la mejora de la experiencia del cliente, los proveedores de BaaS pueden ayudar a las grandes empresas. Con el fin de mejorar la experiencia del cliente, las empresas de diferentes sectores están buscando soluciones financieras integradas.
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Se espera que los países asiáticos crezcan al ritmo más rápido
El crecimiento del mercado bancario como servicio en Asia-Pacífico está impulsado por la creciente urbanización y la demanda empresarial de computación en la nube. Se espera que la expansión de Asia-Pacífico se vea estimulada por una serie de iniciativas emprendidas en todo el mundo en apoyo del BaaS. De hecho, en julio de 2022, Finastra anunció que ofrecería divisas (FX) de HSBC a bancos medianos de la región de Asia-Pacífico a través de su plataforma FusionFabric.cloud bajo una experiencia BaaS. El BaaS FX permitirá a los bancos participantes procesar mayores volúmenes de divisas y diferenciarse con diversas ofertas de divisas, manteniendo al mismo tiempo sus relaciones con los clientes.
La primera fase del despliegue proporcionará tipos de cambio indicativos y ejecutables a los bancos regionales de nivel medio a través de un complemento al sistema de negociación de tesorería de Finastra, Fusion Kondor. Al parecer, esta solución incurre en bajos costes de mantenimiento y propiedad, respaldados por capacidades de liquidez y gestión de riesgos. La capacidad de integrar el cambio de divisas directamente en los sistemas de tesorería corporativa, así como los precios competitivos y la liquidez en un solo acuerdo, contribuirán a reducir la fricción entre los bancos regionales y sus clientes, al tiempo que demostrarán el caso de uso de BaaS para un impacto real.
La colaboración entre las dos entidades buscará aprovechar los mejores elementos de la conectividad moderna impulsada por API con la infraestructura segura y regulada de las instituciones con licencia. La integración de los servicios FX de HSBC con los bancos de nivel medio permitirá a los bancos participantes ofrecer una amplia gama de divisas a sus clientes a través de redes de sucursales y otros canales minoristas sin necesidad de ninguna integración tecnológica adicional.
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Visión general de la industria de la banca como servicio (BaaS)
El mercado de la banca como servicio está moderadamente fragmentado. Muchas empresas compiten por pequeñas cuotas de mercado en el mercado de la banca como servicio. Las empresas se centran en diversificar su oferta de productos a través de la innovación de productos para satisfacer la creciente demanda. Además, con el avance tecnológico y la innovación de productos, las empresas nacionales e internacionales están aumentando su presencia en el mercado mediante la obtención de nuevos contratos y el acceso a nuevos mercados. Además, la expansión de la industria de la banca como servicio (BaaS) se ve afectada positivamente por los avances en los servicios de transacciones de fondos en los EE. UU. y varios países emergentes. Por ejemplo, en octubre de 2023, el gigante de la tecnología financiera FIS, que proporciona servicios bancarios básicos, aceptación de pagos y otros servicios a bancos y minoristas de todo el mundo, adquirió el proveedor de BaaS Bond por una cantidad no revelada. La siguiente es una lista de jugadores que operan en el mercado Solaris SE, BNKBL Ltd, Treezor, Matchmove Pay Pte Ltd, Currency Cloud, etc.
Líderes del mercado de banca como servicio (BaaS)
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Solaris SE
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BNKBL Ltd
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Treezor
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Matchmove Pay Pte Ltd
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Currency Cloud
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de la banca como servicio (BaaS)
- Marzo de 2023 ICICI Bank lanzó el jueves una gama de soluciones digitales para los participantes del mercado de capitales y los clientes de custodia. Estas soluciones ayudarán a varios participantes en el mercado, incluidos corredores de bolsa, proveedores de PMS, clientes de FPI, FDI y AIF, a satisfacer sus necesidades bancarias.
- Noviembre de 2022 Treasury Prime, una empresa líder en banca como servicio (BaaS), se asoció con Plaid, la red de datos que da prioridad a las API y que impulsa el ecosistema financiero digital. Su objetivo es ofrecer una integración perfecta entre las cuentas respaldadas por Treasury Prime y cualquier fintech externa disponible a través del ecosistema Plaid.
Segmentación de la industria de la banca como servicio (BaaS)
El mercado bancario como servicio (BaaS) permite a varias industrias desarrollar nuevas propuestas con servicios financieros relevantes integrados en la experiencia del cliente. Como resultado, se convirtió en una de las agendas estratégicas más importantes para varios negocios más allá de la banca.
El estudio ofrece una breve descripción de la banca como servicio (BAAS, por sus siglas en inglés) e incluye detalles sobre los servicios prestados por los bancos, los préstamos a pequeñas empresas y la digitalización. El mercado de la banca como servicio (BaaS) está segmentado por empresa, usuarios finales y regiones. Por empresa, el mercado se segmenta aún más en grandes empresas y pequeñas y medianas empresas. Por usuarios finales, el mercado se segmenta aún más en bancos, corporaciones fintech y otros. Otros incluyen minoristas, empresas de telecomunicaciones, empresas de tecnología, proveedores de seguros y otros que operan en el espacio no financiero. Por regiones, el mercado se segmenta aún más en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África. El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de BaaS en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por empresa | Gran empresa | ||
| Pequeña y mediana empresa | |||
| Por usuarios finales | Bancos | ||
| Corporaciones de tecnología financiera | |||
| Otros usuarios finales | |||
| Por región | América del norte | Estados Unidos | |
| Canada | |||
| Europa | |||
| Asia-Pacífico | |||
| América Latina | |||
| Medio Oriente y África | |||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de la banca como servicio (BaaS)
¿Qué tan grande es el mercado de la banca como servicio?
Se espera que el tamaño del mercado bancario como servicio alcance los USD 5.32 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 26.60% para alcanzar los USD 14.72 mil millones en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de la banca como servicio?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado bancario como servicio alcance los USD 5.32 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de la banca como servicio?
Solaris SE, BNKBL Ltd, Treezor, Matchmove Pay Pte Ltd, Currency Cloud son las principales empresas que operan en el mercado de la banca como servicio (BAAS).
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de banca como servicio?
Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de banca como servicio?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de banca como servicio.
¿Qué años abarca este mercado de banca como servicio y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado bancario como servicio se estimó en USD 3.90 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de banca como servicio durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de banca como servicio para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
¿Cuáles son los factores clave que impulsan el crecimiento del mercado de banca como servicio (BaaS)?
Los factores clave que impulsan el crecimiento del mercado de la banca como servicio (BaaS) son a) la creciente adopción de servicios bancarios digitales, b) los avances en los servicios de transacciones de fondos en varios países en desarrollo
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Informe de la industria de BaaS
El mercado global de la banca como servicio (BaaS) está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por factores como la creciente demanda de servicios financieros, la rápida digitalización y la disponibilidad de interfaces de programación de aplicaciones (API). La creciente popularidad de la banca en línea está impulsando aún más el mercado, a medida que las preferencias de los consumidores cambian hacia las plataformas digitales para servicios como transferencias de efectivo, estados de cuenta y compras en línea. Las plataformas BaaS, un elemento clave de la banca abierta, están permitiendo a los bancos poner sus API a disposición de desarrolladores externos, lo que lleva a la creación de nuevos servicios y ofrece a los titulares de cuentas más opciones de transparencia financiera. Esto está revolucionando la banca minorista y cambiando la forma en que interactúan los operadores tradicionales y los clientes. Sin embargo, el alto costo asociado con la adopción de la tecnología BaaS y el aumento de los ataques cibernéticos a los datos bancarios personales pueden plantear desafíos para el crecimiento de la industria. A pesar de estos obstáculos, la integración de la Inteligencia Artificial (IA) en la plataforma BaaS está creando una perspectiva positiva del mercado. El mercado, segmentado por componente, tipo de producto, tamaño de la empresa y uso final, está dominado por el componente de plataforma y los segmentos de grandes empresas. Se está observando un crecimiento significativo en regiones como América del Norte y Europa, y se espera que Asia Pacífico registre la tasa de crecimiento más rápida. Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de la banca como servicio (BaaS), creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la banca como servicio incluye una perspectiva de pronóstico de mercado y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
