MERCADO DE LOGÍSTICA DE CONTRATOS DE ASIA PACÍFICO (APAC): crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado está segmentado por tipo (subcontratado, subcontratado), por usuario final (fabricación y automoción, bienes de consumo y venta minorista, alta tecnología, salud y productos farmacéuticos y otros usuarios finales) y por país.

Instantánea del mercado

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Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
Largest Market: China
CAGR:

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Visión general del mercado

Se prevé que el mercado de la logística por contrato en la región de Asia Pacífico crezca a una CAGR de más del 5,5 % durante el período de pronóstico (2019-2024).

  • Asia Pacífico es el líder en el mercado global de logística de contratos y representa una participación de más del 30%.
  • Las economías de rápido crecimiento en la región, el aumento de la producción industrial, el aumento del poder adquisitivo del consumidor y la alta población joven, los mercados minoristas de rápido crecimiento presentan perspectivas significativas para el mercado de logística por contrato.
  • Las actividades de almacenamiento y distribución son algunos de los principales servicios en el mercado de la logística por contrato, que incluye servicios como el almacenamiento, la manipulación y la distribución.
  • El grado de subcontratación en la logística de contratos es bajo, lo que indica un espacio significativo para el crecimiento. A nivel mundial, la participación de la logística de contrato subcontratada en el mercado total se encuentra en el rango de 10-15% solamente. En el futuro, China e India son dos importantes mercados potenciales para la subcontratación en la región de Asia Pacífico.
  • El mercado de logística por contrato en India está relativamente menos desarrollado en comparación con otros países de la región. La mayor parte del gasto minorista en el país se destina al sector no organizado y las posibilidades de subcontratación son muy inferiores.
  • Se puede observar una gran cantidad de nuevos negocios que se inician o la expansión de los negocios existentes en la región en el sector de manufactura y bienes de consumo. Esto presenta muchas oportunidades para los actores del mercado de la logística de contratos.
  • La región del sudeste asiático sigue siendo una gran oportunidad para las empresas. Las altas tasas de crecimiento económico, el rápido desarrollo de la infraestructura y la creciente demanda de los consumidores hacen de la región un destino atractivo para las empresas que buscan ingresar o expandirse.

Alcance del Informe

En el informe se cubre un análisis de antecedentes completo del mercado de logística por contrato de Asia Pacífico, una descripción general del mercado, la estimación del tamaño del mercado para segmentos clave y las tendencias emergentes por segmentos, y la dinámica del mercado.

By Type
Insourced
Outsourced
By End User
Manufacturing & Automotive
Consumer Goods & Retail
High-Tech
Healthcare & Pharmaceuticals
Other End Users
By Country
China
India
Japan
South Korea
Australia
Singapore
Malaysia
Indonesia
Thailand
Rest of Asia Pacific

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Tendencias clave del mercado

China experimentará un alto crecimiento durante el período de pronóstico

China representa una parte importante del mercado de logística por contrato en la región y se espera que mantenga su dominio durante el período de pronóstico. Se estima que la participación de China en el mercado de logística por contrato de Asia Pacífico es superior al 30%. La creciente demanda de productos de alta tecnología y automóviles está impulsando la producción industrial en países como China y Japón.

Además, se espera que el ambicioso proyecto Belt and Road Initiative (BRI) del país impulse aún más el comercio del país. El uso de tecnologías avanzadas como la robótica, la automatización y la inteligencia artificial en el sector de la logística es relativamente mayor en China, lo que convierte al país en un líder en la industria de la logística.

Los bienes de consumo, el comercio minorista y la automoción son dos usuarios finales clave de la logística por contrato en China. En agosto de 2018, Kuehne + Nagel se asoció con Sincero, un grupo chino de logística automotriz con cobertura de operaciones en todo el país, para invertir en una empresa conjunta centrada en la logística de contratos para el sector automotriz.

El aumento de los costos laborales ha sido un desafío para el sector manufacturero en China y varios fabricantes están considerando trasladar sus bases de producción fuera de China, especialmente cerca de la ASEAN con costos laborales más baratos. Esto impulsa la logística de contratos en la región de la ASEAN. Sin embargo, se espera que el sector que sube en la cadena de valor dé como resultado un crecimiento constante y compense los resultados de la fabricación de alto costo.

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Impulsar el comercio electrónico en la región está estimulando la demanda de servicios de logística por contrato

APAC lidera el mercado mundial de comercio electrónico con una alta penetración de Internet y dispositivos móviles, junto con una gran población joven y de clase media. La región es también el hogar de un gran número de PYMES que se conectan en línea para aumentar sus oportunidades comerciales. La logística de contratos ofrece a las empresas de comercio electrónico de todos los tamaños ventajas como una fácil gestión del negocio, soluciones tecnológicas avanzadas, riesgo reducido y escalabilidad.

La región se ha convertido en el centro de transformación de la cadena de suministro global y se está invirtiendo una gran cantidad de capital en el desarrollo de instalaciones logísticas de nueva generación. El rápido crecimiento del comercio electrónico también está generando una gran demanda de espacio de almacenamiento. Los operadores están gastando millones de dólares para asegurar un almacén en una ubicación estratégica que les permita reducir los tiempos de entrega.

Se espera que el mercado de comercio electrónico en la región crezca a una CAGR de más del 10 % durante el período de pronóstico. Todos los países de la región están experimentando un alto crecimiento en el comercio electrónico generando demanda de servicios logísticos. En 2018, la tasa de penetración del comercio electrónico en Corea del Sur es la más alta del mundo, con una participación de las ventas de comercio electrónico en las ventas minoristas totales del 18 %.

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Panorama competitivo

Los jugadores destacados en el mercado incluyen DHL, DB Schenker, Ceva Logistics, Kuehne + Nagel, DSV y Geodis. Tener una gran presencia en el mercado y la diferenciación de productos y servicios es clave para que los proveedores de servicios sigan siendo competitivos en el mercado. La creciente demanda de los consumidores en la región está empujando a las empresas a desarrollar una red de distribución más sofisticada y fuertes capacidades de optimización.

Las tendencias de consolidación dentro de la industria de la logística de contratos son visibles y también dan como resultado una mayor competencia. En febrero de 2019, DHL finalizó un acuerdo para transferir sus operaciones de cadena de suministro en China a SF Holding en una asociación estratégica de diez años para hacer crecer el negocio en China. Esto incluye un pago inicial de EUR 700 millones a DHL y una tarifa de asociación basada en los ingresos durante la próxima década. El negocio de marca compartida se denominará SF DHL Supply Chain China.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Market Dynamics

      1. 4.2.1 Drivers

      2. 4.2.2 Restraints

      3. 4.2.3 Opportunities

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

    4. 4.4 Value Chain / Supply Chain Analysis

    5. 4.5 Government Regulations and Initiatives

    6. 4.6 Technological Trends

    7. 4.7 Insights on E-Commerce Industry in the Region (Domestic and Cross-Border)

    8. 4.8 Insights on Contract Logistics in the Context of After-Sales/Reverse Logistics

    9. 4.9 Brief on different services provided by Contract logistics players (Integrated warehousing & transportataion, supply chain services, and other value-added services)

    10. 4.10 Spotlight - Freight Transportation Costs/Freight Rates for Key Routes

    11. 4.11 Brief on Freight Transport Corridors

    12. 4.12 Insights on Key Special Economic Zones (SEZs) and Manufacturing Hubs

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Type

      1. 5.1.1 Insourced

      2. 5.1.2 Outsourced

    2. 5.2 By End User

      1. 5.2.1 Manufacturing & Automotive

      2. 5.2.2 Consumer Goods & Retail

      3. 5.2.3 High-Tech

      4. 5.2.4 Healthcare & Pharmaceuticals

      5. 5.2.5 Other End Users

    3. 5.3 By Country

      1. 5.3.1 China

      2. 5.3.2 India

      3. 5.3.3 Japan

      4. 5.3.4 South Korea

      5. 5.3.5 Australia

      6. 5.3.6 Singapore

      7. 5.3.7 Malaysia

      8. 5.3.8 Indonesia

      9. 5.3.9 Thailand

      10. 5.3.10 Rest of Asia Pacific

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Overview (Market Concentration, Major Players)

    2. 6.2 Company Profiles (including Mergers, Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements)

      1. 6.2.1 Deutsche Post DHL Group (DHL Supply Chain)

      2. 6.2.2 Kuehne + Nagel International AG

      3. 6.2.3 Schenker AG (DB Schenker)

      4. 6.2.4 CEVA Logistics

      5. 6.2.5 United Parcel Service Inc. (UPS Supply Chain Solutions)

      6. 6.2.6 Hitachi Transport System Ltd.

      7. 6.2.7 CJ Logistics

      8. 6.2.8 Nippon Express Co., Ltd.

      9. 6.2.9 Japan Post Holdings/Toll Group

      10. 6.2.10 Yusen Logistics Co., Ltd.

    3. 6.3 Other companies (Key Information/Overview)

      1. 6.3.1 Hellmann Worlwide Logistics, S.F.Holding Co. Ltd., Kerry Logistics Network Limited, Yamato holdings co.ltd., Leschaco Japan K.K., Agility Logistics Ltd., Rhenus Logistics, GAC, SNCF Logistics/Geodis, Linc Group, BCR Australia Pty Ltd., Silk Contract Logistics, DSV A/S*

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  8. 8. APPENDIX

    1. 8.1 GDP Distribution, by Activity and Region

    2. 8.2 Insights on Capital Flows

    3. 8.3 External Trade Statistics - Export and Import, by Product for key countries

    4. 8.4 Inisghts on Key Export Destinations of key countries

    5. 8.5 Insight on Key Import Origins of key countries

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Frequently Asked Questions

El mercado de mercado de logística de contrato de APAC se estudia desde 2016 hasta 2026.

El mercado de logística de contratos de APAC se valora en China en 2016.

El mercado de logística de contratos de APAC está valorado en > 5,5 % en 2026.

Deutsche Post DHL Group (DHL Supply Chain), CJ Logistics, Hitachi Transport System Ltd., DB Schenker, Yusen Logistics Co., Ltd. son las principales empresas que operan en el mercado de logística por contrato de APAC.

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