Mercado de seguros médicos y de salud de Alemania: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado está segmentado por Tipo de Producto (Seguro de Salud Obligatorio, Seguro de Salud Privado), Plazo de Cobertura (Corto plazo, Largo plazo), Canal de Distribución (Intermediarios Univinculados o de Grupo de Seguros, Corredores y Agentes Múltiples, Instituciones de Crédito, Venta, Otros Canales de Distribución) y Nivel de Renta (Renta Anual Asalariada inferior a 50.850 EUR, Renta Anual Asalariada superior a 50.850 EUR, Autónomos, Funcionarios)

Instantánea del mercado

 Germany Health and Medical Insurance Market Size
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR:

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

El seguro médico es obligatorio en Alemania desde 2009. Más del 85 % de la población alemana está cubierta por un seguro social de salud que es obligatorio para toda la población, hasta un determinado ingreso bruto mensual, que es de aproximadamente EUR 4125, o un ingresos anuales de 50.850 euros. El Seguro Social de Salud (SHI) es proporcionado por 145 fondos de enfermedad independientes sin fines de lucro. Las primas del SHI se basan en un porcentaje fijo de sueldos o salarios brutos (14,6 %), divididos entre empleadores y empleados (7,3 % cada uno).

Las aseguradoras de salud privadas brindan un servicio de salud completo para aquellos que no están cubiertos por GKV/SHI, o brindan una cobertura complementaria para aquellos que permanecen dentro de cualquier régimen de seguridad social. Las aseguradoras de salud privadas cubren solo alrededor de 1/10 de los alemanes. Las primas de seguro no se basan en los ingresos, sino en otros factores, como la edad, el estado general de salud y cualquier otro servicio de atención médica solicitado proporcionado por las 24 compañías de seguros con fines de lucro y las 19 sin fines de lucro.

  •   Conductores:
    • Aumento del gasto sanitario global y aumento de los costes médicos
    • Aumento de los ingresos disponibles en las diferentes clases económicas
    • Mayor presión sobre el público para lograr la cobertura de atención médica universal para satisfacer todo tipo de necesidades de atención médica
  • Restricciones:
    • Muchos desafíos operativos dentro del sector de seguros privados que conducen a desigualdades en la cobertura de atención médica

 

Alcance del Informe

El informe cubre un análisis de fondo completo de la industria alemana de seguros de salud, que incluye una evaluación de las cuentas de salud nacionales y la economía, las tendencias de los mercados emergentes por segmentos, cambios significativos en la dinámica del mercado y una descripción general del mercado.

By Product Type
Statutory Health Insurance
Private Health Insurance
By Term of Coverage
Short-term
Long-term
By Channel of Distribution
Single Tied or Insurance Group Intermediaries
Broker and Multiple Agents
Credit Institutions
Direct Selling
Other Channels of Distribution
By Income Level
Employed Annual Income < EUR 50,850
Employed Annual Income > EUR 50,850
Self-employed
Civil Servants

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Tendencias clave del mercado

El rápido surgimiento del mercado de atención médica privada suplementaria a largo plazo sobre los muchos fondos sociales de atención médica

Ha habido un cambio hacia la atención privada a largo plazo, debido al costo creciente de la atención a largo plazo, que está sobrecargando los sistemas nacionales de atención social y de salud de muchos países, lo que los lleva a alentar a las personas y familias a protegerse del riesgo financiero planteado. por las necesidades de atención a largo plazo.

Se espera que este segmento obtenga una participación en los ingresos de alrededor del 25-30 % en términos de ingresos por primas en el mercado general de seguros de salud durante el período histórico de 2015-2018. Se espera que el segmento crezca aún más durante el período de pronóstico, debido a los variados beneficios en términos de servicios de atención médica brindados.

 

Germany Health and Medical Insurance Market Growth

Enfoque en el seguro de salud ofrecido a los autónomos en Alemania

Hasta 2007, los trabajadores por cuenta propia y las pequeñas empresas tenían que enfrentarse a muchos obstáculos con respecto a la adquisición de un seguro de salud, ya que había sido un asunto costoso. Muchos, que recurrían a seguros privados, ya no podían pagar las cotizaciones más altas a medida que envejecían.

Con la implementación de la 'Ley de Alivio de Seguros' para el seguro médico público, que entró en vigor en enero de 2019, se observaron los siguientes cambios:

  • Las cotizaciones al seguro médico se financian por igual
  • La base imponible de la cotización mínima de los autónomos se reduce al 50%
  • Exmiembros de las Fuerzas Armadas Federales recibirían mejor protección social

Es una gran ventaja para los trabajadores por cuenta propia, especialmente para aquellos con ingresos más bajos, que podrían esperar cotizaciones más bajas en el futuro si se afilian voluntariamente a un seguro público de salud. Quien gane hasta 1.142 EUR al mes, solo tiene que pagar una cotización de 171 EUR al mes a partir de 2019. Actualmente, la cotización mínima es aproximadamente el doble.

En el futuro, las compañías de seguros de salud podrán aumentar su contribución adicional solo si sus reservas financieras son inferiores a sus gastos durante un mes. Actualmente, los fondos públicos de seguro de salud tienen grandes reservas financieras, que pudieron aprovechar el reciente desarrollo económico positivo. A partir de 2020 se reducirán las reservas de los seguros de salud a favor de los asegurados.

El crecimiento de la cobertura de los autónomos en la cobertura del seguro complementario de salud puede atribuirse al cambio de los consumidores de los seguros privados a los regímenes obligatorios de seguro de salud, ya que muchos ex autónomos que asumieron un trabajo por debajo del límite superior obligatorio cobertura de seguro tenían que contratar un seguro médico obligatorio, independientemente de si lo querían o no. La elevación anual desproporcionadamente alta del límite superior para la cobertura del seguro obligatorio también complicó aún más las cosas.

 

Germany Health and Medical Insurance Market Forecast

Panorama competitivo

La concentración del mercado es media y se está consolidando, considerando que las 10 mayores aseguradoras de salud del país aportan una participación acumulada superior al 75%. Allianz Insurance Company tenía una participación de mercado cercana al 10 % en 2017, mientras que muchos otros fondos de enfermedad del seguro social de salud, como AOK, Barmer GEK, DAK y TK, lideran el mercado con una amplia cobertura de salud entre los alemanes.

 

Principales actores

  1. debeka
  2. Aetna
  3. Allianz
  4. Cigna
  5. AXA
Debeka, Aetna, Allianz, AXA, Cigna

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Scope of the Study

    2. 1.2 Key Deliverables of the Study

    3. 1.3 Study Assumptions

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Technological Developments in Health Insurance Coverage

    3. 4.3 Market Dynamics

      1. 4.3.1 Drivers

      2. 4.3.2 Restraints

      3. 4.3.3 Opportunities

    4. 4.4 Governmental Regulations and Initiatives

    5. 4.5 Effect of Medical Trend Rates and the Healthcare Demand on the Overall Premium Prices

    6. 4.6 Insights on Statutory Health Insurance (SHI) and the Factors Considered by Germans to Procure any Private Health Insurance (PHI)

    7. 4.7 Value/ Supply Chain Analysis

    8. 4.8 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Product Type

      1. 5.1.1 Statutory Health Insurance

      2. 5.1.2 Private Health Insurance

    2. 5.2 By Term of Coverage

      1. 5.2.1 Short-term

      2. 5.2.2 Long-term

    3. 5.3 By Channel of Distribution

      1. 5.3.1 Single Tied or Insurance Group Intermediaries

      2. 5.3.2 Broker and Multiple Agents

      3. 5.3.3 Credit Institutions

      4. 5.3.4 Direct Selling

      5. 5.3.5 Other Channels of Distribution

    4. 5.4 By Income Level

      1. 5.4.1 Employed Annual Income < EUR 50,850

      2. 5.4.2 Employed Annual Income > EUR 50,850

      3. 5.4.3 Self-employed

      4. 5.4.4 Civil Servants

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Debeka

      2. 6.2.2 Aetna

      3. 6.2.3 Allianz

      4. 6.2.4 Cigna

      5. 6.2.5 AXA

      6. 6.2.6 Gothaer Group

      7. 6.2.7 DKV Health & Wellness

      8. 6.2.8 AOK - Die Gesundheitskasse

      9. 6.2.9 Techniker Krankenkasse

      10. 6.2.10 Barmer GEK

      11. 6.2.11 Die BMW BKK

      12. 6.2.12 DAK-Gesundheit

      13. 6.2.13 KKH Kaufmannische Krankenkasse

      14. 6.2.14 Bertelsmann BKK

      15. 6.2.15 Signal Iduna

      16. 6.2.16 Central

    3. *List Not Exhaustive
  7. 7. FUTURE PROSPECTS OF GERMANY HEALTH AND MEDICAL INSURANCE INDUSTRY

  8. 8. APPENDIX

    1. 8.1 Germany Public Health Insurance Statistics - SHI

    2. 8.2 Trend Analysis of Per Capita Health Expenditure in Germany

    3. 8.3 Statistics on Age-wise Health Insurance Coverage

    4. 8.4 Key Statistics on the Number of Insurers in Both SHI and PHI Coverage

  9. 9. DISCLAIMER AND ABOUT US

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

El mercado de mercado de seguros médicos y de salud de Alemania se estudia desde 2016 hasta 2026.

El mercado de seguros médicos y de salud de Alemania está valorado en 2,95 % en 2016.

Debeka, Aetna, Allianz, Cigna, AXA son las principales empresas que operan en el mercado de seguros médicos y de salud de Alemania.

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