Instantánea del mercado
| Study Period: | 2018-2027 |
| CAGR: | > 7 % |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?
Visión general del mercado
Se espera que GCC Contract Logistics Market (en adelante, el mercado estudiado) registre una CAGR de más del 7% durante el período de pronóstico (2022 - 2027). Tras el inicio de la COVID-19, varias empresas de logística experimentaron obstáculos, incluidos cuellos de botella en la capacidad de la cadena de suministro y restricciones gubernamentales, lo que resultó en la suspensión de servicios importantes en rutas particulares, así como problemas de gestión de la cadena de suministro y la presión de los costos. Los proveedores de servicios de logística por contrato que han utilizado tecnología automatizada, por otro lado, han adquirido ventajas para hacer frente a la epidemia y los bloqueos posteriores.
Los EAU son parte de varios acuerdos comerciales multilaterales y bilaterales, incluso con países socios en el CCG. Como parte del GCC, los EAU tienen fuertes lazos económicos con Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein y Omán. En virtud del Acuerdo de la Gran Zona Árabe de Libre Comercio (GAFTA), los Emiratos Árabes Unidos tienen libre acceso comercial a Bahrein, Egipto, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Omán, Palestina, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Túnez y Yemen. . Los EAU también han firmado acuerdos con otros países, incluidos Pakistán, Argelia, India, Corea del Sur y los Países Bajos. El país se ha centrado en mejorar sus acuerdos comerciales para desarrollar el nivel de cooperación comercial y económica de acuerdo con las leyes vigentes en cada país y diversificar las fuentes de economía y desarrollo sostenible. En septiembre de 2021, Emiratos Árabes Unidos e India propusieron un acuerdo de libre comercio, con el objetivo de concluir una negociación comercial integral para diciembre de 2021 y esperan firmar un acuerdo de libre comercio formal a principios de 2022 para lograr un comercio bilateral de más de USD 115 mil millones en cinco años. Emiratos Árabes Unidos fue el tercer socio comercial más grande de India con alrededor de USD 59,12 mil millones de comercio bilateral en 2019-20, un período sin Covid.
En junio de 2021, el Príncipe Heredero de Arabia Saudita dio a conocer la Estrategia Nacional de Transporte y Logística, que pretende mejorar todos los servicios y modos de transporte. La política permitirá a Arabia Saudita aprovechar su ubicación geográfica en medio de tres continentes para diversificar su economía. Para mejorar el trabajo institucional en el sector del transporte y la logística, el enfoque también se basa en modelos de gobernanza eficaces. La estrategia tiene como objetivo aumentar la contribución del sector de transporte y logística al PIB nacional al 10% para 2030, así como las ganancias no petroleras del sector al presupuesto general del estado en alrededor de SAR 45 mil millones. El gobierno de Arabia Saudita declaró en 2021 que, para fines de la década, habrá invertido más de 500 000 millones de SAR (133 340 millones de USD) en aeropuertos, puertos marítimos, ferrocarriles, y otra infraestructura para hacer del reino un centro mundial de transporte y logística. Arabia Saudita tiene la intención de aumentar el número de rutas aéreas internacionales de 99 a más de 250 para 2030.
En septiembre de 2021, Bahrein inauguró el centro logístico de mar a aire más rápido de la región, ya que el reino busca diversificar su economía. Se espera que el centro reduzca los costos en un 40 % y reduzca el tiempo de entrega de los contenedores, lo que permitirá a los clientes recibir su envío en la mitad del tiempo. Bahrein aprovechará su posición geográfica entre Europa y Asia, así como su proximidad a los mercados objetivo regionales a través de su nuevo centro de transbordo multimodal.
Alcance del Informe
La subcontratación de tareas de gestión de recursos a una organización de terceros se conoce como logística de contratos. El desarrollo y la planificación de cadenas de suministro, el diseño de instalaciones, el almacenamiento, la entrega y distribución de bienes, el procesamiento de pedidos y el cobro de pagos, el mantenimiento del inventario e incluso la prestación de ciertos aspectos de la atención al cliente son tareas que realizan las empresas de logística por contrato.
El mercado de logística de contratos de GCC está segmentado por tipo (subcontratado, subcontratado), por usuario final (fabricación y automotriz, bienes de consumo y venta minorista, alta tecnología, atención médica y farmacéutica y otros usuarios finales) y por país (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos). Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qatar, Kuwait, Omán, Baréin). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado Logística de contratos de GCC en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| By Type | |
| Insourced | |
| Outsourced |
| By End User | |
| Manufacturing & Automotive | |
| Consumer Goods & Retail | |
| High-Tech | |
| Healthcare & Pharmaceuticals | |
| Other End Users |
| By Country | |
| Saudi Arabia | |
| United Arab Emirates (UAE) | |
| Qatar | |
| Kuwait | |
| Oman | |
| Bahrain |
Tendencias clave del mercado
El crecimiento del comercio electrónico impulsa el mercado:
Para facilitar el mercado del comercio y el comercio electrónico, los EAU están implementando iniciativas para el desarrollo de su infraestructura y tecnología, para implementar un sistema de transporte e infraestructura logística bien integrados. En 2020, los Emiratos Árabes Unidos fueron el trigésimo mercado más grande para el comercio electrónico con ingresos de 6 mil millones de dólares. Se espera que el aumento de las actividades de comercio electrónico impulse en gran medida el mercado de transporte de carga en el país. En el segundo trimestre de 2021, las estadísticas del estudio "Estado del sector minorista en los EAU" destacaron que la recuperación que comenzó a principios de año parecía continuar. Según el informe, las ventas de comercio electrónico en los EAU aumentaron un 17 % en la primera mitad de 2021 en comparación con el mismo período del año anterior. En el tercer trimestre de 2021, Dubai' La confianza de los consumidores alcanzó su mejor nivel en más de diez años. En comparación con el mismo trimestre del año anterior, el comercio electrónico se expandirá un 34% en el tercer trimestre de 2021. Respecto al año anterior.
El comercio electrónico en Arabia Saudita está experimentando un rápido crecimiento en medio del brote de COVID-19, lo que exige cadenas de suministro más sólidas que, a su vez, actuarán como un motor para el crecimiento del mercado de transporte de carga. Arabia Saudita es el vigésimo quinto mercado más grande para el comercio electrónico con ingresos de USD 7 mil millones en 2020. Con un aumento del 34 %, el mercado de comercio electrónico de Arabia Saudita contribuyó a la tasa de crecimiento mundial del 29 % en 2020. La creciente exposición de las plataformas de redes sociales en la región también ha contribuido a una mayor participación en línea, que se ha reflejado en las ventas de comercio electrónico para las empresas del país. Se espera que el comercio electrónico sea uno de los mayores impulsores de crecimiento para el mercado de transporte de carga en Arabia Saudita en el futuro. Según las fuentes, se espera que el número de usuarios ascienda a 34,5 millones para 2025,
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El aumento de productos farmacéuticos y sanitarios impulsa el mercado:
El mercado de Saudi Pharma se considera uno de los mercados de más rápido crecimiento en la actualidad con un fuerte potencial de exportación para servir a MENA y OIC (Organización de Países Islámicos) con un mercado total de USD 120 mil millones. Se espera que la demanda de productos farmacéuticos en Arabia Saudita registre un crecimiento sustancial debido a la creciente penetración de las compañías de seguros de salud y la creciente tasa de incidencia de enfermedades no transmisibles. Además, también se espera que el aumento excepcional en el ingreso per cápita de Arabia Saudita fomente la demanda de medicamentos de marca. Otro factor clave que impulsa el crecimiento del mercado farmacéutico en Arabia Saudita es el movimiento estratégico del país para permitir el 100% de IED en el sector farmacéutico. Más del 81 % de los productos farmacéuticos genéricos que se toman en Arabia Saudí son importados, y el país tiene actualmente solo un fabricante importante de API. El mercado de genéricos del Reino creció a USD 763 millones en 2020, lo que representa el 72 % de la industria de Medio Oriente y África del Norte (MENA).
En el primer trimestre de 2021, el valor del comercio exterior de suministros farmacéuticos y médicos de Dubái alcanzó los 6800 millones de AED, un 31 % más que los 5200 millones de AED del mismo período de 2020. Las importaciones fueron de 5300 millones de AED, las exportaciones de 590 millones de AED y las exportaciones y re- las exportaciones fueron de 1.400 millones de AED. En términos de volumen, el comercio de suministros médicos y farmacéuticos de Dubái aumentó un 47 % en los primeros tres meses de 2020 y 2021, de 33 000 a 48 600 toneladas.
En junio de 2021, Naqel Express, la principal empresa de cadena de suministro y logística exprés de Arabia Saudita con la red integrada más grande, inauguró oficialmente sus instalaciones de entrada en el Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz (KAIA), así como sus nuevas instalaciones de almacenamiento para productos farmacéuticos y cadena de frío en Jeddah. . Estos son parte de nuevas inversiones de más de SAR 200 millones (USD 53 millones) realizadas por Naqel en la provincia occidental de Arabia Saudita para facilitar aún más las importaciones y el comercio.
En noviembre de 2021, Maersk firmó un acuerdo con la Autoridad Portuaria Saudita (Mawani) para invertir USD 136 millones durante un período de 25 años para el establecimiento de un Parque Logístico Integrado en el Puerto Islámico de Jeddah en Arabia Saudita. El Parque Logístico Integrado ofrecerá a los clientes almacenamiento y distribución (W&D) y almacenamiento en frío, mientras que también servirá como un centro para transbordos, consolidación petroquímica.
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Panorama competitivo
El entorno del mercado de logística de contratos del CCG está extremadamente fragmentado. El mercado de la logística por contrato está cobrando mucha fuerza en la región del CCG y, a menudo, se lo considera la mejor manera para que las empresas manejen el creciente flujo transfronterizo de productos básicos al mismo tiempo que amplían sus procesos logísticos. El mercado de la logística de contratos en el país está siendo impulsado por factores como la reducción de costos, la disponibilidad de proveedores de servicios especializados, la presencia de zonas industriales y la expansión de la industrialización. En agosto de 2021, la Autoridad de Desarrollo de Exportaciones de Arabia Saudita "Exportaciones de Arabia Saudita"
En junio de 2021, MdR firmó un contrato de 5 años con Farabi Petrochemicals Company, el mayor productor de Linear Alkyl Benzene en el Medio Oriente. De acuerdo con el acuerdo, MdR brindará servicios de operación, mantenimiento y manejo de productos en las instalaciones de Jubail de la compañía. MdR también supervisará la carga y descarga, la gestión de almacenes y la cadena de suministro y los trabajos de mantenimiento.
Principales actores
Agilidad Logística SA Limitado.
Compañía de almacenamiento del Golfo QPSC (GWC)
Al Futtaim Logística
Almajdouie Logística Co. Llc.
Ceva Logística
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
Recent Development
January 2021: DP World’s port logistics division, Smart Solution Logistics, tied up with Israel's Allalouf Logistics to tap opportunities in the UAE and Israel. The alliance will also handle general freight forwarding. Their primary goal is to expand their network and reach markets that were inaccessible in the past. The company plans to take full advantage of Dubai’s strategic location between Asia and Europe that gives it access to both the East and the West and Israel’s connectivity to key locations in the region.
October 2021: SAL Saudi Logistics Services, a market-leading air cargo handler, signed a cargo ground handling agreement with Qatar Airways Cargo. SAL will provide comprehensive ground logistics support at Saudi Arabia’s main airports, including Riyadh, Jeddah, Dammam, and Medina.
Table of Contents
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
2.1 Analysis Methodology
2.2 Research Phases
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS
4.1 Current Market Scenario
4.2 Market Dynamics
4.2.1 Drivers
4.2.2 Restraints
4.2.3 Opportunities
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
4.4 Value Chain / Supply Chain Analysis
4.5 Government Regulations and Initiatives
4.6 Technological Trends
4.7 Insights on E-Commerce Industry in the Region (Domestic and Cross-Border)
4.8 Insights on Contract Logistics in the Context of After-Sales/Reverse Logistics
4.9 Brief on different services provided by Contract logistics players (Integrated warehousing & transportataion, supply chain services, and other value-added services)
4.10 Spotlight - Freight Transportation Costs/Freight Rates
4.11 Insights on Free Trade Zones in GCC
4.12 Impact of COVID-19
5. MARKET SEGMENTATION
5.1 By Type
5.1.1 Insourced
5.1.2 Outsourced
5.2 By End User
5.2.1 Manufacturing & Automotive
5.2.2 Consumer Goods & Retail
5.2.3 High-Tech
5.2.4 Healthcare & Pharmaceuticals
5.2.5 Other End Users
5.3 By Country
5.3.1 Saudi Arabia
5.3.2 United Arab Emirates (UAE)
5.3.3 Qatar
5.3.4 Kuwait
5.3.5 Oman
5.3.6 Bahrain
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Overview (Market Concentration, Major Players)
6.2 Company Profiles (including Mergers, Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements)
6.2.1 Agility Logistics Pvt. Ltd.
6.2.2 Ceva Logistics
6.2.3 Yusen Logistics Co.Ltd.
6.2.4 Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co. KG
6.2.5 DB Schenker
6.2.6 Gulf Warehousing Company QPSC (GWC)
6.2.7 Al Futtaim Logistics
6.2.8 Mac World Logistics LLC
6.2.9 Almajdouie Logistics Co. Llc.
6.2.10 Deutsche Post DHL Group (DHL Supply Chain)
6.3 Other companies (Key Information/Overview)
6.3.1 Al Naboodah Group Enterprises, Hala Supply Chain Services, Mohebi Logistics, Integrated National Logistics, Global Shipping & Logistics, United Parcel Service Inc., Globus Logistics, Al-Jabri Logistics, LSC Logistics and Warehousing Co.*
7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
8. APPENDIX
8.1 GDP Distribution, by Activity for key countries
8.2 Insights on Capital Flows
8.3 External Trade Statistics - Export and Import, by Product
8.4 Inisghts on Key Export Destinations
8.5 Insight on Key Import Origins
Frequently Asked Questions
¿Cuál es el período de estudio de este mercado?
El mercado de logística de contratos de GCC se estudia desde 2019 - 2028.
¿Cuál es la tasa de crecimiento del mercado Logística de contratos de GCC?
El mercado de logística de contratos de GCC está creciendo a una CAGR de >7 % en los próximos 5 años.
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado Logistica de contratos de GCC?
Agilidad Logística SA Ltd, Gulf Warehousing Company QPSC (GWC), Al Futtaim Logistics, Almajdouie Logistics Co. LLC, Ceva Logistics son las principales empresas que operan en el mercado de logística de contratos de GCC.
