Análisis de Tamaño y Participación del Mercado de Flete Internacional - Tendencias de Crecimiento y Previsión (2027 - 2032)

Visión General del Mercado

Resumen y métricas de Mercado de Flete Internacional Mercado

Período de Estudio	2020 - 2032
Tamaño del Mercado (2027)	633.9 Mil millones de dólares
Tamaño del Mercado (2032)	803.2 Mil millones de dólares
Tasa de crecimiento (2027 - 2032)	4.85 %
Mercado de Crecimiento Más Rápido	Asia-Pacífico
Mercado Más Grande	Asia-Pacífico
Concentración del Mercado	Medio
Jugadores principales* DSV A/S DHL Group Kuehne+Nagel C.H. Robinson Expeditors International of Washington, Inc.	*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

• Sudeste Asiático

Tendencias e Información del Mercado

Auge de los paquetes de comercio electrónico transfronterizo

El crecimiento de los paquetes transfronterizos crea una oportunidad de transitario al combinar numerosas consignaciones pequeñas en movimientos internacionales manejables. Las consignaciones importadas de bajo valor en la UE, que incluyen la mayoría de las consignaciones de comercio electrónico y algunas otras importaciones, aumentaron un 26% en 2025 hasta cerca de 5.900 millones de artículos. Ese creciente volumen de envíos incrementa la carga de trabajo potencial para la consolidación, la documentación y las transferencias, incluso cuando los valores individuales de la mercancía son bajos. Para los comerciantes, un servicio de transitario que coordine esos pasos puede facilitar la gestión de pedidos internacionales fragmentados.

Adopción de Visibilidad Integral del Envío

La visibilidad del envío ofrece a los transitarios una capa de servicio más allá de organizar el transporte físico, siempre que las señales del envío se conviertan en información útil para el cliente. En noviembre de 2025, Kuehne+Nagel informó que su plataforma de Visibilidad del Cliente en Carretera utilizaba una red global de más de 100 millones de dispositivos habilitados para la red, desarrollados con Chorusview.^[1] La plataforma transmitía datos de etiquetas inteligentes y sensores a la nube para que la inteligencia artificial generara información sobre los envíos. Esta combinación puede conectar la información física del envío con el servicio al cliente del transitario, haciendo que la información sea útil más allá de una simple actualización de ubicación aislada. Dado que la red de lectores permite que el servicio de transitario por carretera incluya información del envío procesada por inteligencia artificial, un cargador que elija un transitario por carretera puede comparar ofertas según la información entregada junto con el movimiento, y no solo según el precio del transporte.

Desplazamientos Comerciales por Nearshoring y "China-Plus-One"

El nearshoring puede crear oportunidades de transitario específicas por ubicación a medida que los nuevos nodos de producción cambian los requisitos de ruta, incluso cuando los beneficios son desiguales entre los fabricantes. Intretech inauguró una instalación en Apodaca, Nuevo León, México, en octubre de 2025, reportando casi 2.000 empleos creados y mayor proximidad a los clientes en las Américas. Entre los fabricantes mexicanos encuestados con más de 100 trabajadores integrados en cadenas de valor globales, el 9,1% reportó aumentos relacionados con el nearshoring en producción, ventas o inversión en julio de 2024-junio de 2025, frente al 20,3% en julio de 2023-junio de 2024. Este contraste favorece los servicios construidos en torno a nodos de fabricación confirmados y sus conexiones con proveedores o clientes. Una planta que atiende a clientes regionales puede requerir vínculos de insumos internacionales mientras cambia la tarea de distribución de salida. Por lo tanto, la cobertura selectiva de corredores es una mejor opción comercial que tratar a todos los fabricantes como beneficiarios del mismo desplazamiento en la cadena de suministro.

Inversión en cadena de frío para productos farmacéuticos y alimentos

La carga sensible a la temperatura crea una oportunidad para combinar el transitario internacional con el almacenamiento adecuado a las necesidades de manejo del producto. DHL Global Forwarding comprometió 1,5 millones de USD en diciembre de 2025 para ampliar la capacidad de almacenamiento en frío cerca del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles para flete farmacéutico, de ciencias de la vida y de atención médica sensible a la temperatura. DP World inauguró un almacén de cadena de frío en Taloja, Navi Mumbai, en mayo de 2025, con 11.000 posiciones de palés y múltiples zonas de temperatura para carga farmacéutica, láctea, de alimentos congelados y de agricultura perecedera.^[2] El compromiso aeroportuario apunta a una interfaz de transitario, mientras que el almacén indio añade capacidad de almacenamiento operativo para varias categorías de carga sensible.

Congestión Portuaria y Desequilibrios de Contenedores

La congestión portuaria limita el transitario cuando la capacidad de buques disponible no puede desplegarse de manera suficientemente confiable para satisfacer los requisitos de movimiento de un cargador. La UNCTAD informó que el aumento de los flujos de carga en contenedores en 2025 tensionó las operaciones portuarias, incrementando los tiempos de rotación y los retrasos, y reduciendo la oferta efectiva de buques y la fiabilidad. El aumento del flujo de carga incluyó los movimientos de China a Estados Unidos. Para los transitarios que organizan esos movimientos, los retrasos en la interfaz portuaria pueden socavar un compromiso de servicio incluso cuando se ha reservado una travesía. Esto crea una restricción de tiempo en todo el envío, y no simplemente una escasez de espacio nominal en los buques.

Escasez Global de Conductores y Mano de Obra en Almacenes

La escasez de conductores puede impedir que un transitario convierta la demanda de los clientes en un movimiento por carretera ejecutable. La encuesta de la IRU de 2025 encontró aproximadamente 2,9 millones de puestos de conductor de camión sin cubrir en 18 mercados, equivalente al 11% de la fuerza laboral de conductores de camión cubierta. Alrededor de dos tercios de los operadores europeos de transporte por carretera encuestados informaron haber rechazado nuevos contratos porque no podían encontrar suficientes conductores. Ese rechazo vincula el problema laboral con la capacidad de transporte que un proveedor de transitario puede necesitar adquirir para sus clientes. Las reservas adicionales no pueden resolver la restricción cuando el operador carece del personal necesario para realizar el movimiento.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos del Mercado de Flete de Transporte Internacional

El flete marítimo internacional representó una participación del 61,78% del tamaño del mercado de flete internacional en 2026. DHL estimó el volumen de exportación de flete marítimo global en la porción controlada por transitarios en 69 millones de TEU en 2025. La escala de contenedores del segmento más grande puede respaldar servicios de consolidación y enrutamiento, con transitarios coordinando un amplio conjunto de requisitos de exportación en contenedores.

El transitario multimodal e intermodal es el segmento de mayor crecimiento, con una CAGR prevista del 6,05% durante 2027-2032. En septiembre de 2025, CMA CGM Group anunció la adquisición del operador británico de flete ferroviario intermodal Freightliner Ltd para fortalecer su oferta intermodal integrada y de bajas emisiones de carbono. Freightliner mantuvo autonomía operativa como operador multicliente bajo el acuerdo anunciado. Tales acuerdos pueden conectar las capacidades ferroviarias con una oferta logística más amplia, preservando al mismo tiempo el acceso para clientes más allá del grupo adquirente. La oportunidad de transitario consiste en coordinar las interfaces entre modos como un único servicio, mientras los operadores de transporte subyacentes conservan roles operativos distintos.

Las grandes empresas representaron una participación del 68,1% en el mercado de flete internacional en 2026. Amazon India anunció 12 nuevos centros de cumplimiento y la ampliación de otros 6 en agosto de 2025, lo que representa 8,6 millones de pies cúbicos de capacidad de almacenamiento adicional. Los socios de la industria logística debían operar y gestionar los nuevos sitios. Dichos programas de múltiples sitios pueden crear una necesidad potencial de alinear los movimientos internacionales de mercancías con varias ubicaciones de cumplimiento, dando a los transitarios una tarea de coordinación a nivel de programa. Un envío que atiende a este tipo de cliente debe adaptarse a la huella de distribución más amplia, haciendo que la integración de los movimientos individuales sea parte de la propuesta de servicio.

Las pequeñas y medianas empresas son el segmento de mayor crecimiento, con una CAGR prevista del 6,2% durante 2027-2032. La proporción de empleadores pymes del Reino Unido que importan directamente bienes o servicios aumentó al 24% en 2025 desde el 23% en 2024. Entre las empresas importadoras de bienes en esa población, una oferta de transitario específica para cada envío puede conectar las responsabilidades de transporte transfronterizo y despacho aduanero sin requerir un programa que cubra múltiples ubicaciones de distribución.

Los transitarios tradicionales de activos ligeros fueron el segmento más grande, con una participación del 80,37% del mercado en 2026. Kuehne+Nagel, que describe su modelo como de activos ligeros, reportó 4,33 millones de TEU de volumen de Logística Marítima en 2025 y una posición de liderazgo global en ese negocio. Su negocio de Logística Marítima combinó movimientos de contenedor completo con servicios especializados de refrigeración, farmacéuticos, comercio electrónico y proyectos. Esa combinación de servicios muestra cómo un negocio de activos ligeros puede extenderse desde los acuerdos de contenedores estandarizados hasta las tareas específicas de carga dentro del modelo de transitario más amplio.

Las plataformas digitales en línea son el segmento de mayor crecimiento, con una CAGR prevista del 17,4% durante 2027-2032. La plataforma neutral de proveedores de Freightos reportó un recuento preliminar de 494.000 reservas netas de flete y servicios relacionados en el tercer trimestre de 2026, un aumento del 15% interanual.^[3] El recuento incluyó reservas con vendedores de terceros y Clearit, netas de cancelaciones antes del cierre del período, así como reservas de portales de marca blanca que generan comisiones. Freightos también reportó aproximadamente 21.900 usuarios compradores individuales que realizaron reservas en el tercer trimestre de 2026. Una red de reservas compartida puede, por lo tanto, agregar uso entre muchos participantes, convirtiendo el acceso de usuarios y la ejecución de transacciones en una posible vía de crecimiento junto con la capacidad de servicio propia del transitario.

El comercio minorista y el comercio electrónico formaron el segmento más grande, con una participación del 29,69% del mercado total en 2026. Las ventas de comercio electrónico minorista de EE. UU. para empresas con empleados remunerados se estimaron en 340,2 mil millones de USD en el segundo trimestre de 2026, ajustadas estacionalmente pero no ajustadas por cambios de precios. En la UE, el 78% de los usuarios de internet de entre 16 y 74 años que habían utilizado internet en los 12 meses anteriores compraron u ordenaron bienes o servicios en línea para uso privado en 2025. Para los minoristas que importan mercancía física, estos patrones respaldan una oferta de transitario en origen que conecta el transporte internacional con la red de cumplimiento que atiende al cliente final.

La atención médica y los productos farmacéuticos forman el segmento de mayor crecimiento, con una CAGR prevista del 8,15% durante 2027-2032. En octubre de 2025, U-Freight Group anunció la adjudicación de un contrato para mover contenedores refrigerados farmacéuticos desde ubicaciones europeas hasta puertos designados en toda China para una organización médica china. Esa adjudicación de Europa a China convierte la ejecución geográfica y la especialización farmacéutica en puntos de venta complementarios para los proveedores que coordinan los requisitos de origen y destino del contenedor. En la logística relacionada con el sector automotriz, DHL amplió su asociación logística con el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA y las 24 Horas de Le Mans en junio de 2026, añadiendo la Serie Asian Le Mans mientras continuaba con el transporte de autos de carreras y equipos.

Análisis geográfico

Mercado de Flete Internacional en Asia-Pacífico

Asia-Pacífico representó una participación del 37,4% del tamaño del mercado de flete internacional en 2026 y se prevé que sea la región de mayor crecimiento, con una CAGR del 7,4% durante 2027-2032. Los aeropuertos de Vietnam manejaron aproximadamente 1,8 millones de toneladas métricas de carga en 2025, un récord, con la carga internacional representando el 74,7% del volumen total. Las aerolíneas registradas en Asia-Pacífico también registraron un crecimiento interanual del 4,3% en la demanda de carga aérea, medida en toneladas métricas-kilómetro, en agosto de 2026. El volumen récord de Vietnam y la combinación de carga internacional ofrecen a los transitarios una apertura de crecimiento regional para conectar la ejecución en aeropuertos locales con la capacidad transfronteriza.

En América del Norte, el valor de las exportaciones de Canadá a destinos fuera de Estados Unidos aumentó un 16% en 2025, incrementando la demanda de flete a través de puertos y aeropuertos canadienses. La demanda de materias primas y recursos canadienses respaldó el crecimiento en el exterior, desplazando la dependencia hacia las puertas de entrada marítimas, ferroviarias y aéreas. América del Sur ofrece una oportunidad diferente basada en el transporte por carretera, con el valor de las exportaciones por carretera de Brasil a la región totalizando 22,6 mil millones de USD en 2025. Los bienes industrializados y de mayor valor respaldaron ese comercio regional por carretera, haciendo que la ejecución transfronteriza por carretera sea relevante para la combinación de carga. Las especialidades comerciales divergen en consecuencia, con la integración de puertas de entrada en el exterior en Canadá y el enrutamiento de bienes industriales regionales desde Brasil atendiendo diferentes requisitos de movimiento.

En Europa, el transporte internacional representó el 24,4% de la actividad de flete por carretera de la UE en 2025, medida en toneladas métricas-kilómetro y transportada por vehículos registrados en la UE. Ese componente transfronterizo ofrece a los transitarios una base de servicio para coordinar los movimientos por carretera entre redes nacionales, con la oportunidad centrada en la ejecución a través de fronteras. En Oriente Medio y África, DP World lanzó un servicio de transporte marítimo desde Jebel Ali en los Emiratos Árabes Unidos hasta Berbera en Somalilandia en octubre de 2025. El servicio anunciado incluía escalas programadas en Adén y Yibuti, con carga que podía conectar desde Berbera hacia Etiopía. Esa opción interior ofrece a los transitarios una base para desarrollar itinerarios con destino a Etiopía a través de una puerta de entrada marítima adicional, ampliando las opciones de enrutamiento disponibles para esos cargadores.

Marco Regulatorio y Perspectivas

Esta comparación examina jurisdicciones seleccionadas desde la perspectiva de un transitario internacional que establece servicios locales conectados a puertos y realiza trabajos relacionados con aduanas donde está autorizado. Los transitarios marítimos ubicados en EE. UU. deben cumplir con las condiciones de licencia y responsabilidad financiera de la Comisión Marítima Federal antes de ofrecer servicios, mientras que los establecimientos saudíes cubiertos requieren licencias de transitario de la Autoridad General de Transporte. La declaración aduanera o el registro portuario añaden entonces requisitos específicos del rol, por lo que la comparación comercial depende de la actividad que el transitario pretenda realizar.

Estados Unidos recibe una calificación Media porque la licencia previa al servicio de transitario marítimo y la responsabilidad financiera son tareas de entrada definidas, con continuidad esperada en el marco de autorización existente. La implementación completada de ICS2 en Alemania y los requisitos de Singapur para el registro de declaraciones y las pruebas de declarantes respaldan calificaciones Medias, con el trabajo continuo de presentación y calificación que ancla la continuidad en ambos sistemas. La calificación Media de Brasil refleja la autorización de agentes de flete en Siscomex administrada por la Receita Federal, con la estructura de autoridad establecida que favorece la continuidad de la ruta de acceso al sistema. Arabia Saudita recibe una calificación Baja porque el registro portuario requiere licencias de despacho aduanero y transitario o logística unificada, evidencia de almacén y un acuerdo con el operador portuario, manteniendo un proceso de entrada más complejo.

Etapas de la Cadena de Valor

La cadena de valor compara las empresas que coordinan el flete con los operadores que lo mueven, manejan y liberan a través de un movimiento de importación internacional representativo. El flujo de servicio de DSV cubre la reserva, la recogida, el almacenamiento y el trabajo aduanero hasta la distribución en destino, con el transporte subcontratado a transportistas. Los ingresos por servicios de transitario, los ingresos por flete de transportistas y los ingresos por manejo de carga crean grupos de ganancias distintos en este movimiento coordinado.

Un transitario de activos ligeros puede construir una oferta de servicio amplia mientras depende de otros operadores para suministrar el transporte subyacente. DHL Group reportó una demanda de flete por carretera europeo moderada en 2025 junto con un endurecimiento de la capacidad que aumentó los precios de adquisición. Los transitarios, por lo tanto, enfrentan un problema de adquisición que la demanda más suave por sí sola no resuelve, porque una menor disponibilidad de transporte puede elevar el precio de asegurar un tramo por carretera. Mantener alternativas entre transportistas puede proteger la capacidad de completar un movimiento de importación cuando el tramo por carretera se ajusta, incluso si el entorno de demanda más amplio es moderado.

Oportunidades Clave para los Participantes del Mercado

Las oportunidades comparan una ruta de contratación institucional abierta con servicios construidos en torno a requisitos aduaneros activos para movimientos internacionales de mercancías. Una expresión de interés (EOI) de la Secretaría de la ONU de 2026 ofrece a los transitarios multimodales marítimos/terrestres elegibles una vía hacia un registro para futuras invitaciones a licitación. Los operadores económicos que introducen mercancías en la UE o que transitan por ella deben presentar datos de seguridad y protección en una declaración sumaria de entrada (ENS) a través de su sistema de control de importaciones (ICS2). Cuando un transportista carece de datos para una presentación completa, las presentaciones múltiples requieren coordinación contractual e intercambio anticipado de detalles de vinculación con los presentadores a nivel de conocimiento de embarque de casa.

La apertura central es una oferta de transitario que asigna claramente la responsabilidad de transporte y entrada para un envío cubierto. La mercancía no postal cubierta de EE. UU. con un valor de 800 USD o menos por persona por día debe utilizar entrada formal o informal, sujeta a excepciones legales, y la terminación legal de la exención está programada para el 1 de julio de 2027. La terminación programada refuerza el argumento para integrar la ejecución de entrada calificada en la oferta de transitario, haciendo que la capacidad aduanera sea relevante para el diseño del servicio más allá de la propia suspensión.