Tamaño del mercado de paquetes de baterías para vehículos comerciales eléctricos de Francia
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 176.38 Millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 610.30 Millones de dólares |
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Mayor participación por tipo de propulsión | BEV |
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CAGR (2024 - 2029) | 31.77 % |
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De mayor crecimiento por tipo de propulsión | BEV |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis de mercado de paquete de baterías para vehículos comerciales eléctricos de Francia
El tamaño del mercado de paquetes de baterías para vehículos comerciales eléctricos de Francia se estima en 151,3 millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 601,3 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 31,77% durante el período de pronóstico (2024-2029).
151,3 millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
601,3 millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
267.38 %
CAGR (2022-2023)
31.77 %
CAGR (2024-2029)
Segmento más grande por tipo de cuerpo
91.47 %
Cuota de valor, Vehículos comerciales ligeros, 2023
Debido a la popularidad de la movilidad eléctrica y las estrictas regulaciones gubernamentales, los vehículos comerciales ligeros eléctricos de batería son la categoría con el crecimiento más rápido.
Segmento más grande por tipo de propulsión
98.98 %
cuota de valor, BEV, 2023
Los BEV tienen una gran mayoría debido a su estado de cero emisiones, menores costos de funcionamiento y crecientes reglas gubernamentales que respaldan las opciones de transporte ecológicas.
El segmento más grande por química de batería
51.53 %
participación en valor, NMC, 2023
Las baterías NMC son la opción dominante para los vehículos comerciales, ya que ofrecen un equilibrio entre densidad de energía, potencia y coste, con mejoras continuas en el rendimiento.
Segmento más grande por forma de batería
51.22 %
cuota de valor, Prismático, 2023
La batería prismática domina el mercado de paquetes de baterías para vehículos comerciales, ofreciendo un diseño compacto y una utilización eficiente del espacio para mejorar el rendimiento y la confiabilidad.
Actor líder del mercado
15.61 %
cuota de mercado, Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL), 2022
CATL fabrica paquetes de baterías para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía. La empresa tiene una capacidad de producción de más de 100.000 paquetes de baterías al año y ha entregado baterías a clientes de más de 20 países.
Las iniciativas del gobierno francés y los avances tecnológicos impulsan el crecimiento del mercado de paquetes de baterías BEV
- El mercado francés de paquetes de baterías para vehículos comerciales eléctricos ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. En 2020, había aproximadamente 13.000 vehículos eléctricos en las carreteras francesas, y se prevé que aumenten a más de 200.000 en 2025. El gobierno francés se ha fijado el objetivo de lograr que el 30% de los vehículos comerciales sean vehículos de cero emisiones para 2029. Para apoyar este objetivo, el gobierno ofrece varios incentivos para fomentar la adopción de ECV.
- La demanda de ECV ha llevado a un aumento en la demanda de paquetes de baterías con mayor densidad y alcance. La capacidad media del paquete de baterías de un ECV en Francia era de aproximadamente 50 kWh en 2020, con una autonomía de unos 190 km. Los costos de las baterías han disminuido constantemente, y el costo por kWh ha disminuido de USD 1,100 en 2010 a aproximadamente USD 137 en 2020. Se prevé que esta tendencia continúe, y algunas estimaciones sugieren que los costes de las baterías podrían caer hasta los 58 dólares por kWh en 2029.
- Los avances tecnológicos y las mejoras en los procesos de fabricación han impulsado la industria de los paquetes de baterías. Las principales empresas de paquetes de baterías también han aumentado su capacidad de producción para satisfacer la creciente demanda de ECV. Además, se han realizado esfuerzos para desarrollar nuevas químicas de baterías, como las baterías de estado sólido, que podrían ofrecer una densidad de energía y seguridad aún mayores que las baterías de iones de litio existentes. El gobierno francés también ha puesto en marcha varias iniciativas para promover el desarrollo de las capacidades de fabricación y reciclaje de baterías en el país. Por ejemplo, en 2019, el gobierno se asoció con Saft, un fabricante francés de baterías, para desarrollar una nueva generación de baterías de alto rendimiento para ECV. Se espera que estas iniciativas impulsen el mercado de paquetes de baterías ECV en Francia.
Tendencias del mercado de paquetes de baterías para vehículos comerciales eléctricos de Francia
Renault, el Grupo Toyota, Peugeot, Hyundai y Kia son los principales actores del mercado francés de vehículos eléctricos
- El mercado de paquetes de baterías para vehículos eléctricos en Francia es competitivo, aunque cinco empresas representaban más del 50% del mercado en 2022. Estas empresas son, a saber, Renault, Toyota Group, Peugeot, Hyundai y Kia. Renault ha sido testigo de las mayores ventas de coches eléctricos, con una cuota del 23,12% del mercado francés de paquetes de baterías para vehículos eléctricos. Como empresa nacional, goza de una sólida reputación entre los consumidores franceses y cuenta con más de 500 concesionarios en todo el país.
- El Grupo Toyota tiene una participación del 15,94% en el mercado francés de paquetes de baterías para vehículos eléctricos, lo que lo ubica en el segundo lugar en términos de ventas de vehículos eléctricos. La amplia red de servicios de la empresa, la diversa línea de productos y la imagen de marca confiable contribuyen a su crecimiento. Peugeot, otra marca francesa, ocupa el tercer lugar en el mercado francés de paquetes de baterías para vehículos eléctricos, con una participación del 8,67%. Atendiendo a las diversas necesidades de los clientes, la empresa prospera con una cadena de suministro y distribución confiable.
- Hyundai, que capta el 6,28% de la cuota de mercado, se sitúa como el cuarto actor más importante en el mercado francés de paquetes de baterías para vehículos eléctricos. Su variada oferta atrae tanto a clientes de gama media como premium. Kia, con aproximadamente el 4,90% de la cuota de mercado, es el quinto actor más grande en el mercado francés de paquetes de baterías para vehículos eléctricos. Otras empresas notables en el mercado francés de paquetes de baterías para vehículos eléctricos incluyen Mercedes-Benz, Dacia, Fiat, BMW y Volkswagen.
Renault y Toyota venden más del 50% de los vehículos eléctricos en Francia y emplean la mayor cantidad de paquetes de baterías
- La demanda de vehículos eléctricos en Europa está aumentando, y Francia está siendo testigo de un repunte constante en esta tendencia. La demanda de SUV compactos eléctricos está en aumento a medida que la preferencia de los consumidores cambia hacia experiencias de conducción más deportivas y aventureras, acompañadas de beneficios comparables en precio a los sedanes.
- En este floreciente mercado, las ventas de Renault Arkana han experimentado un crecimiento significativo. El modelo atrae a aquellos que desean un SUV compacto eléctrico que combine un kilometraje eficiente con asequibilidad. La respuesta positiva a los SUV compactos es evidente en el mercado francés de paquetes de baterías para vehículos eléctricos. En consecuencia, el Renault Captur también se convirtió en un éxito de ventas en 2022. Sus ofertas de un híbrido completo y un híbrido enchufable un poco más caro, junto con una eficiencia de combustible superior, asientos cómodos y precios competitivos, han impulsado su éxito de ventas.
- Varias marcas internacionales están diversificando sus carteras en el mercado francés de vehículos eléctricos con una gama de SUV y sedanes eléctricos. El Toyota Yaris híbrido ha sido una opción popular, registrando impresionantes ventas en 2022. Factores como una amplia red de servicios, precios competitivos y una imagen de marca confiable han impulsado el crecimiento de los modelos Toyota, ejemplificado por las 23,576 unidades de Toyota Yaris Cross vendidas en 2022. Junto a ellos compiten modelos como el Renault Clio, el Peugeot 208, el Tesla Model 3, el Dacia Spring Electric y el Renault Megane, que mejoran el panorama de los vehículos eléctricos en Francia.
OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- Francia impulsa las ventas de vehículos eléctricos con apoyo e incentivos gubernamentales
- La caída de los precios de las baterías está impulsando la demanda de vehículos eléctricos en Francia
- Los avances tecnológicos, el aumento de los volúmenes de producción, la mejora de los procesos, las estrategias de materias primas y la creciente competencia impulsaron un descenso constante de los precios de las baterías en Francia entre 2017 y 2022.
- Los fabricantes internacionales de vehículos eléctricos están impulsando la electrificación en Francia mediante la expansión de la cuota de mercado y la colaboración en vehículos comerciales avanzados
- En términos de química de la batería, el segmento de baterías NMC domina el mercado
- LA POSIBLE PROHIBICIÓN DE LOS MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA EN EL REINO UNIDO ESTÁ IMPULSANDO LA ADOPCIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y LA DEMANDA DE MATERIALES PARA BATERÍAS
- Las innovaciones en baterías impulsan la electrificación de los vehículos en Francia
Descripción general de la industria del paquete de baterías para vehículos comerciales eléctricos de Francia
El mercado de paquetes de baterías para vehículos comerciales eléctricos de Francia está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 16,47%. Los principales actores de este mercado son Akasol AG, Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), Groupe Renault, LG Energy Solution Ltd. y Saft Groupe S.A. (ordenados alfabéticamente).
Francia Líderes del mercado de paquetes de baterías para vehículos comerciales eléctricos
Akasol AG
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
Groupe Renault
LG Energy Solution Ltd.
Saft Groupe S.A.
Other important companies include Automotive Cells Company (ACC), Blue Solutions SA (Bolloré Group), BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH, Elecsys France, Forsee Power, IRIZAR S.COOP., Leclanché SA, Liten CEA Tech (COMMISSARIAT A L' ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES), Microvast Holdings Inc, Samsung SDI Co. Ltd., Vehicle Energy Japan Inc..
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
Noticias del mercado de paquetes de baterías para vehículos comerciales eléctricos de Francia
- Enero de 2023 CEA-Liten ha puesto en marcha un programa de investigación para apoyar la innovación y desarrollar futuras generaciones de baterías.
- Octubre de 2022 Se ha adoptado el módulo de batería de iones de litio de Vehicle Energy Japan Inc. para el E-TECH HYBRID de LUTECIA. Su modelo europeo CLIO E-TECH HYBRID ya fue lanzado en Europa en junio de 2020 por Renault s.a.s.
- Septiembre de 2022 Saft ha comenzado la entrega de sistemas de baterías de respaldo a los trenes de metro Metropolis de Alstom para las líneas 15, 16 y 17 del proyecto Grand Paris Express, el proyecto de transporte más grande de Europa.
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Informe de mercado de paquete de baterías para vehículos comerciales eléctricos de Francia - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Venta de vehículos comerciales eléctricos
- 4.2 Ventas de vehículos comerciales eléctricos por parte de fabricantes de equipos originales
- 4.3 Modelos de vehículos eléctricos más vendidos
- 4.4 OEM con química de batería preferible
- 4.5 Precio del paquete de baterías
- 4.6 Costo del material de la batería
- 4.7 Gráfico de precios de diferentes químicas de baterías
- 4.8 ¿Quién suministra a quién?
- 4.9 Capacidad y eficiencia de la batería de vehículos eléctricos
- 4.10 Número de modelos de vehículos eléctricos lanzados
- 4.11 Marco normativo
- 4.12 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Tipo de cuerpo
- 5.1.1 Autobús
- 5.1.2 LCV
- 5.1.3 M&HDT
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5.2 Tipo de propulsión
- 5.2.1 BEV
- 5.2.2 PHEV
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5.3 Química de la batería
- 5.3.1 LFP
- 5.3.2 ANC
- 5.3.3 NCM
- 5.3.4 NMC
- 5.3.5 Otros
-
5.4 Capacidad
- 5.4.1 15 kWh a 40 kWh
- 5.4.2 40 kWh a 80 kWh
- 5.4.3 Más de 80 kWh
- 5.4.4 Menos de 15 kWh
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5.5 Forma de batería
- 5.5.1 Cilíndrico
- 5.5.2 Bolsa
- 5.5.3 Prismático
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5.6 Método
- 5.6.1 Láser
- 5.6.2 Cable
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5.7 Componente
- 5.7.1 Ánodo
- 5.7.2 Cátodo
- 5.7.3 Electrólito
- 5.7.4 Separador
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5.8 tipo de material
- 5.8.1 Cobalto
- 5.8.2 Litio
- 5.8.3 Manganeso
- 5.8.4 Grafito Natural
- 5.8.5 Níquel
- 5.8.6 Otros materiales
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 Akasol AG
- 6.4.2 Automotive Cells Company (ACC)
- 6.4.3 Blue Solutions SA (Bolloré Group)
- 6.4.4 BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH
- 6.4.5 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
- 6.4.6 Elecsys France
- 6.4.7 Forsee Power
- 6.4.8 Groupe Renault
- 6.4.9 IRIZAR S.COOP.
- 6.4.10 Leclanché SA
- 6.4.11 LG Energy Solution Ltd.
- 6.4.12 Liten CEA Tech (COMMISSARIAT A L' ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES)
- 6.4.13 Microvast Holdings Inc
- 6.4.14 Saft Groupe S.A.
- 6.4.15 Samsung SDI Co. Ltd.
- 6.4.16 Vehicle Energy Japan Inc.
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE PAQUETES DE BATERÍAS PARA VE
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de paquetes de baterías para vehículos comerciales eléctricos de Francia
Bus, LCV, M&HDT están cubiertos como segmentos por tipo de cuerpo. BEV, PHEV están cubiertos como segmentos por tipo de propulsión. LFP, NCA, NCM, NMC, Otros están cubiertos como segmentos por Química de la batería. De 15 kWh a 40 kWh, de 40 kWh a 80 kWh, por encima de 80 kWh, por debajo de 15 kWh están cubiertos como segmentos por capacidad. Cilíndrico, Bolsa, Prismático están cubiertos como segmentos por la forma de la batería. El láser y el alambre están cubiertos como segmentos por el método. El ánodo, el cátodo, el electrolito y el separador están cubiertos como segmentos por componente. El cobalto, el litio, el manganeso, el grafito natural y el níquel están cubiertos como segmentos por tipo de material.
- El mercado francés de paquetes de baterías para vehículos comerciales eléctricos ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. En 2020, había aproximadamente 13.000 vehículos eléctricos en las carreteras francesas, y se prevé que aumenten a más de 200.000 en 2025. El gobierno francés se ha fijado el objetivo de lograr que el 30% de los vehículos comerciales sean vehículos de cero emisiones para 2029. Para apoyar este objetivo, el gobierno ofrece varios incentivos para fomentar la adopción de ECV.
- La demanda de ECV ha llevado a un aumento en la demanda de paquetes de baterías con mayor densidad y alcance. La capacidad media del paquete de baterías de un ECV en Francia era de aproximadamente 50 kWh en 2020, con una autonomía de unos 190 km. Los costos de las baterías han disminuido constantemente, y el costo por kWh ha disminuido de USD 1,100 en 2010 a aproximadamente USD 137 en 2020. Se prevé que esta tendencia continúe, y algunas estimaciones sugieren que los costes de las baterías podrían caer hasta los 58 dólares por kWh en 2029.
- Los avances tecnológicos y las mejoras en los procesos de fabricación han impulsado la industria de los paquetes de baterías. Las principales empresas de paquetes de baterías también han aumentado su capacidad de producción para satisfacer la creciente demanda de ECV. Además, se han realizado esfuerzos para desarrollar nuevas químicas de baterías, como las baterías de estado sólido, que podrían ofrecer una densidad de energía y seguridad aún mayores que las baterías de iones de litio existentes. El gobierno francés también ha puesto en marcha varias iniciativas para promover el desarrollo de las capacidades de fabricación y reciclaje de baterías en el país. Por ejemplo, en 2019, el gobierno se asoció con Saft, un fabricante francés de baterías, para desarrollar una nueva generación de baterías de alto rendimiento para ECV. Se espera que estas iniciativas impulsen el mercado de paquetes de baterías ECV en Francia.
| Autobús |
| LCV |
| M&HDT |
| BEV |
| PHEV |
| LFP |
| ANC |
| NCM |
| NMC |
| Otros |
| 15 kWh a 40 kWh |
| 40 kWh a 80 kWh |
| Más de 80 kWh |
| Menos de 15 kWh |
| Cilíndrico |
| Bolsa |
| Prismático |
| Láser |
| Cable |
| Ánodo |
| Cátodo |
| Electrólito |
| Separador |
| Cobalto |
| Litio |
| Manganeso |
| Grafito Natural |
| Níquel |
| Otros materiales |
| Tipo de cuerpo | Autobús |
| LCV | |
| M&HDT | |
| Tipo de propulsión | BEV |
| PHEV | |
| Química de la batería | LFP |
| ANC | |
| NCM | |
| NMC | |
| Otros | |
| Capacidad | 15 kWh a 40 kWh |
| 40 kWh a 80 kWh | |
| Más de 80 kWh | |
| Menos de 15 kWh | |
| Forma de batería | Cilíndrico |
| Bolsa | |
| Prismático | |
| Método | Láser |
| Cable | |
| Componente | Ánodo |
| Cátodo | |
| Electrólito | |
| Separador | |
| tipo de material | Cobalto |
| Litio | |
| Manganeso | |
| Grafito Natural | |
| Níquel | |
| Otros materiales |
Definición de mercado
- Química de la batería - Varios tipos de química de baterías considerados en este segmento incluyen LFP, NCA, NCM, NMC, otros.
- Forma de la batería - Los tipos de formas de batería que se ofrecen en este segmento incluyen cilíndricas, de bolsa y prismáticas.
- Tipo de cuerpo - Los tipos de carrocería considerados en este segmento incluyen LCV (vehículos comerciales ligeros), M&HDT (camiones medianos y pesados) y autobuses.
- Capacidad - Los distintos tipos de capacidades de batería en este segmento son de 15 kWH a 40 kWH, de 40 kWh a 80 kWh, por encima de 80 kWh y menos de 15 kWh.
- Componente - Varios componentes cubiertos en este segmento incluyen ánodo, cátodo, electrolito y separador.
- Tipo de material - Varios materiales cubiertos por este segmento incluyen cobalto, litio, manganeso, grafito natural, níquel y otros materiales.
- Método - Los tipos de métodos cubiertos en este segmento incluyen láser y alambre.
- Tipo de propulsión - Los tipos de propulsión considerados en este segmento incluyen BEV (vehículos eléctricos de batería), PHEV (vehículo eléctrico híbrido enchufable).
- Tipo de TdC - TdC 2
- Tipo de vehículo - El tipo de vehículo considerado en este segmento incluye vehículos comerciales con varios sistemas de propulsión EV.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Vehículo eléctrico (EV) | Un vehículo que utiliza uno o más motores eléctricos para la propulsión. Incluye automóviles, autobuses y camiones. Este término incluye vehículos totalmente eléctricos o vehículos eléctricos de batería y vehículos eléctricos híbridos enchufables. |
| PEV | Un vehículo eléctrico enchufable es un vehículo eléctrico que se puede cargar externamente y, por lo general, incluye todos los vehículos eléctricos, así como los vehículos eléctricos enchufables y los híbridos enchufables. |
| Batería como servicio | Un modelo de negocio en el que la batería de un vehículo eléctrico puede alquilarse a un proveedor de servicios o intercambiarse por otra batería cuando se queda sin carga |
| Celda de batería | La unidad básica del paquete de baterías de un vehículo eléctrico, generalmente una celda de iones de litio, que almacena energía eléctrica. |
| Módulo | Una subsección de un paquete de baterías para vehículos eléctricos, que consta de varias celdas agrupadas, que a menudo se usa para facilitar la fabricación y el mantenimiento. |
| Sistema de gestión de baterías (BMS) | Un sistema electrónico que administra una batería recargable protegiendo la batería para que no funcione fuera de su área de operación segura, monitoreando su estado, calculando datos secundarios, reportando datos, controlando su entorno y equilibrándolo. |
| Densidad de energía | Medida de la cantidad de energía que puede almacenar una celda de batería en un volumen determinado, generalmente expresada en vatios-hora por litro (Wh/L). |
| Densidad de potencia | La velocidad a la que la batería puede suministrar energía, a menudo medida en vatios por kilogramo (W/kg). |
| Ciclo de vida | El número de ciclos completos de carga-descarga que puede realizar una batería antes de que su capacidad caiga por debajo de un porcentaje específico de su capacidad original. |
| Estado de carga (SOC) | Una medida, expresada como porcentaje, que representa el nivel actual de carga en una batería en comparación con su capacidad. |
| Estado de Salud (SOH) | Un indicador del estado general de una batería, que refleja su rendimiento actual en comparación con cuando era nueva. |
| Sistema de gestión térmica | Un sistema diseñado para mantener temperaturas óptimas de funcionamiento para el paquete de baterías de un vehículo eléctrico, a menudo utilizando métodos de enfriamiento o calentamiento. |
| Carga rápida | Un método para cargar la batería de un vehículo eléctrico a un ritmo mucho más rápido que la carga estándar, que generalmente requiere un equipo de carga especializado. |
| Frenado regenerativo | Un sistema en vehículos eléctricos e híbridos que recupera la energía que normalmente se pierde durante el frenado y la almacena en la batería. |
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos sus informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y se construye el modelo en base a estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años históricos y de pronóstico se han proporcionado en términos de ingresos y volumen. Los ingresos de mercado se calculan multiplicando la demanda de volumen por el precio medio ponderado por volumen del paquete de baterías (por kWh). La estimación y el pronóstico de precios de los paquetes de baterías tiene en cuenta varios factores que afectan a ASP, como las tasas de inflación, los cambios en la demanda del mercado, los costos de producción, los desarrollos tecnológicos y las preferencias de los consumidores, proporcionando estimaciones tanto para datos históricos como para tendencias futuras.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, las variables y las llamadas de los analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción