Tamaño del mercado de satélites militares de Asia-Pacífico
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 23.07 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 37.58 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por clase de órbita | LEO |
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CAGR (2024 - 2029) | 11.30 % |
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Mayor participación por país | Corea del Sur |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de satélites militares de Asia-Pacífico
El tamaño del mercado de satélites militares de Asia-Pacífico se estima en USD 20,36 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 34,77 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 11,30% durante el período de pronóstico (2024-2029).
20.36 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
34.77 mil millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
12.71 %
CAGR (2017-2023)
11.30 %
CAGR (2024-2029)
El mercado más grande por masa satelital
68.18 %
Cuota de valor, por encima de 1000 kg, 2022
Los satélites grandes tienen una mayor demanda debido a sus aplicaciones, como la radio satelital, las comunicaciones, la teledetección, la seguridad planetaria y la predicción meteorológica.
El mercado más grande por subsistema satelital
80.28 %
cuota de valor, Hardware de propulsión y propelente, 2022
La demanda de estos sistemas de propulsión está impulsada por el lanzamiento masivo de constelaciones de satélites al espacio. Se utilizan para transferir la nave espacial a la órbita.
El mercado más grande por clase de órbita
84.81 %
cuota de valor, LEO, 2022
Los satélites LEO se están adoptando cada vez más en las tecnologías de comunicación modernas. Estos satélites desempeñan un papel importante en las aplicaciones de observación de la Tierra.
El mercado más grande por aplicación
83.28 %
cuota de valor, Observación de la Tierra, 2022
Los satélites de observación de la Tierra se utilizan para la predicción meteorológica, la cartografía forestal y el control de la contaminación. Es probable que la creciente adopción de SVA por parte de empresas y organizaciones privadas impulse el crecimiento de la observación de la Tierra por satélite.
Actor líder del mercado
95 %
cuota de mercado, Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China (CASC), 2022
La Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China es el principal actor del mercado. CASC ofrece una amplia gama de vehículos de lanzamiento y adopta una estrategia de precios competitivos para atraer a clientes de todo el mundo.
Los satélites LEO impulsan la demanda al ocupar una parte importante del 84% en 2029
- Asia-Pacífico ha experimentado un aumento significativo en la demanda de satélites militares para adaptarse a una amplia gama de órbitas de satélites, incluida la órbita terrestre baja (LEO), la órbita terrestre media (MEO) y la órbita terrestre geoestacionaria (GEO). Esta demanda ha sido impulsada por la creciente necesidad de servicios de comunicación, navegación y teledetección basados en satélites.
- Los satélites LEO se han vuelto cada vez más populares para una amplia gama de aplicaciones, incluida la observación de la Tierra, la predicción meteorológica y la comunicación. La demanda de satélites LEO ha sido particularmente fuerte en China, donde empresas como Spacety y Chang Guang Satellite Technology Co. Ltd ofrecen autobuses satelitales para misiones LEO. China ha estado activa en esta región con el lanzamiento de los satélites de la serie Gao Fen.
- Los satélites MEO se han vuelto cada vez más importantes para los servicios globales de navegación y posicionamiento, como GPS y Galileo. En la región, China ha sido líder en esta área con el lanzamiento del sistema de navegación BeiDou.
- Los satélites GEO son especialmente importantes para los servicios de comunicación y radiodifusión, como la televisión e Internet. La demanda de satélites GEO ha sido particularmente fuerte en la India, donde empresas como ISRO y Antrix Corporation Ltd han estado desarrollando buses satelitales avanzados para misiones de comunicación. China también ha estado invirtiendo fuertemente en satélites GEO, con el lanzamiento de la serie de satélites de comunicaciones Zhongxing.
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Tendencias del mercado de satélites militares de Asia-Pacífico
Aumento de la demanda de miniaturización satelital a nivel mundial
- Los satélites en miniatura aprovechan los avances en computación, electrónica miniaturizada y empaquetado para producir capacidades de misión sofisticadas. Los microsatélites pueden compartir el viaje al espacio con otras misiones y ofrecen una reducción considerable en los costos de lanzamiento. La demanda de Asia-Pacífico está impulsada principalmente por China, Japón, Corea del Sur e India, que fabrican el mayor número de satélites pequeños cada año. Aunque los lanzamientos desde el país han disminuido en los últimos tres años, hay un enorme potencial en la industria del país, y se espera que las inversiones en curso en las nuevas empresas y los proyectos de desarrollo de nano y microsatélites impulsen el crecimiento de los ingresos de la región. Entre 2017 y 2022, más de 50 nano y microsatélites fueron puestos en órbita por diversos actores de la región.
- Por ejemplo, en noviembre de 2021, China lanzó con éxito al espacio un nuevo satélite de teledetección, Yaogan-35A, desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Xichang. Yaogan-35A es un satélite de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR). La serie de satélites Yaogan-35A es construida por el Centro de Pequeños Satélites de la Academia de Ciencias de China (CAS). Se especula que estos satélites son sistemas de recopilación de señales o inteligencia electrónica (SIGINT/ELINT) que recogerán y geolocalizarán las emisiones de radio de los barcos y forman parte de la misión china de concienciación sobre el dominio marítimo.
__Number_of_Launches__Asia-Pacific__2017_-_2021.svg "Mercado de satélites militares de Asia-Pacífico")
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Oportunidades de inversión en el mercado global de fabricación de satélites
- Teniendo en cuenta el aumento de las actividades relacionadas con el espacio en Asia-Pacífico, los fabricantes de satélites están mejorando sus capacidades de producción de satélites para aprovechar el potencial de los mercados que están surgiendo rápidamente. Los países destacados de Asia-Pacífico que plantean una sólida infraestructura espacial son China, India, Japón y Corea del Sur. La Administración Nacional del Espacio de China (CNSA, por sus siglas en inglés) anunció las prioridades de exploración espacial para el período 2021-2025, incluida la mejora de la infraestructura espacial civil nacional y las instalaciones terrestres. Como parte de este plan, el gobierno chino estableció China Satellite Network Group Co. Ltd para el desarrollo de una constelación de 13.000 satélites para Internet satelital.
- En 2022, según el proyecto de presupuesto de Japón, el presupuesto espacial del país superó los USD 1.4 mil millones, que incluyó inversiones para actividades espaciales de 11 ministerios gubernamentales, como el desarrollo del cohete H3, el Satélite de Pruebas de Ingeniería-9 y el programa de Satélites de Recopilación de Información (IGS) de la nación. India se ha convertido en un líder mundial en servicios de lanzamiento de terceros y tiene varios programas de investigación y desarrollo en curso para nuevas plataformas de lanzamiento. El presupuesto propuesto para los programas espaciales de la India para el año fiscal 22 fue de USD 1.83 mil millones.
- El programa espacial de Corea del Sur ha experimentado un progreso lento a medida que otros países se muestran reacios a transferir tecnologías básicas. En 2022, el Ministerio de Ciencia y TIC anunció un presupuesto espacial de 619 millones de dólares para la fabricación de satélites, cohetes y otros equipos espaciales clave. Muchos países del sudeste asiático han comenzado a invertir en tecnología espacial. En marzo de 2021, el gobierno indonesio obtuvo 545 millones de dólares para continuar la fabricación del satélite de muy alto rendimiento (SATRIA), utilizando un esquema de asociación público-privada (APP), para su lanzamiento en 2023.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- Los satélites pequeños están preparados para crear demanda en el mercado
Visión general de la industria de satélites militares de Asia-Pacífico
El mercado de satélites militares de Asia-Pacífico está bastante consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 95%. Los principales actores en este mercado son Airbus SE, China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), Innovative Solutions in Space BV, Mitsubishi Heavy Industries y Thales (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de satélites militares de Asia-Pacífico
Airbus SE
China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
Innovative Solutions in Space BV
Mitsubishi Heavy Industries
Thales
Other important companies include Indian Space Research Organisation (ISRO).
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de satélites militares de Asia-Pacífico
- Octubre de 2023 Mitsubishi Electric recibió un contrato de JAXA, el Ministerio de Medio Ambiente y el Instituto Nacional de Estudios Ambientales de Japón para construir el Satélite de Observación de Gases de Efecto Invernadero-2 (GOSAT-2). El satélite fue lanzado desde el Centro Espacial Tanegashima, en el sur de Japón.
- Septiembre de 2023 La Real Fuerza Aérea Tailandesa adjudicó a Innovative Solutions In Space un contrato para construir su próxima misión satelital basada en un CubeSat ISISpace 6U.
- Febrero de 2023 Mitsubishi Electric recibió un contrato del Centro de Inteligencia de Satélites del Gabinete (CSIC) para construir un satélite de reconocimiento llamado IGS Optical 7. El satélite fue lanzado desde el Centro Espacial Tanegashima, en el sur de Japón.
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Informe de mercado de satélites militares de Asia-Pacífico - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Miniaturización de satélites
- 4.2 Masa del satélite
- 4.3 Gasto en programas espaciales
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4.4 Marco normativo
- 4.4.1 Australia
- 4.4.2 Japón
- 4.4.3 Singapur
- 4.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Masa del satélite
- 5.1.1 10-100 kilos
- 5.1.2 100-500 kilos
- 5.1.3 500-1000kg
- 5.1.4 Por debajo de 10 kilos
- 5.1.5 por encima de 1000 kg
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5.2 Clase de órbita
- 5.2.1 GEO
- 5.2.2 LEÓN
- 5.2.3 MÍO
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5.3 Subsistema de satélite
- 5.3.1 Hardware de propulsión y propulsor
- 5.3.2 Bus y subsistemas satelitales
- 5.3.3 Hardware de energía y paneles solares
- 5.3.4 Estructuras, Arnés y Mecanismos
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5.4 Solicitud
- 5.4.1 Comunicación
- 5.4.2 Observación de la Tierra
- 5.4.3 Navegación
- 5.4.4 Observación espacial
- 5.4.5 Otros
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
- 6.4.3 Indian Space Research Organisation (ISRO)
- 6.4.4 Innovative Solutions in Space BV
- 6.4.5 Mitsubishi Heavy Industries
- 6.4.6 Thales
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE SATÉLITES
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de satélites militares de Asia-Pacífico
10-100 kg, 100-500 kg, 500-1000 kg, por debajo de 10 kg, por encima de 1000 kg están cubiertos como segmentos por la masa satelital. GEO, LEO, MEO están cubiertos como segmentos por clase de órbita. El Hardware de Propulsión y Propelente, el Bus y Subsistemas de Satélite, los Paneles Solares y el Hardware de Energía, las Estructuras, los Arneses y los Mecanismos están cubiertos como segmentos por el Subsistema de Satélites. Comunicación, Observación de la Tierra, Navegación, Observación Espacial, Otros están cubiertos como segmentos por Aplicación.
- Asia-Pacífico ha experimentado un aumento significativo en la demanda de satélites militares para adaptarse a una amplia gama de órbitas de satélites, incluida la órbita terrestre baja (LEO), la órbita terrestre media (MEO) y la órbita terrestre geoestacionaria (GEO). Esta demanda ha sido impulsada por la creciente necesidad de servicios de comunicación, navegación y teledetección basados en satélites.
- Los satélites LEO se han vuelto cada vez más populares para una amplia gama de aplicaciones, incluida la observación de la Tierra, la predicción meteorológica y la comunicación. La demanda de satélites LEO ha sido particularmente fuerte en China, donde empresas como Spacety y Chang Guang Satellite Technology Co. Ltd ofrecen autobuses satelitales para misiones LEO. China ha estado activa en esta región con el lanzamiento de los satélites de la serie Gao Fen.
- Los satélites MEO se han vuelto cada vez más importantes para los servicios globales de navegación y posicionamiento, como GPS y Galileo. En la región, China ha sido líder en esta área con el lanzamiento del sistema de navegación BeiDou.
- Los satélites GEO son especialmente importantes para los servicios de comunicación y radiodifusión, como la televisión e Internet. La demanda de satélites GEO ha sido particularmente fuerte en la India, donde empresas como ISRO y Antrix Corporation Ltd han estado desarrollando buses satelitales avanzados para misiones de comunicación. China también ha estado invirtiendo fuertemente en satélites GEO, con el lanzamiento de la serie de satélites de comunicaciones Zhongxing.
Masa del satélite
| 10-100 kilos |
| 100-500 kilos |
| 500-1000kg |
| Por debajo de 10 kilos |
| por encima de 1000 kg |
Clase de órbita
| GEO |
| LEÓN |
| MÍO |
Subsistema de satélite
| Hardware de propulsión y propulsor |
| Bus y subsistemas satelitales |
| Hardware de energía y paneles solares |
| Estructuras, Arnés y Mecanismos |
Solicitud
| Comunicación |
| Observación de la Tierra |
| Navegación |
| Observación espacial |
| Otros |
| Masa del satélite | 10-100 kilos |
| 100-500 kilos | |
| 500-1000kg | |
| Por debajo de 10 kilos | |
| por encima de 1000 kg | |
| Clase de órbita | GEO |
| LEÓN | |
| MÍO | |
| Subsistema de satélite | Hardware de propulsión y propulsor |
| Bus y subsistemas satelitales | |
| Hardware de energía y paneles solares | |
| Estructuras, Arnés y Mecanismos | |
| Solicitud | Comunicación |
| Observación de la Tierra | |
| Navegación | |
| Observación espacial | |
| Otros |
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Definición de mercado
- Aplicación - Las diversas aplicaciones o propósitos de los satélites se clasifican en comunicaciones, observación de la Tierra, observación espacial, navegación y otros. Los fines enumerados son los autoinformados por el operador del satélite.
- Categoría - Mercado de propulsión espacial de América del Norte
- Usuario final - Los usuarios primarios o finales del satélite se describen como civiles (académicos, aficionados), comerciales, gubernamentales (meteorológicos, científicos, etc.) y militares. Los satélites pueden ser multiusos, tanto para aplicaciones comerciales como militares.
- Vehículo de lanzamiento MTOW - El MTOW (peso máximo de despegue) del vehículo de lanzamiento es el peso máximo del vehículo de lanzamiento durante el despegue, incluido el peso de la carga útil, el equipo y el combustible.
- Clase de órbita - Las órbitas de los satélites se dividen en tres grandes clases, a saber, GEO, LEO y MEO. Los satélites en órbitas elípticas tienen apogeos y perigeos que difieren significativamente entre sí y clasifican las órbitas de los satélites con excentricidad de 0,14 y superior como elípticas.
- Tecnología de propulsión - En este segmento, los diferentes tipos de sistemas de propulsión por satélite se han clasificado como sistemas de propulsión eléctricos, de combustible líquido y a base de gas.
- Masa satelital - En este segmento, los diferentes tipos de sistemas de propulsión por satélite se han clasificado como sistemas de propulsión eléctricos, de combustible líquido y a base de gas.
- Subsistema de satélites - Todos los componentes y subsistemas que incluyen propulsores, buses, paneles solares y otros equipos de satélites se incluyen en este segmento.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Control de actitud | La orientación del satélite con respecto a la Tierra y el Sol. |
| INTELSAT | La Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite opera una red de satélites para la transmisión internacional. |
| Órbita terrestre geoestacionaria (GEO) | Los satélites geoestacionarios en órbita terrestre a 35.786 km (22.282 millas) sobre el ecuador en la misma dirección y a la misma velocidad a la que la Tierra gira sobre su eje, lo que los hace parecer fijos en el cielo. |
| Órbita terrestre baja (LEO) | Los satélites de órbita terrestre baja orbitan entre 160 y 2000 km sobre la Tierra, tardan aproximadamente 1,5 horas en una órbita completa y solo cubren una parte de la superficie terrestre. |
| Órbita terrestre media (MEO) | Los satélites MEO están situados por encima de los satélites LEO y por debajo de los satélites GEO y, por lo general, viajan en una órbita elíptica sobre el Polo Norte y Sur o en una órbita ecuatorial. |
| Terminal de apertura muy pequeña (VSAT) | El terminal de apertura muy pequeña es una antena que suele tener menos de 3 metros de diámetro |
| CubeSat | CubeSat es una clase de satélites en miniatura basados en un factor de forma que consta de cubos de 10 cm. Los CubeSats no pesan más de 2 kg por unidad y, por lo general, utilizan componentes disponibles comercialmente para su construcción y electrónica. |
| Vehículos de lanzamiento de satélites pequeños (SSLV) | El Vehículo de Lanzamiento de Satélites Pequeños (SSLV) es un Vehículo de Lanzamiento de tres etapas configurado con tres Etapas de Propulsión Sólida y un Módulo de Ajuste de Velocidad (VTM) basado en propulsión líquida como etapa terminal |
| Minería espacial | La minería de asteroides es la hipótesis de extraer material de asteroides y otros asteroides, incluidos objetos cercanos a la Tierra. |
| Nano Satélites | Los nanosatélites se definen vagamente como cualquier satélite que pese menos de 10 kilogramos. |
| Sistema de Identificación Automática (AIS) | El sistema de identificación automática (AIS) es un sistema de seguimiento automático que se utiliza para identificar y localizar barcos mediante el intercambio de datos electrónicos con otros barcos cercanos, estaciones base AIS y satélites. Satélite AIS (S-AIS) es el término utilizado para describir cuando se utiliza un satélite para detectar firmas AIS. |
| Vehículos de lanzamiento reutilizables (RLV) | Vehículo de lanzamiento reutilizable (RLV) un vehículo de lanzamiento que está diseñado para regresar a la Tierra sustancialmente intacto y, por lo tanto, puede ser lanzado más de una vez, o que contiene etapas del vehículo que pueden ser recuperadas por un operador de lanzamiento para su uso futuro en la operación de un vehículo de lanzamiento sustancialmente similar. |
| Apogeo | El punto en la órbita de un satélite elíptico que está más alejado de la superficie de la Tierra. Los satélites geosincrónicos, que mantienen órbitas circulares alrededor de la Tierra, se lanzan primero a órbitas altamente elípticas con apogeos de 22.237 millas. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años históricos y de pronóstico se han proporcionado en términos de ingresos y volumen. Para la conversión de ventas en volumen, el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país, y la inflación no forma parte del precio.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción.
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