Tamaño del mercado europeo de semillas de cereales
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Período de Estudio | 2017 - 2030 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 7.55 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2030) | 9.57 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por tecnología de cría | Variedades de polinización abierta y derivados híbridos |
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CAGR (2024 - 2030) | 4.89 % |
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Mayor participación por país | Francia |
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Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado europeo de semillas de cereales
El tamaño del mercado europeo de semillas de granos se estima en 7.18 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 9.570 millones de dólares en 2030, creciendo a una CAGR del 4,89 % durante el período de pronóstico (2024-2030).
7.18 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
9.57 mil millones
Tamaño del mercado en 2030 (USD)
4.42 %
CAGR (2017-2023)
4.89 %
CAGR (2024-2030)
El mercado más grande por cultivo
37.61 %
Participación en valor, Trigo, 2023
Debido a la creciente demanda interna y de exportación, la superficie de cultivo de estos cereales se ha expandido más que la de otros cereales, lo que ha dado lugar a un mayor uso de semillas comerciales.
Mercado más grande por país
26.16 %
Cuota de valor, Francia, 2023
Francia ha aumentado su adopción de semillas híbridas innovadoras, y la creciente demanda de biocombustibles e industrias de procesamiento ha contribuido al crecimiento del segmento más grande.
Mercado de más rápido crecimiento por cultivo
9.43 %
CAGR proyectada, Sorgo, 2024-2030
Debido a sus beneficios nutricionales, adaptabilidad a los climas europeos y aplicaciones en alimentos, piensos y biocombustibles están impulsando su rápida expansión de mercado en la región.
Mercado de más rápido crecimiento por país
8.99 %
CAGR proyectada, Polonia, 2024-2030
El país experimentó el crecimiento más rápido debido a sus tierras cultivables, la adopción de tecnologías avanzadas de semillas, las políticas de apoyo, las oportunidades de exportación y las inversiones en investigación y desarrollo.
Actor líder del mercado
15.51 %
cuota de mercado, Corteva Agriscience, 2022
Está fuertemente invertida en la expansión de sus bases de producción de semillas e innovaciones de productos. Ha ampliado su planta de semillas de maíz en Austria y ha introducido nuevas semillas de maíz y sorgo.
Las OPV experimentan un aumento en su uso porque ofrecen resistencia a plagas y enfermedades
- En Europa, el segmento de semillas de polinización abierta dominó el mercado en términos de volumen y valor. Los híbridos no transgénicos representaron el 33,8% del valor total del mercado de semillas de granos en 2022. La participación de los híbridos no transgénicos aumentó un 16,3% entre 2017 y 2022 debido a la expansión de la superficie de siembra de cereales, el aumento de la demanda de productos orgánicos y el aumento del consumo per cápita.
- El aumento de la superficie dedicada a la agricultura ecológica y a la agricultura convencional son los principales factores que impulsan el crecimiento de los híbridos no transgénicos. Por ejemplo, la superficie de agricultura ecológica dedicada a los cereales en Europa aumentó un 24,4% entre 2017 y 2021. La superficie cultivada ecológica fue de 17,8 millones de hectáreas en 2021.
- En 2022, la resistencia a los insectos fue el único rasgo cultivado bajo híbridos transgénicos, y contribuyó al 1,5% del valor de mercado de las semillas híbridas. Los principales países que cultivan cultivos resistentes a los insectos (maíz) en Europa son España y Rumanía.
- El maíz es el único cultivo aprobado para el cultivo con semillas transgénicas en Europa. El valor de mercado del maíz transgénico resistente a insectos aumentó un 26,1% entre 2017 y 2022.
- Trigo y otros granos y cereales fueron los principales cultivos en Europa utilizando variedades de polinización abierta y derivados híbridos en 2022. Representaron el 56,5% y el 38,4% del valor total del mercado de semillas OPV en Europa.
- Se estima que el uso de semillas comerciales aumentará a medida que la demanda de productos pecuarios, compensada por cultivos transgénicos como alimento para animales, ha aumentado en la región. Por lo tanto, con la aparición de nuevas plagas de insectos, se proyecta que el mercado de semillas híbridas transgénicas resistentes a insectos crezca en el país durante el período de pronóstico.
- Por lo tanto, se estima que la creciente demanda de alimentos orgánicos y las plagas e insectos emergentes impulsarán el mercado de semillas híbridas al ritmo más rápido de la región.
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Francia dominaba el mercado de semillas de cereales, siendo el maíz el principal cultivo que crecía en el país
- En Europa, el segmento de semillas de granos fue el que más contribuyó al mercado general de semillas. Representó el 55,4% del mercado europeo de semillas en términos de valor en 2022. La región tuvo una participación importante en el mercado de semillas de maíz, que representó el 8,7% del mercado mundial de semillas de maíz en 2022.
- Francia es el principal productor de maíz. El maíz se cultiva en toda Francia, y la región sur del país produce la mayor parte de la cosecha. La región de Aquitania representó el 21% de la producción total de maíz en el país, mientras que el estado francés de Midi-Pyrénées representó el 13% en 2022. El cultivo se siembra en el país entre abril y mayo y se cosecha entre septiembre y noviembre. Francia también es un productor y exportador primario de sorgo en Europa, y representó el 28,7% del mercado europeo de semillas de sorgo en 2022. La mayor parte del sorgo comercializado en Europa procede de fuentes locales.
- Italia es el mayor productor de arroz de Europa. El mercado de semillas de arroz en el país representó el 34,9% del mercado europeo de semillas de arroz en 2022. La mayor parte de la producción de arroz se realiza en las regiones septentrionales de Piamonte, Lombardía y Véneto, ya que el agua es abundante allí y la cosecha de arroz se puede cultivar en lugares húmedos. La mayoría de las variedades de arroz en Italia son japónicas, y el resto son índicas.
- Alemania y Francia fueron los principales productores de trigo en Europa, que juntos representaron el 52,3% del mercado europeo de semillas de trigo en 2022. La demanda de exportación de trigo sigue una tendencia al alza, lo que se prevé que aumente la demanda de trigo en la región.
- Se espera que factores como la mayor demanda de exportación, el aumento de la demanda de consumo y el aumento de la superficie cultivada de granos y cereales impulsen el crecimiento del mercado de semillas en la región.
Tendencias del mercado europeo de semillas de granos
El aumento de la demanda de las industrias de transformación y el aumento de los precios de los cereales están impulsando la superficie cultivada
- Los granos y cereales ocuparon la mayor superficie cultivada en Europa. La superficie cultivada de granos y cereales en 2022 representó 134,04 millones de hectáreas, lo que supuso un aumento del 1,6% respecto al año anterior debido a la fuerte demanda de cereales como alimento básico y al aumento de los precios de la producción. La superficie disminuyó en 2017 y 2018 en los principales países productores de granos y cereales, como Turquía, Italia, Rusia, Francia y Alemania. Las principales razones de la disminución incluyen fuertes lluvias inesperadas, daños por granizo, mayores precipitaciones antes de la temporada de siembra y el cambio hacia las semillas oleaginosas.
- En Europa, Rusia fue el principal país en términos de superficie cultivada con granos y cereales, que representó el 32,8% de la superficie en 2022. El aumento de la superficie se debió a la ventaja comercial con el Mar Negro y a las condiciones climáticas favorables para el cultivo de cereales primarios como el maíz y el trigo. Sin embargo, la superficie disminuyó en 2021 en un 3% en comparación con 2020 debido al evento de formación de costras de hielo que afectó a la superficie de cultivos de cebada y trigo en el país.
- Ucrania y Turquía son también los principales países productores de granos y cereales, que representaron el 12,04% y el 8,3% de la superficie total en 2022, respectivamente. Ucrania era uno de los principales exportadores de trigo y maíz a los países europeos vecinos. En Ucrania, el trigo y el maíz representaron 7,3 millones de hectáreas y 5,8 millones de hectáreas en 2022, respectivamente, que en conjunto representaron el 80,7% de la superficie del segmento de granos y cereales en el país.
- Por lo tanto, se prevé que el aumento de la demanda de consumo humano, las industrias de mezcla de biocombustibles y los precios de mercado favorables de los mercados de exportación aumenten el área de granos y cereales durante el período de pronóstico.
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Los factores climáticos y el manejo de enfermedades están impulsando la adopción de variedades híbridas de trigo y maíz en la región
- En los últimos años, gran parte de Europa ha sido testigo de una disminución en el rendimiento del trigo y el maíz. La disminución se atribuye principalmente al impacto de las incertidumbres climáticas y la variabilidad en estos cultivos en muchos países durante los últimos 5 a 15 años, dependiendo del país. Además, las condiciones ambientales estresantes y el estrés biótico, como las enfermedades y las plagas, han provocado daños considerables a los cultivos. Por ejemplo, los genotipos susceptibles con alta severidad de la enfermedad han resultado en más del 30% de las pérdidas de rendimiento de grano. Por lo tanto, los productores están cambiando hacia variedades resistentes para minimizar estas pérdidas.
- Empresas como Syngenta, Groupe Limagrain y KWS SAAT están ofreciendo variedades de trigo resistentes a enfermedades y plagas como SY Insitor, Graham, LG Typhoon y LG Prince para hacer frente a las pérdidas de rendimiento causadas por enfermedades como Septoria, royas, OWBM (mosquito de la flor de azahar) y otras, en condiciones de campo. Además, en 2021, Bayer y RAGT Semences colaboraron para desarrollar semillas híbridas de trigo utilizando las últimas metodologías de mejoramiento, sistemas de productos de semillas de alto rendimiento y soluciones digitales avanzadas.
- La demanda de variedades de maíz resistentes al encamado ha aumentado entre los agricultores europeos. Estas variedades pueden soportar condiciones climáticas adversas y reducir las pérdidas de cultivos causadas por el encamado. Corteva Agriscience ofrece variedades como P7179 y P7326, que han mejorado la resistencia durante los vientos fuertes.
- Se proyecta que los cultivares de maíz con maduración temprana, alto contenido de almidón y materia seca, y rasgos resistentes a las enfermedades ganen más tracción durante el período de pronóstico, sujetos a las condiciones climáticas cambiantes y la creciente demanda de producción de alto rendimiento.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- Las técnicas de mejoramiento híbrido son la técnica más popular empleada por las empresas de semillas.
Visión general de la industria europea de semillas de cereales
El mercado europeo de semillas de cereales está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 45,76%. Los principales actores en este mercado son Bayer AG, Corteva Agriscience, Groupe Limagrain, KWS SAAT SE & Co. KGaA y Syngenta Group (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado europeo de semillas de cereales
Bayer AG
Corteva Agriscience
Groupe Limagrain
KWS SAAT SE & Co. KGaA
Syngenta Group
Other important companies include Advanta Seeds - UPL, BASF SE, Florimond Desprez, InVivo, RAGT Group.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado europeo de semillas de cereales
- Julio de 2023 Syngenta lanzó una nueva cebada híbrida de invierno con tolerancia al virus del amarillamiento de la cebada (BYDV) y mayor rendimiento.
- Marzo de 2023 Pioneer Seeds, una subsidiaria de Corteva Agriscience, lanzó 44 nuevas variedades híbridas de semillas de maíz con la nueva tecnología de maíz Vorceed Enlist para ayudar a controlar los gusanos de la raíz del maíz.
- Julio de 2022 Corteva Agriscience lanzó una nueva tecnología PowerCore Enlist Corn para híbridos de maíz, en la que la tecnología de rasgos PowerCore gestiona la presión de los insectos sobre el suelo, mientras que el rasgo Enlist corn ayuda a la flexibilidad en el manejo de malezas.
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Informe del mercado europeo de semillas de cereales - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
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4.1 Área bajo cultivo
- 4.1.1 Cultivos en hileras
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4.2 Rasgos más populares
- 4.2.1 Maíz de trigo
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4.3 Técnicas de cría
- 4.3.1 Cultivos en hileras
- 4.4 Marco normativo
- 4.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD, Pronósticos hasta 2030 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Tecnología de cría
- 5.1.1 Híbridos
- 5.1.1.1 Híbridos no transgénicos
- 5.1.1.2 Híbridos transgénicos
- 5.1.1.2.1 Híbridos resistentes a insectos
- 5.1.2 Variedades de polinización abierta y derivados híbridos
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5.2 Cultivo
- 5.2.1 Maíz
- 5.2.2 Arroz
- 5.2.3 Sorgo
- 5.2.4 Trigo
- 5.2.5 Otros granos y cereales
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5.3 País
- 5.3.1 Francia
- 5.3.2 Alemania
- 5.3.3 Italia
- 5.3.4 Países Bajos
- 5.3.5 Polonia
- 5.3.6 Rumania
- 5.3.7 Rusia
- 5.3.8 España
- 5.3.9 Pavo
- 5.3.10 Ucrania
- 5.3.11 Reino Unido
- 5.3.12 El resto de Europa
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 Advanta Seeds - UPL
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Bayer AG
- 6.4.4 Corteva Agriscience
- 6.4.5 Florimond Desprez
- 6.4.6 Groupe Limagrain
- 6.4.7 InVivo
- 6.4.8 KWS SAAT SE & Co. KGaA
- 6.4.9 RAGT Group
- 6.4.10 Syngenta Group
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE SEEDS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Tamaño del mercado global y DRO
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de semillas de grano en Europa
Los híbridos, las variedades de polinización abierta y los derivados híbridos están cubiertos como segmentos por la tecnología de mejoramiento. El maíz, el arroz, el sorgo y el trigo están cubiertos como segmentos por cultivo. Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Rusia, España, Turquía, Ucrania, Reino Unido están cubiertos como segmentos por país.
- En Europa, el segmento de semillas de polinización abierta dominó el mercado en términos de volumen y valor. Los híbridos no transgénicos representaron el 33,8% del valor total del mercado de semillas de granos en 2022. La participación de los híbridos no transgénicos aumentó un 16,3% entre 2017 y 2022 debido a la expansión de la superficie de siembra de cereales, el aumento de la demanda de productos orgánicos y el aumento del consumo per cápita.
- El aumento de la superficie dedicada a la agricultura ecológica y a la agricultura convencional son los principales factores que impulsan el crecimiento de los híbridos no transgénicos. Por ejemplo, la superficie de agricultura ecológica dedicada a los cereales en Europa aumentó un 24,4% entre 2017 y 2021. La superficie cultivada ecológica fue de 17,8 millones de hectáreas en 2021.
- En 2022, la resistencia a los insectos fue el único rasgo cultivado bajo híbridos transgénicos, y contribuyó al 1,5% del valor de mercado de las semillas híbridas. Los principales países que cultivan cultivos resistentes a los insectos (maíz) en Europa son España y Rumanía.
- El maíz es el único cultivo aprobado para el cultivo con semillas transgénicas en Europa. El valor de mercado del maíz transgénico resistente a insectos aumentó un 26,1% entre 2017 y 2022.
- Trigo y otros granos y cereales fueron los principales cultivos en Europa utilizando variedades de polinización abierta y derivados híbridos en 2022. Representaron el 56,5% y el 38,4% del valor total del mercado de semillas OPV en Europa.
- Se estima que el uso de semillas comerciales aumentará a medida que la demanda de productos pecuarios, compensada por cultivos transgénicos como alimento para animales, ha aumentado en la región. Por lo tanto, con la aparición de nuevas plagas de insectos, se proyecta que el mercado de semillas híbridas transgénicas resistentes a insectos crezca en el país durante el período de pronóstico.
- Por lo tanto, se estima que la creciente demanda de alimentos orgánicos y las plagas e insectos emergentes impulsarán el mercado de semillas híbridas al ritmo más rápido de la región.
Tecnología de cría
| Híbridos | Híbridos no transgénicos | |
| Híbridos transgénicos | Híbridos resistentes a insectos | |
| Variedades de polinización abierta y derivados híbridos | ||
Cultivo
| Maíz |
| Arroz |
| Sorgo |
| Trigo |
| Otros granos y cereales |
País
| Francia |
| Alemania |
| Italia |
| Países Bajos |
| Polonia |
| Rumania |
| Rusia |
| España |
| Pavo |
| Ucrania |
| Reino Unido |
| El resto de Europa |
| Tecnología de cría | Híbridos | Híbridos no transgénicos | |
| Híbridos transgénicos | Híbridos resistentes a insectos | ||
| Variedades de polinización abierta y derivados híbridos | |||
| Cultivo | Maíz | ||
| Arroz | |||
| Sorgo | |||
| Trigo | |||
| Otros granos y cereales | |||
| País | Francia | ||
| Alemania | |||
| Italia | |||
| Países Bajos | |||
| Polonia | |||
| Rumania | |||
| Rusia | |||
| España | |||
| Pavo | |||
| Ucrania | |||
| Reino Unido | |||
| El resto de Europa | |||
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Definición de mercado
- Semilla Comercial - A los efectos de este estudio, solo se han incluido semillas comerciales como parte del alcance. Las semillas guardadas en la granja, que no están etiquetadas comercialmente, están excluidas del ámbito de aplicación, aunque un porcentaje menor de las semillas guardadas en la granja se intercambian comercialmente entre los agricultores. El ámbito de aplicación también excluye los cultivos reproducidos vegetativamente y las partes de plantas que pueden venderse comercialmente en el mercado.
- Superficie de cultivo - Al calcular la superficie cultivada en diferentes cultivos, se ha considerado la superficie bruta cultivada. También conocido como área cosechada, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), esto incluye el área total cultivada bajo un cultivo en particular a lo largo de las estaciones.
- Tasa de reemplazo de semillas - La tasa de reemplazo de semillas es el porcentaje del área sembrada del área total de cultivo plantado en la temporada mediante el uso de semillas certificadas/de calidad que no sean las semillas guardadas en la granja.
- Cultivo protegido - El informe define el cultivo protegido como el proceso de cultivar en un entorno controlado. Esto incluye invernaderos, invernaderos, hidroponía, aeroponía o cualquier otro sistema de cultivo que proteja el cultivo contra cualquier estrés abiótico. Sin embargo, el cultivo en campo abierto con mantillo de plástico está excluido de esta definición y se incluye en campo abierto.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Cultivos en hilera | Por lo general, estos son los cultivos de campo que incluyen las diferentes categorías de cultivos como granos y cereales, semillas oleaginosas, cultivos de fibra como algodón, legumbres y cultivos forrajeros. |
| Solanaceae | Estas son la familia de plantas con flores que incluye el tomate, el chile, las berenjenas y otros cultivos. |
| Cucurbitáceas | Representa una familia de calabazas que consta de unas 965 especies en unos 95 géneros. Los principales cultivos considerados para este estudio incluyen pepino y pepinillo, calabaza y zapallo, y otros cultivos. |
| Brassicas | Es un género de plantas con flores perteneciente a la familia de las coles y la mostaza. Incluye cultivos como zanahorias, repollo, coliflor y brócoli. |
| Raíces y bulbos | El segmento de raíces y bulbos incluye cebolla, ajo, papa y otros cultivos. |
| Verduras sin clasificar | Este segmento del informe incluye los cultivos que no pertenecen a ninguna de las categorías mencionadas anteriormente. Estos incluyen cultivos como quimbombó, espárragos, lechuga, guisantes, espinacas y otros. |
| Semilla híbrida | Es la primera generación de la semilla producida mediante el control de la polinización cruzada y mediante la combinación de dos o más variedades, o especies. |
| Semilla transgénica | Es una semilla que se modifica genéticamente para que contenga ciertos rasgos deseables de entrada y/o salida. |
| Semillas no transgénicas | La semilla se produce a través de la polinización cruzada sin ninguna modificación genética. |
| Variedades de polinización abierta y derivados híbridos | Las variedades de polinización abierta producen semillas fieles al tipo, ya que se polinizan solo con otras plantas de la misma variedad. |
| Otras solanáceas | Los cultivos considerados en otras solanáceas incluyen pimientos morrones y otros pimientos diferentes según la localidad de los respectivos países. |
| Otras Brassicaceae | Los cultivos considerados bajo otras brassicas incluyen rábanos, nabos, coles de Bruselas y col rizada. |
| Otras raíces y bulbos | Los cultivos considerados bajo otras raíces y bulbos incluyen batatas y yuca. |
| Otras cucurbitáceas | Los cultivos considerados bajo otras cucurbitáceas incluyen sandía y calabazas (calabaza de botella, calabaza amarga, calabaza de cresta, calabaza serpiente y otros). |
| Otros granos y cereales | Los cultivos considerados dentro de otros granos y cereales incluyen cebada, trigo sarraceno, alpiste, triticale, avena, mijo y centeno. |
| Otros cultivos de fibra | Los cultivos considerados bajo otras fibras incluyen cáñamo, yute, fibras de agave, lino, kenaf, ramio, abaca, ssal y kapok. |
| Otras semillas oleaginosas | Los cultivos considerados en otras semillas oleaginosas incluyen el maní molido, la semilla de cáñamo, la semilla de mostaza, las semillas de ricino, las semillas de cártamo, las semillas de sésamo y las semillas de lino. |
| Otros cultivos forrajeros | Los cultivos considerados bajo otros forrajes incluyen pasto Napier, pasto avena, trébol blanco, raigrás y Timothy. Se consideraron otros cultivos forrajeros en función de la localidad de los respectivos países. |
| Pulsos | Los gandules, las lentejas, las habas y las judías picantes, las vezas, los garbanzos, los caupíes, los altramuces y las judías bambara son los cultivos considerados en las legumbres. |
| Otras hortalizas no clasificadas | Los cultivos considerados en otras hortalizas no clasificadas incluyen alcachofas, hojas de yuca, puerros, achicoria y judías verdes. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 IDENTIFICAR LAS VARIABLES CLAVE Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio medio de venta (ASP) se mantiene constante durante todo el periodo de previsión.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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