Tamaño y Participación del Mercado Europeo de Laminados Decorativos

Resumen del Mercado Europeo de Laminados Decorativos

Análisis del Mercado Europeo de Laminados Decorativos por Mordor Intelligence

Se espera que el Mercado Europeo de Laminados Decorativos registre una CAGR superior al 2% durante el período de pronóstico.

La pandemia de COVID-19 afectó negativamente a varias industrias. Los confinamientos en la mayoría de los países europeos causaron interrupciones en la producción de muebles, así como en las actividades de construcción, y las restricciones en el transporte de carga perturbaron la cadena de suministro. Sin embargo, las condiciones comenzaron a recuperarse en 2021, restaurando la trayectoria de crecimiento del mercado.

  • A corto plazo, el crecimiento en la construcción residencial y el aumento en el consumo de muebles son los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado estudiado.
  • Sin embargo, la disponibilidad de sustitutos, como el Enchapado, probablemente restringirá el crecimiento del mercado estudiado.
  • No obstante, las crecientes oportunidades en el segmento de vehículos eléctricos probablemente crearán oportunidades de crecimiento lucrativas en el mercado global.
  • Alemania representa el mercado más grande durante el período de pronóstico debido al aumento del consumo en el sector del mueble.

Alemania Dominará el Mercado Regional

  • El mercado de la carpintería y el mueble es un sector importante de la economía alemana, que constituye alrededor del 7% del mercado total de bienes de consumo en Alemania. El sector registró un aumento de más del 12% en los ingresos en 2021 respecto a 2020. El alto poder adquisitivo de los consumidores crea oportunidades para que los fabricantes innoven.
  • Algunos de los actores clave en la industria del mueble alemana son Huls AG & Co. KG, Topstar GmbH y Rauch GmbH & Co. KG. La mayoría de las empresas se encuentran en Baviera, Baden-Württemberg y Renania del Norte-Westfalia. Actualmente, hay más de 22.000 fabricantes de muebles en todo el país.
  • En 2022, el negocio del mueble alemán registró un aumento del 7% en las ventas en comparación con 2021, alcanzando EUR 18,8 mil millones. Según la Asociación de la Industria del Mueble Alemana (VDM), hubo un aumento del 10% a nivel nacional y un 12% a nivel internacional en 2022 para los productores de muebles alemanes en comparación con 2021. El crecimiento estimado en las ventas de exportación fue de alrededor del 9,8%, mientras que la industria del mueble en Alemania creció un 5,4%.
  • Los estados federales de Renania del Norte-Westfalia, Baviera y Baden-Württemberg representan casi tres cuartas partes de los ingresos totales de la industria del mueble alemana. Baja Sajonia, Hesse y Sajonia son otras regiones productoras significativas. Aproximadamente un tercio de la producción se exporta. El mayor mercado en el extranjero es Francia, seguido de Suiza, Austria y los Países Bajos. Estados Unidos, China y Rusia son los tres mayores mercados no europeos.
  • Según la Federación Europea de la Industria de la Construcción, el valor de los nuevos pedidos de construcción en Alemania en 2022 fue de EUR 99 mil millones, un 4,8% más que en 2021.
  • El número de permisos de construcción en construcción residencial fue de 354.403 en 2022. Se emitieron un total de 68.700 licencias de edificios residenciales de enero a marzo de 2023, una disminución del 25,7% respecto al mismo período del año anterior (enero a marzo de 2022: 92.500 permisos de construcción). La caída en los proyectos de construcción fue probablemente causada por el alto costo de los materiales de construcción y las consecuencias de la Crisis Rusia-Ucrania.
  • Sin embargo, se espera que la construcción de hoteles en Alemania experimente un fuerte aumento en el período de pronóstico. A partir de 2021, un total de 360 nuevos hoteles con 56.565 habitaciones estaban en proceso de planificación. El año 2022 vio el lanzamiento de 89 nuevos hoteles y 15.780 habitaciones. Alrededor de 78 proyectos más con 13.073 llaves han sido propuestos para 2023. Se anticipa que la cartera de hoteles se mantendrá sólida para 2024 y más allá, con 153 proyectos y 22.769 habitaciones ya en desarrollo.
  • Aunque la industria de la construcción no está creciendo a un ritmo rápido en Alemania, el mercado del mueble probablemente compensará la demanda de laminados decorativos en el país.
Mercado Europeo de Laminados Decorativos: Inversión en Construcción, Construcción de Viviendas, EUR mil millones, Alemania, 2018-2022

Panorama Competitivo

El mercado europeo de laminados decorativos está parcialmente fragmentado en su naturaleza. Los principales actores (sin ningún orden particular) incluyen Formica Group, FunderMax GmbH, Swiss Krono, Omnova Solutions y Wilsonart International, entre otros.

Líderes de la Industria Europea de Laminados Decorativos

  1. Formica Group

  2. FunderMax GmbH

  3. Swiss Krono

  4. Omnova Solutions

  5. Wilsonart International

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del Mercado Europeo de Laminados Decorativos
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Desarrollos Recientes de la Industria

  • Abril de 2023: Kronospan anunció la separación de todas sus actividades comerciales, incluidos los laminados decorativos, en Rusia. La separación se completó con fecha efectiva del 31 de agosto de 2022.
  • Diciembre de 2022: SURTECO North America Inc. adquirió el negocio de laminados, películas de rendimiento y telas recubiertas de la subsidiaria de Synthomer PLC, Omnova Solutions Inc. Omnova Solutions es ahora una división de SURTECO.

Tabla de Contenidos del Informe de la Industria Europea de Laminados Decorativos

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del Estudio
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. DINÁMICA DEL MERCADO

  • 4.1 Impulsores
    • 4.1.1 Creciente Demanda del Sector de la Construcción Residencial
    • 4.1.2 Mayor Consumo de Muebles
    • 4.1.3 Bajo Costo de Instalación y Mantenimiento
  • 4.2 Restricciones
    • 4.2.1 Disponibilidad de Sustitutos
    • 4.2.2 Otras Restricciones
  • 4.3 Análisis de la Cadena de Valor de la Industria
  • 4.4 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.4.1 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.4.2 Poder de Negociación de los Compradores
    • 4.4.3 Amenaza de Nuevos Participantes
    • 4.4.4 Amenaza de Productos y Servicios Sustitutos
    • 4.4.5 Grado de Competencia

5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del Mercado en Valor)

  • 5.1 Por Materia Prima
    • 5.1.1 Resina Plástica
    • 5.1.2 Recubrimientos
    • 5.1.3 Adhesivos
    • 5.1.4 Sustrato de Madera
  • 5.2 Por Aplicación
    • 5.2.1 Muebles
    • 5.2.2 Gabinetes
    • 5.2.3 Pisos
    • 5.2.4 Paneles de Pared
    • 5.2.5 Otras Aplicaciones (Superficies de Mesa y Encimeras)
  • 5.3 Por Industria de Usuario Final
    • 5.3.1 Residencial
    • 5.3.2 No Residencial
    • 5.3.3 Transporte
  • 5.4 Por Geografía
    • 5.4.1 Alemania
    • 5.4.2 Reino Unido
    • 5.4.3 Italia
    • 5.4.4 Francia
    • 5.4.5 Resto de Europa

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Fusiones y Adquisiciones, Empresas Conjuntas, Colaboraciones y Acuerdos
  • 6.2 Análisis de Participación de Mercado (%)**/Clasificación
  • 6.3 Estrategias Adoptadas por los Principales Actores
  • 6.4 Perfiles de Empresas
    • 6.4.1 Abet Laminati SpA
    • 6.4.2 Arpa Industriale SpA
    • 6.4.3 BerryAlloc
    • 6.4.4 Dynea OY
    • 6.4.5 Faus Group Inc.
    • 6.4.6 Formica Group
    • 6.4.7 FunderMax GmbH
    • 6.4.8 OMNOVA Solutions Inc.
    • 6.4.9 Panolam Industries International Inc.
    • 6.4.10 Swiss Krono
    • 6.4.11 Kronospan Holdings Limited
    • 6.4.12 Wilsonart International
    • 6.4.13 Windmoller GmbH
    • 6.4.14 Witex Flooring Products GmbH

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

  • 7.1 Creciente Oportunidad en Vehículos Eléctricos en Europa
  • 7.2 Otras Oportunidades
**Sujeto a disponibilidad
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Alcance del Informe del Mercado Europeo de Laminados Decorativos

Los laminados decorativos se utilizan predominantemente como materiales de superficie para muebles o revestimientos de paredes. Son conocidos principalmente por su atractivo estético y están disponibles en diversas texturas, patrones, colores y acabados. Debido a sus propiedades decorativas y protectoras, se utilizan frecuentemente en diseños de muebles como estantes, gabinetes, puertas y cubículos de oficina.

El mercado europeo de laminados decorativos está segmentado por materia prima, aplicación, industria de usuario final y geografía. Por materia prima, el mercado está segmentado en resina plástica, recubrimientos, adhesivos y sustratos de madera. Por tipo de aplicación, el mercado está segmentado en muebles, gabinetes, pisos, paneles de pared y otras aplicaciones (superficies de mesa y encimeras). Por industria de usuario final, el mercado está segmentado en residencial, no residencial y transporte. El informe también cubre el tamaño del mercado y los pronósticos para el mercado europeo de laminados decorativos en cuatro países de la región europea.

Para cada segmento, el dimensionamiento y los pronósticos del mercado se han realizado sobre la base del valor (USD).

Por Materia Prima
Resina Plástica
Recubrimientos
Adhesivos
Sustrato de Madera
Por Aplicación
Muebles
Gabinetes
Pisos
Paneles de Pared
Otras Aplicaciones (Superficies de Mesa y Encimeras)
Por Industria de Usuario Final
Residencial
No Residencial
Transporte
Por Geografía
Alemania
Reino Unido
Italia
Francia
Resto de Europa
Por Materia PrimaResina Plástica
Recubrimientos
Adhesivos
Sustrato de Madera
Por AplicaciónMuebles
Gabinetes
Pisos
Paneles de Pared
Otras Aplicaciones (Superficies de Mesa y Encimeras)
Por Industria de Usuario FinalResidencial
No Residencial
Transporte
Por GeografíaAlemania
Reino Unido
Italia
Francia
Resto de Europa
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Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿Cuál es el tamaño actual del mercado?

Se proyecta que el mercado registre una CAGR superior al 2% durante el período de pronóstico (2025-2030)

¿Quiénes son los actores clave del mercado?

Formica Group, FunderMax GmbH, Swiss Krono, Omnova Solutions y Wilsonart International son las principales empresas que operan en el mercado.

¿Qué años cubre este informe de mercado?

El informe cubre el tamaño histórico del mercado para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.

Última actualización de la página el:

Estadísticas para la participación, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos del Mercado Europeo de Laminados Decorativos 2025, elaboradas por los Informes de Industria de Mordor Intelligence™. El análisis del Mercado Europeo de Laminados Decorativos incluye una perspectiva de pronóstico de mercado para 2025 a 2030 y una visión histórica general. Obtenga una muestra de este análisis de industria como descarga gratuita de informe en PDF.

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