Mercado europeo de bioestimulantes: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2023 - 2028)

El mercado europeo de bioestimulantes está segmentado por origen químico (bioestimulantes naturales y biosintéticos), ingrediente activo (ácido húmico, ácido fúlvico, aminoácidos, hidrolizados de proteínas, extractos de algas marinas y otros ingredientes activos), aplicación (aplicaciones foliares, de suelo y de semillas) y cultivo. Tipo (Granos y Cereales, Legumbres y Semillas Oleaginosas, Cultivos Comerciales, Frutas y Verduras, y Otros Tipos de Cultivos) y Geografía. El informe ofrece una estimación de mercado y un pronóstico del valor del mercado de bioestimulantes de Europa (millones de dólares estadounidenses) para los segmentos mencionados anteriormente.

Instantánea del mercado

Europe Biostimulants Market
Study Period: 2017-2027
CAGR: 9.5 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Visión general del mercado

Se prevé que el mercado europeo de bioestimulantes crezca a una CAGR del 9,5 % durante el período de pronóstico (2022-2027).

El uso de agroquímicos en Europa está cambiando debido a las crecientes preocupaciones ambientales. La pandemia de COVID-19 ha agregado otro factor a la situación al aumentar los costos para los agricultores y reducir los ingresos. Además, como resultado de la reciente pandemia de COVID-19, la oferta y la demanda se vieron gravemente afectadas y esto ha llevado a una reducción de la demanda de bioestimulantes en el mercado. La pandemia también ha dificultado la obtención de mano de obra agrícola y ha afectado la dinámica del mercado en términos de caída de la demanda de algunos cultivos a raíz del virus. 

A largo plazo, se prevé que el mercado europeo de bioestimulantes se verá influido positivamente por la creciente importancia de un enfoque de agricultura sostenible y el creciente desarrollo de nuevos productos innovadores que aborden necesidades agronómicas específicas. Factores como el aumento de la agricultura orgánica en toda la región, la necesidad de un mayor rendimiento y un mayor énfasis en la agricultura sostenible contribuirían al crecimiento del mercado.

Las estrictas normas de la Unión Europea sobre seguridad ambiental y apoyo a la agricultura orgánica allanaron el camino para un floreciente mercado de bioestimulantes en países europeos, como Alemania, España, Italia y Francia. Los cultivos de alto valor, como frutas y verduras, son las principales categorías de cultivos donde se aplican principalmente bioestimulantes.

Alcance del Informe

Un bioestimulante vegetal es cualquier sustancia o microorganismo aplicado a las plantas con el objetivo de mejorar la eficiencia nutricional , la tolerancia al estrés abiótico y/o las características de calidad del cultivo, independientemente de su contenido de nutrientes. Los bioestimulantes son sustancias químicas o microorganismos que ayudan a potenciar el crecimiento de la planta. 

El mercado europeo de bioestimulantes está segmentado por origen químico (bioestimulantes naturales y biosintéticos), ingrediente activo (ácido húmico, ácido fúlvico, aminoácidos, hidrolizados de proteínas, extractos de algas marinas y otros ingredientes activos), aplicación (aplicaciones foliares, de suelo y de semillas) y cultivo. Tipo (Granos y Cereales, Legumbres y Semillas Oleaginosas, Cultivos Comerciales, Frutas y Verduras, y Otros Tipos de Cultivos) y Geografía. El informe ofrece una estimación de mercado y un pronóstico del valor del mercado de bioestimulantes de Europa (millones de dólares estadounidenses) para los segmentos mencionados anteriormente.

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Tendencias clave del mercado

El aumento del consumo per cápita de alimentos orgánicos

El consumo per cápita de alimentos orgánicos por parte de los consumidores casi se ha duplicado en la última década en la región y el gasto de los consumidores de la UE suma alrededor de USD 62,2 per cápita en alimentos orgánicos en 2019. Suiza es el país que más gasta en alimentos orgánicos, seguido de Luxemburgo, Dinamarca y Suecia. 

Además, en mayo de 2020, la Estrategia Farms to Fork de la Comisión Europea establece que lo orgánico es un sector clave para lograr las ambiciones alimentarias del Pacto Verde Europeo. La estrategia también establece que el mercado de alimentos orgánicos continuará y, por lo tanto, la agricultura orgánica debe promoverse aún más. Así, el creciente gasto en alimentos orgánicos por parte de los ciudadanos del país está fomentando la demanda de bioestimulantes. Esto, a su vez, impulsará el mercado de los bioestimulantes en los próximos años.

Cada vez más consumidores en la región están comprando productos de etiqueta limpia que se producen con sustancias y procesos naturales. Por lo tanto, los bioestimulantes son importantes para el futuro de la industria agrícola en términos de promoción de prácticas orgánicas. Los bioestimulantes están asociados a la agricultura ecológica que actualmente está experimentando un progreso saludable en la agricultura convencional también en Europa. 

Europe Biostimulants Market

El segmento de frutas y verduras domina el mercado

Los bioestimulantes se han aplicado generalmente a cultivos de alto valor como frutas y verduras. Algunos de los principales cultivos en los que se aplican bioestimulantes son los cítricos, las frutas pomáceas, la uva, las aceitunas, el brócoli, el repollo, las zanahorias, la coliflor, el pepino, la cebolla, la berenjena, el césped, las flores y las plantas ornamentales. Especies hortícolas, la tolerancia al estrés abiótico es un rasgo importante porque su valor en efectivo suele ser más alto que los cultivos de campo. 

 Centrándose en esto, la Unión Europea cofinanció el proyecto BIOSUVEG del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología ( EIT ) tiene como objetivo hacer que el cultivo de hortalizas sea más sostenible desde el punto de vista ambiental y económico al mejorar el rendimiento de los cultivos en condiciones ambientales desafiantes. El producto bioestimulante se deriva de extractos de plantas beneficiosos que aumentan de forma natural la resistencia de las plantas a condiciones como la sequía y el estrés por nutrientes.

La estrategia europea de la granja a la mesa exige una reducción del 50 % del uso y el riesgo de pesticidas químicos, una reducción de las pérdidas de nutrientes de al menos un 50 % y una reducción del uso de fertilizantes de al menos un 20 % para 2030. Esto crearía aún más un entorno favorable para el crecimiento del mercado de bioestimulantes.

Europe Biostimulants Market

Panorama competitivo

El mercado europeo de bioestimulantes está muy fragmentado, con varias pequeñas y medianas empresas y algunos grandes actores, lo que genera una dura competencia en el mercado. El desarrollo de mercados regionales y actores locales en diferentes partes de la región es el principal factor de la naturaleza fragmentada del mercado. Las principales empresas del mercado europeo de bioestimulantes incluyen BASF SE, Biostadt India Limited, Biolchim SPA, Valagro SpA. e Isagro SpA, entre otras.

Principales actores

  1. BASF SE

  2. VALAGRO S.P.A.

  3. BIOSTADT INDIA LIMITED

  4. Biolchim SPA

  5. Isagro SpA

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Recent Development

In 2021, the Certis Europe branch in Spain reached an agreement with French multinational Agrauxine for the distribution and commercialization of its biostimulants in Spain. Agrauxine is the business unit of the Lesaffre Group dedicated to developing products for the biocontrol, biostimulation, and bio nutrition of crops.

Further, in 2021, Symborg opened its new factory in Spain and launched Balius, the new biostimulant based on amino acids designed and produced by Symborg. With the new factory, the company strengthens its role as a manufacturer of biotechnological solutions including biostimulants.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Visión general del mercado

              1. 4.2 Indicadores de mercado

                1. 4.3 Restricciones del mercado

                  1. 4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

                    1. 4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores

                      1. 4.4.2 El poder de negociación de los compradores

                        1. 4.4.3 Amenaza de nuevos participantes

                          1. 4.4.4 Amenaza de sustitutos

                            1. 4.4.5 Rivalidad competitiva

                          2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                            1. 5.1 por origen

                              1. 5.1.1 Bioestimulante Natural

                                1. 5.1.2 Bioestimulantes Biosintéticos

                                2. 5.2 Por ingrediente activo

                                  1. 5.2.1 Ácidos húmicos

                                    1. 5.2.2 Ácido fúlvico

                                      1. 5.2.3 Aminoácidos

                                        1. 5.2.4 Hidrolizados de proteínas

                                          1. 5.2.5 Extractos de algas marinas

                                            1. 5.2.6 Otros ingredientes activos

                                            2. 5.3 por aplicación

                                              1. 5.3.1 Foliar

                                                1. 5.3.2 Tierra

                                                  1. 5.3.3 Semilla

                                                  2. 5.4 Por tipo de cultivo

                                                    1. 5.4.1 Granos y Cereales

                                                      1. 5.4.2 Legumbres y Oleaginosas

                                                        1. 5.4.3 cultivos comerciales

                                                          1. 5.4.4 Frutas y vegetales

                                                            1. 5.4.5 Otros tipos de cultivos

                                                            2. 5.5 Geografía

                                                              1. 5.5.1 Europa

                                                                1. 5.5.1.1 Alemania

                                                                  1. 5.5.1.2 Reino Unido

                                                                    1. 5.5.1.3 Francia

                                                                      1. 5.5.1.4 España

                                                                        1. 5.5.1.5 Rusia

                                                                          1. 5.5.1.6 Italia

                                                                            1. 5.5.1.7 El resto de Europa

                                                                        2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                                          1. 6.1 Análisis de cuota de mercado

                                                                            1. 6.2 Estrategias más adoptadas

                                                                              1. 6.3 Perfiles de la empresa

                                                                                1. 6.3.1 BASF SE

                                                                                  1. 6.3.2 Balneario de Valagro

                                                                                    1. 6.3.3 Balneario Isagro

                                                                                      1. 6.3.4 BIOSTADT INDIA LIMITADA

                                                                                        1. 6.3.5 Biolquim SPA

                                                                                          1. 6.3.6 Sistemas biológicos de Koppert

                                                                                            1. 6.3.7 Bayer AG

                                                                                              1. 6.3.8 dupont

                                                                                                1. 6.3.9 En Europa fija

                                                                                                  1. 6.3.10 Syngenta

                                                                                                2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                                  1. 8. EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL COVID-19 EN EL MERCADO

                                                                                                    You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

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                                                                                                    El mercado de bioestimulantes de Europa se estudia desde 2018 hasta 2028.

                                                                                                    El mercado europeo de bioestimulantes está creciendo a una CAGR del 9,5 % en los próximos 5 años.

                                                                                                    BASF SE, VALAGRO S.P.A., BIOSTADT INDIA LIMITED, Biolchim SPA, Isagro SpA son las principales empresas que operan en el mercado europeo de bioestimulantes.

                                                                                                    close-icon
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