Industria aérea europea - Análisis de tamaño y participación - Tendencias y previsiones de crecimiento (2024 - 2029)

El informe cubre la cuota de mercado de las aerolíneas europeas y está segmentado por tipo (aviación comercial, aviación militar y aviación general) y país (Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Rusia y el resto de Europa). El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones para todos los segmentos anteriores en valor (miles de millones de dólares).

Industria aérea europea - Análisis de tamaño y participación - Tendencias y previsiones de crecimiento (2024 - 2029)

Tamaño del mercado de aviación europeo

Resumen del mercado de la aviación en Europa
Período de Estudio 2019 - 2029
Año Base Para Estimación 2023
Tamaño del Mercado (2024) USD 69.83 Billion
Tamaño del Mercado (2029) USD 80.87 Billion
CAGR (2024 - 2029) 2.98 %
Concentración del Mercado Alto

Jugadores principales

Principales actores del mercado de la aviación en Europa

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Análisis del mercado de la aviación en Europa

El tamaño del mercado europeo de aviación se estima en 67,81 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 78,53 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 2,98% durante el período previsto (2024-2029).

Europa fue una de las primeras y más afectadas regiones del mundo durante el brote de COVID-19. La industria de la aviación tiene importancia estratégica para varios países de la región. La disminución del tráfico de pasajeros y de la actividad aérea en 2020 provocó enormes pérdidas para las aerolíneas regionales. Sin embargo, la situación mejoró en 2021 y la recuperación comenzó durante el verano de 2021. Según Eurostat, los pasajeros aéreos, el transporte de mercancías y el correo de la Unión Europea crecieron un 25% entre agosto de 2021 y agosto de 2022. Pero el mercado de la aviación en toda Europa volvió a crecer obstaculizado debido a la guerra Rusia-Ucrania debido a cancelaciones de vuelos hacia y desde Rusia.

Debido a la creciente presión de Estados Unidos sobre los miembros de la OTAN para que alcancen su objetivo de gasto en defensa (2% del PIB), varios países europeos planean aumentar su asignación de presupuesto militar en los próximos años. Se estima que una parte importante de la asignación se destinará al desarrollo y adquisición de aviones militares de combate y no de combate, ya que varios países importantes de la región participan en el desarrollo de aviones militares de próxima generación, mientras que muchos países requieren una rápida modernización de la flota para mantener la superioridad tecnológica sobre sus adversarios.

Además, el creciente tráfico aéreo, un número cada vez mayor de aeropuertos y el aumento del gasto en la adquisición de aviones de negocios impulsan el crecimiento del mercado en toda Europa. Airbus, un fabricante de aviones, pronostica que habrá una demanda de 39.490 nuevos aviones de pasajeros y de carga durante los próximos 20 años. De la demanda total de aviones, Europa presentará una demanda de 8.140 entre 2022 y 2041. Por tanto, la creciente demanda de aviones comerciales debido al aumento del tráfico aéreo en el Reino Unido, Alemania, Francia y otros impulsa el crecimiento del mercado.

Descripción general de la industria de la aviación europea

El mercado de la aviación europeo está consolidado ya que pocos actores poseen cantidades significativas de acciones en el mercado. Airbus SE, Boeing, Lockheed Martin Corporation, Leonardo SpA y Dassault Aviation SA son algunos de los principales actores de esta región. Airbus domina el mercado europeo tanto en la aviación comercial como en la militar.

Se espera que la industria aeronáutica vea la implementación de innovaciones en el diseño de aeronaves, lo que se espera que cambie el panorama de la seguridad, la comodidad y la eficiencia tanto para los pasajeros como para los fabricantes de aeronaves. Las empresas esperan aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas innovaciones tecnológicas, aumentando sus respectivas cuotas de mercado. Varios países se están asociando para desarrollar nuevos modelos de aviones militares, lo que se espera que mejore las perspectivas de los actores locales en esos países.

Por ejemplo, Alemania, Francia y España participan en el desarrollo de un avión de combate de próxima generación llamado Future Combat Air System (FCAS). Se espera que dichos programas impulsen el crecimiento de los actores locales en estos países durante el período previsto.

Líderes del mercado de la aviación en Europa

  1. Lockheed Martin Corporation

  2. Leonardo SpA

  3. Dassault Aviation

  4. The Boeing Company

  5. Airbus SE

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Lockheed Martin Corporation, Leonardo SpA, Dassault Aviation, The Boeing Company, Airbus SE
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Noticias del mercado de la aviación en Europa

  • En octubre de 2022, Jet2, una aerolínea británica, encargó 35 nuevos aviones de la familia A320neo y mantuvo la opción de comprar 36 aviones adicionales. Las entregas se realizarán en 2031 y el valor aproximado del contrato es de 3.900 millones de dólares. Si se ejerce la opción por aviones adicionales, se espera que el valor total del contrato aumente a 8 mil millones de dólares.
  • En julio de 2022, el Departamento de Estado de EE. UU. anunció la aprobación de ventas militares extranjeras (FMS) de hasta 35 aviones F-35A a Alemania. Es probable que los aviones de combate F-35 recién adquiridos reemplacen a su envejecido Tornado. Según el contrato, se espera que Alemania reciba 35 aviones F-35A, municiones y equipos relacionados para misiones de disuasión nuclear. El valor total del contrato fue de 8.400 millones de dólares.

Informe del mercado de la aviación en Europa índice

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del estudio
  • 1.2 Alcance del estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. DINÁMICA DEL MERCADO

  • 4.1 Visión general del mercado
  • 4.2 Indicadores de mercado
  • 4.3 Restricciones del mercado
  • 4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
    • 4.4.1 Amenaza de nuevos participantes
    • 4.4.2 El poder de negociación de los compradores
    • 4.4.3 El poder de negociacion de los proveedores
    • 4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
    • 4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

  • 5.1 Tipo
    • 5.1.1 Aviación comercial
    • 5.1.1.1 Aviones de pasajeros
    • 5.1.1.2 Aviones de carga
    • 5.1.2 Aviación militar
    • 5.1.2.1 Aeronave de combate
    • 5.1.2.2 Aviones no de combate
    • 5.1.3 Aviación general
    • 5.1.3.1 Helicópteros
    • 5.1.3.2 Aviones de ala fija de pistón
    • 5.1.3.3 Aviones turbohélice
    • 5.1.3.4 Jet de negocios
  • 5.2 País
    • 5.2.1 Reino Unido
    • 5.2.2 Alemania
    • 5.2.3 Francia
    • 5.2.4 Italia
    • 5.2.5 España
    • 5.2.6 Rusia
    • 5.2.7 El resto de Europa

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Cuota de mercado de proveedores
  • 6.2 Perfiles de empresa
    • 6.2.1 Airbus SE
    • 6.2.2 Saab AB
    • 6.2.3 Pilatus Aircraft Ltd
    • 6.2.4 Dassult Aviation SA
    • 6.2.5 Leonardo SpA
    • 6.2.6 Lockheed Martin Corporation
    • 6.2.7 The Boeing Company
    • 6.2.8 Bombardier Inc.
    • 6.2.9 Textron Inc.
    • 6.2.10 General Dynamics Corporation
    • 6.2.11 Daher
    • 6.2.12 Embraer SA

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

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Segmentación de la industria de la aviación en Europa

El mercado europeo de la aviación abarca las ventas de aviones de ala fija y rotatoria en los sectores de aviación comercial, militar y general en la región europea. El mercado ofrece una visión general del tráfico aéreo de pasajeros, pedidos y entregas de aviones, análisis del gasto en defensa, la introducción de nuevas rutas e inversiones por país en el sector de la aviación en la región.

El mercado europeo de la aviación está segmentado por tipo y país. Por tipo, el mercado se segmenta en aviación comercial, aviación militar y aviación general. El segmento de la aviación comercial se divide a su vez en aviones de pasajeros y aviones de carga. La aviación militar se divide además en aviones de combate y no de combate. El segmento de la aviación general se clasifica además en helicópteros, aviones de ala fija de pistón, aviones turbohélice y aviones de negocios. Por países, el mercado se segmenta en Alemania, Reino Unido, Francia, Rusia y Resto de Europa. El valor del tamaño del mercado y las previsiones para cada segmento se han proporcionado en miles de millones de dólares.

Tipo Aviación comercial Aviones de pasajeros
Aviones de carga
Aviación militar Aeronave de combate
Aviones no de combate
Aviación general Helicópteros
Aviones de ala fija de pistón
Aviones turbohélice
Jet de negocios
País Reino Unido
Alemania
Francia
Italia
España
Rusia
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de la aviación en Europa

¿Qué tamaño tiene el mercado europeo de la aviación?

Se espera que el tamaño del mercado europeo de aviación alcance los 67,81 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 2,98% hasta alcanzar los 78,53 mil millones de dólares en 2029.

¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo de aviación?

En 2024, se espera que el tamaño del mercado europeo de la aviación alcance los 67.810 millones de dólares.

¿Quiénes son los actores clave en el mercado de la aviación europea?

Lockheed Martin Corporation, Leonardo SpA, Dassault Aviation, The Boeing Company, Airbus SE son las principales empresas que operan en el mercado europeo de la aviación.

¿Qué años cubre este mercado europeo de aviación y cuál era el tamaño del mercado en 2023?

En 2023, el tamaño del mercado europeo de la aviación se estimó en 65.850 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del mercado europeo de aviación durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado europeo de aviación para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

Informe sobre la industria aérea europea

Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de las aerolíneas europeas en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de las aerolíneas europeas incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.