Mercado de aviación de Europa: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de aviación de Europa está segmentado por tipo (aviones comerciales, aviones militares y aviación general) y geografía. El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para todos los segmentos anteriores en valor (miles de millones de dólares).

Instantánea del mercado

European Aviation Market Overview
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: >5 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se proyecta que el mercado de aviación de Europa registre una CAGR de más del 5% durante el período de pronóstico (2022 - 2027). 

Europa es una de las primeras y más afectadas regiones del mundo debido a la pandemia de COVID-19. La industria de la aviación es una industria estratégicamente importante para varios países de la región. La disminución del tráfico de pasajeros y la actividad de vuelos en 2020 resultó en enormes pérdidas para las aerolíneas de la región. Sin embargo, la situación mejoró en 2021 con la recuperación a partir del verano de 2021. Sin embargo, las aerolíneas de la región aún presenciaron una disminución general del 67,6% en el tráfico de pasajeros en 2021 en comparación con 2019 según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). 

Debido a la creciente presión de los Estados Unidos sobre los miembros de la OTAN para lograr su objetivo de gasto en defensa (2% del PIB), varios países de Europa planean aumentar su asignación presupuestaria militar en los próximos años. Se estima que una parte importante de la asignación se destinará al desarrollo y la adquisición de aeronaves militares de combate y de otro tipo, ya que varios países importantes de la región están involucrados en el desarrollo de aeronaves militares de próxima generación, mientras que muchos países requieren modernización rápida de la flota para mantener la superioridad tecnológica sobre sus adversarios.

Alcance del Informe

El mercado europeo de la aviación abarca las ventas de aeronaves de ala fija y rotatoria en los sectores de aviación comercial, militar y general en la región europea. El mercado ofrece una visión general del tráfico aéreo de pasajeros, pedidos y entregas de aeronaves, análisis de gastos de defensa, la introducción de nuevas rutas e inversiones por país en el sector de la aviación en la región. El mercado europeo de la aviación está segmentado por tipo en los segmentos de aviones comerciales, aviones militares y aviación general. El segmento de aviones comerciales se segmenta aún más en aviones de pasajeros y aviones de carga. El segmento de aviones militares se segmenta aún más en aviones de combate y de no combate, mientras que el segmento de aviación general se segmenta aún más en helicópteros, aviones turbohélice, aviones de pistón de ala fija y aviones de negocios. El informe también ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de la aviación en los principales países de la región. Para cada segmento, el tamaño del mercado y las previsiones están representados por valor (miles de millones de dólares).

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Tendencias clave del mercado

Aumento en los gastos de defensa para impulsar el crecimiento del segmento militar durante el período de pronóstico

En Europa, tanto el segmento comercial como el de aviación general se vieron afectados debido a las restricciones fronterizas y la disminución de la demanda de pasajeros en 2020 y 2021. Sin embargo, se espera que la demanda del segmento militar se mantenga relativamente poco afectada por la pandemia. A pesar del efecto de la pandemia en las economías de los países de la región, la mayoría de los países de Europa aumentaron sus gastos de defensa en 2020. El gasto promedio entre los miembros europeos de la OTAN aumentó del 1,52% del PIB en 2019 al 1,64% del PIB en 2020. 2020. Además, el compromiso de los principales mercados de defensa europeos, como Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido, puede continuar aumentando los presupuestos de defensa durante el período de pronóstico. Además, se espera que la invasión rusa de Ucrania obligue a los países de la OTAN a aumentar sus gastos de defensa en los próximos años. Por ejemplo, en febrero de 2022, Alemania anunció la creación de un fondo militar especial de 100 000 millones EUR o 112 000 millones USD, además de los 47 310 millones EUR o 52 800 millones USD regulares estimados por SIPRI, en respuesta a la escalada en curso de la Russo -Guerra de Ucrania, colocándolos así en el tercer lugar más grande del mundo. Se espera que estos factores hagan de Europa una de las regiones de más rápido crecimiento a nivel mundial en términos de gasto en defensa. Varios países de Europa han elaborado planes para modernizar y mejorar sus flotas de aviones militares durante la próxima década. El Reino Unido, Francia, Alemania, Polonia, Italia, España, Finlandia, Eslovaquia, Rumania, Bulgaria y Croacia, entre otros, anunciaron planes y pedidos para adquirir nuevos aviones de combate y de otro tipo durante el período de pronóstico. Además, Los países de la región están mejorando sus capacidades locales de fabricación de aeronaves. Mientras que Francia, Alemania y España están trabajando juntos en el Sistema Aéreo de Combate del Futuro (FCAS), el Sistema BAE del Reino Unido está trabajando en el avión de combate Tempest de sexta generación. Mientras tanto, Rusia también está trabajando en varias plataformas aéreas de combate y no combate de próxima generación. Se espera que todos estos factores impulsen el segmento militar del mercado durante el período de pronóstico.

europe aviation market_segment

Se espera que el Reino Unido domine el mercado de aviación de Europa durante el período de pronóstico

En el mercado europeo de la aviación, el Reino Unido representa actualmente una parte importante en términos de ingresos. El Reino Unido tiene algunos de los aeropuertos internacionales más transitados de Europa, como el aeropuerto de Londres-Heathrow, el aeropuerto de Gatwick, el aeropuerto de Manchester, etc. A pesar de una gran reducción en el tráfico de pasajeros en 2020 y 2021, el aeropuerto de Londres-Heathrow siguió siendo uno de los aeropuertos más transitados de Europa. Aunque la pandemia de COVID-19 ha afectado drásticamente los planes de crecimiento futuro de aerolíneas como EasyJet y Virgin Atlantic, algunas aerolíneas desafiaron el pesimismo de la industria sobre el impacto de COVID-19 y han ampliado su cartera de pedidos en los últimos dos años. Por ejemplo, en diciembre de 2021, easyJet anunció que había confirmado siete opciones A320-200N y doce derechos de compra con entregas programadas entre enero de 2025 y septiembre de 2027. Tras el pedido, easyJet tiene 106 A320-200N y dieciséis A321-200N pedidos a Airbus con otras seis opciones de A320neo y 53 derechos de compra. La flota de aviones nuevos de British Airways también está creciendo, ya que la aerolínea está recibiendo entregas del avión Airbus A350 tras el retiro de su Boeing 747 a principios de 2020. Sin embargo, la aerolínea retrasó las entregas iniciales del avión Boeing 777X de 2022 a 2024 debido a un retraso de Boeing. Aparte de la aviación comercial, el gobierno del Reino Unido había invertido mucho en la modernización de su flota de aviones de combate. En febrero de 2022, el Ministerio de Defensa británico anunció planes para invertir EUR 238 000 millones (USD 270 000 millones) en equipos militares de última generación y los servicios de apoyo necesarios entre 2021 y 2031. La Royal Air Force y la Royal Navy planearon adquirir 138 aviones Lockheed Martin F-35B STOVL en total, de los cuales 21 aviones estaban en servicio a partir de 2020, de los 48 que se prevé adquirir para 2025. El gobierno también ha anunciado invertir GBP 2 mil millones en Tempest, un nuevo proyecto de avión de combate (en desarrollo) para 2025. Además, el sector de la aviación comercial del Reino Unido también ha sido testigo de una enorme tasa de crecimiento a lo largo de los años. El país tiene dos de los diez aeropuertos de aviación de negocios más transitados de Europa, el aeropuerto de Farnborough y el aeropuerto de London Luton. VistaJet, Ravenair, Wijet y Luxaviation United Kingdom son algunos de los principales proveedores de servicios de aviones chárter en el Reino Unido. Con el creciente número de personas que optan por el servicio chárter para viajes de negocios en Europa, Los proveedores de servicios de aviones chárter están adquiriendo nuevos aviones para aumentar su flota. Se espera que todos estos factores impulsen el mercado en el país en los próximos años.

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Panorama competitivo

Airbus SE, Boeing, Lockheed Martin Corporation, Leonardo SpA y Dassault Aviation SA son algunos de los principales actores de esta región. Airbus domina el mercado en Europa tanto en aviación comercial como militar. El mercado es altamente competitivo y está dominado mayoritariamente por unos pocos jugadores. Se espera que la industria aeronáutica vea cómo se implementan innovaciones en el diseño de aeronaves, lo que cambiará el significado de seguridad, comodidad y eficiencia tanto para los pasajeros como para los fabricantes de aeronaves. Las empresas esperan aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas innovaciones tecnológicas, aumentando así sus respectivas cuotas de mercado. Múltiples países se están asociando para desarrollar nuevos modelos de aviones militares, lo que se espera que refuerce las perspectivas de los jugadores locales en esos países. Por ejemplo, Alemania, Francia, y España están involucrados en el desarrollo de un avión de combate de próxima generación llamado Future Combat Air System (FCAS). Se espera que dichos programas impulsen el crecimiento de los jugadores locales en estos países durante el período de pronóstico.

Recent Developments

  • In November 2021, Russia unveiled the extensively upgraded Kamov Ka-226T light utility helicopter at the Dubai Airshow 2021. The modernized Ka-226T is e the first Russian helicopter to be digitally designed. The Ka-226T Climber features an updated layout with improved aerodynamic performance and upgraded navigation and communications hubs.
  • In November 2021, Wizz Air Holdings Plc, Europe’s fastest-growing airline, announced that it has signed an agreement with Airbus for the purchase of 102 Airbus A321 aircraft, comprising 75 Airbus A321neo and 27 Airbus A321XLR aircraft. The aircraft will be delivered between 2025 and 2027.
  • In June 2021, Swiss regional carrier Helvetic Airways received its first Embraer E195-E2 aircraft. This is part of the fleet renewal program that started in 2018 when an order for 12 E190-E2s was placed. Later in July 2020, the carrier announced its plan that four of the remaining seven aircraft to be delivered were to be converted to the larger E195-E2s.
  • In May 2021, France, Germany, and Spain reached a deal over the next steps of the development of a new fighter jet, Europe's largest defense project at an estimated cost of more than 100 billion euros (USD 121.4 billion). The next development phase for the Future Combat Air System (FCAS) is expected to cost 3.5 billion euros (USD 4.25 billion), to be shared equally by the three countries.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

        1. 1.3 Tasas de conversión de moneda para USD

        2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

          1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

            1. 3.1 Tamaño del mercado y pronóstico, global, 2018 - 2027

              1. 3.2 Cuota de mercado por tipo, 2021

                1. 3.3 Cuota de mercado por geografía, 2021

                  1. 3.4 Estructura del Mercado y Participantes Clave

                  2. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

                    1. 4.1 Visión general del mercado

                      1. 4.2 Indicadores de mercado

                        1. 4.3 Restricciones del mercado

                          1. 4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

                            1. 4.4.1 Amenaza de nuevos participantes

                              1. 4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores

                                1. 4.4.3 El poder de negociacion de los proveedores

                                  1. 4.4.4 Amenaza de productos sustitutos

                                    1. 4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                                  2. 5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado y pronóstico por valor - mil millones de USD, 2022 - 2027)

                                    1. 5.1 Escribe

                                      1. 5.1.1 Aviación comercial

                                        1. 5.1.1.1 Aviones de pasajeros

                                          1. 5.1.1.2 Aviones de carga

                                          2. 5.1.2 Aviación militar

                                            1. 5.1.2.1 Aeronave de combate

                                              1. 5.1.2.2 Aeronaves que no son de combate

                                              2. 5.1.3 Aviación general

                                                1. 5.1.3.1 Helicópteros

                                                  1. 5.1.3.2 Aeronave de ala fija de pistón

                                                    1. 5.1.3.3 Aviones turbohélice

                                                      1. 5.1.3.4 Avión de negocios

                                                    2. 5.2 Geografía

                                                      1. 5.2.1 Europa

                                                        1. 5.2.1.1 Reino Unido

                                                          1. 5.2.1.2 Alemania

                                                            1. 5.2.1.3 Francia

                                                              1. 5.2.1.4 Italia

                                                                1. 5.2.1.5 España

                                                                  1. 5.2.1.6 Rusia

                                                                    1. 5.2.1.7 El resto de Europa

                                                                2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                                  1. 6.1 Perfiles de la empresa

                                                                    1. 6.1.1 Airbus SE

                                                                      1. 6.1.2 saab

                                                                        1. 6.1.3 Aeronaves Pilatus

                                                                          1. 6.1.4 Dassult Aviation SA

                                                                            1. 6.1.5 leonardo spa

                                                                              1. 6.1.6 Corporación Lockheed Martin

                                                                                1. 6.1.7 la compañía boeing

                                                                                  1. 6.1.8 bombardero inc.

                                                                                    1. 6.1.9 textron inc.

                                                                                      1. 6.1.10 Corporación General Dynamics

                                                                                        1. 6.1.11 Por lo tanto

                                                                                          1. 6.1.12 Embraer SA

                                                                                        2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                          You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                                          Frequently Asked Questions

                                                                                          El mercado del mercado de aviación de Europa se estudia desde 2018 hasta 2027.

                                                                                          El mercado europeo de la aviación está creciendo a una CAGR de >5 % en los próximos 5 años.

                                                                                          Lockheed Martin Corporation, Leonardo SpA, Dassault Aviation, The Boeing Company, Airbus SE son las principales empresas que operan en el mercado europeo de la aviación.

                                                                                          80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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