Mercado de herramientas de diagnóstico automotriz de Europa: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado europeo de herramientas de diagnóstico automotriz se ha segmentado por tipo de vehículo (automóviles de pasajeros y vehículos comerciales), tipo (OBD, analizador de sistema eléctrico y herramienta de escaneo) y país (Alemania, Reino Unido, Francia, España y resto de Europa) . El informe ofrece el tamaño del mercado y el pronóstico para todos los segmentos anteriores en valor (en miles de millones de dólares).

Instantánea del mercado

Europe automotive diagnostic tool market overview
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: 5.42 %

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Visión general del mercado

El mercado de herramientas de diagnóstico automotriz de Europa está valorado en USD 5,1 mil millones en 2020 y se espera que alcance los USD 7,8 mil millones para 2026, registrando una tasa compuesta anual de más del 5,42 % durante el período previsto 2021-2026.

  • Se utilizaron diagnósticos a bordo (OBD) para monitorear los sistemas electrónicos iniciales en el vehículo, como la inyección electrónica de combustible y el encendido. Con un aumento en la dependencia y el uso de la electrónica en los automóviles, la necesidad de un sistema computarizado de detección de fallas ha ido en aumento, lo que ha llevado al desarrollo de un mejor sistema de diagnóstico a bordo.
  • El Reglamento de la UE 566/2011 del 19 de junio de 2011 establece que los fabricantes están obligados a divulgar datos electrónicos que permitan la identificación precisa de piezas de repuesto para vehículos. La industria automovilística europea está sujeta a más modificaciones normativas, como 1400/2002, 715/2007 y 64/2012, para crear un panorama competitivo en el que los operadores independientes y las tiendas autorizadas compitan para atender diferentes segmentos y necesidades de clientes. Los OEM están siguiendo la tendencia hacia los automóviles que están equipados electrónicamente para diagnósticos remotos. Con el apoyo de los fabricantes y las reglamentaciones favorables, el mercado de herramientas de diagnóstico automotriz avanza rápidamente.
  • El cambio de la industria automotriz de los vehículos con motor IC a los vehículos eléctricos también tendría un impacto en el mercado de diagnóstico, ya que los parámetros y componentes en ambos tipos de vehículos difieren.

Alcance del Informe

El mercado europeo de herramientas de diagnóstico automotriz se ha segmentado por tipo de vehículo, tipo y país.

Por tipo de vehículo, el mercado se ha segmentado en turismos y vehículos comerciales.

Por tipo, el mercado se ha segmentado como OBD, Analizador de sistemas eléctricos y Herramienta de escaneo.

y por País, el mercado se ha segmentado en Alemania, Reino Unido, Francia, España y Resto de Europa.

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Tendencias clave del mercado

Aumento de la adopción en vehículos comerciales

A medida que aumenta el número de componentes eléctricos en un automóvil, también crece la necesidad de un sistema de diagnóstico computarizado para monitorear la compleja arquitectura eléctrica en los vehículos. La Unión Europea ha ordenado el uso de OBD 2 en vehículos ligeros durante la implementación de las normas de emisión Euro 6.

Componentes, como catalizador, calentador de catalizador, sistema de evaporación, sistema de aire acondicionado, sistema de combustible, sensor de oxígeno y calentador, EGR, termostato, tapón de llenado de combustible, filtro de partículas, ventilación positiva del cárter y parámetros, como frecuencia de fallos de encendido del motor, aire secundario el flujo, etc. son monitoreados por el OBD 2, junto con el monitoreo integral de algunos componentes más.

Debido a la grave escasez de conductores, los fabricantes de vehículos comerciales ligeros (LCV) y vehículos comerciales medianos (MCV) de toda Europa están trabajando para mejorar las funcionalidades de seguridad. Con el aumento de las restricciones de las agencias gubernamentales y ambientales, se espera que el alcance de la dirección asistida eléctrica se convierta en una característica estándar en los LCV y MCV. La electrificación de la dirección se considerará como un trampolín para la provisión de una amplia gama de funcionalidades de seguridad y asistencia al conductor, como asistencia de mantenimiento de carril, asistencia de centrado de carril y control de crucero activo.

Para 2023, se espera que uno de cada dos LCV y MCV esté equipado con un sistema total o parcialmente electrificado. En los vehículos que todavía usan sistemas hidráulicos estándar, es probable que los administradores de flotas adapten grandes cantidades de módulos complementarios de dirección electrificada plug-and-play.

Además de los servicios de monitoreo del estado del vehículo OEM, las herramientas de diagnóstico del estado del vehículo del mercado de accesorios también están cada vez más disponibles. Por ejemplo, el Sistema integrado de gestión de vehículos de Honeywell y Hum de Verizon son algunas de las herramientas de diagnóstico del estado del vehículo del mercado de accesorios. Se espera que la función de seguridad impulse las funciones de diagnóstico, aumentando así el mercado de diagnósticos automotrices.

Europe Automotive Diagnostics Tool Market

Se espera que Alemania domine el mercado

Alemania tiene la cuota de mercado más grande y es uno de los contribuyentes clave al crecimiento del mercado de herramientas de diagnóstico automotriz en la región de la UE. Los dos principales actores del mercado que operan en Alemania son Robert Bosch GmbH y Continental AG, que también tienen la mayor cuota de mercado. Con alrededor del 30% de los ingresos totales en Europa, durante el período previsto, se prevé que Alemania siga siendo el mayor mercado de equipos de diagnóstico en Europa. Sin embargo, la creciente afluencia de productos chinos competitivos en costos está planteando un desafío para los fabricantes alemanes.

El mal funcionamiento de los componentes del vehículo representa una parte considerable de los choques y accidentes que ocurren en la carretera. Según la Asociación para el Avance de la Medicina Automotriz, alrededor del 6 % de los accidentes automovilísticos en Europa se deben al mal funcionamiento de los vehículos u otros equipos relacionados con los vehículos. El mal funcionamiento de los componentes del vehículo se puede identificar mediante un diagnóstico adecuado del estado del vehículo.

Los sistemas de diagnóstico remoto del estado del vehículo, como SYNC de Ford y Blue Link de Hyundai, tienen funciones de diagnóstico remoto del vehículo. Las funciones de diagnóstico remoto del vehículo brindan el estado de salud de los componentes del vehículo, como el nivel de aceite del motor y el momento óptimo para cambiar el aceite y otros fluidos, el sistema de suspensión y la evaluación del motor, el tiempo para el mantenimiento del vehículo y el momento óptimo para cambiar las pastillas de freno más delgadas. , etc

Europe Automotive Diagnostics Tool Market

Panorama competitivo

El mercado europeo de herramientas de diagnóstico de automoción se consolida. Los principales actores son Bosch, Continental AG, Delphi Automotive, Snap-on, etc. 

  • Bosch ocupó una participación significativa en el mercado mundial de herramientas de diagnóstico automotriz, con sus populares herramientas de escaneo VCI suministradas a los canales del mercado de repuestos (centros de servicio automotriz, concesionarios de automóviles), así como varias herramientas de diagnóstico de nivel OEM, fabricadas para varios fabricantes de vehículos, especialmente GM. vehículos Europa y Asia fueron las principales regiones para que Bosch obtuviera las mayores participaciones en el mercado. 
  • Después de la adquisición de Siemens VDO en 2007, Continental AG ha atendido tanto a los canales de OEM como de posventa, no solo en Europa sino en todo el mundo. Existen varios canales de posventa, como Autozone, OEM Tools, etc., en el mercado. , que suministra herramientas de diagnóstico automotriz en ubicaciones locales e internacionales.

Recent Developments

  • In November 2021, Continental has just launched the Autodiagnos Drive™, a remote vehicle data solution designed to deliver advanced diagnostic information that service providers, fleet managers, and repair facilities can use to maximize their data-driven services.
  • In July 2021, Hella Gutmann has developed a Cyber Security Management (CSM) function in its diagnostic devices to provide authentication with gateways, enabling rapid diagnostic checks for a variety of vehicles. 
  • In April 2021, Snap-on released a software upgrade for its diagnostic tools that allows professional technicians to get the full potential of their diagnostic platform to increase their productivity and overcome even the toughest obstacles more quickly. The new update allows a 2 percent increase in hybrid electronics component tests and 13 percent increase in additional driver aids/ADAS component tests.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Indicadores de mercado

              1. 4.2 Restricciones del mercado

                1. 4.3 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

                  1. 4.3.1 Amenaza de nuevos participantes

                    1. 4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores

                      1. 4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores

                        1. 4.3.4 Amenaza de productos sustitutos

                          1. 4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                        2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                          1. 5.1 Por tipo

                            1. 5.1.1 DAB

                              1. 5.1.2 Analizador de sistemas eléctricos

                                1. 5.1.3 Herramienta de escaneo

                                2. 5.2 Por tipo de vehículo

                                  1. 5.2.1 Carros pasajeros

                                    1. 5.2.2 Vehículos comerciales

                                    2. 5.3 Geografía

                                      1. 5.3.1 Europa

                                        1. 5.3.1.1 Alemania

                                          1. 5.3.1.2 Reino Unido

                                            1. 5.3.1.3 Francia

                                              1. 5.3.1.4 España

                                                1. 5.3.1.5 El resto de Europa

                                            2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                              1. 6.1 Cuota de mercado de proveedores

                                                1. 6.2 Perfiles de la empresa

                                                  1. 6.2.1 Hella KGaA Hueck & Co.

                                                    1. 6.2.2 Grupo Actía

                                                      1. 6.2.3 KPIT

                                                        1. 6.2.4 Suavizado AG

                                                          1. 6.2.5 Computadoras vectoriales

                                                            1. 6.2.6 Robert Bosch GmbH

                                                              1. 6.2.7 Continental Automotive AG

                                                                1. 6.2.8 PLC automotriz de Delphi

                                                                  1. 6.2.9 Snap-On Inc.

                                                                    1. 6.2.10 Grupo de Tecnología General

                                                                      1. 6.2.11 carman internacional

                                                                    2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                      You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

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                                                                      El mercado europeo de herramientas de diagnóstico automotriz se estudia desde 2018 hasta 2027.

                                                                      El mercado europeo de herramientas de diagnóstico automotriz está creciendo a una CAGR del 5,42 % en los próximos 5 años.

                                                                      El mercado europeo de herramientas de diagnóstico automotriz está valorado en 5 mil millones de dólares en 2018.

                                                                      El mercado europeo de herramientas de diagnóstico automotriz está valorado en 7 mil millones de dólares en 2027.

                                                                      Robert Bosch GmbH, Continental Automotive AG, Snap-On Inc., Actia Group, Delphi Automotive PLC son las principales empresas que operan en el mercado europeo de herramientas de diagnóstico automotriz.

                                                                      80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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