Tamaño del mercado europeo de herramientas de diagnóstico automotriz
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 6.31 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 8.23 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.45 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Europa |
| Mercado Más Grande | Europa |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado europeo de herramientas de diagnóstico automotriz
El tamaño del mercado europeo de herramientas de diagnóstico automotriz se estima en 6,31 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 8,23 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,45% durante el período previsto (2024-2029).
- La pandemia de COVID-19 inicialmente afectó al mercado, ya que los continuos cierres y cierres de unidades de fabricación dieron como resultado un menor uso de vehículos y una disminución de las actividades de transporte, lo que redujo el uso de herramientas de diagnóstico. Sin embargo, la creciente digitalización y las últimas tecnologías alentaron que el diseño inicial de herramientas y las propuestas se llevaran a cabo de forma remota con las herramientas disponibles actualmente debido al cierre de las estaciones de fabricación reales debido a las normas de distanciamiento social, el estricto bloqueo y las restricciones de viaje.
- A mediano plazo, se espera que las políticas gubernamentales favorables en todas las regiones que exigen el uso de OBD y la creciente conciencia de los beneficios que ofrecen las herramientas de diagnóstico impulsen la demanda en el mercado. Además, se espera que la tendencia a integrar características innovadoras en los vehículos debido a las crecientes preocupaciones de seguridad entre los usuarios finales y la creciente complejidad de los automóviles conectados aumente aún más el crecimiento del mercado durante el período previsto.
- Se utilizaron diagnósticos a bordo (OBD) para monitorear los sistemas electrónicos iniciales del vehículo, como la inyección electrónica de combustible y el encendido. Con el aumento de la dependencia y el uso de la electrónica en los automóviles, ha aumentado la necesidad de un sistema computarizado de detección de fallos, lo que ha llevado al desarrollo de un mejor sistema de diagnóstico a bordo.
- El Reglamento 566/2011 de la Unión Europea (UE), de 19 de junio de 2011, establece que los fabricantes están obligados a divulgar datos electrónicos que permitan la identificación precisa de las piezas de repuesto de los vehículos. La industria automovilística europea está sujeta a nuevas modificaciones reglamentarias, como las 1400/2002, 715/2007 y 64/2012, para crear un panorama competitivo en el que operadores independientes y talleres autorizados compitan para atender a diferentes segmentos y necesidades de clientes. Los fabricantes de equipos originales (OEM) están siguiendo la tendencia hacia automóviles equipados electrónicamente para diagnóstico remoto. Con el apoyo de los fabricantes y regulaciones favorables, el mercado de herramientas de diagnóstico automotriz está avanzando.
- El cambio de la industria automotriz de vehículos con motor de combustión interna (IC) a vehículos eléctricos también tendría un impacto en el mercado de diagnóstico, ya que los parámetros y componentes en ambos tipos de vehículos difieren, lo que a su vez probablemente experimentará un crecimiento importante para el mercado durante el período de pronóstico.
Tendencias del mercado europeo de herramientas de diagnóstico automotriz
Aumento de la adopción en vehículos comerciales y de pasajeros
- A medida que aumenta el número de componentes eléctricos de un automóvil, también crece la necesidad de un sistema de diagnóstico computarizado para monitorear la compleja arquitectura eléctrica de los vehículos. La Unión Europea ha exigido el uso de diagnóstico a bordo (OBD) 2 en vehículos ligeros durante la implementación de las normas de emisiones Euro 6.
- Componentes, como catalizador, calentador de catalizador, sistema de evaporación, sistema de aire acondicionado, sistema de combustible, sensor y calentador de oxígeno, recirculación de gases de escape (EGR), termostato, tapón de llenado de combustible, filtro de partículas, ventilación positiva del cárter y parámetros, como falla de encendido del motor. La frecuencia, el flujo de aire secundario, etc., son monitoreados por el OBD 2, junto con un monitoreo integral de algunos componentes más.
- Debido a la grave escasez de conductores, los fabricantes de vehículos comerciales ligeros (LCV) y vehículos comerciales medianos (MCV) de toda Europa están trabajando para mejorar las funcionalidades de seguridad. Con el aumento de las restricciones por parte de las agencias gubernamentales y medioambientales, se espera que la posibilidad de dirección eléctrica se convierta en una característica estándar en los LCV y MCV. La electrificación de la dirección se considerará un trampolín para ofrecer una amplia gama de funciones de seguridad y asistencia al conductor, como el asistente de mantenimiento de carril, el asistente de centrado de carril y el control de crucero activo.
- Para 2023, se espera que uno de cada dos LCV y MCV esté equipado con un sistema total o parcialmente electrificado. En los vehículos que todavía utilizan sistemas hidráulicos estándar, es probable que los administradores de flotas adapten en grandes cantidades módulos adicionales de dirección electrificada plug-and-play.
- Se espera que la creciente conciencia sobre la eficiencia de las herramientas de escaneo de diagnóstico automotriz y la creciente demanda de software de diagnóstico sofisticado debido a la notable adopción de estas herramientas por parte de los fabricantes de automóviles impulsen la adopción de herramientas de escaneo en los automóviles de pasajeros. Entonces, a raíz de estos beneficios, los actores clave que operan en el mercado han comenzado a lanzar nuevos productos y se están concentrando en actualizar su cartera para fortalecer su base de clientes.
- Por ejemplo, en marzo de 2021, Bosch amplió su cartera de herramientas avanzadas de escaneo de diagnóstico automotriz de próxima generación con el nuevo ADS 625X. El ADS 625X incluye una estación de acoplamiento multipropósito que carga la tableta y alimenta el VCI, brindando actualizaciones inalámbricas perfectas y acceso a información de reparación sin necesidad de estar conectado al vehículo.
- Además de los servicios de monitoreo del estado del vehículo del fabricante de equipos originales (OEM), las herramientas de diagnóstico del estado del vehículo en el mercado de accesorios también están cada vez más disponibles. Por ejemplo, el Sistema Integrado de Gestión de Vehículos de Honeywell y Hum de Verizon son algunas de las herramientas de diagnóstico del estado de los vehículos del mercado de accesorios. Se espera que la característica de seguridad impulse las funciones de diagnóstico, aumentando así el mercado de diagnóstico automotriz.
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Se espera que Alemania domine el mercado
- Alemania tiene la mayor cuota de mercado y es uno de los principales contribuyentes al crecimiento del mercado de herramientas de diagnóstico automotriz en la región de la UE. Los dos mayores actores del mercado que operan en Alemania son Robert Bosch GmbH y Continental AG, que también tienen la mayor cuota de mercado.
- Con aproximadamente el 30% de los ingresos totales en Europa durante el período previsto, se prevé que Alemania siga siendo el mercado más grande de equipos de diagnóstico en Europa. Sin embargo, la llegada cada vez mayor de productos chinos con costes competitivos supone un desafío para los fabricantes alemanes.
- El mal funcionamiento de los componentes del vehículo representa una parte considerable de los choques y accidentes que ocurren en la carretera. Según la Asociación para el Avance de la Medicina Automotriz, alrededor del 6% de los accidentes automovilísticos en Europa se deben a vehículos defectuosos u otros equipos relacionados con los vehículos. El mal funcionamiento de los componentes del vehículo se puede identificar mediante un diagnóstico adecuado del estado del vehículo.
- A lo largo de los años, los actores que operan en el segmento están creando alianzas de manera constructiva con socios de servicios públicos para satisfacer la creciente demanda en todos los segmentos. Por ejemplo, en enero de 2023, el proveedor de automoción ZF Friedrichshafen AG anunció la adquisición de Intellic Germany GmbH (Berlín). Además, los productos de tacógrafo inteligente de Intellic complementan la cartera existente de ZF en el segmento de gestión digital de flotas. Además, esto también fortalece la posición de mercado de ZF como socio de la industria de vehículos comerciales a lo largo de toda la cadena de valor y del transporte como servicio (TaaS).
- A mediados de 2023, los fabricantes europeos instalaron la próxima generación de tacógrafos inteligentes en camiones recién matriculados. Como resultado, los estrategas de ZF creían que el tacógrafo inteligente se convertiría en el eje digital para la gestión eficaz de vehículos comerciales para 2024, y que la tecnología reemplazaría por completo a sus predecesores analógicos.
- Los sistemas de diagnóstico remoto del estado del vehículo, como SYNC de Ford y Blue Link de Hyundai, tienen funciones de diagnóstico remoto del vehículo. Las funciones de diagnóstico remoto del vehículo brindan el estado de salud de los componentes del vehículo, como el nivel de aceite del motor y el momento óptimo para cambiar el aceite y otros fluidos, la evaluación del sistema de suspensión y del motor, el tiempo para el mantenimiento del vehículo y el momento óptimo para cambiar el freno adelgazado. almohadillas, etc
- Con el desarrollo mencionado anteriormente en toda la región, el mercado está experimentando un crecimiento importante durante el período previsto.
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Descripción general de la industria europea de herramientas de diagnóstico automotriz
El mercado europeo de herramientas de diagnóstico automotriz está dominado por varios actores clave como Robert Bosch GmbH, Continental AG, Delphi Technologies Inc., Snap-on y otros. Es probable que el creciente avance tecnológico en las herramientas de diagnóstico sea testigo de un importante crecimiento para el mercado durante el período de previsión.
En abril de 2022, MAHLE colaboró con Political Diagnostics, un desarrollador de software con sede en Dresde, para utilizar en el futuro el complemento de carga, además del puerto OBD existente, para el diagnóstico de baterías de vehículos eléctricos. Evalúa los datos medidos en la nube y proporciona información valiosa sobre el estado de la batería del vehículo eléctrico.
En noviembre de 2021, Continental lanzó Autodiagnos Drive, una solución remota de datos de vehículos diseñada para brindar información de diagnóstico avanzada que los proveedores de servicios, administradores de flotas y centros de reparación pueden utilizar para maximizar sus servicios basados en datos.
En julio de 2021, Hella Gutmann desarrolló una función de gestión de seguridad cibernética (CSM) en sus dispositivos de diagnóstico para proporcionar autenticación con pasarelas y permitir controles de diagnóstico rápidos para una variedad de vehículos.
En abril de 2021, Snap-on lanzó una actualización de software para sus herramientas de diagnóstico que permite a los técnicos profesionales aprovechar todo el potencial de su plataforma de diagnóstico para aumentar su productividad y superar incluso los obstáculos más difíciles más rápidamente. La nueva actualización permite un aumento del 2 por ciento en las pruebas de componentes electrónicos híbridos y un aumento del 13 por ciento en pruebas adicionales de componentes de ayuda al conductor/ADAS.
Líderes del mercado europeo de herramientas de diagnóstico automotriz
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Robert Bosch GmbH
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Snap-On Inc.
-
Delphi Automotive PLC
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Continental AG
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Denso Corporation
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado europeo de herramientas de diagnóstico automotriz
- Mayo de 2023 MAHLE GmbH y Midtronics Inc. desarrollaron conjuntamente dispositivos de servicio para vehículos eléctricos de todos los fabricantes. La asociación tenía como objetivo ofrecer un servicio seguro, sencillo y eficaz para el diagnóstico y mantenimiento de baterías de iones de litio, independientemente de la marca, durante todo el ciclo de vida de las baterías y los vehículos.
- Diciembre de 2022 Otonomo Technologies Ltd. anunció una asociación de varios años con Groupe Renault para brindar a los clientes de flotas de Otonomo un acceso más fácil y rentable a información rica y procesable sobre datos de vehículos en múltiples marcas de vehículos.
- 202 de septiembre Saietta Group PLC del Reino Unido presentó accionamientos eléctricos de alta resistencia en la IAA Transportation de Alemania. También demostraron una aplicación de software avanzada de Saietta Electric Drive Diagnostics (SEDD) desarrollada internamente que presenta capacidades completas del sistema eDrive de diagnóstico y calibración. El sistema se utiliza como un sistema integral de diagnóstico y calibración para vehículos eléctricos.
Informe del mercado europeo de herramientas de diagnóstico automotriz índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Indicadores de mercado
4.1.1 Avances tecnológicos en vehículos que impulsan la demanda
4.1.2 Otros
4.2 Restricciones del mercado
4.2.1 Altos costos de herramientas de escaneo para limitar el crecimiento
4.2.2 Otros
4.3 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 Amenaza de nuevos participantes
4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado en valor - Miles de millones de dólares)
5.1 Por tipo
5.1.1 OBD
5.1.2 Analizador de sistemas eléctricos
5.1.3 Herramienta de escaneo
5.2 Por tipo de vehículo
5.2.1 Carros pasajeros
5.2.2 Vehículos comerciales
5.3 Por geografía
5.3.1 Alemania
5.3.2 Reino Unido
5.3.3 Francia
5.3.4 España
5.3.5 El resto de Europa
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de la empresa*
6.2.1 Hella KGaA Hueck & Co
6.2.2 Actia Group
6.2.3 Softing AG
6.2.4 Vector Informatik
6.2.5 Robert Bosch GmbH
6.2.6 Continental Automotive AG
6.2.7 Delphi Automotive PLC
6.2.8 Snap-On Inc.
6.2.9 General Technology Group
6.2.10 Carman International
6.2.11 Denso Corporation
6.2.12 KPIT Technologies Ltd
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de herramientas de diagnóstico automotriz en Europa
Una herramienta de diagnóstico automotriz puede detectar y diagnosticar problemas en el motor, la transmisión, los frenos y otros sistemas de un automóvil. Puede leer códigos de error, realizar pruebas del sistema y restablecer luces de advertencia, además de proporcionar información detallada sobre el desempeño del vehículo.
El mercado europeo de herramientas de diagnóstico automotriz se ha segmentado por tipo de vehículo, tipo y país. Por tipo de vehículo, el mercado se ha segmentado en turismos y vehículos comerciales. Por tipo, el mercado se ha segmentado en OBD, analizador de sistemas eléctricos y herramienta de escaneo. Y por países, el mercado se ha segmentado en Alemania, Reino Unido, Francia, España y Resto de Europa.
Para cada segmento, el dimensionamiento y el pronóstico del mercado se realizaron en función del valor (USD).
| Por tipo | ||
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| Por tipo de vehículo | ||
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| Por geografía | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de herramientas de diagnóstico automotriz en Europa
¿Qué tamaño tiene el mercado europeo de herramientas de diagnóstico automotriz?
Se espera que el tamaño del mercado europeo de herramientas de diagnóstico automotriz alcance los 6,31 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 5,45% hasta alcanzar los 8,23 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo de herramientas de diagnóstico automotriz?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado europeo de herramientas de diagnóstico automotriz alcance los 6,31 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo de herramientas de diagnóstico automotriz?
Robert Bosch GmbH, Snap-On Inc., Delphi Automotive PLC, Continental AG, Denso Corporation son las principales empresas que operan en el mercado europeo de herramientas de diagnóstico automotriz.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado europeo de herramientas de diagnóstico automotriz?
Se estima que Europa crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado europeo de herramientas de diagnóstico automotriz?
En 2024, Europa representa la mayor cuota de mercado en el mercado europeo de herramientas de diagnóstico automotriz.
¿Qué años cubre este mercado europeo de herramientas de diagnóstico automotriz y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado europeo de herramientas de diagnóstico automotriz se estimó en 5,98 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del mercado europeo de herramientas de diagnóstico automotriz durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado europeo de herramientas de diagnóstico automotriz para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de herramientas de diagnóstico automotriz en Europa
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de la herramienta de diagnóstico automotriz en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la herramienta de diagnóstico automotriz en Europa incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Herramienta de diagnóstico automotriz de Europa Panorama de los reportes
