Tamaño del mercado europeo de maquinaria agrícola
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 48.65 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 57.23 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.30 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado europeo de maquinaria agrícola
El tamaño del mercado europeo de maquinaria agrícola se estima en 48,65 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 57,23 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,30% durante el período previsto (2024-2029).
- Se espera que la maquinaria agrícola aumente en la región de Europa debido al aumento de las tasas de mecanización en los países europeos, lo que se espera que tenga un impacto a largo plazo. Los otros factores que contribuyen al crecimiento son la reducción de la tierra y los recursos hídricos y la escasez de mano de obra aumentan la demanda de mecanización agrícola en los países europeos.
- Las ventas de tractores impulsan el crecimiento del mercado de maquinaria agrícola en Europa. Las matriculaciones de tractores han aumentado, según la Asociación Europea de Maquinaria Agrícola (CEMA) 180.000 matriculaciones de tractores en 2021, que aumentaron un 17% durante el periodo 2020-2021. A pesar del aumento de la demanda, persisten las limitaciones de suministro de materias primas, lo que restringe la producción y provoca retrasos en las entregas.
- La agricultura en la Unión Europea era tradicionalmente intensiva en mano de obra, caracterizada por muchos trabajadores inmigrantes estacionales que trabajaban en los campos agrícolas de los estados miembros. Sin embargo, surgió una grave escasez de mano de obra agrícola en los campos agrícolas de la región. Por ejemplo, según la Asociación Alemana de Empleadores Agrícolas (GLFA), el número de trabajadores inmigrantes estacionales durante las épocas de mayor cosecha en Alemania disminuyó drásticamente en los últimos años. Así, la escasez de mano de obra ha provocado un aumento en el uso de tractores en la región.
Tendencias del mercado europeo de maquinaria agrícola
Aumento de la demanda de mecanización
La región europea está siendo testigo de un aumento en su integración con la tecnología en los últimos años para apoyar prácticas agrícolas sostenibles en la región. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido se está centrando en aumentar la mecanización agrícola para producir más con menos impacto en el medio ambiente. Los tractores, al ser una de las maquinarias agrícolas esenciales, han experimentado un enorme potencial de crecimiento en el mercado. Los agricultores de esta región están cada vez más interesados en comprar tractores de alta gama para trabajar en campos más grandes como parte de su esfuerzo por mejorar el rendimiento de los cultivos e impulsar la eficiencia agrícola.
Según las estadísticas de CEMA, en 2021, el número total de matriculaciones de tractores agrícolas (más de 50 HP) fue de 162,377 en comparación con las 140,604 matriculaciones de 2020. Además, los mercados de más rápido crecimiento por país en 2021 para tractores agrícolas Fueron Austria y Bélgica, que registraron crecimientos del 33% y del 12%, según CEMA. Por lo tanto, la mayor mecanización ayudará al crecimiento de la maquinaria agrícola en la región.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Francia domina el mercado
Francia ha sido pionera en la mecanización del sector agrícola. Es un país importante en el mercado europeo. Factores como el aumento de la productividad total de los factores en la agricultura, la reducción de las pérdidas poscosecha, la adición de valor a las materias primas agrícolas y la mejora de la calidad de los productos agrícolas están impulsando el mercado en el país.
Con tecnología agrícola bien equipada y mayores niveles de adopción de mecanización, Francia fue testigo de un alto rendimiento de los cultivos extensivos y es capaz de hacer frente a la creciente demanda agrícola en el país y sus compromisos de exportación. A pesar de los recientes recortes en los subsidios, la comunidad agrícola francesa todavía recibe 9 mil millones de euros (más de 10 mil millones de dólares) por año, a través de la Política Agrícola Común (PAC) de la UE.
Francia lideró el mercado en 2021, se matricularon 36.053 tractores en 2021 y un aumento del 9,9% durante el período entre 2020 y 2021. Según Axema, en 2021, los fabricantes de maquinaria agrícola recibieron mayores pedidos de los agricultores que se beneficiaron de los altos precios de los cultivos debido a una escasez de mano de obra, fácil disponibilidad de préstamos y ciclos de reemplazo más cortos. John Deere tiene la cuota de mercado mayoritaria en tractores agrícolas en Francia, seguido de New Holland y Fendt.
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Descripción general de la industria de maquinaria agrícola en Europa
El mercado de maquinaria agrícola en Europa está ligeramente consolidado. Es uno de los mercados más desarrollados a nivel mundial, impulsado principalmente por la presencia de un gran número de actores globales, como John Deere, CNH Industrial y AGCO Corporation. Las empresas que operan en el mercado tienen como objetivo fortalecer su presencia en función de las características del producto, el precio, la calidad, la escala de operaciones y las innovaciones tecnológicas.
Líderes del mercado europeo de maquinaria agrícola
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CLAAS KGaA mbH
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Deere & Company
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Kubota Corporation
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AGCO Corporation
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CNH Industrial NV
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado europeo de maquinaria agrícola
- Enero de 2023 New Holland ha presentado un prototipo de tractor T7 Mtane Power que funciona con una versión licuada del gas para ofrecer tiempos de trabajo más prolongados para llenarlo. El nuevo tractor tiene cuatro veces más capacidad de almacenamiento de combustible que el actual T6 propulsado por metano de la empresa, que utiliza gas comprimido (GNC).
- Enero de 2022 John Deere Co. ha desarrollado un nuevo tractor sin operador para labrar el campo y puede abordar el desafío de la escasez de mano de obra en la región.
- Junio de 2021 New Holland Agriculture también lanzó la nueva gama de tractores Boomer que cumplen con la Fase V, que ofrece un mayor rendimiento manteniendo su tamaño compacto. Las nuevas características mejoran aún más la eficiencia de los tractores y la comodidad del operador.
Informe del mercado europeo de maquinaria agrícola índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.2 El poder de negociación de los compradores
4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Tipo
5.1.1 Tractores
5.1.1.1 Menos de 50 caballos
5.1.1.2 50 a 100 CV
5.1.1.3 100 a 150 CV
5.1.1.4 Más de 150 CV
5.1.2 Maquinaria para arar y cultivar
5.1.2.1 Arados
5.1.2.2 Gradas
5.1.2.3 Cultivadores y cultivadores
5.1.2.4 Otro equipo
5.1.3 Maquinaria de riego
5.1.3.1 Riego por aspersión
5.1.3.2 Riego por goteo
5.1.3.3 Otra maquinaria de riego
5.1.4 Maquinaria de cosecha
5.1.4.1 Cosechadoras
5.1.4.2 Cosechadoras de forraje
5.1.4.3 Otra maquinaria de cosecha
5.1.5 Maquinaria para heno y forraje
5.1.5.1 Cortacésped y acondicionadores
5.1.5.2 Empacadoras
5.1.5.3 Otra maquinaria para heno y forraje
5.2 Geografía
5.2.1 Alemania
5.2.2 Lely France
5.2.3 Reino Unido
5.2.4 España
5.2.5 Italia
5.2.6 Rusia
5.2.7 El resto de Europa
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Estrategias más adoptadas
6.2 Análisis de cuota de mercado
6.3 Perfiles de empresa
6.3.1 CLAAS KGaA mbH
6.3.2 Deere & Company
6.3.3 Francia
6.3.4 CNH Industrial NV
6.3.5 Kubota Corporation
6.3.6 AGCO Corporation
6.3.7 Same Deutz-Fahr
6.3.8 Yanmar Co. Ltd
6.3.9 Kuhn Group
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de maquinaria agrícola en Europa
La maquinaria agrícola incluye las estructuras y dispositivos mecánicos utilizados en la agricultura u otras actividades agrícolas. A los efectos de este informe se ha considerado la maquinaria utilizada en las explotaciones agrícolas. El informe no cubre la maquinaria utilizada con fines industriales y de construcción ni los tractores, maquinaria y equipos multipropósito utilizados para operaciones agrícolas y no agrícolas.
El mercado europeo de maquinaria agrícola está segmentado por tipo (tractores, maquinaria de arado y cultivo, maquinaria de plantación, maquinaria de cosecha, pulverizadores, maquinaria de riego y otros tipos) y geografía (Alemania, Italia, Reino Unido, Francia, España, Rusia y resto de Europa). El informe ofrece el tamaño del mercado y el pronóstico en términos de valor en millones de dólares para los segmentos anteriores.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de maquinaria agrícola en Europa
¿Qué tamaño tiene el mercado europeo de maquinaria agrícola?
Se espera que el tamaño del mercado europeo de maquinaria agrícola alcance los 48,65 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 3,30% hasta alcanzar los 57,23 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo de maquinaria agrícola?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado europeo de maquinaria agrícola alcance los 48,65 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo de maquinaria agrícola?
CLAAS KGaA mbH, Deere & Company, Kubota Corporation, AGCO Corporation, CNH Industrial NV son las principales empresas que operan en el mercado europeo de maquinaria agrícola.
¿Qué años cubre este mercado europeo de maquinaria agrícola y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado europeo de maquinaria agrícola se estimó en 47,10 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del Mercado europeo de maquinaria agrícola durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado europeo de Maquinaria agrícola para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de equipos agrícolas en Europa
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de equipos agrícolas en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de equipos agrícolas en Europa incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Europa Maquinaria Agrícola Panorama de los reportes
