Mercado de E-House: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de E-House está segmentado por tipo (E-House fijo, subestación móvil), aplicación (servicios públicos, industrial (petróleo y gas, minería y minerales, productos químicos)) y geografía.

E-House Market Snapshot

E-House Market Size

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado E-House alcance una CAGR del 6,83% durante el período de pronóstico de 2021 y 2026. E-house son subestaciones de energía modulares preensambladas y preprobadas personalizadas. Al agregar más inteligencia a los e-houses, consolida los sistemas eléctricos y de control de procesos en una sola solución. Hoy en día, más EPC (Ingeniería, Adquisiciones y Construcción) están utilizando un sistema de energía empaquetado inteligente y esperan que durante el período previsto, respalde el crecimiento del mercado. Puede ayudar aún más a reducir el tiempo y los costos de diseño. Además, un sistema unificado permite una transición de un enfoque cableado a uno en red con una reducción en los costos de material, mano de obra y documentación. También es compatible con el usuario final mediante un sistema de control, visualización, archivo e informes,

  • La adopción en el reemplazo de SF6 para reducir el impacto ambiental está impulsando el mercado. Durante décadas, las propiedades únicas del SF6 (hexafluoruro de azufre) lo han hecho popular como medio de aislamiento y conmutación para aparamenta eléctrica en e-house. Sin embargo, el SF6 es un gas de efecto invernadero y se incurre en costos de gestión del ciclo de vida, particularmente cuando aumenta el desmantelamiento de subestaciones obsoletas. En los últimos años, ABB ha estado investigando alternativas con menor impacto ambiental con propiedades de interrupción del arco y aislamiento similares al SF6. Esta misión ya se ha llevado a cabo, y recientemente se ha puesto en servicio en Suiza la primera instalación piloto de aparamenta con aislamiento de gas (GIS) del mundo que utiliza una nueva mezcla de gases.
  • Otros fabricantes mundiales de aparamenta de media tensión ahora ven una mayor exposición a los requisitos de administración de productos como parte de los nuevos contratos de compra de equipos. La tutela de productos se define vagamente como un elemento de medio ambiente, salud y seguridad (EHS, por sus siglas en inglés), que incluye un enfoque centrado en el producto para la protección ambiental que se enfoca en reducir los impactos ambientales de los productos. Todos estos factores respaldan el inconveniente del SF6, y la introducción de nuevas alternativas ayuda aún más a aumentar la demanda de e-house en el mercado.
  • La digitalización de e-house está impulsando el mercado. La revolución digital está en marcha y ya ha dado grandes pasos en el segmento energético, y está trayendo inmensas oportunidades y beneficios. El impacto de la digitalización en la distribución eléctrica pretende mejorar las operaciones y aumentar la flexibilidad en toda la cadena de valor de la energía, desde la generación hasta la gestión de las relaciones con los clientes. Ya en la actualidad, la instalación de aparamenta digital contribuye en gran medida a aumentar la eficiencia operativa al optimizar el espacio ocupado por la aparamenta en la sala de la subestación y al utilizar la energía de manera eficiente para el funcionamiento de la aparamenta.
  • Por ejemplo, en aparamenta de media tensión de 11 kV que consta de 30 paneles, el ancho se puede reducir en aprox. 7% y el consumo de energía de la aparamenta se puede reducir en aproximadamente 300MWh durante su vida útil. Hoy en día, los gobiernos y los organismos reguladores fomentan sistemas de medición más inteligentes y estándares más ecológicos para la generación y el consumo y para utilizar los recursos de manera más eficiente. Estas iniciativas crean una demanda de equipos de distribución más inteligentes, como conmutadores digitales, que ayudan al crecimiento del mercado. La plataforma ABB AbilityTM no solo brinda la posibilidad de vincular e-houses separados en todo el mundo, sino también de recopilar datos y realizar análisis detallados que mejoran el rendimiento.
  • Sin embargo, el impacto de COVD-19 afectó el crecimiento del mercado de casas electrónicas. La pandemia de COVID-19 ha hecho añicos la demanda de petróleo, hundido los precios y representa un riesgo significativo para quienes participan en la extracción y el procesamiento de petróleo. La interrupción del petróleo chino ha afectado a todo el mundo. En febrero, la AIE señaló que la demanda había caído 435.000 barriles por día (BPD) solo en el primer trimestre de este año, que es la primera contracción trimestral de la demanda en más de una década. Con la industria cerrada y sin una nueva expansión y desarrollo de la industria, la demanda de e-house se ha hecho añicos significativamente.
  • Sin embargo, la OPEP+ acordó reducir la producción de petróleo en aproximadamente un 10,0 % (9,7 millones de barriles/día) antes del 1 de mayo. Además, las estrictas condiciones de trabajo de las instalaciones mineras significan que los trabajadores corren el mayor riesgo inmediato y las operaciones mineras en todo el mundo han sido puestas en peligro. en el apagado. Por ejemplo, las minas de platino de Sudáfrica han estado inactivas durante las últimas tres semanas desde la última semana de marzo de 2019. Estos casos afectan en gran medida la demanda de e-house de subestaciones móviles. Sin embargo, el Gobierno de Sudáfrica acordó permitir que el sector minero opere hasta el 50 % de su capacidad de producción durante el cierre nacional, lo que puede satisfacer significativamente la demanda.

Alcance del Informe

The Electrical House (E-House) es una solución de distribución de energía compacta, probada, validada e integrada de fábrica que consta de tipos de subestaciones fijas y móviles en el mercado, que brinda una solución a los usuarios finales, como servicios públicos y varios sectores industriales.

Type
Fixed E-House
Mobile Substation
Application
Utilities
Industrial
Oil & Gas
Mining & Minerals
Chemicals
Other Industrial Applications
Geography
North America
United States
Canada
Europe
Germany
United Kingdom
France
Italy
Rest of Europe
Asia-Pacific
India
China
Japan
Rest of Asia-Pacific
Rest of the World
Latin America
Middle East and Africa

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Tendencias clave del mercado

Sector upstream en petróleo y gas será testigo de una participación significativa

  • La explotación de la reserva de esquisto ha llevado a un aumento en la demanda de servicios de energía y potencia. Según la AIE, se espera que la demanda mundial de gas crezca un 1,6 % anual durante los próximos cinco años, con un consumo que alcance casi los 4.000 millones de metros cúbicos (bcm) para 2022, frente a los 3.630 bcm de 2016. China representará el 40 % de este crecimiento. Por lo tanto, se espera que el segmento upstream sea uno de los segmentos más grandes para el mercado de e-house.
  • Tradicionalmente, los actores de la industria del petróleo y el gas obtienen sus dispositivos de conmutación, accionamientos y sistemas de automatización de múltiples proveedores de equipos eléctricos y obtienen sus casas eléctricas a través de fabricantes. Pero la demanda de reducir el riesgo, los costos y el tiempo de entrega ha alejado a la industria de esta práctica, y la parte del CAPEX en el sector upstream se aporta a la casa electrónica.
  • Existe una clara tendencia a consignar un sistema eléctrico y de automatización integrado, instalado y precomisionado junto con la sala eléctrica completa a través de varios actores. Por ejemplo, en junio de 2019, se suministró un E-house de varios niveles diseñado, diseñado y fabricado por Shaw Controls como una solución adecuada en un puerto de Sudáfrica.
  • La solución consta de cinco módulos: tres a nivel del suelo, con dos arriba. La estructura sustancial, incluido todo el equipo de la subestación eléctrica, pesa aproximadamente 90 toneladas. Además, también se suministró un E-house adicional que comprende un módulo para una subestación de BT separada.
  • Otros jugadores como Enexis anunciaron el despliegue de once subestaciones eléctricas en el norte de los Países Bajos, donde la capacidad de la red para proyectos de energía limpia a gran escala, incluidos los proyectos de petróleo y gas, es limitada. La compañía dijo que invertiría 43 millones de euros en el plan para acelerar la transición energética.
  • Otros nuevos proyectos de construcción para petróleo y gas están invirtiendo en el despliegue de e-house, lo que se suma al crecimiento del mercado. Por ejemplo, Petrobras anunció que está desarrollando una nueva planta de procesamiento de gas natural en el sitio de su Complejo Petroquímico de Río de Janeiro (Comperj) en Río de Janeiro, Brasil. La planta, conocida como UPGN, forma parte del proyecto del gasoducto Rota 3 o Ruta 3 y será la más grande de su tipo en el país.
  • Se estima que costará alrededor de USD 600 millones, donde la planta también estará equipada con dos trenes de procesamiento. Contará con una solución eléctrica e-house personalizada, que será la más grande de América Latina. La e-house será un recinto exterior modular con una superficie de 800m². Albergará equipos eléctricos, incluidos transformadores, tableros de distribución, paneles de voltaje y ductos de barras. La solución conectará todos los equipos eléctricos involucrados en el suministro de energía, protección y distribución, y reducirá el riesgo de cortes.
E-House Market Share

Las cuentas de América del Norte mantendrán una participación de mercado significativa

  • Se considera que América del Norte tiene una participación de mercado significativa. Con el aumento de unidades industriales en petróleo y gas, minería, etc., y además con la residencia de jugadores globales como ABB Ltd, Siemens AG, etc., el mercado tiende a crecer significativamente.
  • Canadá es uno de los mayores productores de petróleo y gas del mundo. Su industria de petróleo y gas juega un papel importante en la economía del país. Las arenas bituminosas siguen siendo su principal fuente de producción de hidrocarburos y comprenden más del 90% de las reservas totales de petróleo del país. Según la Asociación Canadiense de Productores de Petróleo (CAPP), se espera que la producción de petróleo en el país alcance los 5.400 millones de bbl/d en 2030, y se espera que las arenas bituminosas representen el 70,7 % de la producción total. Esto satisface la demanda de e-house durante el período previsto.
  • Además, según el Servicio Geológico de EE. UU., la utilización de la capacidad de la industria minera de los Estados Unidos está aumentando gradualmente desde 2016. En 2019, la utilización de la capacidad aumentó al 91 %. ABB proporciona casas electrónicas prefabricadas en contenedores para aplicaciones de minería. El e-house también se puede instalar cerca de las cargas principales, lo que reduce el tamaño y la longitud del cable de alimentación y control. Su solución e-house MineOptimize de ABB puede generar ahorros de costos de hasta un 40%.
  • Además, las empresas de servicios públicos brindan al público productos básicos o servicios esenciales, como energía, agua y gas natural. El número de empresas eléctricas que operan en el país estadounidense se estima en más de 3.300, de las cuales unas 200 suministran energía a la mayoría de los usuarios. Otras aplicaciones en un sistema de iluminación interno y externo, sistema de extinción de incendios, calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) impulsan el crecimiento de e-house en los Estados Unidos.
  • Además, el enorme desarrollo de gas de esquisto en América del Norte y las actividades de exploración y producción en aguas profundas en alta mar fueron los sellos distintivos de la industria del petróleo y el gas en la última década debido a los avances tecnológicos. Sin embargo, la caída del precio del crudo ha afectado a esta industria en los últimos años, y su cotización está muy por debajo de su máximo histórico. FPSO/FSO y la plataforma de cabeza de pozo para complejos de producción y refinación en alta mar requieren una solución eléctrica integrada, lo que llevó a la industria del petróleo y el gas a demandar una solución de casa electrónica.
E-House Market Trends

Panorama competitivo

El mercado de la casa electrónica está fragmentado por naturaleza debido a un mayor número de empresas que ofrecen una solución de casa electrónica. Además, con la presencia actual de numerosos jugadores internacionales y regionales, están ofreciendo soluciones innovadoras para ahorrar energía en unidades industriales con otras funcionalidades que se traducen en un entorno de mercado altamente competitivo. Los jugadores clave son ABB Ltd, Siemens AG. Los desarrollos recientes en el mercado son:

  • Febrero de 2020: GE Power entregó con éxito un e-house y un VSDS a la planta petroquímica controlada por Shell Nederland Chemie BV. El VSDS de GE incluye un motor de inducción de alta velocidad y un variador de velocidad, alcanzando constantemente una eficiencia energética de aproximadamente el 90 % para el tren del compresor.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

      1. 4.2.1 Adoption in the Replacement of SF6 to Lower Environmental Impact

      2. 4.2.2 Digitalization of E-House

    3. 4.3 Market Restraints

      1. 4.3.1 Concerns Regarding the Impact of Covid-19 Due to Industry Shutdown

    4. 4.4 Industry Value Chain Analysis​

    5. 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis​

      1. 4.5.1 Threat of New Entrants

      2. 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.5.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

    6. 4.6 Assessment of Impact of Covid-19 on the Industry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Type

      1. 5.1.1 Fixed E-House

      2. 5.1.2 Mobile Substation

    2. 5.2 Application

      1. 5.2.1 Utilities

      2. 5.2.2 Industrial

        1. 5.2.2.1 Oil & Gas

        2. 5.2.2.2 Mining & Minerals

        3. 5.2.2.3 Chemicals

        4. 5.2.2.4 Other Industrial Applications

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 North America

        1. 5.3.1.1 United States

        2. 5.3.1.2 Canada

      2. 5.3.2 Europe

        1. 5.3.2.1 Germany

        2. 5.3.2.2 United Kingdom

        3. 5.3.2.3 France

        4. 5.3.2.4 Italy

        5. 5.3.2.5 Rest of Europe

      3. 5.3.3 Asia-Pacific

        1. 5.3.3.1 India

        2. 5.3.3.2 China

        3. 5.3.3.3 Japan

        4. 5.3.3.4 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.3.4 Rest of the World

        1. 5.3.4.1 Latin America

        2. 5.3.4.2 Middle East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 ABB Ltd.

      2. 6.1.2 Siemens AG

      3. 6.1.3 Eaton Corporation Inc.

      4. 6.1.4 Schneider Electric SE

      5. 6.1.5 Electroinnova S.L.

      6. 6.1.6 Powell Industries Inc.

      7. 6.1.7 Aktif Group

      8. 6.1.8 Unit Electrical Engineering Ltd.

      9. 6.1.9 TGOOD Global Ltd.

      10. 6.1.10 LS Electric Co., Ltd.

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

El mercado de E-House Market se estudia desde 2018 hasta 2026.

El mercado E-House está creciendo a una CAGR del 6,83 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

ABB Ltd., Siemens AG, Eaton Corporation Inc., Schneider Electric SE, Electroinnova SL son las principales empresas que operan en E-House Market.

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