Tamaño y Cuota del Mercado de Granos de Café Verde
Análisis del Mercado de Granos de Café Verde por Mordor Intelligence
Se proyecta que el tamaño del mercado de granos de café verde se expanda desde USD 34,20 mil millones en 2025 y USD 36,10 mil millones en 2026 hasta USD 47,29 mil millones para 2031, registrando una CAGR del 5,60% durante 2026–2031. La escasez de oferta y los inventarios agotados mantuvieron los precios del café verde elevados en 2025, con el Precio Indicador Compuesto de la Organización Internacional del Café (OIC) alcanzando 354,32 centavos de dólar por libra en febrero, lo que presionó aún más los márgenes de los tostadores en los principales países consumidores. La demanda sigue siendo resiliente porque Europa continúa siendo el ancla de las importaciones globales, mientras que Asia-Pacífico está incorporando nuevo consumo a través de la expansión del tostado, las cafeterías y el procesamiento doméstico. Al mismo tiempo, la consolidación entre los grandes comerciantes y el aumento de los requisitos de trazabilidad y reporte de carbono están impulsando al mercado de granos de café verde hacia cadenas de suministro con mayor capital y asociaciones de origen más selectivas. Las inversiones paralelas en trazabilidad mediante blockchain abarcan actualmente a 42.000 agricultores de granos de café verde en Honduras, India y Kenia, transformando la distribución de las primas de calidad a los productores y reduciendo los costos de verificación para los compradores.
Conclusiones Clave del Informe
- Por geografía, Europa es la región más grande, representando el 32,7% del tamaño del mercado de granos de café verde, mientras que Asia-Pacífico es la región de más rápido crecimiento, con una proyección de crecimiento a una CAGR del 6,2% entre 2026 y 2031.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado Global de Granos de Café Verde
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en la Previsión de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal de Impacto |
|---|---|---|---|
| Creciente demanda de café de especialidad y ola de premiumización | +1.5% | Global, más fuerte en América del Norte, Europa y centros urbanos de Asia-Pacífico | Mediano plazo (2-4 años) |
| Primas de certificación que impulsan pisos de precios para los productores | +0.8% | Global, con ganancias tempranas en la Unión Europea, América del Norte y África Oriental | Mediano plazo (2-4 años) |
| La categoría de café Listo para Beber (RTD) impulsando la demanda incremental de granos verdes | +1.2% | Núcleo de Asia-Pacífico, con expansión hacia América del Norte, Oriente Medio y África | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Digital y plataformas de comercio directo que amplían el acceso al mercado | +0.5% | Global, liderado por Japón, los Países Bajos, Colombia y Etiopía | Mediano plazo (2-4 años) |
| Compromisos corporativos de cero emisiones netas y de Alcance 3 que reestructuran el abastecimiento | +0.6% | Unión Europea y América del Norte, con efectos secundarios en Brasil, Vietnam y Uganda | Largo plazo (≥ 4 años) |
| I+D en variedades de café resistentes al clima y a enfermedades | +0.4% | América del Sur, África y Asia-Pacífico | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Creciente Demanda de Café de Especialidad y la Ola de Premiumización
La demanda de especialidad se ha convertido en un soporte estructural para el mercado de granos de café verde, ya que los compradores buscan cada vez más café de origen específico con mayor trazabilidad y una calidad de taza más estable. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), la cosecha 2024/25 de Colombia alcanzó 14,8 millones de sacos, su mayor producción en 30 años, fortaleciendo la oferta de lotes de arábica lavado hacia canales de mayor valor[1]Fuente: Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, "Café, Mercados y Comercio Mundiales," usda.gov. Esa señal de prima está alentando a los productores a seguir invirtiendo en la renovación de sus fincas en lugar de depender únicamente de las ganancias de precios a corto plazo. El uso de variedades resistentes a la roya está creciendo en Colombia, lo que favorece una calidad más consistente y una mayor resiliencia para los programas de exportación orientados a la prima. El resultado es un mercado de granos de café verde donde la clasificación, la segregación y la calidad de origen verificada importan más que en un comercio puramente orientado al volumen.
Las Primas de Certificación Impulsan los Pisos de Precios para los Productores
Los programas de certificación están proporcionando al mercado de granos de café verde un piso de precios más estable para los agricultores, especialmente cuando los precios al contado son volátiles y los costos de cumplimiento están aumentando. Fairtrade International mantuvo el precio mínimo para el arábica lavado en USD 1,80 por libra desde agosto de 2023, con un diferencial orgánico adicional de USD 0,40 por libra, lo que continuó apoyando a los productores certificados durante 2025 y 2026. En Europa, las importaciones de café verde certificado por Rainforest Alliance alcanzaron 751 mil toneladas métricas en 2024, representando el 22,7% del total de importaciones europeas de café verde, lo que demuestra que la certificación ya tiene una escala significativa en los grandes mercados consumidores. En el mercado de granos de café verde, esto importa porque los sistemas de certificación cumplen cada vez más 2 funciones a la vez: ayudar a los productores a obtener una prima y apoyar la infraestructura de trazabilidad que los compradores ahora necesitan para cumplir con normas de abastecimiento más estrictas.
La Categoría de Café Listo para Beber (RTD) Impulsa la Demanda Incremental de Granos Verdes
El café Listo para Beber (RTD) está fortaleciendo el mercado de granos de café verde porque los fabricantes necesitan acceso confiable y planificado con anticipación a granos que se ajusten a requisitos consistentes de sabor y procesamiento. Este patrón de demanda favorece a los proveedores que pueden entregar lotes grandes y trazables a lo largo de múltiples ciclos contractuales, en lugar de depender de cargamentos al contado. La innovación de liofilización de Nestlé mejora la solubilidad del café frío y extiende la vida útil del producto. En la región de Asia-Pacífico, la demanda está impulsada por la rápida urbanización y una creciente preferencia por formatos convenientes y portátiles. Los avances en el procesamiento permiten ahora la monetización de los residuos del café; ofi ha comercializado polvo de cáscara de café, mientras que PectCof extrae emulsionantes de Goma Holandesa, generando flujos de ingresos adicionales y mejorando la economía general del grano de café.
Plataformas Digitales y de Comercio Directo que Amplían el Acceso al Mercado
Los canales digitales están ampliando el acceso en el mercado de granos de café verde al reducir el número de intermediarios entre productores y compradores. La plataforma TYPICA de Japón opera en 40 países, conecta a productores de 36 orígenes con más de 5.000 compradores y ha reportado ingresos promedio de los productores 2,2 veces superiores a los de las estructuras comerciales convencionales. Este modelo está ayudando a que lotes más pequeños y diferenciados lleguen a tostadores que desean relaciones directas sin necesidad de construir una gran red física de abastecimiento. Con el tiempo, es probable que el mercado de granos de café verde se divida más claramente entre flujos de materias primas estandarizadas gestionados por grandes comerciantes y lotes de mayor valor vendidos a través de sistemas digitales y de comercio directo.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en la Previsión de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal de Impacto |
|---|---|---|---|
| Volatilidad climática que causa déficits de producción en orígenes clave | -0.9% | América del Sur, Asia-Pacífico y África Oriental | Corto plazo (≤ 2 años) a Largo plazo (≥ 4 años) |
| La carga de cumplimiento del Reglamento de Deforestación de la Unión Europea (EUDR) crea barreras de acceso al mercado | -0.7% | Importadores de la Unión Europea y exportadores africanos, centroamericanos y asiáticos | Mediano plazo (2-4 años) |
| Inestabilidad de precios del café verde que comprime la demanda aguas abajo | -0.8% | Global, con mayor presión en los mercados consumidores asiáticos y africanos sensibles al precio | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Competencia de bebidas alternativas en mercados consumidores clave | -0.5% | Asia-Pacífico, y con impacto secundario en Oriente Medio | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Volatilidad Climática que Causa Déficits de Producción en Orígenes Clave
La volatilidad climática sigue siendo la mayor presión negativa sobre el mercado de granos de café verde porque afecta directamente la floración, el cuajado de frutos, el rendimiento y la calidad del grano en los orígenes clave. Un estudio de 2025 publicado en Agricultural Systems proyectó descensos en el rendimiento del arábica de entre el 23% y el 35% en América del Sur para el período 2036-2065 bajo diferentes escenarios de emisiones[2]Fuente: Raniero Della Peruta, Valentina Mereu, Donatella Spano, Serena Marras, Remi Vezy y Antonio Trabucco, "Proyección de Tendencias del Rendimiento del Café Arábica bajo el Cambio Climático, un Estudio de Modelización Basado en Procesos a Escala Continental," cirad.fr. Investigaciones separadas publicadas en Climatic Change mostraron que los principales estados productores de arábica de Brasil podrían enfrentar descensos materiales en el rendimiento más adelante en el siglo, lo que indica que el riesgo no se limita a una sola mala temporada. Uganda también enfrenta una menor aptitud para el arábica hacia 2050 bajo escenarios de emisiones medias, lo que demuestra que el mercado de granos de café verde está lidiando con una expansión geográfica del riesgo climático en lugar de un problema regional aislado.
La Carga de Cumplimiento del Reglamento de Deforestación de la Unión Europea (EUDR) Crea Barreras de Acceso al Mercado
El Reglamento de Deforestación de la Unión Europea (EUDR) está aumentando los costos de acceso en el mercado de café verde, ya que los exportadores deben demostrar un abastecimiento libre de deforestación y una trazabilidad a nivel de parcela para el café vendido en Europa. Esta carga es más fácil de gestionar para los grandes proveedores bien documentados que para los sistemas fragmentados de pequeños agricultores con registro digital limitado. Foreign Policy informó que los 5 millones de hogares de pequeños caficultores de Etiopía podrían necesitar aproximadamente 2 años para completar la geolocalización completa, lo que subraya cuán exigente puede ser el proceso para los principales orígenes africanos. El resultado para el mercado de granos de café verde es un riesgo creciente de que el abastecimiento europeo se concentre más en un número menor de orígenes y exportadores que ya cuentan con trazabilidad a escala.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis Geográfico
Europa representó el 32,7% de la participación del mercado de granos de café verde en 2025 y sigue siendo el mayor centro de demanda. Alemania es el principal importador de café verde en Europa. Alberga a Neuman Kaffee Gruppe (NKG), el mayor comerciante de café del mundo. Una parte significativa del café importado se reexporta a los países vecinos. Alemania también cuenta con la segunda industria de tostado de café más grande de Europa, después de Italia. Según Eurostat, Alemania importó 1,16 millones de toneladas métricas de café verde en 2024. La Unión Europea importó 46,2 millones de sacos de 60 kg en 2024/25, lo que indica que el consumo maduro sigue siendo respaldado por una gran base industrial de tostado[3]Fuente: CBI, "¿Cuál es la Demanda de Café en el Mercado Europeo?", cbi.eu.
Asia-Pacífico es la región de más rápido crecimiento, con una proyección de crecimiento a una CAGR del 6,2% entre 2026 y 2031, lo que la convierte en la región de consumo de más rápido crecimiento. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el mercado doméstico de café de Vietnam está experimentando un crecimiento notable, impulsado por una cultura de cafeterías en expansión, niveles de ingresos crecientes y una población joven y urbana que busca experiencias de café diversas. Aunque las exportaciones continúan dominando la industria, el mercado local está ganando importancia. El consumo anual per cápita de café está aumentando de manera constante y alcanzó 3 kilogramos en 2025. Este cambio le otorga a la industria de granos de café verde una base de demanda interna más sólida en los países productores y vecinos. También significa que el mercado de granos de café verde está volviéndose menos dependiente de un único patrón de consumo maduro y más influenciado por los canales más jóvenes de cafeterías, café soluble y café procesado en Asia-Pacífico.
América del Sur es un importante proveedor mundial de granos de café verde (sin tostar), con una demanda significativa concentrada en países como Brasil, Colombia, Perú y Ecuador. Brasil lidera tanto en producción como en exportación, impulsado por el extenso cultivo de arábica y robusta. Colombia es reconocida internacionalmente por sus granos de arábica premium, ampliamente utilizados en los mercados de café de especialidad. Perú está experimentando una creciente demanda de exportación de granos de café verde orgánicos y sostenibles, particularmente por parte de tostadores en América del Norte y Europa.
Panorama Competitivo
La estructura competitiva del mercado de granos de café verde involucra a diversos actores, incluidos productores, importadores, exportadores y distribuidores. Empresas como Neumann Kaffee Gruppe, Louis Dreyfus Company, Sucafina, ECOM Agroindustrial y ofi tienen una participación significativa en los volúmenes de café verde comercializados globalmente. Mientras tanto, los importadores más pequeños y los comerciantes especializados siguen activos en canales locales y de nicho. La tecnología y las herramientas de cumplimiento son cada vez más importantes en el mercado de granos de café verde. Por ejemplo, ofi informó que su plataforma AtSource y su Calculadora de Huella Digital proporcionaron datos de gases de efecto invernadero a nivel de finca para casi la mitad de sus volúmenes directos de café en 2024. Además, NKG Verified realizó el seguimiento de más de 30.000 agricultores en 10 países.
La sostenibilidad, la trazabilidad y el cumplimiento normativo están emergiendo como factores competitivos críticos en el mercado de granos de café verde. Los principales comerciantes y exportadores están priorizando las inversiones en sistemas de abastecimiento transparentes, iniciativas de capacitación para agricultores y prácticas agrícolas resilientes al clima para alinearse con las expectativas cambiantes de los compradores y las regulaciones internacionales, incluido el Reglamento de Deforestación de la Unión Europea (EUDR). Las empresas también están fortaleciendo las colaboraciones con cooperativas y organizaciones de certificación para garantizar un suministro constante de granos de café de origen responsable. Las certificaciones como Rainforest Alliance, Fairtrade y Orgánico continúan desempeñando un papel significativo en la influencia de las decisiones de compra, particularmente entre los tostadores globales y las marcas de café de especialidad en Europa y América del Norte.
La competencia en el mercado se está intensificando ante la creciente demanda de productos de café de especialidad y premium. Los importadores de café de especialidad y los tostadores regionales están enfatizando cada vez más los granos de origen único, el abastecimiento de microlotes y los perfiles de sabor únicos para apuntar a segmentos de mercado de mayor valor. La adopción de plataformas de comercio digital, sistemas de trazabilidad basados en blockchain y análisis de cadena de suministro impulsados por IA está transformando aún más los procesos de adquisición y gestión de inventarios en toda la industria. La variabilidad climática en países productores clave como Brasil y Vietnam está llevando a las empresas a diversificar las regiones de abastecimiento y mejorar la resiliencia de la cadena de suministro para mitigar las fluctuaciones de precios y los riesgos de producción.
Desarrollos Recientes de la Industria
- Agosto de 2025: Los Estados Unidos impusieron aranceles del 50% al café brasileño y del 40% a los granos colombianos y vietnamitas para proteger las industrias nacionales, abordar los desequilibrios comerciales y fomentar la diversificación del suministro. Estos aranceles elevaron los costos de importación, lo que llevó a los importadores a acelerar los envíos y reevaluar el abastecimiento para minimizar costos y mantener la estabilidad del suministro.
- Agosto de 2024: Intercontinental Exchange (ICE) introdujo su Servicio de Trazabilidad de Materias Primas con Space Intelligence, proporcionando mapeo geoespacial de bosques para las cadenas de suministro de café en anticipación a las normas de deforestación de la Unión Europea.
- Noviembre de 2023: Saudi Coffee Company, una unidad del Fondo de Inversión Pública, inauguró su primera granja modelo en Jazan. El sitio de un millón de metros cuadrados actúa como laboratorio vivo para el cultivo sostenible de Coffea arabica. Para 2030, el proyecto planea plantar cinco millones de árboles de café y elevar la producción anual del Reino de 300 toneladas a 2.500 toneladas métricas. El programa apoya la Visión Saudi 2030 siguiendo al mismo tiempo los estándares globales de mejores prácticas agrícolas.
Alcance del Informe Global del Mercado de Granos de Café Verde
Los granos de café verde son las semillas de la planta del café, que se tuestan y procesan para elaborar polvos, gránulos y otras formas de bebida. El mercado de granos de café verde está segmentado por geografía (América del Norte, América del Sur, Asia-Pacífico y más). El informe incluye análisis de producción (volumen), análisis de consumo (valor y volumen), análisis de exportaciones (valor y volumen), análisis de importaciones (valor y volumen) y análisis de tendencias de precios. Los pronósticos del mercado se presentan en términos de Valor (USD) y Volumen (Toneladas Métricas).
| América del Norte | Estados Unidos |
| México | |
| América del Sur | Brasil |
| Colombia | |
| Perú | |
| Europa | Alemania |
| Italia | |
| Suiza | |
| Asia-Pacífico | Vietnam |
| Indonesia | |
| India | |
| China | |
| Oriente Medio | Turquía |
| Arabia Saudita | |
| África | Etiopía |
| Uganda |
| Por Geografía (Análisis de Producción (Volumen), Análisis de Consumo (Volumen y Valor), Análisis de Importaciones (Volumen y Valor), Análisis de Exportaciones (Volumen y Valor) y Análisis de Tendencias de Precios) | América del Norte | Estados Unidos |
| México | ||
| América del Sur | Brasil | |
| Colombia | ||
| Perú | ||
| Europa | Alemania | |
| Italia | ||
| Suiza | ||
| Asia-Pacífico | Vietnam | |
| Indonesia | ||
| India | ||
| China | ||
| Oriente Medio | Turquía | |
| Arabia Saudita | ||
| África | Etiopía | |
| Uganda | ||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Qué tamaño tendrá el mercado de granos de café verde para 2031?
El mercado de granos de café verde fue valorado en USD 34,20 mil millones en 2025 y se prevé que alcance USD 47,29 mil millones para 2031.
¿Qué región está creciendo más rápido en el consumo de café?
Asia-Pacífico es la región de consumo de más rápido crecimiento, con una CAGR proyectada del 6,2% entre 2026 y 2031, respaldada por la creciente demanda en China y Vietnam.
¿Cómo está afectando la normativa de deforestación de la Unión Europea al comercio del café?
La normativa está elevando los costos de trazabilidad y geolocalización, especialmente para los orígenes con predominio de pequeños agricultores, lo que puede orientar las compras de la Unión Europea hacia proveedores con mayor preparación para el cumplimiento normativo.
¿Qué empresas son más influyentes en el comercio mundial de café?
Neumann Kaffee Gruppe, Louis Dreyfus Company, Sucafina, ECOM Agroindustrial y ofi siguen siendo los comerciantes de primer nivel más influyentes, respaldados por su escala, capacidad financiera y sistemas de cumplimiento normativo.
¿Qué impacto tienen los aranceles de EE. UU. sobre el café brasileño?
El arancel del 50% obliga a los importadores a adelantar compras y diversificar el abastecimiento, con el potencial de redibujar los flujos comerciales a largo plazo alejándose de Brasil.
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