Tamaño del mercado de la cadena de valor del cacao
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 14.70 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 16.47 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.30 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia-Pacífico |
| Mercado Más Grande | Europa |
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Análisis del mercado de la cadena de valor del cacao
El tamaño del mercado de granos de cacao se estima en 14,70 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 16,47 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 2,30% durante el período previsto (2024-2029).
- Se prevé que la demanda de granos de cacao como productos intermedios aumentará a medida que crezca la industria del chocolate en las economías emergentes, como China e India. El producto encuentra aplicación en industrias como la de alimentos y bebidas funcionales, confitería, farmacéutica y cosmética. Ha habido una demanda creciente de variantes de chocolate, como chocolate con leche, brownies y chocolate negro.
- Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en el año 2020, Costa de Marfil, Ghana, Indonesia, Nigeria y Ecuador fueron los principales productores de granos de cacao con un volumen de 2.200,0 mil toneladas métricas, seguidos de 800,0 mil toneladas métricas. 739,4 mil toneladas métricas, 340,1 mil toneladas métricas y 327,9 mil toneladas métricas.
- Los pequeños comerciantes compran los granos de cacao directamente a los agricultores y los visitan uno por uno. En la segunda etapa, los pequeños compradores venden los granos a mayoristas, quienes los revenderán a los exportadores. En el otro extremo del espectro, las cooperativas de agricultores venden directamente los granos de cacao a los exportadores o incluso ahora las cooperativas los exportan.
- Aunque el sector del cacao está creciendo significativamente, varios riesgos vitales por el lado de la oferta de cacao pueden limitar la expansión potencial de la industria. La volatilidad de los precios y la disparidad de ingresos a lo largo de la cadena de valor siguen siendo un desafío persistente en el sector. Estos desafíos pueden abordarse mediante esfuerzos coordinados entre los participantes de la industria, incluidos gobiernos, organismos normativos, organizaciones de desarrollo y empresas privadas, para garantizar que el crecimiento continuo de la demanda de cacao se comparta equitativamente en toda la cadena de valor.
Tendencias del mercado de la cadena de valor del cacao
Abastecimiento sostenible para mejorar las economías de las partes interesadas
La producción de granos de cacao enfrenta muchos riesgos de sostenibilidad social y ambiental. Estos incluyen el trabajo forzoso e infantil, las condiciones laborales desfavorables, los conflictos por los derechos sobre la tierra y el cultivo de cacao en bosques protegidos, que deben abordarse. Además, entre los productores de cacao, que son principalmente pequeños agricultores, se ha identificado la complejidad de las cuestiones ambientales y de derechos humanos, incluida la pobreza, el trabajo infantil, la destrucción de los bosques y la contaminación del suelo. Por lo tanto, los participantes de la industria cambiaron su enfoque hacia una política de abastecimiento de cacao responsable o sostenible para emprender actividades de apoyo a los productores de cacao.
Esto incluye mejorar la productividad y la calidad de los granos de cacao y mejorar el nivel de vida de los agricultores brindándoles apoyo y educación agrícola. UTZ Certified, Rainforest Alliance, Fairtrade y Organic son los principales estándares voluntarios de sostenibilidad (VSS) del sector del cacao. Costa de Marfil, UTZ, Rainforest Alliance y las certificaciones orgánicas confían en la plataforma CCC SYDORE para verificar volúmenes, fechas e información de vendedor/comprador.
Muchos actores destacados tienen como objetivo lograr un abastecimiento sostenible de granos de cacao con estándares de calidad y que se utilicen para ofrecer productos de granos de cacao saludables. Por ejemplo, en abril de 2021, Ferrero alcanzó un abastecimiento de granos de cacao totalmente sostenible en toda su cadena de suministro para ayudar a mejorar las condiciones de vida de los productores de cacao y fomentar prácticas sostenibles. Ferrero obtiene cacao sostenible a través de organismos de certificación líderes y otros estándares gestionados de forma independiente, como Rainforest Alliance (UTZ), Fairtrade y Cocoa Horizons. Esto garantiza que la empresa pueda beneficiarse de manera óptima de sus diferentes fortalezas, enriqueciendo su estrategia general de sostenibilidad del cacao.
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Concentración en la cadena mundial de valor del grano de cacao
En cuanto a la producción, Costa de Marfil y Ghana dominan juntas el mercado y representan más del 60% de la producción. Cualquier interrupción de la cadena de suministro en estos países podría provocar una importante escasez de cacao. La complejidad del mercado del cacao se caracteriza por la facilidad de acceso de las corporaciones a los recursos y el logro de economías de escala. Esto ha llevado a una mayor integración vertical y horizontal en la industria. Como resultado, un número limitado de grandes empresas comerciales y procesadoras controlan una parte importante de los mercados globales y locales del cacao.
Los fabricantes de chocolate en Europa tienden a procesar ellos mismos los granos de cacao o comprar productos de cacao semiacabados a procesadores europeos, lo que hace que la competencia por los exportadores de productos de cacao semiacabados sea feroz. Multinacionales como Barry Callebaut, Cargill, ADM Cemoi, ECOM/Dutch Cocoa, Olam, Nederland SA y Crown Holland (sólo orgánica) tienen su sede en Europa y suministran toda la gama de productos semiacabados de cacao a la industria alimentaria y de confitería europea.. Por ejemplo, en octubre de 2022, Barry Callebaut lanzó la segunda generación de la categoría de chocolate rediseñando el cultivo, la fermentación y el tostado de los granos de cacao para abordar las cambiantes preferencias de los consumidores. Además, en abril de 2021, Mondelez International y Olum Food Ingredients (OFI) colaboraron en Indonesia con un módulo de cultivo de cacao de 2000 hectáreas para crear la granja de cacao comercial sostenible más grande del mundo.
En última instancia, esto aumenta la rentabilidad a lo largo de la cadena, lo que finalmente se transmitirá a las distintas partes interesadas a lo largo de la cadena. Las consolidaciones en el procesamiento del cacao en los últimos años se han visto impulsadas principalmente por el auge de los precios de las materias primas. La industria también se ha integrado bien verticalmente, ampliando sus actividades desde el abastecimiento sostenible de granos hasta la producción de productos a base de cacao.
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Noticias del Mercado de la Cadena de Valor del Cacao
- Octubre de 2022: Niche Cocoa Industry, una empresa de propiedad absoluta de Ghana, ha colaborado con Omanhene Cocoa Bean Co., de Milwaukee, en una planta de procesamiento de cacao alquilada de 44.000 pies cuadrados en Franklin Business Park, Estados Unidos. Se trata de la primera instalación estadounidense de Niche, en la que el mayor procesador de cacao de Ghana ha entrado en Estados Unidos para fortalecer la industria de alimentos y bebidas del cacao.
- Septiembre de 2022 Pronatec Swiss se ha convertido en la primera planta procesadora de cacao 100% orgánico del país al completar su fase de prueba y está preparando la producción. Pronatec es una planta de producción orgánica que procesa alrededor de 15.000 toneladas métricas de cacao orgánico anualmente.
- Marzo de 2022 Costa de Marfil dio a conocer su iniciativa de lanzar un proyecto piloto para rastrear los granos de cacao desde la granja hasta el mercado, con el objetivo de abordar los problemas de deforestación y trabajo infantil. Este nuevo sistema permitiría a fabricantes y consumidores conocer el origen y las condiciones de producción del grano de cacao.
- Noviembre de 2021: Cargill completó una ampliación de 100 millones de dólares de sus instalaciones de procesamiento de cacao en Yopougon, Costa de Marfil. Esta medida añade volúmenes significativos a la capacidad de molienda de cacao de la empresa.
Informe del mercado de la cadena de valor del cacao índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. Análisis de la cadena de suministro
4.1 Estructura de la cadena de suministro
4.2 Partes interesadas en la cadena de suministro
4.3 Problemas con la estructura de la cadena de suministro
5. Análisis de la cadena de valor
5.1 Estructura de la cadena de valor
5.2 Margen de precios en la cadena de valor
5.3 Actores en la Cadena de Valor
5.4 Problemas con la estructura de la cadena de valor
6. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de la cadena de valor del cacao
Una cadena de valor es una serie de pasos consecutivos para crear un producto terminado, desde su diseño inicial hasta su llegada a la puerta del cliente. La cadena identifica cada paso del proceso en el que se agrega valor, incluidas las etapas de abastecimiento, fabricación y comercialización de su producción. El informe cubre un análisis detallado de la cadena de suministro y un análisis de la cadena de valor de la industria del grano de cacao a nivel global. Un sistema típico de cadena de valor de los granos de cacao implica la operación de cinco segmentos principales producción, abastecimiento y comercialización de granos de cacao, comercialización, procesamiento, distribución y venta minorista a los consumidores finales. En el informe también se describen las partes interesadas a lo largo de la cadena de valor, el margen de precio en cada nivel de parte interesada y las cuestiones que prevalecen en la cadena de valor del grano de cacao.
Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de la cadena de valor del cacao
¿Qué tamaño tiene el mercado de los granos de cacao?
Se espera que el tamaño del mercado de granos de cacao alcance los 14,70 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 2,30% para alcanzar los 16,47 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Granos de cacao?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de granos de cacao alcance los 14,70 mil millones de dólares.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de Granos de cacao?
Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de granos de cacao?
En 2024, Europa representa la mayor cuota de mercado en el mercado de granos de cacao.
¿Qué años cubre este mercado de Granos de cacao y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de granos de cacao se estimó en 14,37 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Granos de cacao para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Granos de cacao para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de la cadena de valor del cacao
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de la cadena de valor del cacao en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la cadena de valor del cacao incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Análisis de la cadena de valor de los granos de cacao Panorama de los reportes
