Análisis de la cadena de valor del grano de cacao: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

Un sistema típico de cadena de valor de cacao en grano implica la operación de cinco segmentos principales: producción, abastecimiento y comercialización de cacao en grano, comercialización, procesamiento, distribución y venta al por menor a los consumidores finales.

Instantánea del mercado

cocoa bean
Study Period: 2016-2026
Base Year: 2021
CAGR: 1.2 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se proyecta que el mercado de granos de cacao crezca a una CAGR de 1.2% durante el período de pronóstico (2021-2026). Costa de Marfil es uno de los principales productores de cacao y representó alrededor del 40 % de la producción mundial de cacao en 2018. Por lo tanto, cualquier desafío que enfrenten los exportadores de Costa de Marfil debido al Covid-19 refleja los de la economía mundial. Las interrupciones en las cadenas de suministro internacionales afectaron la exportación de cacao del país. Para abordar las consecuencias económicas de la pandemia, en abril de 2020 el gobierno liberó un fondo de CFA250bn (USD 429,8 millones) para apoyar los principales cultivos agrícolas de exportación, incluido el cacao.

El sector del cacao es una fuente importante de medios de subsistencia y proporciona ingresos a muchos agricultores de todos los países. Por lo tanto, el cacao es de importancia económica tanto para los países productores como para los consumidores, ya que genera ingresos por exportaciones, ingresos y empleo. La demanda de productos de cacao también está aumentando, especialmente en economías emergentes como China, India, Brasil, etc. El cacao es un ingrediente importante en las industrias de confitería, alimentos y bebidas y, más recientemente, en las industrias farmacéutica y cosmética. Por lo tanto, garantizar la sostenibilidad en la producción de cacao ha sido el enfoque recientemente. 

Aunque el sector del cacao está creciendo significativamente, existen varios riesgos importantes en el lado de la oferta de cacao que pueden limitar la expansión potencial de la industria. La volatilidad de los precios y la disparidad de ingresos a lo largo de la cadena de valor siguen siendo un desafío persistente en el sector. Estos desafíos pueden abordarse mediante esfuerzos coordinados entre los participantes de la industria, incluidos los gobiernos, los organismos de establecimiento de normas, las organizaciones de desarrollo y las empresas privadas para garantizar que los beneficios del crecimiento continuo de la demanda de cacao se compartan equitativamente en toda la cadena de valor.  

Un sistema típico de cadena de valor de cacao en grano implica la operación de cinco segmentos principales: producción de cacao en grano, abastecimiento y comercialización, procesamiento, distribución hasta los consumidores finales. Las principales partes interesadas incluyen productores de cacao, comercializadores de cacao, procesadores de cacao, comerciantes y minoristas. El sector del cacao es un mercado muy grande, pero sigue estando muy concentrado a nivel mundial, con solo unos pocos jugadores que representan una parte importante del mercado.

Scope of the report

The value chain of raw cocoa beans has been considered. The report defines the market in terms of traders, who procure beans to supply to the retail distribution channel for end consumers. Exporters and Importers are also considered as stakeholders in the value chain.

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Tendencias clave del mercado

Abastecimiento sostenible para mejorar las economías de las partes interesadas

La producción de cacao en grano se enfrenta a una serie de riesgos de sostenibilidad social y ambiental. Estos incluyen el trabajo infantil y forzoso, las condiciones laborales desfavorables, los conflictos por los derechos sobre la tierra y el cultivo de cacao en bosques protegidos que deben abordarse. 

Además, la complejidad de los derechos humanos y los problemas ambientales, incluida la pobreza, el trabajo infantil, la destrucción de los bosques y la contaminación del suelo, se han identificado entre los productores de cacao, que en su mayoría son pequeños propietarios. Por lo tanto, los participantes de la industria cambiaron su enfoque hacia una política de abastecimiento de cacao responsable o sostenible para emprender actividades para apoyar a los productores de cacao. Esto incluye mejorar la productividad y la calidad de los granos de cacao y mejorar el nivel de vida de los agricultores y brindar apoyo y educación a la agricultura. UTZ Certified, Rainforest Alliance, Fairtrade y Organic son los principales estándares voluntarios de sostenibilidad (VSS) en el sector del cacao

Las mayores empresas consumidoras de cacao (comerciantes, trituradores y fabricantes) compraron 6 millones de toneladas métricas de cacao en 2016, de las cuales 2,2 millones de toneladas métricas provinieron de fuentes sostenibles. Los proveedores de granos de cacao de Barry Callebaut se comprometieron a obtener cacao que cumpla con la "Iniciativa de cacao y bosques (CFI)", firmada por Barry Callebaut y miembros de la industria del cacao en noviembre de 2017.

Cocoa Bean Value Chain Analysis

Concentración en la Cadena de Valor Global del Grano de Cacao

La complejidad del mercado del cacao se caracteriza por la facilidad de las empresas para acceder a los recursos y lograr economías de escala. Esto ha llevado a una mayor integración vertical y horizontal en la industria. Como resultado, un número limitado de grandes empresas comercializadoras y procesadoras controlan una parte significativa de los mercados de cacao locales y mundiales. Las tres mayores empresas de comercialización y procesamiento de cacao, Berry Callebaut, Cargill y ADM, comercializaron entre el 50 y el 60 % de la producción mundial de cacao en 2015. En términos de procesamiento de cacao, cuatro corporaciones transnacionales controlan más del 60 % de las moliendas mundiales de cacao.

La concentración en estas industrias contribuye a una mejor asignación de recursos y economías de escala a lo largo de sus cadenas de valor. En última instancia, estos aumentan la eficiencia de los costos a lo largo de la cadena, que finalmente se transferirá a varias partes interesadas a lo largo de la cadena. Las consolidaciones en el procesamiento de cacao en los últimos años han sido impulsadas principalmente por el auge de los precios de las materias primas. La industria también se ha integrado bien verticalmente, expandiendo las actividades desde el abastecimiento sostenible de granos hasta la producción de productos a base de cacao.

Cocoa Bean Value Chain Analysis

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Visión general del mercado

              1. 4.2 Análisis de la cadena de suministro

                1. 4.2.1 Estructura detallada de la cadena de suministro

                  1. 4.2.2 Problemas con la estructura de la cadena de suministro

                  2. 4.3 Análisis de la cadena de valor

                    1. 4.3.1 Estructura detallada de la cadena de valor

                      1. 4.3.2 Problemas con la estructura de la cadena de valor

                    2. 5. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                      1. 6. UNA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE COVID-19

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                        Frequently Asked Questions

                        El mercado de Análisis de la cadena de valor de los granos de cacao se estudia desde 2016 hasta 2026.

                        El análisis de la cadena de valor de los granos de cacao está creciendo a una CAGR del 1,2 % durante los próximos 5 años.

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